工业机器人行业调研报告

1、 工业机器人行业/企业 调研报告 广东三向教学仪器制造有限公司 二零一四 八月 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 2 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 目录目录 一、机器人产业规模有多大？一、机器人产业规模有多大？ . 6 （一）全球机器人市场规模 . 6 1、全球机器人产业规模百亿级美元市场 . 6 2、全球机器人产业格局欧、日牢占半壁江山 . 6 3、下游应用情况汽车、电子份额超半 . 7 （二）中国工业机器人市场规模 . 9 1、中国工业机器人产业规模百亿级人民币市场 . 9 2、中国工业机器人产业格局外资

2、垄断 96%市场 . 10 二、中国机器人产业能否爆发式增长？二、中国机器人产业能否爆发式增长？. 11 （一）中国机器人发展进入到机遇期 . 11 （二）未来出现爆发式增长的突破口？ . 12 1、长三角/珠三角土壤最合适，突破先行 . 12 2、汽车、电子、搬运、食品医药需求量大，必将先行 . 13 3、特殊用途服务机器人，必将先行 . 14 三、中国机器人产业化发展模式三、中国机器人产业化发展模式 . 14 （一）中国机器人产业化发展模式三步走 . 14 （二）各地上马机器人产业园，加速探索之路 . 15 四、中国机器人产业化的难点在哪里？四、中国机器人产业化的难点在哪里？. 16 （一

3、）机器人产业化的五大难点 . 16 1、规模化市场应用是前提100 台才刚刚开始盈利 . 16 2、主机成本与可靠性是核心国产化最大障碍需要经验积累去化解 . 16 3、核心零部件是关键零部件国产化自主化是必须 . 17 4、技术与商务创新是出路打造品牌溢价是核心任务 . 18 5、软件开发成本越来越高软件设计必须工程化 . 19 （二）工业机器人：成本与市场的难题靠外力打破 . 19 1、外力 1：政府补贴、租赁，降低投资门槛 . 21 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 3 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 2

4、、外力 2：零部件国产化、自主化，大幅降低成本和定价 . 22 （三）服务机器人：产业化仍面临一定困难 . 24 1、研发与国际先进水平尚存差距 . 24 2、产业化易陷入恶性循环 . 25 五、机器人本土企业如何市场化成功？五、机器人本土企业如何市场化成功？. 25 （一）本土企业五大流派 . 25 （二）本土企业的竞争力及成功要素 . 25 （三）各类型公司如何发展机器人产业？ . 26 六、发展趋势六、发展趋势 . 27 附：机器人知识简介附：机器人知识简介 . 28 （一）机器人分类 . 28 （二）机器人的组成 . 29 （三）应用对象 . 29 （四）应用行业 . 30 （五）机器

5、人产业国内外品牌 . 30 （六）机器人技术发展趋势 . 30 1、机器人技术发展趋势 . 30 2、外资品牌最新研究进展 . 31 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 4 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 插插图图 图 1：全球工业机器人新装机量及预测（单位：千台） . 6 图 2：全球机器人系统销售额约为单机的 3 倍 . 6 图 3：全球四大工业机器人巨头在世界各大区域市场份额（2011 年） . 7 图 4：全球工业机器人在汽车、电子行业应用最多 . 8 图 5：全球工业机器人下游应用领域 . 8 图 6：

6、2011 年全球专用服务机器人市场结构 . 8 图 7：2011 年全球家用服务机器人市场结构 . 8 图 8：全球工业机器人市场销售情况 . 9 图 9：中国工业机器人每年新装机数量及预测 . 9 图 10：2012 年中国机器人保有量仅占全球的 5%. 9 图 11：各国使用工业机器人的密度（单位：每万名员工） . 10 图 12：2012 年我国工业机器人单体仍以进口为主 . 10 图 13：国内机器人主要由 5 家企业生产 . 10 图 14：2013 年全国各地最低工资标准 . 12 图 15：家庭服务机器人产业化的热点 . 14 图 16：中国机器人产业发展模式的设想 . 15 图

7、 17：国内机器人企业年产量均小于 500 台（2012 年） . 16 图 18：机器人三大核心零部件 . 17 图 19：单体机器人的成本占比 . 17 图 20：国内工业机器人关键零部件市场情况及与国外的技术差距 . 18 图 21：工业机器人 6 大研发方向 . 18 图 22：机器人成本与市场的关系 . 19 图 23：机器人产业市场渗透率为 12% . 19 图 24：机器人成本和市场的难题靠外力介入 . 20 图 25：工业机器人国产化批量生产将大幅降低成本（以 165Kg 焊接机器人为例） . 23 图 26：我国服务机器人产业化易陷入“恶性循环” . 25 图 27：机器人本

8、土企业成功五大要素 . 26 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 5 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 图 28：工业机器人分类 . 28 图 29：服务机器人的分类 . 28 图 30：机器人的组成 . 29 图 31：服务机器人行业应用 . 29 表表格格 表 1：全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计 . 6 表 2：国际工业机器人巨头的主要机器人品种 . 7 表 3：全球主要汽车焊接线提供商简介 . 8 表 4：国内工业机器人主要企业及研发单位的主要机器人品种 . 10 表 5：中国机器人产业化的市场机遇

9、 . 11 表 6：机器人产业发展的核心动力 . 12 表 7：中国对机器人的需求爆发发达地区先行 . 13 表 8：各国机器人产业化发展模式经验 . 14 表 9：国内部分机器人制造产业基地规划及最新情况 . 15 表 10：国外机器人的维护成本相比很低 . 16 表 11：汽车生产线对机器人要求高可靠性极其高 . 17 表 12：国外主流机器人核心零部件自制情况对比 . 18 表 13：机器人成本的下降使得成本回收期大幅缩短（以 165kg 的焊接机器人为例） . 20 表 14：近年来国家对机器人产业的政策扶持 . 21 表 15：主要工业机器人国内外销售价格 . 22 表 16：165

10、Kg 焊接机器人单体零部件的采购成本示例 . 23 表 17：165Kg 焊接机器人国产化批量生产成本将大幅下降（单位：万元）. 23 表 18：本土企业五大流派分类 . 25 表 19：机器人产业国内外品牌 . 30 表 20：机器人各部分技术发展方向 . 30 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 6 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 一一、机器人、机器人产业规模产业规模有多大？有多大？ （一一）全球全球机器人机器人市场市场规模规模 1、全球全球机器人机器人产业规模产业规模百亿百亿级级美元美元市场市场 工业机器人

11、：工业机器人：全球工业机器人 40 年形成了约 160 万台套装机量，2012 年全球新装工 业机器人 18.2 万台，主机市场 80100 亿美元，并带动约 3 倍左右软件集成、周边配套设 备、系统工程等系统集成市场，总计约总计约 260330 亿美元亿美元，其中焊接、搬运两类机器人应其中焊接、搬运两类机器人应 用集中了用集中了 70%市场份额。市场份额。 图图 1：全球工业机器人新装机量及预测（单位：千台）全球工业机器人新装机量及预测（单位：千台） 图图 2：全球机器人系统销售额约为单机的全球机器人系统销售额约为单机的 3 倍倍 资料来源：IFR、广东三向 资料来源：IFR、广东三向 减速

12、器为机器人本体制造商唯一统一外购件， 全球只有日本纳博和住友 2 家成熟供应 商， 成熟机器人本体制造商全球范围约 30 家， 细分行业的成熟系统集成商全球有数百家。 表表 1：全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计 环节环节 容量估算（亿美元）容量估算（亿美元） 汽车行业毛利率汽车行业毛利率 通用行业毛利率通用行业毛利率 本体制造本体制造 80100（约占（约占 30%） 约约 15% 1020% 配件 4050（约占 15%） 5-15% 1020% 系统集成系统集成 80100（约占（约占 30%） 约约 5% 2030% 零部件 1520（约占

13、 5%） 2040% 2040% 服务 4560（约占 20%） 3050% 3050% 合计合计 260330 资料来源：广东三向 服务机器人服务机器人： 全球服务型机器人用了不到 10 年时间形成超超 42 亿美元的市场总值亿美元的市场总值， 美 国公司占据该行业 60%市场份额。 目前专业机器人保有量 11 万台， 年增长率 30%， 家政、 教育、娱乐方面等家用机器人增长率 20%。 2、全球机器人产业格局全球机器人产业格局欧欧、日牢占半壁江山日牢占半壁江山 工业机器人：工业机器人：欧洲、日本牢牢占据着工业机器人天下，ABB、KUKA、FANUC、 YASKAWA 四大巨头全球市占率超

14、 60%，在中国市占率更高。 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 7 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 图图 3：全球四大工业机器人巨头在世界各大区域市场份额全球四大工业机器人巨头在世界各大区域市场份额（2011 年）年） 资料来源：IFR、广东三向 表表 2：国际国际工业机器人工业机器人巨头巨头的主要机器人品种的主要机器人品种 公司公司 整机能力整机能力 主要机器人品种主要机器人品种 ABB 15000 大型、小型喷涂和特殊机器人；机器人控制器 FANUC 40000 点焊、弧焊、油漆处理机器人；LED 玻璃板传

15、输机器人，半导体晶片传输机器人 KUKA 12000 货盘堆垛机器人，龙门架机器人，净室机器人，不锈钢机器人，耐高温机器人，SCARA 机器人，焊 接机器人 YASKAWA 25000 焊接、装配、喷漆、搬运等自动化工业机器人 Couma 6000 点焊，弧焊，冲压车间自动化，铸造，搬运/堆垛码垛，涂胶，注塑和远程激光焊机器人 Nachi 4000 搬运、码垛、电弧焊机器人、机器人控制装置 资料来源：广东三向 服务机器人服务机器人：美国服务机器人技术非常强劲，美国军用、医疗与家政服务机器人产业 占绝对优势，占服务机器人市场份额的 60%。 其他机器人其他机器人： 目前还都处于研发阶段， 还没形

16、成产品， 特别是关于生物和航空等方面。 3、下游应用情况下游应用情况汽车汽车、电子份额超半电子份额超半 工业机器人：工业机器人：全球工业机器人在汽车、电子行业应用最多。 （1）汽车汽车焊装线焊装线自动化程度要求最高，需要机器人数量最多。机器人一般由最终客 户直接采购。趋势是自动化程度越来越高，机器人需求越多，对周边设备需求越简单，一 般单工厂对机器人的需求量是数百台。行业排名：KUKAFANUCABB。 （2）较大的汽车零部件汽车零部件企业采用单独采购机器人或采购整个机器人系统的方式。行 业排名：YASKAWAFANUCKUKA。较小的项目一般采用采购整个机器人系统的方式。 table_pag

17、e 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 8 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 图图 4：全球工业机器人在汽车、电子行业应用最多全球工业机器人在汽车、电子行业应用最多 图图 5：全球工业机器人下游应用领域全球工业机器人下游应用领域 资料来源：IFR、广东三向 资料来源： 中国工业报 、广东三向 表表 3：全球主要全球主要汽车汽车焊接线提供商焊接线提供商简介简介 公司公司 公司公司简介简介 KUKA 主要有工业机器人、 机器人系统。 在上海有 2 家子公司分别从事机器人及机器人系统业务。2012 年全球收入 200 亿元人民币，中国机器人业

18、务收入 20 亿元人民币。 FANUC 世界上最大的专业生产数控装置和机器人、智能化设备的著名厂商，是世界上唯一一家由机器人来做机器人的 公司，与上海电气集团合资成立子公司从事机器人业务。 ABB 电力及自动化两大业务，2010 年收入 320 亿美元，全球机器人业务收入约 20 亿美元。 Comau 隶属于菲亚特集团，车身焊接系统处于领先地位。主要业务：汽车焊接、动力总成、汽车工程、机器人、航空 EDAG 爱德克是德国汽车工程技术服务商，主要为奔驰、大众服务。在上海有 200 多工程师。 Thyssencrupp 蒂森公司，主业是电梯、工业自动化。 Autobox 奥特伯格公司，主业工业机器

19、人，在天津、上海有分公司 Wooshin 山东宇信公司，主要是车身自动化及焊接业务 资料来源：广东三向 服务机器人：服务机器人：（1） 据 IFR 预测， 2012-2015 年专业服务机器人销量预计约达 93800 台， 销售额达 163 亿美元。其中国防应用机器人销量将达 28000 台，其次是挤奶机器人，达 25800 台。 （2） 家用服务机器人领域， 家政服务机器人销量将达 1100 万台， 近 48 亿美元。 娱乐机器人销量预计为 470 万台，销售额达 11 亿美元。助残机器人销量将达 4600 台。 图图 6：2011 年年全球全球专用服务机器人市场专用服务机器人市场结构结构

20、图图 7：2011 年年全球全球家用服务机器人市场家用服务机器人市场结构结构 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 9 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 资料来源：广东三向 资料来源：广东三向 （二二）中国中国工业机器人市场规模工业机器人市场规模 1、中国工业、中国工业机器人产业机器人产业规模规模百亿百亿级级人民币人民币市场市场 2010 年开始中国工业机器人需求激增，2012 年中国已成为仅次于日本的全球第二大 机器人市场，2012 年中国工业机器人销量 26902 台，产值约 85 亿元人民币，相关配套产 值近

21、200 亿元人民币 （机器人系统市场规模一般为机器人单体的 3 倍） 。 据 IFR 预测到 2014 年中国将成为世界规模最大的工业机器人市场，预计 2015 年中国工业机器人每年新装机 量将达 35000 台，占全球销量比重 16.9%。 图图 8：全球工业机器人市场销售情况全球工业机器人市场销售情况 图图 9：中国工业机器人中国工业机器人每年新装机数量每年新装机数量及预测及预测 资料来源：IFR、广东三向 资料来源：IFR、广东三向 图图 10：2012 年中国机器人保有量仅占全球的年中国机器人保有量仅占全球的 5% 资料来源：IFR、广东三向 我国目前工业机器人使用密度仍然远远低于全球

22、平均水平 （中国与马来西亚、 泰国的 机器人密度相当，都约 20 台/万名员工） ，离日本、韩国、德国等更是有很大差距。韩国 是全球工业机器人使用密度最高的国家，每一万名工人中拥有机器人数量 347 台、日本 339 台、德国 251 台、中国仅为 21 台，不及国际平均水平 55 台的一半。目前工业机器人 应用在我国比例为 6%、日本 33%、美国 16%、德国 14%。我国仍是世界上工业自动化相对 比较落后的国家，未来工业机器人市场还有很大的增长空间。 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 10 页 共 31 页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学

23、仪器制造有限公司 图图 11：各国使用工业机器人的密度（单位：每万名员工）各国使用工业机器人的密度（单位：每万名员工） 资料来源： 国际机器人2012年报告 、广东三向 2、中国工业、中国工业机器人产业格局机器人产业格局外资垄断外资垄断 96%市场市场 2012 年中国工业机器人销量 26902 台，其中本土品牌机器人销量仅 1112 台，独资及 合资品牌销量高达 25790 台，市占率分别为 4%和 96%。中国机器人本体制造企业共 35 家，其中内资企业 26 家。2012 年国内企业年产量均小于 500 台。 图图 12：2012 年我国工业机器人单体仍以进口为主年我国工业机器人单体仍以

24、进口为主 图图 13：国内机器人主要由：国内机器人主要由 5 家企业生产家企业生产 资料来源：世界机器人联合会、广东三向 资料来源：广东三向 表表 4：国内工业机器人主要企业及研发单位的主要机器人品种国内工业机器人主要企业及研发单位的主要机器人品种 主要企业主要企业 主要工业机器人品种主要工业机器人品种 沈阳新松 点焊、弧焊；水切割、等离子切割、注塑、浇铸；物流与仓储自动化；自动化生产线、 AGV 小车 博实股份 自动包装码垛生产线、电焊、弧焊机器人，管道、爬壁机器人 奇瑞埃夫特 弧焊、点焊、搬运等 table_page 机器人行业机器人行业/企业调研报告企业调研报告 第 11 页 共 31

25、页 广东三向教学仪器制造有限公司广东三向教学仪器制造有限公司 北京工业自动化研究所机器人中心 喷涂、弧焊、搬运、码垛、装箱、装配、水切割等 上海极限一体工程有限公司 搬运、上料；自动化立体仓库；机器人焊接单元、自动化生产线及装配线 上海富安工厂自动化有限公司 工厂自动化成套装备、专业工业机器人成套设备；工业机器人应用工程 中国华录大连贤科机器人有限公司 装配机器人、AGV 小车、自动供料装备 四川绵阳四维焊接自动化设备有限公司 TF 系列弧焊机器人、电焊机器人、焊机机器人应用工程 济南第二机床厂集团有限公司 全自动薄板冲压生产、冲压线上下料机械手，车头装备、穿梭传送准备 昆明船舶设备有限公司

26、物流自动化系统、立体仓库、码垛、搬运机器人、LGV 资料来源：广东三向 二、二、中国中国机器人产业机器人产业能否爆发式增长？能否爆发式增长？ （一）中国（一）中国机器人机器人发展进入到机遇期发展进入到机遇期 25 年来中国没有形成自己的工业机器人产业，年来中国没有形成自己的工业机器人产业，主要原因在于： （1） 受我国制造业发展阶段和汽车行业发展模式限制， 市场需求不足， 技术门槛高。 （2） 缺少企业参与。 科研项目的研究成果往往集中在高校， 过分注重共性技术开发， 脱离行业应用和实际生产工艺。 （3）未能攻克关键零部件瓶颈技术。国内集成通用产品，其整机性能和国外产品会 有较大的差距，这极大地制约了我国工业机器人的发展。 现在，国内工业机器人发展进入到机遇期：现在，国内工业机器人发展进入到机遇期： （1）市场需求发生明显变化。作为替代一般工业、一般劳动力需求的工业机器人将 拥有广阔的市场前景。 （2）市场格局改变，吸引了国内企业的积极参与。除新松外，还有广数、安徽埃夫 特、华恒焊接、博实股份等加入到国内机器人厂商队伍中。 （3） 国家开始整体布局构建机器人全产业链， 科技部于 2010 年投资 1 亿人民币组织 实施“工业机器人工程化产品及自动