某控股集团各产业战略梳理报告(ppt 177页).ppt

1、1,上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年三月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,中捷控股集团“母子公司管控”咨询项目之 各产业战略梳理报告,2,说明,本梳理报告是根据中捷控股集团决策层对中捷控股集团未来战略思考的系统化整理，所做分析是基于中捷控股集团提供的数据及项目组搜寻的部分资料，所提出的建议及方案均基于项目组对中捷控股集团的了解。 本报告的目的在于帮助中捷控股集团对未来发展整理思路，并非严格意义上的战略咨询报告，报告所述方案若需实施均需进一步系统论证及细化。 本报告对中捷股份公司、中捷卫浴、环洲钢业公司做出详细战略分析和规划、对其它子公司将从

2、投资的角度进行投入效益和风险分析，在此基础上做出中捷控股集团对相关公司的整体战略布局和规划,3,第一篇：“中捷缝纫机股份有限公司”战略梳理报告 第二篇：“中捷卫裕股份有限公司”战略梳理报告 第三篇：“浙江环洲钢业股份有限公司”战略梳理报告 第四篇：“浙江博胜机械制造有限公司”战略投资分析报告 第五篇：“中捷工业城开发有限公司”战略投资分析报告 第六篇：“浙江森鼎园林绿化有限公司”战略投资分析报告 第七篇：“玉环星海广告有限公司”战略投资分析报告,总目录,4,第一篇:中捷股份公司战略梳理,5,中捷股份公司的内外环境分析 中捷股份公司的使命和愿景 中捷股份公司的战略目标 中捷股份公司的战略执行方案

3、,目录,6,通过内外部环境的综合分析，找出中捷股份的能力与发展机会,宏观环境分析,产业分析,竞争分析,中捷股份内部分析,中捷股份机会与能力、风险与劣势分析,7,缝纫机行业简介,缝纫机（缝制机械）行业主要生产以缝纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，是涉及多种学科、多种技术的精密机械加工工业，是技术密集型和劳动力密集型相结合的产业。 缝纫机主要包括两大类：以加工生活资料为主的家用缝纫机和以加工生产资料为主的工业缝纫机，其中家用缝纫机包括普通家用缝纫机、多功能家用缝纫机、家庭纺织机和刺绣机等；工业缝纫机包括缝纫、裁剪、粘合、熨烫、封袋机械等，门类繁多。 缝纫机涉及行业广泛，除服装行业外，还大

4、量应用于鞋帽、玩具、箱包、运动器械、皮革、军工、航天、化工、室内装饰等需要重叠缝合和装饰的领域。缝制设备用得最多的是成衣、鞋类、箱包、雨伞、运动器材、家用寝具等。 由于缝纫机行业与服装、鞋帽等人们日常生活用品及相关行业的关系非常密切，具有不可替代的作用，因此在国民经济中占有重要地位。,8,缝纫机宏观环境分析结论,1,2,3,4,工业缝纫机的科技含量和生产效率不断提高，但其根本功能不会改变，也不会由于技术的进步而被取代,中国经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，对服装的需求（品种、质量和档次）持续上升，因此对工业缝纫机的需求也是持续上升 中国是服装大国，要求具有强大的缝纫机产业,世贸组织纺织品

5、配额取消，中国在欧盟服装市场上的份额将从18%上升到30%，在美国市场上的份额将从16%上升到50%，因此必将推动国内工业缝纫机的发展 政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，业务和产品生产经营完全基于市场化方式调控,我国缝纫机企业正在走以技术进步推动发展之路，我国也正由缝纫机生产大国向强国转变 世界缝纫机械产业结构调整，中国成为世界制造中心，而且具备发展缝纫机工业所需的工业基础和完善的零部件配套体系,政治、经济与技术,9,缝纫机产业分析结论,1,3,2,4,全球缝纫机产业向中国转移，中国成为缝纫机最大的制造中心和市场,国内企业在通过性价比来与国外企业抗衡,国内知名企业普遍加快技术创新的

6、步伐来避免国内低价竞争，并不断扩大出口和开拓国外新市场,产业集群区域特征明显，但产业集中度较低,10,全球缝纫机产业向以中国为主的发展中国家转移,历史,20世纪60年代前，世界缝制机械产业在近100年的发展和竞争过程中，创造了几大世界著名品牌，如美国的胜家、友宁，意大利的南奇、利满地，德国的百福、杜克普、阿德勒等世界著名品牌。以美国胜家公司为代表的世界著名品牌缝制机械公司曾经长期统治了全世界的缝纫机市场，引领着世界缝纫机生产加工技术的发展,变化,20世纪8090年代以来,随着全世界范围内家用缝纫机市场的萎缩和中国纺织服装行业的快速发展, 世界范围内的缝制设备产业进行结构调整，缝制设备产业正由发

7、达国家逐渐向以中国为主的发展中国家转移。世界缝制设备产业已经经历了两次大的产业转移，第一次是由美国、德国等国家转移到日本、中国香港、中国台湾等国家和地区，第二次则是由日本、香港等地转移到中国大陆地区,现状,在国际产业结构的大变动中，德国百福、美国胜家公司、日本胜家日钢，相继倒闭停产，杜可普、重机等主要厂家裁减人员。目前世界缝纫机生产国主要集中在德国、日本、我国及韩国等少数几个国家和地区,11,国内缝纫机产业规模占到全球将近2/3，并且逐步走上技术创新发展之路,概况,产业规模,中国已成为世界最大的缝制机械生产中心和销售市场；世界上所有著名的缝制机械生产企业如都在中国建立了合资或独资企业，生产全面

8、向中国转移，世界范围内的技术、资本及人员的流动极大地促进了中国缝制机械行业整体水平的提升。同时，行业中也已经形成了以“标准”、“上工”、“飞跃”、“中捷”、“宝石”、“海菱”、“杰克”、“北方天鸟”等为代表的一批国内名牌企业。目前行业内民营企业在行业中所占比重达87以上，三资企业约占10%，国有和国有控股企业不到3,全国现有各类缝制机械生产企业1000多家，其中整机生产企业300家左右，其中95以上是工业缝纫机生产企业，另有零部件配套企业近700家。现常年生产的产品已从二十年前的数十种增加到现在的1000多种。2001年以来，我国缝制设备行业每年以超过20的年均增长率发展。2004年为例, 全

9、行业前10个月累计完成工业总产值93.7亿元,同比增长14.39%,累计生产家用、工业用缝纫机636万台,同比增长11.79%；全行业出口创汇5.7亿美元,同比增长8.21%，产品出口到全球150多个国家和地区。,技术水平,产业分布,我国缝制机械工业已经开始改变在国际上档次低、数量多、价格便宜的形象，步入了以技术创新为主要特征的快速发展阶段，产品由仿造向创造、由低价位向高附加值、由大批量单一品种向小批量多品种发展。我国在常规产品如平缝、包缝上，已基本达到国际同类产品先进水平。近年来，在特种机及机电一体化产品方面也有突破，但产品档次与国际先进水平还存在一定差距，因此目前国产设备还没有被国内大多数

10、知名的服装企业所认可,国内缝纫机生产集中度较高，2004年我国缝制机械产业90%以上集中在浙江、上海、广东、陕西、江苏和天津地区，区域结构趋于合理；整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。,12,中国是全球最大的缝纫机生产国和销售国，供需两旺,全球供求,国内供求,几年来维持年产各种缝纫机约1800万台左右，销售额60-70亿美元。,目前我国缝纫机产量占全球产量的70%以上，其中：家用机占全球产量的75%以上，工业机约占全球产量的70%，绣花机占全球产量的70%以上。中国成为世界上最大的缝纫机生产国，产品供应全世界。,全球缝纫机的需求每年会有57%左右的自然成长

11、率。 从应用来看，用在一般服饰薄布用的缝纫机,约占全球缝纫机需求的70；皮革类制品,如鞋,背包等厚布用缝纫机则占30。 就季节性来看,配合服饰更替需求及工厂换机需求，每年3,9,10月为旺季,122月为淡季,纺织品配额的取消，使国内缝纫机需求增幅放缓，但对国内技术含量高的缝纫机的需求起到了相当程度的拉动作用。同时，由于全球纺织业需求增长，国内缝纫机出口增长将明显加速。 另外，沿海地区的电荒、民工荒、土地荒迫使沿海的服装加工产业向内地转移，缝制设备需求会增加，同时使电脑缝机的需求高于普通缝机，中低档产品的市场空间缩小,13,国内缝纫机出口保持良好势头,现状,预期,德国、意大利、日本等国家虽然占据

12、了缝制设备技术的制高点，但出口量都不大，东南亚、东欧、南美等国家和地区对中低档缝制设备有大量需求，是我国工业缝制设备出口的主要市场。标准、飞跃、中捷、宝石、杰克、通宇等企业的海外市场非常扎实，在一些地区已经有相当稳定的市场占有率，除具有传统优势的常规产品以外，一些高端设备也有相当竞争实力 行业内多次组织出国参展，企业在国际上的知名度大大提高，很多国家缝纫机经销商对我国缝制设备很感兴趣，我国缝纫机出口逐年增长，并在世界上确立了主要地位,纺织品配额取消，我国纺织品出口受限所造成的需求缺口，在纺织品全球市场需求不断增长的前提下，将由其他地区（如印度、孟加拉、泰国、越南等）市场的纺织品来弥补。对于第三

13、世界国家的纺织服装产业来说，中国缝制设备的性价比优势非常明显，这些新兴市场将为我国缝制设备企业带来更大的发展空间,14,国内缝纫机产业同国外相比，有价格优势，但技术创新和产品创新明显不足,目前除了几家大型骨干企业具有研发队伍外，大多数中小企业还停留在附加值低的中低档普通机型的生产加工阶段。我国还不是缝制设备制造的强国，在高新技术的应用、质量、工艺等方面与发达国家还有很大差距。,差距,技术,产品,价格,人才,欠缺独立设计和系统开发能力，缺乏自主知识产权,目前国产缝制设备的性能、配件供应、后续服务等诸多方面完全可以满足大多数服装企业的生产需求，而价格只是同类进口设备的12不到，性价比优势显著,缝纫

14、机是一个专业性很强的产品，机械专业的毕业生要想设计好缝纫机，还要两、三年的时间。目前，国内缺乏缝制机械设计的培养机构,我国在常规产品如平缝、包缝上，已基本达到国际同类产品先进水平 国内机电一体化机和特种机还刚刚起步，产品品种还需要进一步增加，档次还需要进一步提高,15,在国内产业布局中，浙江和上海位居六大区域前两位,浙江：浙江是我国缝制机械第一大产区，涌现了一大批行业内的民营龙头企业，近两年浙江缝制设备业的增长势头更是强劲。2004年浙江地区行业的产值为81亿元，同比增长34.65 上海：上海产能增长速度位居六大产区之首， 2004年上海地区的产值为26.7亿元，同比增长40.53，占我国缝制

15、机械产值总额的15 。上海地区的发展迅速，在很大程度上取决于国际缝制机械产业向中国转移。上海地区的缝制机械产业中，外资企业创造的产值占上海产值总额的45 广东：平稳发展，2004年的产值为18.6亿元，同比增长16.25 天津：增幅不大，2004年天津地区的产值为10.3亿元，同比增长1 陕西：的产值为12.4亿元，同比下降3.88% 江苏： 2004年的产值为10.7亿元，同比下降2.73,2004年国内缝纫机产能分布,16,国内缝纫机产业发展机遇与挑战并存,机遇,挑战,全球缝纫设备产业向我国加速转移、国内纺织行业快速发展，国内缝制设备产业升级加快,工业缝纫机向高档次、多品种、系列化方向发展

16、,具备“高精、柔性、智能型”的机电一体化产品比重加大。 根据轻工业产业发展规划,到2015 年,我国缝制设备出口将占国际贸易量的70%, 国际贸易额的50%,真正成为世界缝制设备生产强国,服装纺织品出口配额取消后，我国纺织品出口猛增，欧美国家甚至土耳其、印度等国开始对我国纺织品采取严厉的限制措施，会对缝纫机的需求产生一定负面影响 产品的同质化低价竞争使得利润水平降低，难以进入高端市场。欧盟关于机电类产品的种种禁令也将成为我国产品出口的障碍（至少会造成生产成本的增加） 人民币升值，出口依存度较高的企业成本上升，利润率下降,17,国内缝纫机产业的发展预测,2,3,4,5,产业态势,竞争,供求,市场

17、分布,产品,1,目前我国缝纫机行业还比较散，产业秩序有待整合，产业集中度较低，行业内前四强合计国内市场份额不超过40，第一名的市场份额不超过15。因此整个行业未来还有巨大的发展和整合空间，将继续洗牌，并最终创造真正的龙头企业,平缝机、包缝机是产销量最大的机型，生产的企业众多，规模厂商仍将利用成本优势通过降价挤压中小厂商，价格竞争的格局仍将延续，竞争将更加激烈。在需求量较小的特种机市场，产品保持较高的利润率，仍然将以主流厂商为主生产。企业要想增强竞争力，必将在产品品质、规模、品牌知名度上继续下功夫,在服装需求快速成长、出口贸易量增加、设备更新、进口替代等驱动因素下,缝制行业进入快速发展阶段，企业

18、将继续扩大产能来满足需求,长三角、珠三角等地区正形成区域性产业联盟，缝制设备制造业在浙江和上海仍将维持很强的发展势头。服装制造产业近几年仍会以长三角、珠三角、山东、福建等地为主，虽然服装产业有向内地转移的趋势，但是由于产业链供应关系转移速度不会很快，所以主力市场重点仍会在当前服装产业的集结地,普通缝机在市场上的份额会进一步减弱，电脑设备的市场需求仍将保持相对稳定的增长趋势，无油润滑设备和特种设备将是国产设备主攻的方向,18,缝纫机行业竞争分析结论,1,3,2,4,国外企业加紧抢夺中国市场的步伐,国内企业通过技术创新、产品创新和营销创新来抢夺市场份额,国内企业积极寻找外资合作伙伴，优势互补，不断

19、加剧竞争态势,国内企业积极寻求并购机会来扩大规模，产业面临整合,19,国内工业缝纫机市场中的主要竞争对手,国内竞争对手,国外竞争对手,主要有标准、中捷、上工、天鸟智能、飞跃、宝石，其中前四家是上市公司 总体上说，标准股份是中捷最大的竞争对手,10多年来，在中国大陆投资或合作建立起生产基地的有日本重机、兄弟、飞马、公司、森本、田岛等公司，德国的百福、杜克普阿德勒公司，意大利的利满地、南奇公司，美国的胜家公司，韩国的日星公司，台湾地区的启翔、高林公司等企业。,前些年，我国缝制机械产业的发展模式是低价的数量扩张。这两年，国内缝制机械工业的迅速崛起，特别是技术设备管理水平的升级和新产品的快速涌现，对国

20、外同行构成了明显的竞争压力，促使世界著名品牌公司开始调整竞争策略，他们纷纷来中国投资建厂，将大批量生产的缝制机械品种，转移到中国进行生产并建立起自己的生产基地，获得了低成本竞争优势，同时通过品牌（高质量、高附加值和高信誉）、技术和管理优势，不断扩大其市场份额,20,国内工业缝纫机市场中的主要生产商的市场占有率排名,资料来源：中国缝制机械协会2003年统计数据,21,中捷最大的国内竞争对手是标准股份,标准股份,概况：具有六十年发展历史的中国缝制设备行业龙头企业；国家级高新技术企业；国家经贸委确定的机电产品出口基地；拥有全行业唯一的国家级技术中心；先后被评为“中国驰名商标”和“中国名牌”；在缝纫机

21、行业定位清晰，产品结构不断优化，业绩稳定,在行业中的地位：是我国工业缝纫机的龙头企业,稳定成长的工业缝纫机领先者,缝纫设备的市场占有率11.32%,销售收入列行业第二,其中高速平缝机市场占有率15.13%,销售收入排名第一,核心竞争力：从技术（和日本兄弟公司合作十多年）、企业文化、市场销售来看,多年来公司一直在业内保持领先地位,连续八年保持行业龙头地位,连续三年税后利润在一亿元以上,业绩：从2000年上市到2005年（预测）主营业务收入和净利润分别上涨了81.67%和100% 。公司近年实施产品结构调整，新产品比例提高，2005年开始试销直驱无油平缝机，特种机刚刚启动已经达到1.5亿元。200

22、5年11月，标准股份在中国轻工业利润500强中排名138，在中国缝制设备行业位居首位。,发展预期：2006年直驱无油机将批量生产，并产生效应，特种机销售收入继续保持快速增长。预计公司2006年收入增长20%左右，考虑新产品盈利能力较强、铸件成本下降，预计利润增长将达到25%-30%,22,中捷同时面对国际强力品牌大举进军国内市场的局面,原材料混合,1994,1995,1997,独资公司,合资公司,科研机构,2001,2003,2004,日本飞马(天津)缝纫机公司,中日（西安）标准兄弟有限公司,中日重机新兴工业有限责任会社,台湾高林机电实业(深圳)有限公司,韩国日星缝纫机（上海）有限公司,中德上

23、海百福中捷工业有限公司,美国格柏科技公司领先科技中心（ATC）迁址上海,德国杜可普爱华公司和大连大富基缝纫机有限公司合资签约 中日上海高鸟机电科技有限公司,二期投产,早期外资看重我国低廉劳动力成本，以来料加工返销国际市场为主，未对我国企业构成威胁，而近几年进入中国的外资则以占领中国市场为主要目的，对国内企业造成很大冲击。而且外资企业的经营模式也从服务到销售，从销售到生产，从生产到科研，走出了一条逆向投资发展之路。不过，外资企业的进入给中国带来技术、资金、管理和人才培训,23,缝纫机企业创造竞争优势的措施,注：1、国际竞争力强的企业一定是有规模的企业。高科技产业跨国公司的发展大多以资本运作为手段

24、实现企业扩张从而确立市场竞争优势地位 2、对于已经非常成熟的平缝机、包缝机这些机型，技术基本已经不能形成竞争的要件，而服务和品牌变得非常重要,成功因素,和服装生产企业之间建立战略性的伙伴关系，营建产业网络，与众多企业保持合作，并发挥自己的领导作用,扩大规模来加强市场地位,关注市场需求特点的变化，通过自主创新树立技术优势,在产品创新的基础上进行营销创新，加强服务和品牌建设,在吸引人才，培养人才和使用人才方面下大功夫,随着市场逐渐饱和、竞争加剧、市场份额难以扩大、企业发展停滞不前，缝纫机业面临洗牌的压力。加上配额取消，缝纫机企业需要进一步扩大国际市场。因此企业必须尽快建立竞争优势,24,中捷股份内

25、部资源与能力分析结论,1,3,2,4,规模大，技术开发能力强,营销能力强，而且具有良好品牌推广能力,在库存管理方面需要进一步改善,以人力资源为核心的基础管理平台不健全，流程和制度不完善，执行力缺乏必要的保障,25,中捷股份财务指标分析,2004年利润率下降是由于原材料涨价和产品竞争性降价所致；2005年公司收入、利润和利润率都有明显上升,存货周转率下降，流动资产周转率持续下降，固定资产周转率有所上升,待完成,待完成,26,中捷股份主要产品的成本构成,中捷股份主要产品的成本构成,原材料占成本中的比重最高，为90左右，原材料成本中，外购件占79.41%、钢材和生铁占8.32 钢材和生铁在产品成本中

26、所占的比重不大，但公司外购件占成本的比例过大，明显高于标准股份外购件52.05%的比例，尤其是电控高速平缝机的特种电机完全依赖外购，因此对产品的毛利率影响较大,27,中捷股份财务管理状况分析,有比较规范的内控制度,比较有效地进行了资金控制和三项费用控制,较好地做到了事前有预算，事中有控制，事后有分析,28,中捷股份资本运作能力分析,在2005年上半年股市总体低迷环境下，在中小板块中，中捷股份一直保持着稳定地强劲的上涨势头，并被确定为股权分置改革试点单位,计划利用资本市场和现代的金融工具，通过资本运作、兼并收购的方式进行行业扩张和产业整合，加快中捷股份做大做强得速度,29,中捷股份营销能力分析,

27、中捷从1996年起，第一家开始在行业内规范区域代理，目前中捷已经在服装业较为发达的国家和地区建立了一个由总经销商、特约经销商和指定经销商组成的较为完善的营销网络，在国内外有30多家总经销商，200多家特约经销商和指定经销商， 2003年、2002年和2001年前五大经销商的销售占中捷当年销售收入的比重分别为3614、4118和3017。同时重点发展中小经销商，培育新经销商，逐步减少对主要经销商的依赖。在健全经销商管理的基础上，中捷还扩大直销规模，实现两种经销模式的有益互补,2005年国内实现销售同比2004年增长40.6%,资金回笼同比增长21.7%其中广东地区销售同比去年增长25.1%，福建

28、、江西地区同比增长9.4%，江苏、上海地区同比增长52.7%，华北地区同比增长30.9%，山东地区同比增长15.1%，西北、中南地区同比增长68.2%，河南、安徽地区同比增长71.7%，东北地区同比增长6.5%。其中河南、安徽，西北、中南，江苏、上海地区的增幅都在50%以上,2005年国际实现销售同比增长19.87%。从销售总量来看，出口销售主要区域为美洲、非洲、中东，其次是欧洲与亚洲区。按出口国家的销售量大小来看，排在前五位的依次是巴西、伊朗、美国、马来西亚胜家和阿根廷，其销售量占外销的50%左右。印度市场同比2004年增长176.22%,营销模式与销售业绩,30,中捷股份品牌推广能力分析,

29、在20032005年间先后成功赞助两届“中国服装品牌年度大奖”，并与其建立了长期的“战略合作伙伴关系”，开创了两个行业合作的先河,随后在2005年开展“中捷穿梭中国行”活动，选择国内主要的服装产业集结的城市，分期开展活动，针对不同地区服装产业的不同特点，广泛地展开讨论和对话，使得两个一衣带水的行业形成互相支持互相作用互相发展的互动关系。通过举办专家论坛，与服装企业老总和缝制设备经销商恳谈，为行业进步产业升级出谋划策，在业内引起巨大反响,31,中捷股份人力资源管理能力及企业文化分析,人力资源管理水平还处于比较基础的阶段，一些基本的流程和制度刚刚得到补充，还不够完善，而且还没有得到规范的执行,缺乏

30、快速发展所需要的人才，重视内部人才梯队建设，但还没有得到足够的落实,企业文化需要整合，员工素质、向心力和凝聚力有待进一步提高,比较重视员工的培训,缺乏行之有效的考核制度,32,中捷股份采购管理能力分析,采购系统比较健全，逐步优化了零件供应商结构，对采购资源进行了合理配置，并通过借助公司的规模优势以及招标的办法，对一些零件逐步进行降价，2005年在国内零件上降价将近1000万元,在库存管理方面还有待改进，对仓库积压、闲置及不合格退回存货的处理不够及时，影响了资金周转速度,33,中捷股份技术能力分析,重视对技术研发中心部门的建设，通过成立产品技术部、工艺技术部、缝纫技术部、工装试制车间和实验室等相

31、关职能部门，对技术工作进行了细致的分工和合理的安排，使得整个研发中心的工作能够得到稳步协调有效开展,逐步完善了相应产品的系列化开发，巩固提高了原有产品技术和质量稳定性,为确保产品线更加丰富而积极加强新品开发，研发出不同类型、不同规格、不同档次、不同用途的系列产品，增强了产品多方位市场冲击力，分散了单一品牌品种经营的风险，同时也满足了相应客户的需求,中捷自己的控制系统已经诞生，为今后各类产品电子系统的开发奠定了良好的基础。新品控制系统的开发成功，大大的增强了公司高端电子产品的开发能力，是中捷产品往高技术、高附加值发展迈出了殷实的一步,技术研发缺乏一系列高附加值的拳头产品，拥有自主知识产权的新品开

32、发能力不强,34,中捷股份生产能力分析,2005年总共完成449170台，同比2004年增长104170台（不含特种机），增长率为30.20%，在总量上完成了年度生产大纲计划，但在品种分布上还不够理想,车间推行的6S管理确保了生产工作的有序进行，对产品的质量稳定起到了一定的作用,35,中捷股份信息系统管理能力分析,信息化建设比较滞后，数据基础、信息资源无法得到相应的共享,办公人员整体使用电脑水平不高,36,优势 规模大，实力强 技术和营销能力强 具有良好的资本运作平台 作为重要产业基地的台州的区位优势,面临的挑战 全球缝纫设备产业向我国加速转移，中外企业同台竞争 国外对我国纺织品采取严厉的限制

33、措施 人民币升值影响出口 国内产品的同质化低价竞争使得利润水平降低，难以进入高端市场 国内纺织服装产业结构的升级、劳动力成本的上升以及“民工荒”对缝纫机产品提出越来越高的要求,面临的机遇 全球服装产业持续增长，国内纺织行业快速发展 中国同欧盟、美国就关于纺织品出口问题达成一些共识，减少了贸易摩擦,劣势 内部管理不够扎实 缺乏足够的可用人才,中捷股份内外部状况综合分析（SWOT）,37,中捷股份SWOT分析的启示,借助资本平台，充分利用国内外需求的增长、国内产业升级和市场洗牌的时机，在继续大力推进产品创新增强盈利能力的同时，积极寻求合适的并购机会来增强市场地位,进一步降低产品成本来增强国内竞争力

34、和出口,迅速强化人力资源的系统能力，建立良好的人才留、用和培养机制，为公司多方面的发展及时补充高素质人才,需要防范的风险：公司只注意市场扩展和规模作大，却由于缺乏足够的财务掌控能力和人力支持能力而导致公司盈利能力下降,38,附：国内缝纫机行业上市公司简介,1993年12月10日，国内缝制机械行业第一家股份制公司上海工业缝纫机股份有限公司创立大会在沪举行。2001年上工股份有限公司完成了对上海轻工系统缝制机械行业的资产重组与整合，一个具有一定研发能力、产品品种相对齐全、初具与国际同行大公司竞争规模的新上工已经形成。2004年5月，上工股份有限公司与德国FAG公司的控股股东INA公司就上工股份收购

35、德国FAG公司所持有DA公司94.98%股份的意向书在德国柏林总理府签字，中国总理温家宝、德国总理施罗德共同出席了签字仪式。 中国标准缝纫机集团有限公司完成了国家现代企业制度百家试点工作，于1999年5月作为主要发起人，成立了西安标准工业股份有限公司，并于2000年12月成功上市。标准公司借上市后股价强劲上扬之威，实行资本扩张，使集团公司2001年资产总额达17.98亿元。 北京北方天鸟智能科技股份有限公司成立于2000年11月9日，是由中国兵器工业集团北京华北光学仪器有限公司等五家公司发起设立的。以研发、生产和销售电脑绣花机为主，其产销量、出口量在全国同行业中名列前茅。2003年7月，“北方

36、天鸟”股票在上海证券交易所正式挂牌上市。上市后的天鸟，将继续执行“拓展、提升”的发展战略，全面实施募集资金技术改造项目，产品品种、技术、质量、销量和出口量都将有较大提高。 中捷缝纫机股份有限公司后来居上，完成了从家族式企业管理向规范化股份制改造，企业实现了跳跃式发展。2001年中捷工业缝纫机产量和销售收入与1999年同比增长390%和432%，利税同比增长378%，出口创汇同比增长662%，树立了行业内企业快速发展的新典范。2004年3月中捷缝纫机股份有限公司首发上市申请获得通过。这开创了我国缝制机械行业民营企业上市的先河,39,附：国际竞争对手的中国布局状况,1994年，日本飞马缝纫机公司以

37、2.5亿日元独资在天津西青区经济开发区成立飞马(天津)缝纫机公司。占地33662平方米。生产飞马W系列包缝机(车壳底盘在日本加工，在天津装配生产)。 1994年日本兄弟工业公司在中国陕西省西安市与标准缝纫机公司合资兴办的标准兄弟有限公司正式投产，生产高速锁式线迹工业缝纫机，缝速最高达5500转/分。 1995年8月11日，日本重机公司和中国新兴集团总公司合资成立“重机新兴工业有限责任会社”。重机公司通过在中国建立生产基地之举，计划把平缝机系列机种的60%投放到中国生产，而日本国内的大田原工场主要是生产高挡次平缝机，分工进一步明确。 1997年台湾高林股份有限公司在深圳投资建立“高林机电实业(深

38、圳)有限公司”，投入巨资新建了生产818系列高速平缝机的工厂，2000年已形成年产12万台的能力。其737、747、757系列高速包缝机与日本飞马、大和、重机、兄弟等公司的高速包缝机产品形成竞争格局。 2001年，韩国日星公司在上海独资成立日星缝纫机（上海）有限公司，其二期工程于2004年竣工投产、主要产品为高速平缝机系列，单针高头车、双针高头车、双针单杆系列，以及双针双跳系列和高速电子套结机系列，预计年产量将突破42万台 2003年10月21日，中捷缝纫机股份有限公司与具有百年历史的世界著名的德国百福股份有限公司达成合资组建“上海百福中捷工业有限公司”的协议 2004年9月份以来，国外著名缝

39、制设备企业加快向中国进军的步伐。9月7日，世界著名缝制机械研发机构美国格柏科技公司在在上海隆重举行了其领先科技中心（ATC）的乔迁扩建盛典，其总裁表示，随着格柏最新的领先科技中心的建立和在整个中国广布的分支机构网络，他们可以向中国市场提供无以比拟的客户服务和支持。9月9日，德国杜可普爱华公司和大连大富基缝纫机有限公司在上海举行了合资项目的签约仪式，通过与大富基的合作杜可普将把自己的510加固机、530钉扣机和新款558电脑圆头锁眼机等特种机产品投入中国生产。该公司的最终目标是力争通过更进一眇的举措，将来成为中国缝纫机市场的领头羊。9月9日，由日本株式会社高鸟和深圳市盈宁科技有限公司合资组建的上

40、海高鸟机电科技有限公司在上海闵行区正式成立，这标志着自动高速裁床生产技术正式进入中国市场,40,附：国内缝制设备企业技术创新情况,2001年7月，中国缝制机械协会科学技术委员会成立，该委员会聚集了行业内外的专家与技术骨干，通过对共性及重大科技项目的攻关、技术咨询和技术服务，推动了行业科技创新及科技进步。同时，一批具有较强研发能力的企业技术研发中心也相继成立。 2003年中国缝制机械协会对综合实力位居行业前51位的骨干企业进行了调查，结果显示：企业技术创新能力不断提高，一些关键技术有所突破。51家企业中共有45家成立了研发机构，其中，标准公司设立了国家级企业技术中心。上工、飞跃、中捷建立了省市级

41、企业技术中心，有25个企业与大学、研究所展开了科技合作；2002年51家企业投入研发经费10536.8万元(其中飞跃达1650万元)，技术改造经费20026.2万元(其中飞跃3800万元，标准、中捷、宝石、杰克、佳田均超过1000万元)；近年来，企业几乎都加快了新品开发的投产速度，新产品年产值占企业工业总产值的比例平均为28.9%，其中超过30%的有26家，个别企业高达90%；51家企业中有25家不同程度上拥有了一定数量的专利，其中上工、标准、飞跃、中捷、杰克、惠工三厂、精大豪、北方天鸟、大洋衣车等均在10项以上；人才资源开发计划已开始在一些企业启动，2004年51家企业中有42家企业在职工培

42、训方面投入专款，其中杰克投入达417万元，中捷、通宇、飞跃、方正、精大豪等均超过50万元。行业、企业两个层面、两级的科技创新体系巳初步形成,41,附：日本缝纫机技术发展水平情况,中国缝制机械工业近几年来得到了很快的发展，生产企业对研发，技术方面等投入越来越大，但除了几家大型骨干企业具有研发队伍外，大多数中小企业还停留在普通机型的生产加工阶段。而日本缝制机械工业的新技术发展取得了很大的进步，呈现几大特点： 以兄弟的S-7200A、重机LZ2290ASR7为代表，全面推出各种无油缝纫机，以平缝机为基础，包括包缝，绷缝等均向无油化发展，解决了缝纫机渗油这一普遍现象。 兄弟、重机公司推出低张力的平缝机

43、，根除了缝纫机单个品种无法适应季节性不同面料生产所带给消费者的烦恼，能适应各种面料的生产需求; 重机，兄弟，飞马、大和等厂家都推出了多功能、专业化的各种缝纫机，即只要更换某一零配件或配置某一附件能生产出另一种功能的缝纫机，越来越受到服装加工企业的青睐。以真善美为代表，推出的多功能缝纫机，线迹种类已近百种，绣花图样越来越丰富。 各大厂家对新材料的应用也越来越广，在原先镀钛、镀合金镀硬铬的基础上，开发出无电解液电镀技术、凋整含油材料、高耐磨含油塑料等等; 重机公司研发开发的CAD服装设计系统、电脑操作板引用网络接口，运用该系统，跨国公司利用时间差在全球进行加工、比如：一家法国服装公司，在法国设计服

44、装，到晚上，即中国一天刚开始的时候，用网络直接输送到缝纫机上进行生产，到了晚上，即美国一天刚开始的时候，第一批生产的服装已到了美国市场，运用网络管理进行销售，这就是未来网络在服装行业所产生的魅力。 兄弟公司推出无线缝合（超声波缝合）缝纫机，虽然此项技术在产业化发展上还存在制约，但作为未来发展的概念值得借鉴,42,目 录,中捷股份公司的内外环境分析 中捷股份公司的使命和愿景 中捷股份公司的战略目标 中捷股份公司的战略执行方案,43,成为顶尖的全球一体化缝纫设备运营商,中捷股份使命,中捷股份愿景,与客户携手装点缤纷世界,44,目 录,中捷股份公司的内外环境分析 中捷股份公司的使命和愿景 中捷股份公

45、司的战略目标 中捷股份公司的战略执行方案,45,中捷股份用10年的时间成为跨国一体化设备解决方案运营商,2005,2010,2015,总资产11.7亿 销售收入7.2亿，同比增长50；出口创汇2000万美元 净利润0.57亿，同比增长65.9,总资产达到40亿 销售额达到50亿，年递增30 出口创汇突破2亿美元 净利润2.8亿元,总资产达到60亿元 销售额达到80亿元,国内缝制设备生产商第二名,全球缝纫机行业综合实力前三名,国际知名的跨国集团公司，中国服饰行业内最具有知名度和美誉度的服饰行业一体化设备解决方案运营商,年均复合销售增长率28,46,现有产业组合,现有区域布局,增加新产业/多元化,

46、减少产业,前向整合（渠道、服装）,后向整合（零件）,地域扩张（包括国际化）,地域聚焦（在少数地区集中发展）,规模化 增加新产业 前、后向整合 区域扩张 集中化 减少产业 地域聚焦 差异化 技术/产品创新,中捷股份战略选择的维度,47,中捷股份采用了规模化和差异化的综合策略,48,定位,竞争对手,地域,产品,客户,加强国内外经销商网络建设 扩大纺织服装企业的直销渠道,跨区域经营和并购 国际化,国内：标准、上工 外资：中日、中韩、台资,重点研发新型高速平缝机、中速自动加油平缝机、曲折缝系列产品。并在巩固现有系列产品的基础上，逐渐向机光电一体化产品发展 未来提供服饰行业一体化设备,通过客户、 产品/

47、服务、地域和竞争对手来确定中捷股份的战略定位,49,目 录,中捷股份公司的内外环境分析 中捷股份公司的使命和愿景 中捷股份公司的战略目标 中捷股份公司的战略执行方案,50,缝纫机行业关键成功因素分析,产业链运作 和服装生产企业之间建立战略性的伙伴关系，营建产业网络，与众多企业保持合作，并发挥自己的领导作用,规模/份额 扩大规模来加强市场地位,研发 关注市场需求特点的变化，通过自主创新树立技术优势,服务与品牌 在产品创新的基础上进行营销创新，加强服务和品牌建设,人才 在吸引人才，培养人才和使用人才方面下大功夫,51,中捷股份对行业关键成功因素的拥有程度,低,高,行 业 竞 争 重 要 性,低,高

48、,中捷股份拥有程度,平均,研发能力,平均,产业链运作,规模,服务与品牌,重点改进的区域,人才,中捷作为国内行业的领先企业之一，在成功因素方面表现总体上不错，只是需要加强技术创新和产品创新能力，同时建立强力的人力资源系统,52,中捷股份5年内的战略措施包括六大方面,加快技术创新，促进产业升级,实施品牌战略，拓展市场空间,创新管理体制，培育特色文化,加强信息化建设,实施人才战略，整合人力资源,加强质量管理，实现集约经营,战略举措,53,目的,举措,加强技术创新,实施品牌战略,加强质量管理,整合人力资源,培育特色文化,加强信息化建设,形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象,拓展市场空间，

49、建立核心竞争力,提高产品质量，不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力,完善公司人事管理体系，建立完备的人才激励机制，促成企业员工职业化,以文化带动企业管理，提升凝聚力,整合公司资源，降低管理成本，提高管理效益,进一步加大技改投入力度 积极采用新技术、新工艺、新材料，注重科技成果的转化 三年内公司预计要投入新品开发、技术改造，基本建设等资金3亿元，其中用于科研机构新品开发1亿元，技术改造基本建设5亿元,中捷股份六大战略举措的具体内容,制定科学规范的营销策略，加快应用电子商务步伐，拓宽销售渠道 参与国际竞争，拓展品牌空间,加强现场管理，完善激励机制 加强质量保证体系运转的监督管理 建立质量数据库

50、，加强现场质量问题处理,加快人才的选拔和引进 加强员工培训 考核管理与监督,丰富员工文化生活 继续改善员工福利待遇，提高中高层技术、管理人员待遇 营造良好的企业文化氛围,加大资金投入，拥有自己完善的ERP和CRM系统，将企业信息管理活动从简单的数据管理转到优化决策的新层面，通过信息化实现流程再造,54,最紧要,最不紧要,最重要,最不重要,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,P1,P4,P6,P2,P5,P3,P1：技术创新 P2: 品牌推广 P3：质量管理 P4: 人力资源整合 P5：信息管理 P6: 文化建设,从重要和紧要两个维度决定战略举措的优先次序,中捷股份战略能力培养提升计划,55

51、,第二篇:中捷卫浴公司战略梳理,56,中捷卫浴公司的内外环境分析 中捷卫浴公司的使命和愿景 中捷卫浴公司的战略目标 中捷卫浴公司的战略执行方案,目录,57,通过内外部环境的综合分析，找出中捷卫浴的能力与发展机会,宏观环境分析,产业分析,竞争分析,中捷卫浴内部分析,中捷卫浴机会与能力、风险与劣势分析,注：即将从中捷集团玻璃成立的中捷卫浴股份公司在一定时期内将以水龙头为主要产品，未来将扩展到其他卫浴产品，故本报告主要以整个卫浴产业为着眼点探讨公司的战略，同时也单独述及了水龙头业务,58,卫浴行业特点,品牌属性非常强烈，做洁具就是做品牌，推洁具就是品牌推广。德国维宝已经260年历史，美标144年、科

52、勒132年、乐家88年、TOTO近90年，做好洁具品牌应具有做百年老店的经营理念 洁具属功能性耐用产品，特点是：功能多、配件多、配套产品多、客户投诉多、售后服务多。卫浴属于功能系列化产品，做洁具如果售后服务不及时、不到位、不取信于顾客，就会失去品牌口碑,59,卫浴行业宏观环境分析结论,1,2,3,4,卫浴产品的科技含量和品质不断提高，功能不断扩展，但其根本功能不会改变，也不会由于技术的进步而被取代,中国经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，对卫浴产品的需求（品种、质量和档次）持续上升,国家全面建设节水型社会的政策对卫浴产品的设计提出更高的要求。国家质检总局在原有的两个水龙头行业标准基础上，制

53、订了更为严格的国家标准 政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，业务和产品生产经营完全基于市场化方式调控,我国城市建设进程加快，房地产业将继续强劲增长，住房建设方兴未艾，中西部地区加大开发力度，都给水暖阀门产业带来广阔的市场前景,政治、经济与技术,60,卫浴产业分析结论,1,3,2,全球卫浴产业制造向中国转移，外资著名品牌加快了渗透中国市场的步伐,跟随国内房地产行业的持续发展，对卫浴产品的需求从数量和质量、功能上不断提升,国内卫浴产业产能过剩，在国内外市场上进行低价竞争，而外资凭借品牌获取高额附加值,61,国内外卫浴产业发展状况：中国成为世界制造中心，消费档次正在提高,随着全球经济的发展

54、和人民生活水平的不断提高，行业前景和发展趋势看好。全球每年对水暖阀门需求在4000亿人民币左右。其中美国年需要量超过80亿美元，日本、韩国及东南亚100亿美元，其他国家和地区预计超过130亿美元。 世界水暖生产基地中心由欧美经由台湾向中国大陆整体转移，外资一方面增强在中国的营销力度，一方面采取多种措施抢占中档产品市场份额，不仅把产品运到国内市场销售，还在内地投资建厂，实现生产和销售的本地化。欧洲、美国，日本这些卫浴行业较发达的国家地区的产品大概有10%是内销 中国陶瓷卫浴产量已连续8年居世界之首，其中瓷砖产品占全世界总量的50%，卫生洁具占世界总量的30%，卫浴配件（龙头）也占世界总量的35%

55、。中国不仅已成为世界建筑陶瓷的制造大国，也开始向出口大国迈进，并已进入先进国家饭店业的装修应用。 目前，国内卫浴市场，高档洁具市场份额约占10%，而低档产品市场占有率约50%60%。三星级以上酒店装修已进入饱和初期，经济发达的大城市和沿海经济开放城市的零售市场也进入相对成熟期 中国的消费者对设计、品位，生活方式的追求，越来越趋向于与全球其他地方的消费者相似。随着人们生活水平提高，人们对卫浴产品的需求趋向美观、舒适、个性化和高档化。外资品牌本土化和国产品牌品质提高，中档产品市场日趋激烈，市场竞争逐步规范有序，品牌消费日趋深入人心，低档产品呈萎缩趋势，中档产品份额日趋扩大，整个洁具市场向两头小中间

56、大的椭圆形方向发展,62,浙江省卫浴产业发展状况：产业市场占有率全国第一，并形成诸多细分产业集群,目前浙江省水暖阀门生产企业达2000多家，年产值上亿的企业有16家，超1000万元的企业有60余家。2004年全省水暖阀门行业,销售额为249.5亿元人民币。 浙江省水暖阀门制造产业集中分布在台州市（玉环、路桥、温岭、黄岩）、宁波市（宁海、慈溪、余姚）、温州市的永嘉县和绍兴市的诸暨店口。其产品主要有通用阀门和水暖配件两大类。通用阀门主要分布在永嘉县瓯北镇。目前企业有数百家，是全国制造通用阀门的主要生产基地，2004年产值约40亿元。杭州、玉环、青田等地尚有分布，但未形成一定的区域规模。水暖件（卫浴

57、洁具和水龙头及配件）是浙江省的新兴产业，其产地只集中在温州的梅头和台州的玉环，宁波、舟山等地有少量分布。玉环、温州、永嘉瓯北分别被称作“中国阀门之都”、“中国五金阀门出品基地”、“中国五金洁具之都”、“中国泵阀之乡” 玉环县现有卫浴企业1000多家，其中生产水龙头企业有500多家，年产量占全省的46.27%，年销售额已超过100亿元人民币。在整个水暖阀门制造业中，点面结合，区域特色明显，基本形成专业化生产并与相关产业相配套的产业链 浙江省水暖阀门在全国市场占有率为60%，其产品70%为出口。玉环是我国铜阀门及配件生产基地，国内市场占有率50%，外销市场占有率54%，占国内同行的51%；台州的路

58、桥、温岭、黄岩共占国内市场的5%，外销市场占有率40%，占全国同行29%；宁波（宁海、慈溪、余姚、奉化）国内市场占有率36%，外销市场占有率7.8%；诸暨店口国内市场占有率9%，占全国同行的3.8%,63,国内卫浴产业的发展趋势：发展空间大，竞争更趋激烈，产品档次不断升级,今后城市每年人口至少有1的增长规模，每年都有1千多万人新增人口与外面迁入的人口，住房建设还会加快，住房水平提高首先反映在厨卫空间的增长以及注重品质和档次质量的提升。过去国内居民厨卫水平比较低主要是因为收入水平不高。国内行业专家估计国内卫浴产业的市场容量每年能够达到500亿元以上。一方面是每年新竣工面积的增加，而且还有老房子改

59、善的需要。除此之外，小城镇甚至农村房地产的发展对卫浴设备的需求也是很大一块 我国城市居民约有8000万户，整体厨房、卫浴产品拥有率极低。而欧美等经济发达国家，居民的整体厨卫拥有率接近100。包括顶地墙及卫浴产品的整体设计与安装将会是卫浴消费的主流，单个卫浴产品的拼凑时代将会很快成为历史 卫浴产品的更新换代速度越来越快。一般消费者选择卫浴产品的标准依次为质量、品牌、价格、款式。厨卫是住宅的心脏，其水平高低关系生活质量和居住文化，未来设计的方向是以人为本，节能、节水、环保。 卫浴市场的竞争其实是各个品牌在争夺房地产市场带动的装修高潮，高端品牌对大众市场的渗透以及消费者的冷静态度，预示着今年卫浴市场的竞争面临升级。消费者对卫浴产品的健康性功能要求越来越高，一些卫浴品牌今年的新品也都着重在这些方面