经营部XXXX年上半年经营活动分析.ppt

1、经营管理部,目 录,一、公司2015年上半年累计施工任务完成情况,（一）2015年上半年累计完成：施工费19819.01万元,自营施工费中包含文件调整增加的788.72万元， 安装分包施工费中包含文件调整增加的114.35万元。,2015年上半年累计完成自营施工费10231.38万元，扣除文件调整增加自营施工费788.72万元后，完成9442.66万元，完成确保自营施工费指标9286.77万元的101.77%。,扣除文件调整后2015年上半年累计完成力争自营施工费指标9920.82万元的95.18%。,2015年上半年累计完成奋斗自营施工费指标10563.27万元的89.39%。,2015年上

2、半年累计完成自营施工费较2014年同期完成增加5.72%，增加510.59万元。主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式，各单位增加自营维护费442.68万元。,（二）2015年上半年累计自营施工费与2014年同期对比情况（不含文件调整）,2015年检维修工程今年完成1392.33万元，去年同期完成1283.55万元，较去年同期增加108.8万元，主要原因为今年春季炼油厂进行了检修。,2015年维护工程完成3481.8万元，去年同期完成2528.12万元，较去年同期增加953.68万元，主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式

3、，各单位增加自营维护费442.68万元。,2015年基建工程完成3635.79万元，去年同期完成3416.02万元，较去年同期增加219.77万元。今年上半年主要进行了轻烃综合利用、乙烷接卸设施、热电厂脱硫脱硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾项、汽柴油项目前期拆除等工程。,2015年基建工程非标设备制造完成525.49万元，去年同期完成1253.81万元，较去年同期减少728.3万元。,2015年小型技措项目252.91万元，去年同期完成223.33万元，较去年同期增加29.58万元。,（三）2015年上半年各月完成情况：（单位：万元）,2015年上半年各月完成自营施工费与2014年对比（万元）

4、,2015年上半年各月公司收入与2014年对比（万元）,（四）齐鲁公司各厂保证建设公司小型技措及修理费情况,修理费指标保证比例,从上表分析来看，齐鲁公司上半年累计完成维护费外修理费1976万元，占齐鲁公司扶持额度3441万元的57.43%，未达到扶持比例。目前只有炼油厂按照上半年的额度保证了建设公司的任务量，其它厂，如氯碱厂、烯烃厂、塑料厂、橡胶厂、储运厂、热电厂、供排水厂保证的额度都不够。今年实行大维保方式，全部装置的静维护任务纳入维护范围，按实结算的任务量明显减少。但下半年，我们仍然要紧盯各厂的任务市场，尽早掌握任务信息，保证外委的任务量尽量由我们承担。,五、市 场 投 标 情 况,（一）

5、齐鲁公司以内市场,齐鲁公司市场投标情况分析： 今年上半年共参加完全进行市场竞争的公开投标比价16次(不含汽柴油升级、小型技措及修理费的邀请招标)，中标9 次，未中标7次，中标率 56.25% 。 今年较去年的最大变化点是，以往年度基建项目及合同额小于200万元的技措项目全部为邀请招标，基本全部中标。今年中石化要求齐鲁公司基建技措面向社会公开招标率不低于50%，以后年度比率会更加增大。招标政策的调整给我们的市场造成了很大的影响: (1)面向社会发布招标公告，报名参加投标的施工单位增多，来自全国各地，而且这些单位大多是资质合格，由小单位挂靠的，报价水平接近我们的分包价格水平（土建及安装大多都降点在

6、10%以上）。我们的资质、管理及人员投入肯定比这些单位高，很难与他们拼价格，从投标价格上我们失去了优势。即便是我们从技术标方面多得几分，也很难弥补商务标分数的差异。,（2）参加的单位太多， 一个项目基本上7-8家参与投标，中标几率变小。 （3）我们作为改制单位的优惠政策失去了作用，以往小型技措降点2%以下就由我们施工的项目，目前降点6%-8%左右也很难拿到，并且小型技措项目的施工难度也很大，我们加大降点幅度，很难组织。 （4）社会上的施工队伍通过公开招标的方式陆续进入齐鲁施工市场，造成我们施工任务的流失，同时对我们也是很大的市场威胁。 由于公开招标给建设公司造成的影响，市场上参差不齐的施工单位

7、进入齐鲁公司可能造成的管理难度的加大，我们也多次向齐鲁公司反映，建议在对参加投标单位的资格及条件上增加有利于我们的限制，并能够在评标时对改制单位能够给予一定的加分优惠。他们也承认确实存在这样的问题，但由于中石化公开招标不允许增加限制条件，他们也很难控制。,（二）齐鲁公司以外市场 今年上半年参加了京博检修、烟台万华罐区项目的投标，都中标了，参加大王集团的非标设备投标，虽然价格一压再压，但由于非标市场竞争大，没有中标。同时结合去年参加天泉检修的情况，外部市场存在以下问题： （1）京博检修招标时，参加投标的时间在4月份，投标的标段工期初步确定在6-7月，正是我们任务不饱满的阶段，虽然招标价格略低于齐

8、鲁水平，较其他地方企业较高一些，就参与了投标。中标后，通过对施工深入对接，京博公司对招标任务量进行了调整，部分利润空间大的项目自行完成，其他动火等项目交由我们承担。并且吊车市场垄断，我公司吊车不能进入。由于中标标段进行了调整，工期调整至10-11月，我公司在6月份又接到了烟台万华的检修任务，给我们人员组织增加了难度等等问题，公司决定放弃京博检修的任务，将全部精力投入到齐鲁石化及烟台万华的检修及基建项目中。 （2）2014年年初承担了天泉化工厂的检修，结算值近150万元，结算早审核完成，迟迟不给付款。通过反复追款，目前还有40多万元没有到款。 从近期承担的外部市场来看，周边企业无论从施工任务、结

9、算、付款等方面，较中石化企业有很大差距，立足齐鲁，做好齐鲁非常重要。如果市场任务非常紧缺，可以适当涉及外部市场，但在信用、付款等方面也要慎重考察。,分析及建议,一、维护部分 1、今年齐鲁公司装置维护运行了大维保模式，几乎所有装置的静设备维护任务交由我们承担，静设备维护范围较维护定额规定扩大（基本与原炼油厂的维护单位接近），年维护费用由原来的5800万元，增加至7175万元，此费用外还增加了丙烯腈维护费345万元，合计7520万元。,大维保的变化优势分析： 从大维保模式的费用及投入与产出与原来对比分析来看，确实创造同样的利润，投入人员要增加，也就是维护人均利润率较以前减少,但是对我们而言,还应看

10、到以下情况： （1）我们承担了所有装置的维护，通过与厂里多沟通，同时也增加了承担这些装置维护范围以外维修及技措项目的机会，渐渐会增加其他任务量，同时承担这些任务的其他分包单位承担任务的机会逐渐减少，扩大了市场机会。通过做好维护，赢得信任，也就赢得了市场。 （2）我们的维护任务量增加了，收入也相应增加了，可以使施工淡季人员利用率增加，施工淡季维护单位施工任务量不足的冲击减小。（举例二化维护）,大维保模式的问题分析： （1）大维保模式的任务量，特别还要配合钳电仪的起重吊装，较以前增加很大，维护单位刚刚开始会不适应，必须根据承担的任务量从人员配置、设备等资源投入、服务意识方面迅速调整。维护量增加同时

11、保证维护质量。 （2）各单位要组织管理人员、班组长认真学习协议内容，遇到问题维护车间与生产厂的车间的沟通很重要，尽量多争取按实结算的任务量。共性问题要及时反映给工程管理部及经营管理部，集中与厂里及齐鲁公司机械设备部进行沟通，同时也为下一年度维护费谈判积累基础资料。,(3)随着维护内容的专业及内容增加，维护单位要用好现有的人员，并且尽量培养人员一专多能，减少工种间的内容衔接造成的工效降低，比如（铆、管、钳工、保温及架子工的专业间技能互用） （4）对于确实需要劳务队伍配合的，先考虑雇佣劳务，如果还不能解决，通过经验及数据测算，进行包干，尽量不要采用按实结算方式，避免由于分包维护量杂，工程量内容不好

12、确认或不及时造成效益流失。,二、维修和小型技措部分 各单位今年较去年任务量缺口比较大，基建项目基本结束，新的基建项目还没有大面积开展。由于我们的人工成本等费用较高，如果1-2个月的任务严重缺口需要后续好几个月的辛苦努力都难以弥补。因此，尽量多承担维修及小型技措项目，同时做好全公司的任务优化平衡非常重要，最大程度的保证任务不流失，建议做到以下几点：,（1）经营管理部已经将齐鲁公司各厂的小型技措计划发给各单位，请了解本区域的技措项目内容，提前与厂里沟通，讲讲我们面临的任务缺乏的实际困难和成本压力，多反映，勤沟通，会有一定的效果。也可以将相关信息反映给公司相关部门，共同争取。 各厂有一定的历史原因，

13、但我们争取对接任务的努力和力度还是不够的。公司部门及各区域负责单位在近期内对各厂工程管理部门逐个进行沟通走访，反应我们的任务难处，施工任务交由我们施工后，由我们的自有人员首先承担，对于我们不能承担的专业和任务量可以优先让厂里的分包单位承担。,（2）对于齐鲁公司以外市场做好稳固和不断开拓，仅依赖齐鲁市场是不够的，在任务量缺乏的情况下，虽然周边企业工程的利润空间小，但总比人员闲置要好。开拓本单位的市场任务，仅靠公司机关的力量是不足的，每个单位都有责任。 （3）下半年检修及基建项目也陆陆续续开展，青岛检修（施工费预计1500万元）、烟台万华检修（施工费预计900万元）、烟台万华罐区治理（施工费约20

14、00万元，但球罐开工时间未定）、一化的检修（任务正在对接中）、汽柴油升级（施工费预计 8000元）等、汽柴油升级及技措项目等25台非标设备制造项目、炼油厂重油加氢检修等可能项目，请公司及各单位提前做好规划，保证自营人员的利用率最高，创效最多。,三、基建及技措项目 适应齐鲁公司目前大面积公开招标的形式，要保证我们的市场建议做到以下几点： （1）要提高中标率，对投标策划、技术标、商务标的编制提出了更高的要求。目前投标工作基本上是由经营管理部组织，技术标由项目部、工程部、项目部预算负责人员、技术人员兼职承担，为适应以后的市场形式需要，必须增加投标人员数量和技术能力。 （2）公司也要反复与齐鲁公司沟通

15、目前的方式给我们造成的影响，在政策制定和招标方式制定上对我们更加有利。 （3）由于更多施工单位进入齐鲁市场，我们必须继续加强施工管理，做到比他们要好，以业绩赢得信任。,二、公司各单位2015年上半年完成任务情况,单位：万元,（一）2015年上半年各单位指标完成情况（万元）,各单位上半年人均完成施工费和去年同期对比情况（单位：万元）,2015年上半年人均施工费与2014年同期比较,从上表可以看出，2015年上半年人均完成施工费（不含吊装机械、劳务费折合成施工人数）与去年同期进行比较，有所提高的单位有二化维护、黄岛维保、乙烯维护、土方车间、公用工程和电仪车间。,2015年上半年人均完成施工费确保指

16、标的单位有土防、设备制造、黄岛维保、一处、二化维护、乙烯维护、二处、公用工程、南维护。未完成指标的单位是北维护、清洗、电仪、检测中心、烟台分公司和起重运输。,其中：土防、设备制造、黄岛维保、一处、二化维护、南维护完成了力争指标。,土防车间、设备制造、黄岛维保和一处完成了奋斗指标。,未完成确保指标的单位： （1）清洗车间：今年上半年清洗车间活源不足，并且齐鲁公司新下发的结算管理规定，其中影响最大的就是清洗结算单价调低，经营管理部与清洗车间也与结算中心进行了沟通，答应在下次文件调整时予以考虑。清洗中心面对这种情况，在齐鲁区域针对结算文件讲究签证策略，并且积极到东营丙烯腈、青岛及烟台万华争取对接活源

17、，陆陆续续承揽了扩大外部市场的清洗任务，为后续市场的延续创造条件。,（2）电仪车间及乙烯维护：电仪车间及乙烯维护等电仪和钳工等专业管理车间，基建项目多，工程任务才能满足，基建项目少，任务量就不饱满，这是电仪车间一季度没有完成任务的主要原因之一。 面对这种情况，即要保证车间正常运营，同时还要保证钳电仪工种人员的储备及稳定，车间在齐鲁内部活源不足时，可以考虑到外部开拓专业市场。还要培养自有人员的其他专业技能，尽最大可能让人员能够充分利用.,（3）烟台分公司:没有完成指标的原因，动电仪维护12万元/年/人，静设备维护按实结算，结算还不到12万元/年/人，而且新建装置的技改技措项目有限，按实结算的内容

18、较少，公司2015年确保指标为15万元/人/年，正常月份完成确实存在难度。 针对这种情况，新一年维护合同签订时，争取与其他几个单位联合要求烟台万华静设备按照包干结算，同时随着烟台万华下半年检修及技改任务的增多，全年整体情况会有所好转。 （5）正信 检测：要充分发挥检测资质作用， 争取完善正信公司的资质及资料，争取以正信资质进入中石化资源库，可以与齐瑞公司等同等资格参加投标，可以承揽利润较高、任务量更大的检测任务。,指标完成好的单位： 土防车间：催化及高硫高酸的防腐及保温等基建项目任务 较多，任 务量充足，车间积极组织施工完成。并且土防车间防腐施工由分包组织施 工转变为整合劳务完成，取得了很好的

19、效果。 设备制造：设备制造承担了橡胶厂维护、轻烃综合利用非标设备制造、 炼油厂春季检修、乙烷接卸设施的球罐施工等任务，承接各种类型的任 务，车间优化人员利用，合理组织，指标完成的较好。,三、工程结算及签证管理,（一）维护工程的合同和结算情况,今年大维保协议的统一签订，减少了往年与各厂逐个对接维护协议的难度，维护合同签订的速度也较往年加快，截止目前，7520万元（含东营丙烯腈、热电厂的130万元）的维护合同，除水厂上市部分在走流程外， 储运厂45万元费用还需要机械动力部另行下达计划，其他厂已经全部签订完成，需要进一步督促跟踪。 大维护合同中需要按实结算的内容有3部分： （1）每月维护21台以外的

20、换热器，工程部已经每月按实统计，3月份42台，4月份32 台、5月份41台，6月份34台，已上报齐鲁公司，超出部分机械动力处另行分配各厂下达计划进行结算。计划下达到哪个厂，哪个区域单位负责结算，此费用每季度工程部及经营部再进行二次分配。目前齐鲁公司与各厂的计划分配流程还没有走通，已经多次督促齐鲁公司，答复近期内组织专题会予以解决。 （2）关于实际投入人员超出30人7天的工作量按实结算，请各单位在此过程中首先要与各厂做好沟通，对解决不了的将争议项目及时报经营管理部统一上报齐鲁公司予以解决。,（二）修理费及小型技措项目结算要求,1、炼油厂上半年春季检修的结算已经全部上报完成，大部分审核完成，部份检

21、修结算的还在对接中。 2、上半年各厂修理费及完工小型技措项目较少，具备条件的结算已经上报。 3、齐鲁公司最新下达了结算管理规定，内容已经给各单位预算员进行了学习宣贯，结算办理及签证办理要严格按照规定执行。 4、2014年完工具备支出条件的分包工程结算,合计 1415 份，7071 万元，在各单位和经营管理部、综合管理部的共同努力下，在3月底全部审核完成。还有1361万元是甲方预进账项目，待甲方确定实际结算值后再办理支出。 5、小型技措项目新老区项目部也要及时转水电表计量，避免按照结算总值1%扣水电费。减少效益流失。,（三）截止目前以往年度完工未结算工程明细,截止目前，2014年以前年度完工未结

22、算的项目573.19万元，2014年通过各单位的共同努力，大部分已经解决，但以下费用由于甲方资金问题仍没有解决，具体内容及解决措施如下： （1）炼油厂8项198.74万元，今年已经3次打报告给炼油厂，目前还没有提出解决办法。请炼改项目部持续督促炼油厂予以解决。 （2）齐鲁公司工程处管理的橡胶厂基建项目2项 75.6万元，经营管理部继续打报告给工程处和橡胶厂，对于资金来源两个单位互相推诿，目前还没解决，需要进一步跟踪 （3）供排水厂2项176.34万元，与水厂对接，从去年年底预进账费用按实核销后，根据剩余费用情况予以部分解决。经营管理部与厂里继续对接。 （4）热电厂1项 86.51万元，经公司领

23、导帮助协调，热电厂回复冲减去年部分维护扣款，今年另行解决40万元，请公用工程督促解决。 （5）二化 1项30万元，此项管廊抢修由于齐鲁公司法律事务部与肇事人在打官司，由肇事人解决，由于官司还没有裁定，目前没有解决。经营管理部今年已与二化厂沟通及法律事务部沟通，争取尽快解决。 以上费用请解决责任单位坚持不懈的与甲方对接，在让甲方年初资金充分的时候尽早考虑，保证费用尽早解决,四、基建项目的结算情况,今年要完成18项基建项目的结算审核工作，合同额20.22 亿元（包括主材费），预计结算书2677份，后续还要完成这些项目的分包结算支出任务。结算的任务非常重。各单位一定按照经营管理部的时间安排，抓紧办理

24、签证，抓紧进行结算。预算人员数量有限，在完成今年日常结算任务的同时，完成这么大量的结算任务，确实工作量较大。 去年完工的项目今年要完成竣工验收，完成结算审核是必要环节，因此工程处、监理也非常重视，规定不及时对接，未按照时间控制点完成，结算迟交1天每份交500元现金，结算审核完成滞后一天每份交1000元现金，否则不予受理。经营管理部也召集所有单位开了专题会议，并让各单位签书面承诺，附相应的考核条款，对新区项目部等也进行了相应的考核，从目前来看结算上交及对对接比较及时，但仍然问题：,一、根据目前结算审核进展情况，存在以下几个问题影响结算进度。 1、材料出库进度滞后，影响结算主材费的确定，请物资装备

25、部组织各项目部督促齐鲁公司物装中心抓紧办理。 经与工程处及物装中心沟通，对于低于5%材料未出库时，可以办理预估价审批，提前办理结算，注意对于大宗材料及特殊材料一定要按照料票进行结算，避免预估不准造成损失。小部分常用材料可以预估价格，但注意尽量要高估。 2、签证办理滞后，齐鲁公司规定按照项目结算一审完成时间提前20天必须完成签证办理，滞后者不交罚款不予受理。 3、主材由甲供变乙供审批及批价手续办理滞后，影响结算办理进度，要在工程进展中间随时办理。 4、工程公司及盛华监理结算审核人员有限，目前先把较小急于竣工验收的项目审核完成，催化高硫高酸项目审核对接时间延后。,二、结算注意事项 齐鲁公司今年成立

26、结算中心，基建项目结算由原来的二审变为三审，审核层次增加，对接难度增大，因此，从结算书编制、方案编制以及签证编制一定要更加严谨细致，才能以扎实的基础工作应对各级审核，取得好的效果。具体注意以下几点： 1、各项目部在结算上交完毕，要按照图纸及变更等施工任务计划，逐项内容逐个专业进行清项，保证不漏项。基建项目专款专用，漏项无法解决。在结算上交结束时，让所有参建单位签承诺书，保证结算上报齐全，如有漏项接受扣罚，责任自负，让其对这项工作引起充分的重视。 2、抓好材料费结算： 材料费占在整个工程费用的50%以上，如果过程及结算环节控制不好，往往会发生付出材料费买了材料，可能连材料都没见到，即便是留下材料，如无正好可用的地方，就贬值效益流失。注意以下几点：,结算上交完毕，必须做的一项工作就是进行结算主材与出库主材的对比，对结算低于出库的主材项要查找原因，具体从以下方面查找。 （1）检查主材费结算的量与价是否准确。 （2）检查管材等型材实际到货重量与理论重量是否有差值，是否进行了计量确认，此项工作做好还会有额外收益。如果此项工作未做，管线材料费结算一定亏损。 （3）甲供材料变成