2013年汽车政策分析.ppt

1、,汽车行业政策跟踪与简析,政策概述,近期政策环境变化,新年伊始，一些新法规付诸实施，如“汽车召回条例”和“最严交规”等；也有一些新规出台，如“家用汽车产品三包规定”、“机动车强制报废标准规定”；还有一些政策走向存疑，如公车采购自主品牌汽车。在汽车产业的发展上，工信部重申兼并重组的目标。 受日趋严重的雾霾的影响，国家对于排放问题的治理极其重视，全国推行国五排放标准被提上日程，各地方的油品升级也会逐步加快。,1月15日，国家质检总局公布家用汽车产品修理、更换、退货责任规定（简称汽车“三包”规定）。规定明确了家用汽车产品在修理、更换、退货三方面的责任，将从2013年10月1日起正式实施。具体条款明显

2、增加了供给方的责任。在消费者日趋理性的情况下，车企应如何做好服务，为了自身的更好发展以及品牌忠诚度的提升都是值得好好研究的。 1月16日， 环保部发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）第二次征求意见稿。与第四阶段标准相比，点燃式汽车的污染物排放限值加严25%35%，压燃式汽车的氮氧化物排放限值加严28%，颗粒物加严82%。同时还提出一些新的技术要求加强对排放状况的监控检测。,重点关注政策,目录,宏观政策 能源发展“十二五”规划印发 关于城市优先发展公共交通的指导意见发布 “推进汽车钢铁等九大行业兼并重组意见”印发 行业政策 机动车强制报废标准规定发布 “国五标准二次征求意见” 发

3、布 “家用汽车三包政策”发布 地方政策 上海新能源补贴试点车型出炉,政策发布,政策趋势,行业政策趋势 机动车污染防治条款浮出水面 宏观政策趋势 1月份部分经济数据 多部门出台一批民生新政策 地方政策趋势 北京拟规定大气严重污染时强制部分机动车停驶 四川首部机动车污染防治政府规章即将出台,政策发布 -宏观政策,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission o

4、f ChinaAutoMarket.,政策发布-宏观政策,1月1日，国务院正式印发能源发展“十二五”规划。根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断，按照“十二五”规划纲要总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，明确2015年能源发展的主要目标。,能源发展“十二五”规划印发,政策要点,主要目标： 实施能源消费强度和消费总量双控制，能源消费总量40亿吨标煤，用电量6.15万亿千瓦时，单位国内生产总值能耗比2010年下降16%。 石油对外依存度控制在61%以内。 天然气占一次能源消费比重提高到7.5%。 重点任务： 加强国内资源勘探开发。 推动能源的高效清洁转化。高效清洁发展煤电

5、，推进煤炭洗选和深加工，集约化发展炼油加工产业，有序发展天然气发电。 推动能源供应方式变革。大力发展分布式能源，推进智能电网建设，加强新能源汽车供能设施建设。到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系。 合理控制能源消费总量。全面推进节能提效，加强用能管理。 推进电力、煤炭、石油天然气等重点领域改革，理顺能源价格形成机制，鼓励民间资本进入能源领域。,政策发布-宏观政策,政策解读,政策解析 规划指出，“我国将推进电力、煤炭、石油、天然气等重点领域改革，理顺能源价格形成机制。”油气领域的市场化改革备受关注，发改委此前也多次表示，汽柴油价格改革方案将择机推出，改革方向是缩短调价周期，改进调价

6、操作方式，提高机制运行的透明度。在天然气价格改革方面，广东、广西两地已率先开展天然气价格形成机制改革试点。根据政策释放的信号，天然气价格改革试点有望进一步扩大，在国内广泛建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制，促进国内天然气的合理消费。 政策点评 规划从过去仅强调控制能源消费强度，到提出合理控制能源消费总量，这体现了中国能源规划思路的转变和进步。中国人口基数大，能源需求提升带来的能源供应安全压力也将增加，控制能源消耗总量非常有必要。未来不会也不应该鼓励向美国一样达到极高的家庭汽车拥有率。 规划单列章节提出推动能源供应方式变革，以分布式能源、智能电网、新能源汽车供能设施为重点，大力推广新型供能

7、方式，提高能源综合利用效率，促进战略性新兴产业发展，推动能源生产和利用方式变革。另外“集约化发展炼油加工产业” 、“全面推进节能提效”等具体任务都与汽车节能和发展新能源汽车相关。因此，围绕汽车节能和发展新能源汽车的政策法规将进一步完善。,政策发布-宏观政策,1月5日，中国政府网发布国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见。 根据意见，“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购置的公共汽（电）车的车辆购置税；依法减征或者免征公共交通车船的车船税；落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策，确保补贴及时足额到位。对城市轨道交通运营企业实施电价优惠。,关于城市优先发展公共交通的指导意见发布,政策要点,

8、总体发展目标： 大城市要基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到60%左右。 绿色发展 按照资源节约和环境保护的要求，以节能减排为重点，大力发展低碳、高效、大容量的城市公共交通系统，加快新技术、新能源、新装备的推广应用，倡导绿色出行。 实施措施 强化规划调控。 加快基础设施建设。 加强公共交通用地综合开发。 加大政府投入。各级政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系。“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购置的公共汽（电）车的车辆购置税；依法减征或免征公共交通车船的车船税；对城市轨道交通运营企业实施电价优惠。 拓宽投资渠道。 保障公共交通路权优先。 鼓励智能交通

9、发展。,政策发布-宏观政策,政策解读,政策点评 优先发展城市公共交通是一项复杂的社会系统工程，在实施过程中，地方政府的高度重视是必要前提，但社会力量的参与，对推进城市公共交通的发展一定会起到极大的促进作用。 “大城市要基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到60%左右”的目标或将使中西部城市公交客车保有量逐步提高。 “免征城市公共交通企业新购置公共汽(电)车的购置税”将减少公交车车价的10%采购成本，有利于需求的提升；意见提出的“需要加快老旧车辆更新淘汰，提高运输能力”，更新的加快也有利于需求提升。,政策发布-宏观政策,1月22日，工信部联合发改委等12个部门联

10、合印发 关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见，对汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务。, “推进汽车钢铁等九大行业兼并重组意见”印发,政策要点,明确了2015年要达到的产业集中度要求： 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右。 前10家整车企业产业集中度达到90%，形成35家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。 推动整车企业横向兼并重组。鼓励汽车企业通过兼并重组方式整合要素资源，优化产品系列，降低经营成本，提高产能利用率，大力推动自主品牌发展，培育企业核心竞争力，实现规模化、集约化发展。 推动

11、零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。 支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸。完善汽车行业服务体系，以品牌营销为主体，大力发展研发、采购、现代物流、汽车金融、信息服务和商务服务，实现服务业与制造业融合发展。 支持参与全球资源整合与经营。鼓励汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，在全球范围内优化资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。 前10家水泥企业产业集中度达到35%。,政策发布-宏观政策,政策解读,相关政策 2009年政府出台汽车产业调整振兴规划

12、，鼓励“四大”全国范围内实施兼并重组，支持“四小”实施区域性兼并重组。 政策点评 与此前汽车业振兴规划圈点“四大四小”作为全国和区域重组龙头企业的做法不同，意见更注重着力推进跨区域、依赖市场力量而不是行政干预的行业整合。 意见从4个方面对汽车行业整合提出指导意见。分别是“推动整车企业横向兼并重组；推动零部件企业兼并重组；支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸；支持参与全球资源整合与经营”。其政策导向性更为清晰和全面，呈现横向、纵向、海外的三线并进的特色，有利于汽车集团更综合和健康发展。 意见里“支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸。”大集团有提供给下属企业服务的条件与能力，发展汽车金

13、融对减轻经销商的资金成本压力和建店压力有很大帮助，汽车融资租赁和汽车保险等业务也有很多的机会。大型汽车企业向此服务领域延伸不论对地方政府还是自身都是有利的。,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission of ChinaAutoMarket.,政策发布 -行业政策,政策发布-行业政策,1月14日，商务部网站公布了新版机动车强制报废标准规定，该规定将于 20

14、13年5月1日起正式实施，同时之前相关规定作废。,机动车强制报废标准规定发布,政策要点,私家车报废时间无，里程为60万千米 强制报废的几种情形： 达到规定使用年限的； 经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的； 经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的； 在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。,政策发布-行业政策,政策解读,政策背景 在此次规定出台之前，我国并没有系统化、完整化的机动车报废标准。前期国内机动车报废基本依赖于1997年经贸委修订颁布的汽车报废标准，后续根据国内机动车报废的实际情况

15、与1998年、2000年对报废标准进行了修改，加上针对农用车和摩托车的相关标准构成了我国机动车报废的政策体系。 政策解析 新规定取消了到期机动车延期运行的规定，意味着到期机动车将一律进行报废处理，这将加快机动车报废速度。,政策发布-行业政策,政策解读,相关政策 2012年商务部发布了关于2012年开展报废汽车回收体系建设示范工程试点工作的通知。 政策点评 自2000年起，我国汽车行业年销量不断提升，通常一般汽车报废时间为1015年，所以2015年将迎来汽车报废的第一个高峰期。此前由于没有统一的报废规定，而且在较长时间内没有对相关政策内容进行修订，这成为我国机动车报废进度严重滞后的主要原因之一。

16、 此次规定颁布将为后续行业相关政策出台铺平道路，大大提高后续政策在2013年出台的可能性。 取消对私家车的强制报废年限体现了对个人物权的尊重，但也并不表示私家车可以无限期使用，尤其是在北京这样的一线城市。北京要实行的更严格的国五排放标准和周边1000公里范围内的城市限迁政策，将影响北京车主的车辆淘汰进程。,2000年 2015年,报废第一个高峰,政策发布-行业政策,1月16日， 环保部发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）第二次征求意见稿。 据了解，二次意见稿已经发往相关单位和企业。该标准与第四阶段标准相比，点燃式汽车的污染物排放限值加严25%35%，压燃式汽车的氮氧化物排放限值

17、加严28%，颗粒物加严82%。,“国五标准二次征求意见” 发布,政策要点,标准使用车辆类型 适用最大总质量小于3.5吨的汽车。从燃料类型来看，包括了汽油车、柴油车、气体燃料车（如天然气、液化石油气）、两用燃料车及混合动力车等。本标准适用于新车定型，生产和销售环节，不涉及已经使用的再用车辆。 控制项目包括如下几个指标，与第四阶段相比增加颗粒物粒子数量（PN）限值要求。,政策发布-行业政策,政策解读,政策解析 与现行的轻型汽车（即最大总质量小于3.5吨的汽车）第四阶段污染物排放标准相比，国五排放标准增加了颗粒物粒子数量（PN）这一污染物控制项目，并加严了污染物排放限值。新增PN限值要求，将促使汽车

18、采用更有效的颗粒物排放控制技术，将大幅削减颗粒物尤其是细微粒子的排放。另外对汽车污染控制装置的耐久性里程，由8公里增加到16公里，即在16万公里以内，汽车污染物排放应达到本标准限值要求。 “二次意见稿”还提出一些新的技术要求，加强对排放状况的监控检测。主要包括“增加排放控制关键零部件检查要求”、“改进生产一致性检查判定程序”以及“提高车载诊断系统功能要求”三个方面。 政策点评 由于油品以及国IV、国V车型的切换尚未完成等诸多原因，轻型汽车国V排放标准尚未颁布实施。但逐步普及更高要求的环保标准是大势所趋，车企应未雨绸缪，为技术升级早作准备。 最近在雾霾天气的压力之下，政府有关部门开始加快油品升级

19、的脚步，要求自2013年起全国车用汽油需置换至国四标准，过渡期至年底12月31日；而从2013年7月起国内流通的国标柴油需全部升级到国三标准。伴随油品的升级，各地方的排放标准将会陆续提高，这将为尽快施行国V奠定基础。,政策发布-行业政策,1月15日，国家质检总局公布家用汽车产品修理、更换、退货责任规定（简称汽车“三包”规定）。规定明确了家用汽车产品在修理、更换、退货三方面的责任，将从2013年10月1日起正式实施。,“家用汽车三包政策”发布,政策要点,明确了“包修期”和“三包有效期”。 “保修期限”是不低于3年、6万公里。 “三包有效期限”是不低于2年或者是行驶里程5万公里。 有四种具体情形可

20、以退换货： 从销售者开具购车发票60天内或者行驶里程3000公里之内，出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏，就可以选择换货或退货； 严重的安全性能故障累计做两次修理仍然没有排除故障，或出现新的严重安全性能故障，可以选择退货或换货； 发动机变速器累计更换两次，或它们的同一主要零件累计更换两次仍然不能正常使用，可以选择退货或换货； 转向系统、制动系统、悬架系统、前后条、车身当中的同一主要零件累计更换两次仍然不能正常使用，消费者也可以选择换货或退货。除此之外，新规还规定了因修理时限的原因引起的换货情形以及因换货不成而引起的退货情形。,政策发布-行业政策,政策解读,相关动态 中国汽车质量

21、网监测数据显示，2012年汽车产品投诉量共计11631宗，涉及119个品牌，450个车型。其中汽车产品投诉以3年内购买的新车为主，多数是质量问题，并且以发动机、变速箱问题为为主，车身附件及电器问题也较多。 政策点评 汽车“三包”具体条款明显增加了供给方的责任。另外由于是质监部门颁布的部门法规，所以在处罚以及执行力度上也比较有限。在执行上也面临诸如“鉴定难”、“处罚力度过小”、“退还车费用谁承担”等问题。但总的来说政策的出台是对消费者有利的，同时也能倒逼生产厂商和经销商提高产品质量和服务水平。对于后两者来说，是舍短期利益求长期发展。但归根结底，汽车“三包”是否能达成双赢局面，还待观察生产厂商和经

22、销商是否真正善待消费者的权益。,2012年投诉车辆出现问题的时间 ：3年内的占96%6个月内的占60%,2012年投诉的质量问题中：发动机、变速箱投诉占一般以上。,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission of ChinaAutoMarket.,政策发布 -地方政策,政策发布-地方政策,1月28日，上海第一批私人购买新能源汽车补贴试点车型目录公布，上汽

23、荣威E50及上海通用赛欧Springo两款车型入围。 不过，消费者目前只能订购这两款电动车，短期无法提车，而单车6万元左右的国家补贴只有在政策延续后才有望真正享受。,上海新能源补贴试点车型出炉,政策要点,上海私人购买新能源汽车试点车型信息表,政策发布-地方政策,政策解读,相关信息 2012年12月28日， 上海市鼓励私人购买和使用新能源汽车试点实施暂行办法公布，私人在上海购买新能源车，在获得国家和地方补贴的同时，还将获得上海专用牌照。 上海市计划到2015年实现新能源汽车累计产销3万辆，且陆续推出5至8款新能源汽车上市，构建本土化供应体系，这需要为新能源汽车产业化和市场化创造条件。因此上海市除

24、了制定实施新能源汽车消费鼓励政策，还将支持上海企业申报国家新能源汽车863、创新汽车等重大专项等。 根据乘联会数据，E50去年12月当月共销售238辆。 政策点评 根据从多家4S店的了解，荣威E50的预定情况颇佳，显示出上海已有的新能源车型正以积极的姿态进入市场，而消费者对新能源车的接受程度也比较高，相比来说，车企的预期还是相对比较保守的，这也导致了目前不能及时供货的情况。 随着电动车进入市场的步伐加快，配套设施以及维修服务方面需要及时跟上，这对进一步推动普及电动车将起到关键作用。,All rights reserved. No part of this document and append

25、ix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission of ChinaAutoMarket.,政策趋势 -行业政策,政策趋势解读,政策趋势 - 行业政策,1月23日悉，大气污染防治法修改草案稿已由环保部上报，目前正在国务院法制办接受技术性审查。修订案增加了“环保不达标须强制召回”、“授权各城市限行措施”之类针对机动车的条款。 在油品管理方面，大气污染防治法的修改草案稿有望首次纳入油品有害物质的环境管理，将现行法律的“国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油”等原则性表述，细化为环

26、保部门“应当按照机动车排放标准的实施要求，核定机动车燃料常用有害物质控制水平，制定和发布机动车常用燃料有害物质控制标准”，“生产、进口、销售的机动车常用燃料有害物质含量”必须符合上述标准以及各级质检部门应会同环保、工商、成品油销售等主管部门对上述“有害物质含量的达标情况进行监督检查”。,机动车污染防治条款浮出水面,雾霾倒逼修法进程加快 在机动车数量激增的形势下，现行法规难以进行及时、有效的环境管理和排放控制。加之雾霾问题的日趋加重，法案的出台进程将加快。 机动车污染防治的相关条款大幅扩容 由于机动车是大气污染防治的重要方面，因此在机动车污染防治的相关条款会更加严格与细致。 大气污染防治法中交通

27、治理、油品管理方面的更严格规定都将会为城市“限行”、“油品必须符合相应标准”、“新定型车辆发动机和车辆进行环保型式核准”提供法律依据。,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission of ChinaAutoMarket.,政策趋势 -宏观政策,政策趋势-宏观数据,1月经济走势 经济运行保持稳健，增长基础趋好,点评： 1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为

28、50.4%，连续四个月处于临界点之上。 新订单指数上升为51.6%，较上月上升0.4个百分点，表明需求基础进一步巩固，供需关系有所改善；原材料库存指数上升，反映企业信心增强。生产指数为51.3%，比上月回落0.7个百分点，显示工业生产继续保持较快增长，增速略现回调。总体来看，经济运行保持稳健，开局良好。,点评： 承接去年底的涨势，上证指数1月以2289.51点高开，随后稳健上涨，到1月底，上证指数最高已经上摸2391.82点，距2400点大关仅一步之遥。最终，上证指数月收盘报收2385.42点，月涨幅为5.12%，月K线2连阳。 由于高层透露出的新气象以及更多信号预示着经济复苏的势头将得以延续

29、，由此带来的更为积极的预期也将推动A股短期继续上扬。,点评： 1月，在经历一波萎靡行情后，国际油价重拾升势。WTI由月初的93.12美元/桶到31日的97.4美元/桶，涨幅4.7%。 受全球各项经济指标向好且中东地缘冲突等诸多因素提振，国际油价震荡攀高，预计2月份仍将延续涨势，WTI将顺势向100美元/桶大关迈进，若国际油价延续当前涨势不变，三地变化率有望在2月中下旬触及4%的调价红线，节后或将迎来油价上调。,政策趋势-宏观政策,1月3日，从人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、民政部、财政部、国家税务总局了解到：这些部门日前已陆续提出了2013年的工作目标，一批关系民生的新政策已经开始实施

30、。 人社系统将研究新农保和城居保制度合并实施和规范管理问题，出台城乡养老保险制度衔接政策，完善和落实被征地农民的社会保障政策。 住建部部长姜伟新表示，如果因为放松调控而导致房价快速上涨，住建部将会同监察部对这些城市进行约谈，直至问责。,多部门出台一批民生新政策,办,点评：,分配制度改革先行 2月5日，国家批转关于深化收入分配制度改革的若干意见，明确将规范收入分配秩序，增加低收入者收入，调节过高收入。具体将从提高最低工资标准、规范国企高管薪酬、严控“三公经费”等方面入手，同时在税收调节、利率市场化推动方面也将会有所加大。 房地产将维持调控思路 面对房地产市场的回暖过快现象，政府部门仍会采用抑制需求的调控措施，或将进一步提高购房门槛。,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinte