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文档简介

1、管家婆建单流程,1、点击客户管理主菜单下面的“全部”子菜单，出现如下界面：,2、新增客户信息。 点击上图页面右上角的进入客户添加页面，如下图所示。（请尽可能将客户的基本信息填写完整，以方便查询和掌握客户情况。）,Attention：当新增客户资料时，客户的名称不能为空，否则没办法新增客户信息。,归属部门：点击，系统弹出公司的树状组织结构图，在该图中点击任何一个节点即可选中该节点代表的部门。“归属部门”说明这条信息属于哪一个部门，归属于这一个部门之后，这个部门的所有操作员和该创建人的上级直属部门都可以浏览这条信息。 另外，还可以指定这条信息同时属于其它的归属部门。点击“更多归属部门”弹出如有图的

2、对话框：,3、查看/修改已有客户信息。 在上图中，单击客户列表上某条记录，在页面下半部分可看到该客户的详细情况和关联信息。默认页面为“客户信息”页面，可查看客户信息，并在此进行修改，如下图,4.新增联系人,在上图中，可见客户的若干关联信息。与客户相关的关联跟单、关联交易、关联费用、关联活动、关联活动、关联日程、关联客户、关联合同等一系列关联信息。通过这些相关信息，可以更准确、更系统、更全面地描述一个客户。,建立关联关系的方式有两种： 如果某条信息是新信息，直接点击关联项目条页面的新增XX按钮，新增一条关联信息。即系统在建立该条信息的同时建立起与这条新增信息的关联关系；新增关联信息的输入与后面介

3、绍的相对应栏目的输入方式完全一致。 如果系统已有某条信息，只是尚未建立关联关系，只需在已有信息之间建立关联关系，点击新建关联按钮，页面切换到选择记录页面，选择某条信息并单击选中，即可建立起一条与之相关的“关联关系”。,把以上信息填写完毕之后，客户完整的信息资料就已经建完。,补充：移交所有权 在【客户管理】中，还有一个很重要的子菜单移交操作，这一功能在使用上很灵活。 在实际工作中，某位人员如果自身工作变动或是准备离职，则需要把以前由该人员添加的客户基本信息以及其它的一些相关信息移交给其他人员来管理。通过移交操作可以实现该目的。,打开移交操作子菜单，勾选中需要移交所有权的客户记录，点击，在出现的职员选择框中选择接受移交这些信息的职员，再点击移交按钮，弹出选择移交关联选项页面，选择需要一并处理的相关信息的开关项，然后点击移交按钮。系统将所有选中记录的创建人更改为接受移交的职员。,【注意】： 这里记录的“移交说明”将会在客户信息查看移交记录时被调阅。 移交操作时若不更改客户信息的归属部门，则默认为归属到移交后的操作员部门。 选择同时处理【关联日程】，那么相关联的日程就会设置给移交后的操作员签收。 选择同时处理【关联工作活动】，那么相关联

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