2015氮肥行业现状与展望

1、中国氮肥行业现状与展望，中国氮肥工业协会2016年1月20日西南氮肥、甲醇企业座谈会，主要内容，一、中国氮肥行业概况二、2015年1-11月氮肥行业运行情况三、2016年氮肥市场预测、一、中国氮肥行业概况、氮肥行业概况，中国尿素企业共177家， 产量166家，总生产能力8070万吨，占世界总量的38.8% (数据源：氮肥协会，2014 )，一、中国氮肥行业概况，图2002-2014年中国尿素生产能力增加量，回顾图2002-2014年中国尿素生产能力，过去十三年五载，尿素生产能力年平均增加最近2006年、2012年、2013年尿素生产能力的增加均达到600万吨/年以上，2014年年产能量的增速下

2、降。 1产能变化，2企业规模，1，中国氮肥行业概况，表2014年合成氨企业规模(按产能)，表2014年尿素企业规模(按产能)，产业集中度进一步提高：合成氨：产能超过30万吨企业91个，修订产能4447万吨尿素：产能超过50万吨企业60家，修订产能5315万3氮肥品种结构、一、我国氮肥行业概况、高浓度氮肥产品占有率继续提高。 2014年尿素产量占氮肥总量的67.7%，比上年提高0.6个百分点的硫酸铵占2.8%，比上年提高0.7个百分点的碳酸氢铵占5.3%，比上年降低0.7个百分点。2014年氮肥产品结构图、4原料结构、一、中国氮肥行业概况、2014年合成氨原料结构图(按生产能力)、非无烟煤为原料

3、的比重进一步提高：合成氨：以煤为原料的合成氨生产能力为5578万吨，占75.2%，比上年提高0.2个百分点以天燃气为原料的1650万吨为22.2% 一、中国氮肥行业概况，图2014年尿素原料结构(按生产能力)，尿素：以煤为原料的尿素生产能力5671万吨，所占比例为70.3%，比前期提高0.6个百分点，其中以非无烟煤为原料的生产能力1919万吨，所占比例23.8%； 以天燃气为原料的生产能力为2201万吨，占27.3%，下降0.4% (气头尿素产量为1699万吨，下降1.5个百分点)。5区域分布，一、中国氮肥行业概况、表2014年合成氨生产能力分布于不同地区，表2014年尿素生产能力分布于不同地

4、区，生产能力继续集中于煤炭资源：合成氨、尿素生产能力集中于不同地区，2014年掌门人10省的合成氨占有率达到70.2%， 尿素达到75.8%，6供求情况，一，中国氮肥行业概况，主要内容，一，中国氮肥行业概况，2015年1-11月氮肥行业运行情况三，2016年氮肥市场预测，1产量情况，表2015年1-11月氮肥产量(万吨)。 氮肥产量为4214.7万吨，比上年增加0.9%的尿素产量为6102.8万吨(实物)，比上年增加0.9%。 二、2015年1-11月氮肥行业运行情况，二稼动率，11月以后新生产能力集中生产，稼动率恢复。 现在尿素日产突破了20万吨。 3根据2015年1-11月各氮肥产品的出口

5、情况、二、2015年1-11月氮肥行业的运行情况、图国内尿素价格的趋势(平均出厂价)、二、2015年1-11月氮肥行业的运行情况、4价、统订，11月份、二、2015年1-11月氮肥行业的运行情况但是，随着价格从5月份开始回升，行业损失的状况正在好转。 总体来说，14月份的业界持续亏损，57月份的业界稍有收益，8月份持续亏损。 2015年1-11月氮肥行业损失23.2亿元，比上年减少28.6亿元。1-11月共订立氮肥企业307家，其中损失企业为137家，比上年减少18家。 行业损失为45%，环比呈扩大趋势。 赤字企业的赤字额为97亿3700万元，比上年同期减少20亿3600万元。 2015年1-

6、11月，肥料行业利润率为3.33%，氮肥为1.0%，磷肥为2.0%，钾肥为12.9%，复混肥为5.0%，有机肥为5.9%。 氮肥是各化学肥料行业中唯一亏损的行业。 表2015年1-11月氮肥行业经济运行指标，2015年增加尿素生产能力，山东明水还在试运行中，2016年3月发货，预测2015年1-11月氮肥行业运行情况，2015年退出尿素生产能力，生产能力变化，2015年增加尿素生产能力主要内容包括：一、中国氮肥行业概况二、2015年1-11月氮肥行业运行情况三、2016年氮肥市场预测、行业外部环境变化分析、一、农业部2015年1月提出，2020年实现了全国化学肥料使用零增长。 2 .油价大幅波

7、动，最近国际油价下降到36美元/桶，国际氮肥工业基本以天燃气为原料，中国每年出口尿素1000万吨，引起国际油价下跌，国际天燃气价格下跌，出口价格的下跌直接影响国内价格。 由于国际上对石油价格的判断不乐观，估计低价徘徊还需要很长时间。 3、从2015年4月开始，化学肥料电功耗一度增加0.10元/度，2016年中小化学肥料电功耗取消优惠，按中小化学肥料电功耗价格和大工业电功耗价格的平均价格差0.12元/千瓦时换算，尿素成本上升115元/吨。 的双曲馀弦值。 4、2015年9月起向化学肥料公司征收增值税。 5、化学肥料用瓦斯气体价格逐渐并行。 行业外部环境变化分析，6、安全环境制约紧迫。 实施新环境

8、保护法，安全管理升级，特别是“8-12”天津爆炸事故后，全国化工安全生产和环境保护压力大，削减能源节约任务艰巨，环境保护管理成本显着上升。 7、运费：基本实现市场化。 8 .生产能力过剩的压力依然存在。 9、国内外粮食价格下跌。 10、出口关税：合成氨、磷酸出口关税被取消，其他品种的关税不变。 业界的外部环境变差了！ 2016年全年生产能源预测显示，市场低迷导致资金紧缩，大部分建设生产能力进度缓慢，2016年新生产能力约100万吨，比往年大幅下降。 综合考虑取消优惠电费、化工企业退城、僵尸企业退出，预计2016年关闭尿素生产能力约300万吨以上。 国际市场竞争压力很大，国际肥料协会(IFA )

9、发表了最新的市场预测，表明今后5年世界氮肥供给增速高于需求增速，供过于求局面加速。 据IFA报道，今后在三年五载世界性氮肥生产急速增加，从现在到2020年计划增加氮肥生产能力的国家是东南亚的印度尼西亚和马来西亚、非洲的埃及、尼日利亚、加蓬、坦桑尼亚和安哥拉，还有美国。 全球氮肥扩大主要发生在低成本地辖区，新增产主要集中在2017年之前。 据IFA报道，受供应显着增加和需求增速减缓的影响，全球氮肥供过于求局面将加快。 未来5年，全球氮肥供应增速将超过需求增速，潜在年供过于求量将由2016年的1000万吨增加到2019年的1800万吨。 国际尿素价格趋势、需求因素和工业需求迅速增长。 1-11月人

10、造板产量为28156.4万立方分米，比上年增加6%。 预计年产量将增加约5%。 尿素需求预计增加40万吨。根据需求因素、环境保护部的修订，2015上半年在全国增设了火灾脱硝针织面料5980万千瓦，并在已累计达到7.5亿千瓦、占火灾总用户针织面料容量87%的9200万吨水泥熟料生产能力新型干法生产流水线中新建脱硝设施，并投入脱硝水泥今年以来，汽车国家四项标准全面实施，随着环境保护监督管理的落实，车用尿素需求大幅增加。 预计每年追加50万吨的合成氨需求，追加60万吨的工业尿素需求。预计到2016年工业尿素需求量将达到1660万吨。 有农业需求降低的风险： (1)农产品价格低迷导致的化学肥料需求降低。 国家将粮食储备在一盏茶，会引起收获价格下降、农产品价格低迷、部分耕作条件差的土地放弃耕作、土地承包人损失、再生产困难、再生指数下降、施肥水平下降等问题，从而引起化学肥料使用量下降。 (2)国家和地方农业政策减少种植面积导致的化学肥料需求降低。 2015年11月2日，农业部就玉米结构调整发表了指导意见，中共中央11月3日关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中耕地作物轮作，目标是到2020年玉米种植面积稳定在1亿亩，比现在减少5000万亩以上2016年氮肥供求情况预测总结如下： 1，2016年氮肥经营