微软CRM40-详细介绍.ppt

1、微软CRM 4.0技术简介,王健 CRM技术经理,产品技术和背景简介,23 年的业务应用经验 已建立拥有 9,251 个全球合作伙伴的商业生态系统 拥有全球 275,000 个客户 我们的品牌,微软商务解决方案,20,000+客户 1,000,000 +用户 2000+认证合作伙伴 700+ISV 市场、销售、服务套件 自然的Office的体验 完整的web services架构 快速，灵活和可承受 53国家，26种语言,Microsoft CRMCustomer Growth Worldwide,Microsoft Dynamics CRM 概览,适合你的 员工 对每一个用户角色都非常易用,

2、微软CRM的软件特点,适合你的 业务 按照你的业务流程快速灵活定制,适合你的 环境 快速部署并与你的现有系统集成,Microsoft CRM 概览,全球超过20,000家企业客户，从小型企业到大型企业 在80多个国家，超过1,000,000 个系统最终用户 全球大量的合作伙伴 快速、灵活和低成本,完整的CRM套件包括市场、销售、服务管理等 类似于 Office 使用体验，能够被最终用户快速采用 多语言Multi-language w超过25种语言 高级的SOA / Web services技术架构,更好地利用微软其他技术,利用通用的开发和管理工具来优化现有资源,利用个人和团队协作工具来提高 用

3、户采用度和工作效率,利用BI工具来深入了解业务,利用标准的通用平台和集成工具来简化工作，确保信息的一致性,Required,Better Together,Microsoft CRM4.0 价值陈述,提供一个非常易用的用户体验,提供一个高度可配置的工作流和分析,适合你的业务,提供一个非常灵活的平台简化集成,适合你的环境,适合你的员工,主要价值和优势,支持全球性业务发展 获得快速的投资回报 实现最低的总拥有成本(TCO) 利用持续的IT架构和标准,适应公司的发展和变化 易于集成现有的应用和数据 拓展微软CRM的强大能力,适应经常变化的日常业务需求 跟踪主要的KPI和跨部门工作流程 增强关联性通过

4、简易的客户化工具,高层主管,IT 经理,IT工程师,主要价值和优势,达到客户满意度目标 增加新的销售机会 获得业务的洞察力和执行力,易于管理主要的KPIs 增加销售人员的行动力和士气 增强整体的销售过程,增加个人工作效率 获得全面的客户需求 简化跟踪客户的信息和交流,管理层,销售经理,销售人员,Microsoft Dynamics CRM套件,全套CRM套件 交互 市场 销售 服务 xRM 业务流程 支持SOA 灵活部署,快速、高效的销售管理,易用的界面帮助最终用户快速采用并且增加效率 工作流-驱动的销售流程能够确保一致性和运营效率 完整的销售智能能力增加业务的了解和准确的预测,快速、一致的客

5、户服务,完整的客户化和核心平台功能帮助实现业务敏捷性 高级工作流 确保流程的一致性和客户服务的满意度 完整的服务智能从基本的报告到复杂的OLAP和预测模型,快速、高效的市场管理,直观的客户细分工具帮助实现高级的营销目标选定 工作流-驱动流程 增加流程的覆盖面和相关性 无缝追踪跨渠道的通讯节省时间和金钱,技术架构,Microsoft CRM 技术简介,Metadata,CRM DB,Business Hierarchy,Security Roles,System Settings,Custom Entities,Custom Workflow,Security Services,Reportin

6、g Services,Data Services,E-mail Services,Workflow Services,Integration Services,Entities Relations Schemas Objects Forms Views Processes,Business Units Teams Users Accounts Contacts Opportunities,Import / Export XML,Custom Forms,Data Services,Platform Services,Business Designer,Presentation,Applicat

7、ion,Sales,Service,Marketing,Custom Apps,Web Services,Foundation,Multi-tenant Controller,XRM 系统架构Designed for flexibility and extensibility,Data Access Platform,Metadata,Data,Business Entity Components,Data Access Components,Synchronous Business Logic,Custom Synchronous Actions (.NET Assemblies),Web

8、Services,Role-Based Security,Standard UI (Outlook, Web, Mobile),Custom UI service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; / Initialize CRM Contact contact crmContact = null; crmContact = new contact(); Live Contact 开发部分 / Create starting point URI. UriBuilder uriBuilder = new Ur

9、iBuilder(); uriBuilder.Scheme = HTTPS; uriBuilder.Path = / uriBuilder.Host = ; uriBuilder.Port = 443; uriPath = uriBuilder.Uri.AbsoluteUri; / Create HTTP request object. HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uriPath); / Set the HTTP request method. For example, this can be POST,

10、 GET, and so on. request.Method = “GET”; response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); xmlContact=OutputResponse(response); / Get Value and Create crmContact.firstname = GetNodeValue(/Contact/Profiles/Personal/FirstName, xmlContact); service.Create(crmContact);,Microsoft CRM与MSN集成,Microsoft CRM

11、与电子地图集成,电子地图集成 Microsoft CRM SDK Microsoft Virtual Earth SDK,CRM 开发部分 / Get Account Address WebMethod public string GetAddress (string contactId) account crmAccount; crmAccount = (account)service.Retrieve(EntityName.account.ToString(), new Guid(contactId), new AllColumns(); string address = null; ad

12、dress += crmAccount.address1_line1 ; address += crmAccount.address1_city ; address += crmAccount.address1_stateorprovince ; address += crmAccount.address1_country; return address; 电子地图开发部分 / Locate on Map : Javascript function window_onload() map = new VEMap(Map); map.LoadMap(new VELatLong(47.6,-122

13、.33),10); map.ShowDisambiguationDialog(false); function FindLoc() var address = GetTargetAddress(); map.Find(null, address ,null ,null ,null ,null ,null ,null ,false ,null , onFoundResults); ,Microsoft CRM与电子地图集成,Microsoft CRM与在线搜索集成,在线搜索集成 Microsoft CRM SDK Windows Live Search SDK,CRM 脚本 / Get Acco

14、unt Name : Javascript function GetKeyword() var fieldSet; fieldSet = window.parent.crmForm.all; var keyword; keyword=fieldS.DataValue; keyword=keyword.replace(/null/g,); return keyword; Live Search 开发部分 / Search with Live Search MSNSearchService s = new MSNSearchService(); SearchRequest reque

15、st = new SearchRequest(); SourceRequest sr = new SourceRequest1; sr0 = new SourceRequest(); sr0.Source = SourceType.Web; sr0.ResultFields = ResultFieldMask.Title | ResultFieldMask.Url | ResultFieldMask.Description | ResultFieldMask.Source; request.Query = keyword; request.Requests = sr; req.AppID =

16、XXXXXX.; SearchResponse response = s.Search(req); foreach (Result result in res.Responses0.Results) response.write result.Title; ,Microsoft CRM与在线搜索集成,CRM与Word邮件合并,基于 Web 访问邮件合并功能 创建和使用邮件合并模板 适用于自定义实体的邮件合并增强功能,动态连接 直接 ODBC/IQY 更新 CRM记录,在 Excel 内获取 CRM数据,与Excel紧密集成,与Excel紧密集成 方便的数据导入/导出 灵活的数据分析,与Outl

17、ook 紧密集成,最近选择和搜索列表 使所有活动类型与 Outlook 同步（电话、信件、任务）,与Office Communicator集成,Office Communication Server 集成 可查看状态和附加信息 从界面中取消交互,查看状态,查看更多明细信息,与Vista Gadget集成,与Windows Vista紧密集成 通过桌面随时了解CRM情况,系统维护,跟踪您的数据管理作业,为管理员提供直观的用户界面 详细信息满足信息需求 查看作业条件 查看问题,监控您的系统作业,系统作业监控 数据管理、工作流程 用户界面支持的操作包括取消、继续、延期和暂停 可视化+ 更强大功能,可迁移扩展的应用程序,导入和导出 CRM 安全角色 工作流程 组织设置 多语言用户界面设置 逐步从开发环境迁移至测试和生产,诊断您的环境,增强的安装环境配置检测功能 提供更准确、更全面的警告,CRM性能监控,新增CRM性能计数器 监控系统性能状况,数据迁移与备份,数据迁移 | 数据迁移向导,一次或重复使用 数据容量 实体、属性、用户 保存关系 更新选择列表 调整字段长度 可重复使用的字段映射 撤销功能,数据迁移管理,重复记录检测 自定义规则 适用多处数据处理 数据迁移 支持Sal