龙岩楼市2019年中报易居_W

1、市场开发中心 市场部龙岩市区房地产市场研究报告易居中国丨易居营销丨龙岩2019年07月 政策资讯土 地 市 场商品房市场住宅市场市场总结及研判Part 1Part 2目录Part 3Part 4Part 51政策资讯PART全国资讯政策篇 控房价基调不变 央行两次降准，利率回落 央行接连两次降准，累计释放长期资金约1.08万亿元； 货币政策中性偏积极，银行间市场流动性合理充裕，宽货币至宽信用的传导链条渐显成效； 房地产信贷政策相较宽松，房贷利率连续6个月逐级回落。 中央始终坚持“房住不炒”的定位，将更多的政策自主权赋予地方政府； 住建部明确将房地产长效机制考核目标落实到年度、季度甚至月度，并对

2、房价、地价波动幅度较大的城市进行预警提示； 住建部连续两月预警提示说明决策层调控房地产的决心已定，房价仍是不能碰的红线。全国资讯政策篇 棚改腰斩，货币安置淡出 棚改计划开工量腰斩，贵州、黑龙江降幅超8成，部分省市货币安置淡出； 棚改货币化安置将以专项债券为主，政府购买棚改服务模式将被取消； 同时地方政府也纷纷提出棚改将以实物安置为主，货币化安置比例也将降低。省份2019计划开工2018计划开工同比省份2019计划开工2018计划开工同比省份2019计划开工2018计划开工同比东部地区80.03166.79-52%中部地区99.41220.79-55%西部地区106.86200.46-47%江苏

3、22.0030.60-28%江西24.8526.15-5%四川19.7825.15-21%山东18.5232.09-77%安徽21.1829.19-27%甘肃18.1823.23-22%浙江17.5027.71-37%河南15.0064.11-77%14.6945.28-58%福建6.342.92117%河北11.9221.98-46%广西12.009.1531%上海3.004.83-38%湖北9.0114.92-40%云南10.0715.61-35%青岛2.803.75-24%湖南8.0028.19-72%陕西9.8117.79-45%天津2.581.9731%山西3.2411.64-72%

4、贵州7.5538.82-81%广东2.051.8710%吉林3.119.47-57%内蒙古6.1311.63-56%北京2.002.59-23%黑龙江2.3913.13-82%重庆5.006.35-21%辽宁1.856.14-70%海南0.712.01-65%0.801.777%宁波0.801.22-35%青海1.002.63-52%深圳0.440.54-18%0.753.07-75%大连0.070.16-57%合计235.29588.04-51%厦门0.000.39-100%全国资讯政策篇 抢人大战持续上演 二三线城市加入抢人大战，纷纷调降人才落户门槛； 部分城市相继落地购房补贴、生活补贴、

5、个税减免等一系列优惠措施； 核心一二线城市具有不可比拟的发展优势，人口虹吸效应显著； 三四线城市经济发展仍存短板，唯有产业留人才是发展根本之策；城市级别部分人才政策代表城市举例一线城市北京、上海、深圳、广州深圳：来粤大湾区工作的短缺人才将享受15% 个税减免优惠，差额则由深圳市政府补齐；二线城市青岛、济南、天津、石家庄、长沙、南昌、武汉、西安、郑州、成都、重庆、兰州、呼和浩特、太原、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、沈阳等石家庄：全面放开城区、城镇落户迁入条件限制实行“零门槛”落户；杭州：专科及以上学历人才在杭州工作并缴纳社保， 可直接落户；呼和浩特：本科及以上应届或者3年内往届毕业生， 可

6、享受半价购房优惠；三四线城市莆田、宜春、铜陵、烟台、聊城、淄博、晋江、临沂、潍坊、秦皇岛、邢台、承德、沧州、保定、唐山、张家口、新余、赣州、洛阳、无锡、扬州、滁州、中山、珠海、佛山、东莞、宣称等泉州：对本市高层次人才，实行“无门槛”落户政策，本人及其配偶、父母、子女户口均可迁入；四线以下城市绍兴上虞、昆山、泰安新泰市、滨州惠民县等昆山：在昆山市企业工作，申请购房时在岗在职， 具有本科及以上学历的人才，或具有大专学历（本人专业与所在岗位与昆山紧缺相匹配）的人才将不被不限购；全国资讯行业篇 投资额提高，土地流拍改善 1-5月，全地产开发投资额为46075亿元，连续5个月保持两位数高增长； 5月单月

7、开发投资额达11858亿元，环比大涨13.87%，投资热情可见一般； 长三角、粤城市高总价、高单价地块频频成交，土地流拍情况也持续改善。 销售额增速回调 销售面积、金额累计增速双双回调，中西部为主要销售支撑； 1-5月，全国商品房销售面积55518万平方米，累计同比下降1.6%，降幅较1-4月扩大了1.3个百分点； 销售金额为51773亿元，累计同比增长6.1%，增速回落2个百分点。全国资讯行业篇 新开工震荡上行，增长后劲略不足 1-5月累计房屋新开工面积为79784万平方米，累计增速在4月冲高至13.1%后回落至10.5%； 2019年上半年，月度新开工面积波动上行，至5月已达21232万平

8、方米，环比上涨7.1%，创近半年新高； 但同比增速仅4.02%,较4月增速大幅下降了11.48个百分点，增长后劲略有不足。 去库存成效大 住宅待售面积减少413万平方米，办公楼待售面积减少22万平方米，商业营业用房待售面积减少； 28万平方米，待售面积继续保持下滑趋势，库存量仍处在下降通道； 各类物业类型库存均在下降，其中住宅库存下降最快，较2018年初减少21%。全国资讯企业篇 业绩增速放缓，房企指标压力大 1-6月，TOP100房企累计权益销售规模近3.9万亿元，同比仅微增4%，与4、5两月的累计业绩同比增速基本持平 同时在行业增速放缓的背景下，部分房企全年业绩目标的完成尚有一定压力，下半

9、年仍需加速推货入市全国资讯企业篇 上榜门槛略有提升，但增速放缓 行业集中度加剧 2019年上半年，TOP100各梯队房企之间规模分化持续，行业竞争加剧； TOP3房企权益金额集中度达10.5%，同比提升0.8个百分点，龙头房企继续保持稳健高质量发展； TOP4-10、TOP11-20、TOP21-30各梯队房企权益金额集中度较去年均有一定幅度提升，规模房企竞争优势进一步深化。 2019年上半年，除TOP20房企外，百强房企各梯队权益销售金额门槛与去年同期相比都略有提升； TOP50房企权益金额门槛217.8亿元，门槛增幅最高达6%。TOP30房企和TOP100房企的权益金额门槛分别为350.3

10、； 亿元和85.5亿元，门槛增幅分别为2.8%和5%；而TOP20房企权益金额门槛为489.4亿元，较去年同期略有降低。楼市政策龙岩政策龙岩中心城区主城区北部，包含龙州、城北两个单元（东至蜈蚣山，南至工业路，西至莆永高速，北至公王山），规划区总用地面积约为24.59平方公里。以大城北视角，从区域用地整合、交通构架、公服设施、交通及公用设施等方面，统筹安排，合理选址配套设施，避免重复建设，形成设施配套层级完善、功能互补的“一心三组团”大城北片区格局。龙岩市住房公积金最高月缴存基数标准：2019年7月至2020年6月龙岩市所有单位及其职工住房公积金最 高月缴存基数为17524元（2018年龙岩市在

11、岗职工平均工资70094元3倍12个月17524元，以四舍五入计算），最和个人月缴存额合计不得超过4206元。高缴存比例为12%，最高月缴存额=最高月缴存工资基数17524元最高缴存比例122103元，单位6月公布，7月1日起龙岩公积金缴存基数将调整，最高月缴存额为4206元龙岩中心城区主城区公共租赁住房租赁补贴实施细则进一步健全完善住房保障政策与供应体系，提高住房保障效率，建立健全实物配租和租赁补贴相结合，并逐步转向以租赁补贴为主的住房保障机制，深化住房制度改革， 加快实施公共租赁住房货币化保障，采取市场提供房源、ZF发放补贴的方式，鼓励和支持符合保障条件的家庭，通过租赁市场解决住房问题。未

12、来3年，龙岩将安排实施81个教育项目“一市两区三组团”学校布局规划计划实施81个教育项目，其中：市属学校11个，新罗区36个、永定区6个，龙雁组团11个，高坎组团6个，古蛟组团11个。龙岩中心城区主城区北部概念规划公布2土地市场PART土地市场供求走势 2011-2013年综合体地块出让体量大，龙岩市区商品房开发迎来品牌开发时代；同时，爆发式的供地导致楼市存量暴增； 楼市在2013-2014年遭遇困难时期，2014-2016年，龙岩以去库存为主，土地供应量减少；2017年市场回暖，楼面均价达4040元/，2018年楼面均价3709元/； 2019年上半年龙岩市区楼市趋理性，房企拿地谨慎，土地市

13、场表现一般；上半年住宅用地供应成交47.5万，楼面均价3291元/，与2018年相比略微下滑。近年龙岩市区土地供销统计图804,5004,000703,5003,0002,5002,0001,5001,000500060504030201002014年2015年2016年2017年2018年2019年上半年供应面积19.6959.9347.4667.0870.0547.5成交面积13.6953.847.4667.0863.0347.5楼面价3,5372,7502,4234,0403,7093,291土地市场出让明细 西南部是供应重心，5月22日供应的四幅地块，均位于龙岩中心城区的西南部； 20

14、19年1-6月龙岩出让4宗商住用地，其中3块以起始价成交，仅海伦堡地产竞得的2019拍-2地块，楼面价达7504/，溢价率15.05%。区域编号地址用途土地面积()计价总建（）容积率成交价(万元)楼面价(元/)溢价率竞得人拍卖日期新罗区2019拍-3人民西路北侧龙岩大道西侧城镇住宅用地902083373783.2，3.74791706473（去安置建面）0%土发2019/5/22新罗区2019拍-4南三龙铁路南侧北二环西侧城镇住宅用地21606475332，2.21220025670%碧桂园2019/5/22新罗区2019拍-2兴业路与龙达路交叉口西北侧城镇住宅用地19782848853.8，

15、4.291637007504（去安置建面）15.05%海伦堡2019/5/22新罗区2019拍-1新罗区龙门镇紫金山体育公园北部教育用地640857670.8，0.9144225000%紫金山2019/5/22土地市场土拍分析 5月22日龙岩地市共出让4宗住宅用地，总建面约47.5万，共吸金15.6亿，4幅地块分别分布在紫金山体育公园、东肖、龙岩大道及北二环处，由土发、海伦堡、紫金山、碧桂园竞得城北2019拍-4占地：2.2万总建：4.7万 楼面价：2567元/成交价：12200万元竞得公司：碧桂园龙门小洋莲东2019拍-3占地：9.0万总建：33.7万 楼面价：6473 元/成交价：7917

16、0万元竞得公司：土发行政中心红炭山2019拍-1占地：0.6万总建：0.6万 楼面价：2500元/成交价：1442万元竞得公司：紫金山曹溪东山东肖2019拍-2占地：2.0万总建：4.8万 楼面价：7504元/成交价：63700万元竞得公司：海伦堡红坊4幅地块分别被紫金山、海伦堡、土发、碧桂园斩获，总成交价达15.6亿元。西安金融小区地块吸引了2家房企大咖竞拍， 最终土发79170万元底价收入囊中，楼面价6473.29元/（去安置建面）兴业小区二期地块竞争极为抢眼，吸引了5 家房企大咖竞拍，最终海伦堡拿下该地块， 最终成交价63700万元，楼面价7732.97元/（去安置建面），溢价率15.0

17、5%4商品房市场分析PART供求走势商品房市场 2019年上半年龙岩商品房总签约10476套，同比上涨54.9%；总签约93.02万，同比上涨23.7%；u 2019年上半年龙岩中心城区商品房总签约10476套，其中住宅上半年总签约6861套，其他上半年总签约3615套，总签约面积93.02万;u 同比于2018年上半年龙岩楼市，2019年上半年龙岩楼市的商品房总签约套数、商品住宅签约套数和商品房总签约面积均呈现同比上涨，其中商品房总签约套数同比略微上涨约54.9%，商品住宅签约套数同比上涨约4.7%。新罗区2019年上半年/2018年上半年商品房签约同比时间总签约套数（套）签约面积（套）住宅

18、签约套数（套）其他签约套数（万）2018年上半年676575.17655338772019年上半年1047693.0268613615同比54.9%23.7%4.70%-5.79%2019年上半年龙岩签约情况月份住宅签约套数（套）其他签约套数（套）总签约套数（套）总签约面积（万）1月61748611039.082月833271110410.123月1143419156214.994月1478754223221.085月1333941227418.16月1457744220119.65合计686136151047693.02市区供求走势商品房市场 2019年上半年共发放了39个预售证，其中住宅新

19、增供应7191套，新增供应面积77.83万；商业新增供应185套，新增供应面积2.01万；车库车位新增供应11601个，新增供应面积31.91万；其他用房新增供应27套，新增供应面积0.57万。2019年上半年预售证获批情况月份住宅（套）住宅面积（万）商业（套）商业面积（万）车位（个）车位面积（万）其他（套）其他面积（万）1月170617.33380.641230.49/2月3884.35510.663140.96/3月108212.99420.2942837.5310.074月132014.3180.057222.0610.055月96710.4420.0213554.62240.276月1

20、72818.41440.35480416.1910.18合计719177.831852.011160131.91270.57房企商品房排行商品房市场 2019上半年龙岩市区房企商品房销售面积TOP10合计成交面积63.63万，占市场份额75.0%；房企商品房销售金额TOP10，合计成交58.91亿元，占市场份额78.5%，世茂地产摘得金额、面积双冠王；u 世茂房地产以成交15.28万，13.83亿元，获得2019上半年漳州市区房企商品房销售面积金额排行双冠；成交面积占市场份额18.0%，成交金额占市场份额18.4%；u 融侨集团以成交8.01万，13.83亿元，获得2019上半年漳州市区房企商

21、品房销售面积金额排行亚军，成交面积占市场份额9.4%，成交金额占市场份额10.7%。2019上半年龙岩市区房企商品房销售金额TOP10排名企业成交金额（亿元）市场份额1世茂房地产13.8318.4%2融侨集团8.0410.7%3建发房产6.839.1%4土发集团6.288.4%5福能美伦4.616.1%6龙岩紫金山4.355.8%7碧桂园4.105.5%8东奥3.915.2%9厦门住宅集团3.614.8%10海伦堡3.354.5%合计58.9178.5%2019上半年龙岩市区房企商品房销售面积TOP10排名企业成交面积（万）市场份额1世茂房地产15.2818.0%2融侨集团8.019.4%3土

22、发集团7.849.2%4建发房产5.917.0%5福能美伦5.896.9%6碧桂园5.346.3%7东奥4.405.2%8海伦堡3.984.7%9龙岩紫金山3.874.6%10厦门住宅集团3.113.7%合计63.6375.0%3商品住宅市场分析PART量价走势商品住宅市场 2019年上半年龙岩住宅供应77.83万，环比下跌30.7%，同比下跌9.2%；成交76.19万，环比下跌8.5%，同比上涨1.4%；成交均价10111元/，环比上涨2.3%，同比下跌4.2%；2019年上半年：龙岩商品住宅供求量价走势12000001080010600104001020010000980096009400

23、920090001000000环比：-30.7%同比：-9.2%800000600000400000环比：-8.5%同比：1.4%200000016年上16年下17年上17年下18年上18年下19年上供应面积3137005250684222008467008567001123100778300成交面积607400730500755700721900751700832600761852环比：2.3%同比：-4.2%成交均价9631999210555988110111u 供求走势：17年下半年之前，市场主要表现为供不应求；17年下半年开始，市场供过于求，成交均价上涨；18年下半年开始，各大楼盘集中

24、入市，供过于求；19年开始市场供应缩减，表现供不应求;u 价格走势：18年下半年之前，整体表现为缓增，18年上半年达到最高点，10555元/；18年下半年，受东山板块海伦堡东山府、龙津大时代集中签约拉低整体价格，成交均价9881元/上下；19年上半年市场较为稳定，住宅成交76.2万，均价有所回升。成交均价：10111元/ 成交量：76.19万 供应量：77.83万 量价走势商品住宅市场 2019年上半年龙岩住宅市场趋于理性，月均成交12.7万，环比2018年下半年月均成交13.9万，下跌9个百分点；2019年6月：近一年龙岩商品住宅供求量价401200010,11110866108523510

25、392100009,92099719,8879879963293889,27492999261903830环比：-76.1%同比：-94.4%80002520600015400010环比：-4.8%同比：-19.6%2000500201805201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906供应面积10.1832.226.9719.6734.1714.119.4417.9617.364.3512.6615.138.621.8成交面积22.2816.2917.3715.9917.6915.5

26、47.269.486.188.3511.9617.511413成交均价10866108529,8879,2749,92096329038987993889299997110392926110,111环比：9.2%同比：-6.8%u 供求走势：2019年上半年龙岩住宅成交76.2万，月均成交12.7万，住宅市场表现相对理性；u 价格走势：近一年商品住宅市场整体均价趋于平稳，成交均价在10000元/左右波动。成交均价：10111元/ 成交量：13万 供应量：1.8万 商品住宅市场项目榜单 价格低、品牌刚需盘受市场青睐，房企集中度加剧，TOP10流量较稳定，金额TOP10门槛2.6亿，面积TOP10

27、门槛3.5万； 世茂德兴璀璨天城以6.5亿、7.6万夺岩住宅成交金额、面积榜单首位；u 从成交金额排名来看，TOP10门槛为2.6亿元；前十市场份额占比为58%，集中度一般；u 从成交面积来看，TOP10门槛为3.5万；前十市场份额占比为62%，集中度加大；u 从楼盘成交上看，世茂德兴璀璨天城以4亿、4.8万夺得金额榜、面积榜双榜榜首。2019年上半年龙岩商品住宅销售面积TOP10排名项目名称区域面积市场份额1世茂德兴璀璨天城新罗区7636010%2碧桂园德兴时代城新罗区542977%3融侨悦府新罗区505757%4美伦生态城新罗区501417%5龙津大时代新罗区465616%6紫金山体育公园

28、新罗区419826%7海伦堡东山村新罗区412355%8建发首院新罗区404645%9龙地万和城新罗区383985%10龙地锦园新罗区350845%2019年上半年龙岩商品住宅销售金额TOP10排名项目名称区域金额（万元）市场份额1世茂德兴璀璨天城新罗区647008%2融侨悦府新罗区548387%3建发首院新罗区519077%4紫金山体育公园新罗区472686%5碧桂园德兴时代城新罗区469676%6龙津大时代新罗区419655%7美伦生态城新罗区385635%8龙地万和城新罗区363325%9海伦堡东山村新罗区353845%10世茂德兴阳光城云墅新罗区264743%开盘监测商品住宅市场 6月

29、共有5个项目817套房源入市，整体去化44.8%，整体市场偏理性，地段好价格合理的项目市场接受程度较高，去化较好。2019年6月龙岩开盘监测开盘项目开盘时间户型面积折后均价(元/)开盘套数去化套数去化率优惠/付款方式印象缤江2019年6月22日89三房52套，108三房52套9600元/ 1048986%1、认筹享总价1%优惠；2、当天认购享总价1%优惠；3、按时签约享总价1%优惠；4、新带新享总价1%优惠；（新带新双方都成交的客户）阳光城檀悦2019年6月22日6三房26套,118三房26套11900元/ 52815%砸金蛋送家电龙地锦园2019年6月22日80三房98套，86三房64 套，

30、100三房63套，108三房32套，120三房24套,132四房32套7469元/ 3136521%1、开盘优惠94折；2、验资优惠1%；3、按时签约优惠2%；美伦东锦缘2019年6月22日9三房52套,112三房52套133四房52套8300元/ 1561610%家电抽奖印象缤江2019年6月16日89三房96套，109-112三房74套，12房22套9411元/ 19218898%1、认筹优惠1%；2、认购优惠1%；3、按时签约优惠1%；4、新带新双方均成交优惠1%；合计81736644.8%开盘监测商品住宅市场 印象缤江2019年6月22日推出1#高层，共104套，折后均价9600元/，

31、截至当天12：00，去化约89套，去化率86%；开盘项目印象缤江开盘时间2019年6月22日（周六）优惠情况1、认筹享总价1%优惠；2、当天认购享总价1%优惠；3、按时签约享总价1%优惠；4、新带新享总价1%优惠；（新带新双方都成交的客户）推出套数共104套，89三房52套，108三房52套价格情况折后均价9600元/；去化情况截至当天12：00，去化约89套，去化率约86%；客户情况1、本次认筹客户以县城籍客户为主，地缘型龙岩务工人群2、客户年龄集中至25-40岁，以个体、职工为主3、购买人群需求多以教育自住及进城置业为主开盘小结1、项目4月26日大润发展点开放，正式面世，后5月2日营销中心

32、开放。至本次开盘，蓄客约2个月，共约认筹290组，蓄客情况良好。2、项目本次推售产品户型为三房，面积控制在89-108，紧凑格局设计，契合刚需人群产品需求。面积三段设置，避免产品自身竞争，小面积占比过半，紧贴市场。2、项目位于龙腾南东肖开发区板块，紧邻龙腾路城市主轴，交通便利；项目紧邻开发区实验学校，学区优势明显，结合当前刚需、教育需求主导，促进本次加推去化。开盘监测商品住宅市场 阳光城檀悦2019年6月22日2#1、3单元，共计52套，整体成交均价11900元/，现场到访客户40组客户左右,截止12：00去化约8套，去化率约15%；开盘项目阳光城檀悦开盘时间2019年6月22日地址龙岩市新罗

33、区龙岩大道与金鸡路交叉口东南角优惠情况砸金蛋送家电；推出套数共推出52套，86三房26套,118三房26套；价格情况整体成交均价11900元/左右去化情况截止12：00去化约8套，去化率约15%；客户情况现场到访客户40组客户左右；开盘监测商品住宅市场 美伦东锦缘2019年6月22日推出23#，共计156套，99三房52套,112三房52套，133四房52套，整体成交均价8300元/左右；截止12：00去化约16套，去化率约10%。开盘项目美伦东锦缘项目地址龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路93号开盘时间2019年6月22日优惠情况家电抽奖；推出套数23#，共计156套，99三房52套,112三房52

34、套，133四房52套；价格情况整体成交均价8300元/左右；去化情况截止12：00去化约16套，去化率约10%；客户情况现场到访客户20组客户左右；开盘监测商品住宅市场 龙地锦园2019年6月22日推出6#/7#高层住宅，共313套房源，折后均价7469元/；截至当天12：00，去化约65套，去化率21%。132四房86三房开盘项目龙地锦园开盘地址龙地锦园售楼部开盘时间2019年6月22日（周六）优惠情况1、开盘优惠94折；2、验资优惠1%；3、按时签约优惠2%；推出套数6#/7#高层住宅，共313套，80三房98套，86三房64套，100三房63套，108三房32套，120三房24套,132四房32套；价格情况折后均价7469元/；去化情况截至当天12：00，去化约65套，去化率21%客户情况1、本次认筹客户以县城籍客户为主，地缘型龙岩务工人群2、客户年龄集中至25-40岁，以个体、职工为主3、购买人群需求多以教育自住及进城置业为主开盘小结1、项目价格为龙岩价格洼地，性价比较高，学区资源优势，吸引客户；2、项目本次加推产品户