银行业积极推动 去产能初战告捷.pptx

1、堪称“最艰难战役”的钢铁行业去产能终于传来捷报。日前召开的国务院常务会议表示，目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成，企业经营状况得以改善。去产能取得阶段性成果，离不开金融机构的鼎力,支持与配合。作为其中最突出的成果之一，日前，中国银行（601988）、交通银行（601328）、国家开发银行、农业银行（601288）、进出口银行和浦东发展银行6家银行与中钢集团正式签署了中国中钢,集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议，开创了我国大型央企债务重组的新范例。此前，建行也有多单债转股落地，涉及钢铁、能源矿产和公用事业等多个传统行业，项目规模多在百亿元以上。记者采访多家银,行了

2、解到，事实上，今年以来，各家银行多措并举推动去产能，除债转股方式外，还对产能过剩行业中的不同企业按照“一户一策”原则制定金融服务方案，实施“有保、有控、有压”的差异化信贷政策，均取得了显著效果。,鼎力配合推动央企市场化重组今年2月份，国务院明确提出，未来3到5年，煤炭产能退出和减量重组分别为5亿吨左右，并用5年时间压减粗钢产能1亿吨至1.5亿吨，去产能任务艰巨。4月份，央行、银监会、证监会、,保监会印发了关于支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，要求金融机构坚持“区别对待、有扶有控”原则，积极做好去产能的信贷服务，满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，同时，加强直接融资市场建设,，支持企

3、业债务重组和兼并重组等。与此同时，国家发改委、央行、财政部等部委牵头制定相关政策，为降低企业杠杆率、实施市场化债转股明确了方向。以上述中钢集团债务重组为例，中钢集团债务重组牵涉金融机构众多，,在6家主席行的带领下，44家金融机构通过持续的紧密配合和协作，充分考虑了企业、金融机构、社会和国家等各方利益来设计方案，努力实现多方共赢。值得一提的是，本次债务重组充分体现了专业化设计和市场化运作的,特点。按照关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见精神，6家主席行坚持以市场化、法治化为原则，设计了先期可转债和后续有条件债转股的重组方案。按照“留债+可转债+有条件债转股”的模式，既有效降低了中钢集团,的杠杆率，使

4、其减轻负担轻装上阵，又推动企业深化内部改革，业务有保有压，产业有进有退，从而构建了可支持企业更好发展的新优势。中行相关负责人向记者透露，中钢集团债务重组框架协议签署后，重组方案的落地实施,工作也将紧锣密鼓地开展。下一步，有关各方将继续努力，按照债务重组框架协议，推动重组工作落实到位。有专家称，明年去产能还将是重点任务，而加强企业兼并重组等仍是主要手段。与此同时，更加注重通过智能化水平,和产品质量提升、节能环保改造升级等促进过剩产能行业的转型升级，也将是明年银行业支持去产能的着力点。避免“一刀切”差别化信贷政策显效记者在采访中了解到，近年来，各家银行根据国家和各地政府去产能政策，在,加强行业风险

5、管控、化解存量风险的同时，主动对接产能整合、把握重组机遇、挖掘客户需求，做到“有所为、有所不为”。作为资产规模最大的股份制商业银行，兴业银行（601166）企业金融总部营销管理部总经理周,伟告诉记者，针对钢铁、煤炭行业，该行采取区别对待、有保有控的授信政策，在客户准入、业务指引、限额管理等方面制定了详细的差异化信贷政策，既满足了企业资金需求，也避免了在去产能过程中搞“一刀切”。具体来,说，对于煤炭、钢铁、电解铝、水泥、造船等产能严重过剩行业，兴业银行实施行业限额管理和名单制管理，名单区分新增、维持、压降、退出四类客户，对客户的准入及退出要求作出明确规定，进一步优化信贷结构。而对于,重点客户，兴

6、业银行则根据企业特点，“一户一策”制定金融服务方案。以备受关注的武汉钢铁集团(目前已联合重组为“宝武钢铁集团”)为例，兴业银行一方面按照国家去产能政策的要求，通过维持原有规模、增加增信等,手段，帮助其渡过难关；另一方面，对于一些明显处于市场竞争劣势、产品附加值低、技术落后、成本高企、亏损严重的企业主体，即所谓的“僵尸企业”，该行通过逐步降低融资规模、调整合作方案等手段，逐步退出。在支,持武钢集团和优质生产企业发展的同时，有效防范了因产能调整而产生的信用风险。兴业银行提供的数据显示，截至今年10月末，该行钢铁、水泥、电解铝、船舶和平板玻璃五大产能严重过剩行业各项资产业务余额1095,.15亿元，

7、较年初下降95.46亿元，去产能成效显著。创新联动多渠道解决合理资金需求“没有夕阳行业，只有夕阳企业。对于产能过剩行业中的龙头企业，我们一直支持其兼并整合，进一步做强。”周伟的话折射出当,前银行业对产能过剩企业的普遍态度。记者在采访中了解到，各家银行积极支持产能过剩行业中优势企业的合理资金需求，充分发挥多牌照综合经营的优势，通过资管、信托、租赁、保险、年金等多个融资渠道解决上述企业的,资金需求，同时降低了这些企业的融资成本。仍以兴业银行为例，该行与全资子公司兴业租赁合作，借助融资租赁成本低、运作周期短的优势，为兖矿集团办理融资租赁业务13亿元，有效拓宽了企业的融资渠道，降低了财务,成本。同时，该行大力发展投行、贸易融资、保险直投等业务，累计为山西省煤炭企业承销债务融资工具418亿元，特别是在今年上半年严峻的市场环境下，共为七大煤业发行债券55亿元，有效缓解了企业资金紧张问题。,值得一提的是，兴业银行将绿色金融理念、项目评价标准、方法贯穿到业务发展和化解产能过剩行业信贷风险的全过程，对于产能过剩行业在安全生产、环保