我国饲料工业发展中的原料采购价值新思维.ppt

1、我国饲料工业发展中的 原料采购价值新思维 上 海 汇 易 咨 询 有 限 公 司 李强总经理,WWW.CHINAJCI.COM,二六年七月十五日厦 门,中 国 汇 易 CHINAJCI,中国的饲料业发展经历了混合饲料、配合饲料、成本扩张、专业经营到市场分工五个主要阶段，其中企业的盈利模式也发生了重大变化，经营者与管理者的思维出现了许多新理念，包括我们企业采购活动中的价值新思维体系的初步建立，如传统的采购流程中降低成本与费用到产业价值链上下游延伸，影响我们采购最终结果已经不仅仅是某些因素而是社会经济大环境的演变，即市场经济发展到今天对企业经营、部门管理与个人素质提出了更多地具有价值内涵的系统要求

2、。,中 国 汇 易 CHINAJCI,一、采购活动中的传统功能思维范畴； 二、当前我国采购实践价值新思维趋势； 三、现今采购人员素质与信息价值体系； 四、当前主要饲料原料供求与展望。,主 要 内 容,中 国 汇 易 CHINAJCI,一、采购活动中的传统功能思维范畴,中 国 汇 易 CHINAJCI,（一）传统范围,采购工作职责制定,采购流程设计,安全库存管理,采购成本评估,供应商管理,中 国 汇 易 CHINAJCI,（二）农牧企业采购中常出现的一些问题,面对采购过程环节中增值结点往往茫然处之；,采购工作中的风险意识（如采购策略与采购控制）模糊化；,供应团队的性格（沟通协调性）与信用等级评估

3、，尤其是获得资讯的能力分析；,供应商技术提升能力与社会市场辐射能力；,没有组成商品团队，缺乏降低交易成本的机遇；,缺乏制定重要原料和一般材料的备选应急预案；,供应能力与我们企业发展的阶段性、周期性与匹配性相适应水平；,不同的商品有没有采用不同的采购战略（每件商品节约成本与费用的困难程度有着明显的差异性、波动周期的可控制等均不相同）；,中 国 汇 易 CHINAJCI,主管人员没有执行额外热情奖励与重点领域核查相结合的连续奖惩制度；,对供应商没有定期按考核标准排序，落伍了市场变化，往往处在被动的交易困局之中（本田的供应商表彰制度）；,企业团队的采购威信力没有形成与承诺执行力等（品牌采购意识）；,

4、采购趋势是资源的越来越集中缺乏相应的对策；,影响商品价格的共性因素与个性因素缺乏其基本概念；,分析重大市场行情缺乏理论依据、系统思维和国际资讯，对市场中出现的新技术、新产品和新理念缺乏必要的热情；,中 国 汇 易 CHINAJCI,（三）现代采购：以最低总成本建立起享受服务供给渠道的经济、环保和有序的过程。,（四）案例分析：近年来中国生猪养殖市场大幅波动之因,自2003年9月以来，我国生猪养殖业出现了历史上罕见的快速大涨和连续下滑的行情，而且亏损期也大大超出了人们先前的预期。为此，国内一些政府管理部门、资讯研究机构和相关厂商企业等对此进行跟踪研究，并提出了不同的形成原因：,虚拟上涨原因：供求严

5、重不足生产没有税减生猪生产成本上升饲料整体价格不高仔猪价格上涨仔猪价格虽上涨但没有形成与生猪一一对应的关系居民消费增加城镇肉品消费近年来呈轻微下降趋势肉品出口形势好转出口价格上升但数量并未同步增长,中 国 汇 易 CHINAJCI,真实上涨原因：主要是2003年底和2004年春天以来高致病性禽流感疫情的突袭，加上人们存有非典之后的恐慌心理，引发猪肉消费量大幅上升。由于需求激增而破坏了原来的供求平衡，从而导致猪肉价格出现暴涨。具体而言，原因可谓有三：一是家禽养殖业遭重创：养殖量锐减，禽肉产销大幅下降，客观上为作为禽肉最主要替代品猪肉腾出了部分市场空间。二是从人们主观意愿看：出于生命健康的考虑，加

6、上当时舆论宣布失当，人们恐慌心理使得原来的禽肉消费者需求发生转移。三是消费者支付成本能力的提升：由于人们的经济收入不断上升面对猪肉暴涨的承受能力明显提高，在客观上亦极大地助长了猪价的高位运行和时间的延续。,中 国 汇 易 CHINAJCI,具体实例剖析：假设城市家庭肉品每周消费习惯如下：,*：此表我们不难看出：家庭总支出费用上升20，肉品消费量下降25。,真实下跌原因：* 生猪养殖规模化呈现“一线两片”全面增长格局；* 政府农村产业化结构行政性调整，盲目扩张所致；* 疫情影响终究会下降，禽市复位猪肉消费回落；,中 国 汇 易 CHINAJCI,20052006年中国毛猪和活鸡价格对比图,中 国

7、 汇 易 CHINAJCI,理论说明：珠网理论：在市场机制自发调节市场的情况下，农产品必然发生周期性波动。一般而言，农产品的需求比较稳定对价格的变动反应小，而农产品的供给对价格变化的反应大，所以有着最广泛的发散型蛛网现象。但当重大特别因素发生时，改变了人们以往正常的消费习惯，则例外也是会发生的。2003年9月以来我国猪肉价格的运行轨迹也充分地证明了这一点。我们JCI给中国生猪养殖发展规律总结为四期：上升期、高潮期、下降期、低迷（调整）期。要想比较好地解决这一问题，从国外的先进经验来看，一要政府对农业的系统支持与干预；二是建立发达的农产品期货市场，真正发挥其市场的组织功能、导向作用和避险机制；三

8、是要加强生猪基础统计工作，为制定生猪产业发展政策、提高养殖效益和减缓市场波动尽可能提供准确可靠的资讯依靠。,二、当前我国采购实践价值新思维趋势,中 国 汇 易 CHINAJCI,（一）中国已进入一个预测科学发展新时期,2006年2月，中国科学院预测科学研究中心在经过一年的试运行之后，正式挂牌成立。2005年底该中心一次性就呈现给全国人民7个预测报告，其中在“中国经济崛起对中国食物和能源安全及世界经济影响的预测”报告中运用均衡模型明确提出：中国在玉米等农产品上进口的增加将为其它国家扩大生产和出口提供机遇。中国今年已批量进口玉米的实际商贸活动，充分证明了该中心预测的权威性。,中 国 汇 易 CHI

9、NAJCI,当今社会中的任何机构和厂商，在这个社会大环境之中，不断有或大或小的事情（事件）发生，由此而产生的各类信息相互交叉地影响着你和我。由于事件存在着突发性、紧迫性、外延性和不确定性四种基本属性，因此对事件分析预测的价值就得出凸现。按照信息分析学的定义，事件就是信息，事件分析就是围绕特定信息，在一定目标导向之下，通过对相关信息（包括数据）的收集、整合与研究，以定性或定量的方式，对事件所产生的各种影响进行预测和判断。比如，一场飓风，一个疫情，一个重要产油国政变，主要国家政府政策的调整等，都需要我们精心地进行分析和预测，关键在于对事件要做出对各种影响的评估，并且在我们可以有效控制的范围之内，最

10、终形成有的放矢的解决或应对方案。,中 国 汇 易 CHINAJCI,由此可见，信息分析的主要价值，就在于预测。历史上最惊人的预测例子，似乎总是和军事情报与天气预测研究有关。美国兰德公司对朝鲜战争的预测，就被当成了预测的经典。事实上，中国的军事情报研究力量也是从来不能小觑的，例如早在海湾战争发生的7年前，中国就已经对美国未来的作战思想作出了准确的预测。当然，最令人信服的是美国地质勘探局地震学家露西琼斯造在2001年8月就提出了美国最可能遭遇三大灾难：纽约恐怖袭击、新奥尔良超强飓风和加州强烈地震。前两个预言已分别在2001年9月11日和2005年8月28日均不幸被其言中。目前，琼斯和其他地震专家正

11、努力阻止第三场灾难的发生，比如他们在重新评估加利福尼亚的防震措施等。2005年中国气象局预测：气候变暖将影响我国粮食安全。因为2020年全国平均将升温1.3C2.1C，到2030年升温1.5C2.8C。到2030年我国产量可能因全球变暖在总体上减少510，也影响到世界上粮食生产大国和进口大国的粮食作物产量，进而影响到国际粮食市场的价格走向。,中 国 汇 易 CHINAJCI,运用预测学而帮助我们判断市场中的行情是一种常态的工作内容。预测就是研究未来可能发生的事情，它是建立在分析判断的基础上，由专门研究人员对市场的各种因素加以整合后得出的一定假设条件下的假定结果。但影响市场的各种因素是瞬息万变的

12、，当影响市场的因素出现变化时，预测结果所赖以生存的各种基础自然就会发生改变。这时，就需要再对市场进行分析判断，对原来的预测结果重新加以修正。,中 国 汇 易 CHINAJCI,我们知道，影响市场的所有因素中，既有确定性因素，也有不确定性，任何人不可能洞悉影响市场所有因素演化状况（即使你使用最先进的数学模型），当然也就不可能依据这些因素作出不需要修正的绝对精确的预测。从市场长远发展趋势来看，市场大致运行规律等方面还是可以预测的，预测是辅助经营者决策的有力工具，但绝不能让这些工具反过来成为束缚个人独立思维的绳索。企业可以通过长期的跟踪、评判不同资讯的提供者，得出他们正确概率并分析其原由，结合自己的

13、综合研判市场能力和经验来最终确定进入市场的可行参用系数，并且这一系数值是始终处在动态之中的。,中 国 汇 易 CHINAJCI,事实上，无论我们是否承认，所有人的一生都在为寻求最为准确的预测而忙碌着。他们总是在作出各种各样不同的人生抉择，这都是依据自己所认为的最佳预测而作出的。毕竟，在经济领域中，预测就等于赚取了未来价值；在军事领域中，预测就等于胜利与生命；在农业领域中，预测就等于丰收与金钱。所以，作为农牧企业的人生是不断预测的一生，也是光彩的一生。这是因为：,中 国 汇 易 CHINAJCI,建设一个文明、和谐发展国际化社会,国与国竞争重要一面： 商品定价权的竞争（农产品）,长期天气预报的高

14、尖技术水平：农业生产,超大型计算机的能力较量化,政府与企业的大资金投入,一个国家的经济实力,国家的生产力、创造力与法制体系、 人文水准等综合执行力,中 国 汇 易 CHINAJCI,（二）新思维经济与行业大背景,* 中国社会发展进入到一个崭新的历史时期；* 中央政府管理经济的政策更趋向于市场化；* 市场化进程本身正展开较为深层次改革与进步；* 我国期货市场、股票市场和外汇市场将发生历史性重大变革；* 中国的和平崛起与国际商品定价中心、话语权的争夺；* 我国人民币升值、出口竞争力下降与国际贸易摩擦；* 国家建设和谐社会与动物福利、环境保护的统一性；* “三农”新政使我国饲料行业已进入新的发展长周

15、期；* 动物疫情频繁暴发与我国老百姓的消费心理重大变化；* 中国的粮食安全问题将发生根本性变化；,饲企采购环境价值评估结构（略）,原料采购背景分析（略）,* 政策失误、宣传失当与企业的急功近利引发社会问题；* 中国饲料行业科研发展导向与中国传统饮食文化的矛盾抗争。,中 国 汇 易 CHINAJCI,（三）新思维中的价值新观念,* 价值、成本和风险是企业原料采购中矛盾统一体，但最为关键的是距离真实价值或是可创造价值越近的，赚钱的机会就越大。 * 世界经济一体化、区域经济共同化力促企业、国家、地区进入国际市场高层次的竞争格局； * 一个国家国力或企业竞争力不仅仅存在于看得见商品市场之中，而且未来将

16、是更多地体现于金融市场（即硬件市场比较效益将逐步低于软件市场）； * 国内外企业的竞争或融合与资本的扩张或重组，将成为我们经济生活中的咏叹调；,中 国 汇 易 CHINAJCI,* 国家的气候预报水平将成为一个国家期货市场发展中的最重要的核心竞争力之一； * 国际性资源性商品与资金市场总量将永远处于一个严重的不平衡状况之中； * 未来企业综合竞争力将更多地表现在非物质因素形态中（如战略愿景、企业文化、核心技术、金融意识和管理制度等）； * 控制好风险是企业长期发展中的“最大价值”所在； * 运用套期保值（尤其是期权）必然将成为农产品采购活动中最为常见的基本策略； * 中国原料采购的“地球半径商

17、品数”将越来越多；,国际商品定价中心的形成（略）,中 国 汇 易 CHINAJCI,（四）信息、资讯、饲养与农业,、概要：当今的社会资讯具有特殊的思维价值。信息作为物质、能源之后的第三大资源，在我们的日常工作与生活中显得越来越重要。知识经济时代，社会发展转型进程中的中国，我们的企业所处的环境已发生了根本性的变化，要在激烈竞争的环境中求生存、求发展和避风险，不仅仅需要企业自身的产品技术和管理的不断创新，而且更要尽快地与产业多领域、行业多层次和信息多资讯，即具备与价值链的网络相融合，去成就我国饲料大业，展现我们聪明才智。,中 国 汇 易 CHINAJCI,信息产品作为商品同样是具有使用价值和价格的

18、矛盾统一体，其价格同样是价值的体现。信息产品的思维价值受信息量大小、信息有效性、信息时效性、信息分析程度、信息共享性、信息与使用者思维力的相关性等因素的影响。如共享面较小，为特别级别客户度身订制的专项服务收费就会高于受重面较广的一般市场报告等。我们知道，信息分析的开始是因为已被我们一般识别，其结果依然也是信息（有价值的部分已为资讯）。信息分析与信息之间的关系是一种动态的循环，更是一种增值的过程。在这一过程中，无论是对信息的感知、识别、悟明、存储、利用、处理、推论、表述、转化与使用等等，即形成思维价值载体，均是如此。,中 国 汇 易 CHINAJCI,信息分析结论的社会作用具有两重性的特征，但有

19、一个共性的使用定律：我们的企业应该利用信息来研究形成独有的资讯思维方式，在实际经营活动中去比较社会资讯输出者对企业的不同价值，这是研究、识别和验证信息功效的最佳手段和方法。所以，现代企业对社会信息或资讯的运用，是一种企业家用智慧、整合社会人力与资金的高水平运作，更是高级思维形式的才华体现。,评估信息价值结构（略）,中 国 汇 易 CHINAJCI,、中国企业信息化演进模型（略）,、国与国之间的竞争趋势：,从争资源到拼政策的艺术（靠的是信息）政府运用货币政策、财政政策、行政政策的能力（靠的是资讯）,中 国 汇 易 CHINAJCI,、公司成长的价值基因：,* 企业特别竞争力 * 企业核心文化 *

20、 管理团队 * 研发动能（核心技术） * 规模资本 * 产业趋势 * 金融运作 * 发展周期 * 国际思维资讯：快速、价值、连续、全面 * 在发达国家政府组织中，信息是权利的象征；在现代企业经营运作中，信息是未来的写照。,我国粮食价格波动周期与利率水平,中 国 汇 易 CHINAJCI,1996年7月CBOT玉米历史新高(超554.50美分),直接原因：1995年/1996年粮食大出口、净出口 主要原因：对中国进口粮食的预期,真实利率偏低、农民粮食库存增加、 粮食产量连年下降,1993年-1995年钢铁、外币和房地产,1989年以后，经济增长明显下降，中央政府出口一系列促进经济发展的措施，造成

21、社会货币供应量迅猛增加,三、现今采购人员素质与信息价值体系,中 国 汇 易 CHINAJCI,（一）农牧企业采购人员综合素质与知识结构,采购人员素质的内容与分类(1),采购人员素质的内容与分类(2),采购人员素质的内容与分类(3),采购人员素质的内容与分类(4),JCI鱼粉价值链评估模型（略）,四、当前主要饲料原料供求与展望,中 国 汇 易 CHINAJCI,我国饲料养殖行业正经历着自去年月以来的低迷时期，不少业内人士无不感叹这冬天似乎比以往长了许多，尤其是一些养殖大户仍在苦苦地维持着，急切盼望着严寒快快过去，早日迎来市场复苏的春天。 而目前影响我国饲料主要原料市场价格波动趋势的主要因素就是在

22、这一大背景之下而产生的，其中一些规律性的东西是不会因为政府某些部门和人们的主观意志而根本改变的。,（畜牧业新难题引起官方关注 中国农业部制定8措施）,（一）影响我国玉米供求关系中的主要因素与价格趋势,中 国 汇 易 CHINAJCI,此行情在国家公布去年大丰收的 情况下发生,南美天气干旱引爆此轮上涨行情,中 国 汇 易 CHINAJCI,、中国从今年开始正式进入玉米供求紧平衡关系之中,中国玉米产量、总消费与期末库存对比图,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国玉米以往进出口格局在人们的争论中被打破,1992/932006/07年度中国玉米进出口波动图,中 国 汇 易 CHINAJCI,、消费

23、玉米最多的生猪养殖可能在今年第四季度或明年春季见到曙光,19962006年中国生猪市场周期盈利阶段曲线图（略）,生猪市场周期的规律性变化图,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国玉米深加工事业方兴未艾，但远未到有些人疯狂预测的程度,1992/932005/06年度中国玉米工业消费与产量对比图,中 国 汇 易 CHINAJCI,19792006年中国淀粉产量,中 国 汇 易 CHINAJCI,中国淀粉年人均占有量,中 国 汇 易 CHINAJCI,、国际石油高价位使得国际玉米使用属性发生了变化,2005年全国燃料酒精生产能力情况表,中国“十一五”目标为加工燃料酒精450万吨，主要原料为玉米、木

24、薯干和蔗糖等。,中 国 汇 易 CHINAJCI,美国玉米燃料酒精消耗玉米变化图,美国能源法案提出到2012年要达到能生产燃料酒精88亿加仑，消耗95009800万吨玉米。,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国玉米牛市行情在新玉米上市前不会发生根本性的改变,国际玉米供求形势已基本确立,影响玉米供求变化不定因素在增加,全球玉米供求格局将被打破，国际基金已有敏锐的嗅觉,中 国 汇 易 CHINAJCI,CBOT市场每日基金持仓报道(2006-06-23),中 国 汇 易 CHINAJCI,玉米CBOT期价与基金持仓量日图,中 国 汇 易 CHINAJCI,地方政府有关部门的政策安排和资讯服务仍

25、在继续误导我们行业的健康发展，对当前我国饲料养殖低迷市况仍起着不利的影响，我国饲料业、养殖业和食品业的产能均已严重过剩。,（二）当前我国低迷的豆粕价格底部区间寻求突破,中 国 汇 易 CHINAJCI,豆粕（杂粕）价格是我们有效分析油籽、油脂价格走势的关键联动因素，而且是油厂销售收入中最重要组成部分。如今的国内豆粕价格趋势也基本上与国际大豆市场实现了同步快速的变化。,养殖业低迷 进口量较大,中 国 汇 易 CHINAJCI,、近月中国进口大豆数量与定价水平是影响豆粕市场主导因素,中国大豆进口数量与成本价格月度统计,中 国 汇 易 CHINAJCI,、国际大豆市场已进入天气市场，价格波动频繁,J

26、CI：大豆CBOT期价日走势图,中 国 汇 易 CHINAJCI,JCI：大豆CBOT期价日走势图,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国肉禽养殖业低迷现状对豆粕需求将产生持久的影响,中 国 汇 易 CHINAJCI,、油厂加工的盈亏状况是我们分析豆粕价格走势重要因素,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国油厂间的新一轮竞争格局已经形成,中 国 汇 易 CHINAJCI,目前国内主要油厂分布区域图,中 国 汇 易 CHINAJCI,国内主要畜禽养殖产业带,中 国 汇 易 CHINAJCI,、国内低迷的豆粕价格底部区间寻求突破,人们期待着中国养殖业复苏,南美供应受阻、北美进入天气市场,中国油

27、厂已大部处在亏损的区间,国际基金炒作农产品、能源概念的拉动,中 国 汇 易 CHINAJCI,中国今年大豆产量减产已成定局,中 国 汇 易 CHINAJCI,进口菜籽与国内菜籽价格对比图,中 国 汇 易 CHINAJCI,菜粕、棉粕与豆粕价格对比日图,（三）我国鱼粉价格水平总体跟随国际市场趋势未有改变,中 国 汇 易 CHINAJCI,、全球鱼粉供求关系严重失衡,秘鲁鱼粉价格、国际消费情况（略）,智利鱼粉价格、国际消费情况（略）,中 国 汇 易 CHINAJCI,、鱼粉价格狂飙引发我国需求量锐减,中国鱼粉需求量与价格,中 国 汇 易 CHINAJCI,、刚性需求与弹性需求的比例关系是我国鱼粉价格走势的关键,水产品市场,生猪市场,肉禽市场,蛋禽市场,特种市场,中 国 汇 易 CHINAJCI,JCI：19992006年国内鱼粉、毛猪与水产均价对比月图,中 国 汇 易 CHINAJCI,、我国国产鱼