世界农药市场、特点及骨干产品.ppt

1、世界农药市场、特点及产品分析,张一宾 上海市农药研究所,目 次,世界农药市场概述 世界农药发展特点 建议发展农药品种分析,世界农药市场概述,十年来世界农药市场（亿美元）,1.世界农药市场概述,全球共开发过2000个以上的品种，作为商品流通的约近600个。 全球的农药总使用量约300万吨（折100%），其中欧洲32%、96万吨，美国17%、51万吨，其他发达国家17%、51万吨，亚洲发展中国家10%、30万吨，加拿大7%、21万吨，拉美7%、21万吨，非洲3%、9万吨。中国7%、21万吨（中国自行统计为30万吨）,世界各地区农药市场,欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但与北美相近，随后为拉美及其

2、他地区。,近几年世界各地区农药销售额及所占比例,（亿美元）,主要国家的农药市场,在世界各国中,以美国农药市场占首,依次为巴西、日本、法国、中国、德国、意大利及英国。 以上8个国家占当年（2005年）世界农药市场的66.6%。,2005年世界主要国家的农药市场,也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家共为207.8亿美元.,世界三大类农药市场,自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄踞三大类农药之首。 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。,近35年来三大类农药所占市场份额（%）,三大类农药及整个农药的年均增长情况(%),20032005年世界三大类 农药市场 (亿美元),世界主要作物的农药市

3、场,世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂和杀菌剂，占90%。 从20042009年5年中，农药市场增长最高的为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物（2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。,2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）,2006年世界主要作物种植面积,主要农药品种市场,全球共开发2000个以上品种，市场流通近600个。销售额上亿美元的共64个。内除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种，

4、其他2种。 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占29%。,2004年销售额在2亿美元的农药品种,括号内为2003年销售额,2. 世界农药发展特点,(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是当今农药工业的典型特征。 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额（311.9亿美元）的72.89% 第二集团的增长情况令人关注，如马克西姆、纽发姆、Sipcam、 Chemtura及联合磷化。,2005年世界前20家农药公司的销售额 （亿美元）,不少农药企业仍一如既往不断进行撤并

5、、收购，以扩展自身农药事业。其亦包括产品的买卖、联合及重组。其不仅为拜耳、先正达等超级大公司，马克西姆、凯米诺瓦等次级公司也积极开展。,(2)耐除草剂或抗虫转基因作物迅速发展，影响某些农药品种市场,耐除草剂及抗虫转基因作物始于1996年，当时仅在美国为170万公顷，到2000年已达1.02亿公顷，增长590%。 销售额从1996年2.3亿美元，至2006年达61.2亿美元，增长251.70%。,种植上述转基因作物现已发展到22个国家，以美国为最，占世界总面积的46.47%，依次为阿根廷、巴西、加拿大、印度、中国。内一半为发展中国家。 耐除草剂转基因作物的发展大大促进了草甘膦、草铵膦等非选择性除

6、草剂的发展，但也使某些除草剂遭受极大打击，如氰胺公司的咪唑啉酮类大豆田除草剂。,在转基因作物中以大豆居首，玉米居次，随后为棉花、木薯、油菜等。 从2006年至2010年，转基因作物年均增长率为6.2%，而农药为0.8%。,在20世纪60年代，三大类农药依次为杀菌剂、杀虫剂、除草剂；从60年代后期起为杀虫剂、除草剂、杀菌剂；从80年代起则为除草剂、杀虫剂、杀菌剂；估计到2009年起则为除草剂、杀菌剂、杀虫剂。,(3) 除草剂依然为最大农药市场，杀菌剂为发展最为迅速的一类，杀虫剂保持平稳。,1960年以来三大类农药的销售市场及所占份额 （亿美元）,21世纪后世界各大类农药统计情况 （亿美元）,21

7、世纪后世界各大类农药情况,从2001至2005年五年中，除草剂的销售额上升了23.92%,杀菌剂上升了61.37%,而杀虫剂仅4.03% 除草剂增长减缓,与转基因作物有关,价廉的增加,影响了相对较贵的选择性除草剂。 同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。 因抗病转基因作物未很好开发，及种植结构改变，激发了杀菌剂市场。,(4) 非专利的传统农药品种，依然支撑着农药市场,1996年全球非专利农药市场为174.9亿美元，占农药市场的53%，到2001年占65%，2005年上升到70.1%。 全球6家超级农药大公司中，非专利农药的市场占70%以上。而在“第二梯队”中位首的马克西姆公司以及阿里斯达、凯米

8、诺瓦等公司也基本上生产非专利产品。 销售额上亿的78个农药品种中，有67个品种为非专利产品，占85.9% 。,(5) 新的农药品种不断涌现，有的成为了农药市场的新主角,在年销售额上亿美元的农药品种中，有不少为近年开发上市的品种。在短短几年或十几年，就成为了主要品种，如吡虫啉和嘧菌酯。 在1990-1999年间，全球有13个新的有效成分；在2000-2005年，年年有新的农药介绍。,19802004年世界农药公司开发的新农药品种,在2006年，先正达公司于2001年后上市的新农药的销售额已达10亿美元，包括噻虫嗪、甲茎磺草酮、环酯草醚、三氟啶磺隆和唑啉草酯。 拜耳公司从2000年以后上市的新农药

9、的销售额已占其农药销售总额的20%，达13亿美元左右。估计在10年后可增至50%左右 。 估计到2015年，全球农药销售额中有23%为2000年以后上市的品种 。,（6）农药的非农业用途越来越扩大,农药不仅是农业生产中不可或缺的生产资料，也是其他生产和生活中重要的物资。 农药在非农业上的应用已有几十年的历史。 这些用途包括各种材料上的应用，白蚁防治、灭鼠、公共与家庭卫生，园艺、草坪、苗圃及林业，养殖业（畜、禽、渔及宠物等），道路、机场、球场、工业制品及场所，通讯、仪器、仪表、计算机，医药及医疗，文物、工艺品等。,近5年世界非农业用途的农药市场,2004年全球各地区非农业用农药的市场情况,200

10、4年各种非农业用途的农药市场情况,（7）仿生农药及生物源农药成为发展主流,为保护环境、提高新农药开发效率，人们积极地从自然界中寻找生物源物质作为农药和农药先导物。 近年开发了一大批仿生或生物源农药并形成系列。 阿维菌素、多杀菌素、弥拜菌素及它们的改造物。 从烟碱 吡虫啉等新烟碱类杀虫剂 鱼藤酮 哒嗪酮类 Strobilurins 甲氧基丙烯酸酯类 ,以杀虫剂为例,2004年，全球生物源农药（包括多杀菌素、阿维菌素及其改造物、弥拜菌素、苏云金杆菌等）的全球销售额为6.6亿美元左右，占整个杀虫剂市场的8.3%。 生物源物质为先导物的仿生全盛的杀虫剂（包括拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、烟碱类、沙蚕毒类

11、、哒嗪酮类及溴虫腈），在2004年的市场为37.4亿美元，占当年杀虫剂市场的47.04% 两者相加共为44亿美元，占杀虫剂市场的55.35%,2004年占世界前15位杀虫剂品种,注：带*者为生物源或仿生农药,3.建议开发的农药品种分析,杀虫剂 对于有机磷，2004年上亿美元的品种有毒死蜱(3.9亿)、乙酰甲胺磷（1.1亿）、丙溴磷（1.1亿）、乐果（1.05亿）、马拉硫磷（1.05亿） 增长较快的有噻唑硫磷（19992004年年均47.6%）、三唑磷（21.7%）、吡唑硫磷（14.9%）、甲基嘧啶磷（8.4%）、丙线磷（7.0%）、丁嘧硫磷（5.9%），这些均为带杂环有机磷及不对称有机磷，以及

12、土壤处理剂。,杀虫剂类,拟除虫菊酯类2004年上亿美元的品种有溴氰菊酯（2.3亿）、氯氰菊酯（2.0）、联苯菊酯（1.95）、顺式氯氰（1.45）、S-氰戊菊酯（1.10）、高效氟氯氰菊酯（1.0亿）。 增长的有Zeta-氯氰菊酯（24.6%）、顺式氯氰菊酯（17.4%）、醚菊酯（8.4%）、高效氯氟氰菊酯（4.9%）、溴氰菊酯（2.3%）、甲氰菊酯（1.4%）、S-氰戊菊酯（0.9%）,杀虫剂类,氨基甲酸酯类2004年上亿的品种有涕灭威（1.35亿）、灭多威（1.3亿）、克百威（1.20亿）。 5年中增长的有苯氧威（12.5%）、灭梭威（4.6%）、克百威（1.8%）、其他均下降。,(1)氟

13、虫腈(即锐劲特),专利于2008年7月到期。 1993年由安万特公司上市，为GABA抑制剂。 2004年销售额为2.85亿美元，5年中年均增长率达9.7%。2005年销售额为4.2亿美元，较2004年增长47.4%。 在我国在明年估计有10家左右企业投产，为取代甲胺磷等农药的重点品种之一。,（2）茚虫威（indoxacarb）,专利于2011年到期。 为钠通道抑制剂，为昆虫生长抑制剂之一，为抑制害虫取食，可防治几乎所有鳞翅目害虫。 1999年由为杜邦公司上市。 2004年销售额达1.80亿美元，有报道2005年销售额为2.8亿美元，较2004年增长55.6%。 19992004年的年均增长为7

14、8.3%。,（3）噻虫嗪（thiamethoxam）,先正达公司开发，1999年上市，专利2012年到期。 主要防治刺吮、咀嚼及土壤害虫，替代有机磷杀虫剂的理想药剂。 2004年销售额达2.98亿美元，19992004年的年均增长达97.2%。,（4）乙螨唑（etoxazole）,由日本八州化学公司所开发,已无专利问题。 为近年来杀螨剂中增长较快的一个品种。目前有0.35亿的销售额，系1998年上市，19992004年年均增长34.3%。 主要用于果树、草莓、柿花等，通过抑制蜕皮而致效。,（5）吡螨胺（tebufenpyrad）,2008年专利到期。 1992年由日本三菱化学上市（现属日本农药

15、公司）。 2004年销售额为0.35亿美元。19992004年年均增长7%。,（6）灭螨醌（acequinocyl）,1980年由美国杜邦公司开发。为20世纪70年代专利，但近年有新的合成专利。 1999年后再次上市，主要为抑制线粒体传递。2004年销售额接近0.3亿美元。19992004年年均增长38%。,（7）联苯肼酯（bifenazate）,2012年专利到期。 为Uniroyal公司开发，1999年由Chemtura上市。 2004年销售额为0.30亿美元，19992004年年均增长97.4%， 是杀螨剂中增长最快的。,（8）甲氧虫酰肼（methoxyfenozide）,2013年专利

16、到期，美国陶农科开发。 类蜕皮激素杀虫剂。 2004年销售额为0.45亿美元，从19992004年年均增长114.1%，晚虫酰肼6年上市，但销售额已超过虫酰肼。 另一个氯虫酰肼无知识产权问题。,（9）溴虫腈（chlorfenapyr）,原为氰胺公司开发，现属巴斯夫公司。于2008年7月到期。2004年销售额为0。5亿美元。19992004年年均增长10。8%。 作为白蚁防治剂销售额不断增长。 通过抑制ADP和ATP而致效。,2008年专利期到的杀虫剂品种有 A.唑螨酯(fenpyroximate) B.四氟苯菊酯(transfluthrin) C.吡螨胺(tebufenpyrad) D.氟虫腈

17、(fipronil) E.烯啶虫胺(nitenpyram) F.虫螨腈(chlorfenapyr),杀菌剂,三唑类是杀菌剂中销售市场最大的一类。2004年销售额上亿的品种有戊唑醇（5.75亿美元）、氟环唑（3.95亿美元）、苯醚甲环唑（1.25亿）、丙环唑。增长较快的有灭菌唑（19992004年年均46.1%）、四氟咪唑（35.9%）、氟喹唑（32.0%）、粉唑醇（24.6%）、腈苯唑（19.1%）、戊唑醇（18.0%）、叶菌唑（17.1%）、苯醚甲环唑（14.0%）、氟环唑（10.9%）。,杀菌剂,其他唑类杀菌剂中销售额上亿的品种有烯丙苯噻唑（1.0亿美元）。 在此类杀菌剂中活化酯19992

18、004年年均增长为24.6%，其他增长较快的有呋吡酰胺（14.9%）、噻氟菌胺（17.1%）。,杀菌剂,甲氧基丙烯酸酯类发展迅速，短短几年中，2004年销售额已达13.18亿美元。其中销售额上亿美元的品种有嘧菌酯（5.05亿美元）、唑菌胺脂（2.95亿）、肟菌酯（2.55亿）、醚菌酯（1.83亿）。,杀菌剂,其他2004年销售额上亿美元的品种有代森锰锌（3.4亿）、百菌清（2.4亿）、甲霜灵（1.90亿）、多菌灵（1.25亿）、乙膦铝（1.25亿）、异菌脲（1.15亿）、氟啶胺（1.10亿）、霜脲氰（1.10亿）。,（1）四氟醚唑（tetraconazole）,日本Isagro公司1986年开

19、发，专利已到。2004年销售额为0.65亿美元，19992004年年均增长35.9%。,（2）氟环唑（epoxiconazole）,巴斯夫公司1983年开发，专利已过。2004年销售额达3.95亿美元，且19992004年年均增长10.9%。,（3）嘧菌酯（azoxystrobin）,由先正达公司1990年申请专利，2010年专利到期。 2004年销售额为5.05亿美元，19992004年年均增长4%。2005年销售额为6.35亿美元，较2004年增长25.7%。 此类药剂品种甚多，我国亦有多个品种，应注意交互抗性。,（4）嘧菌胺（mepanipyrim）,日本组合与庵原公司开发嘧啶胺类杀菌剂

20、， 2006年专利到期。 具有独特作用机理，即抑制病原菌蛋白质分泌。 与其他杀菌剂无交互抗性。 2004年销售额为0.35亿美元。 主要用于防治灰霉病、黑星病、反粉病。,（5）嘧菌环胺（cyprodinil）,由原诺华公司开发嘧啶苯胺类杀菌剂，1987年专利到期。1994年上市，10余年来（2004年）销售额已达1.20亿美元，五年来（19992004）年均增长1.8%。 主要防治灰霉病、白粉病、黑星病等。,（6）咯菌腈（fludioxonil）,由原汽巴公司（现先正达）开发，2006年专利到期。 主要作为种子处理剂。通过抑制葡糖磷酰化有关转移而致效。 2004年销售额为0.95亿美元，年均增

21、长（19992004）22.1%。,（7）恶唑菌酮（famoxadone）,杜邦公司1989年申请专利，2009个专利到期。 主要用于防治霜霉病。 2004年销售额为0.70亿美元。19992004年年均增长47.6%。,（8）环酰菌胺（fenhexamid）,拜耳公司1989年开发，2009年专利到期。 主要防治菌核病、黑斑病、灰霉病。2004年销售额为0.45亿美元。19992004年年均增长55.2%。 作用机理尚不清楚，但与以往不同。,（9）氰霜唑（cyazofamid）,日本石原产业公司1988年开发，2008个专利到期。 主要防治霜霉病、疫病。 销售额约0.3亿美元。,杀菌剂,20

22、08年专利到期的杀菌剂品种有： A.咯菌腈 B.稻瘟酰胺（fenoxanil） C.氰霜唑（cyazofamid）,除草剂,磺酰脲类是最大的除草剂市场。在此类除草剂中超过亿美元的品种有烟嘧磺隆（1.8亿美元）、砜嘧磺隆1.30亿）、氯嘧磺隆（1.25亿）、苄嘧磺隆（1.20亿）、甲磺隆（1.20亿）、碘甲磺隆。 增长较快的有环氧嘧磺隆（19992004年平均28.5%）、砜嘧磺隆（14.9%）、苄嘧磺隆（12.3%）、磺酰磺隆（10.8%）、氟胺磺隆（8.2%）、烟嘧磺隆（7.6%）等。,三嗪类除草剂由于用量较大,已逐渐被取代，上亿销售额的有莠去津（2.95亿美元）、环嗪酮（1.0亿），而19

23、992004年出现增长的仅有环嗪酮（年均7.4%）及特丁津（4.0%），此两个产品用于非农业用途。,除草剂,除草剂,酰胺类除草剂销售额上亿的品种有乙草胺（4.5亿美元）、异丙甲草胺（3.85亿）、丁草胺（1.0亿）。 而19992004年年均出现增长的氟噻草胺（24.6%）、丙草胺（18.5%）、异丙甲草胺（5.1%）、敌草胺（3.7%）、乙草胺（2.9%）。,除草剂,二硝基苯胺类除草剂虽为十分传统的品种，但仍有很好市场。2004年销售额上亿的品种有二甲乐灵（2.8亿美元）、氟乐灵（2.0亿）、此类除草剂中安磺灵在19992004年年均增长率为28.5%。,除草剂,芳氧苯氧丙酸酯类除草剂中上亿

24、美元销售额的品种有噁唑禾草灵（2.95亿美元，即骠马）、炔草酯（1.95亿）、精吡氟禾草灵（精稳杀得，1.25亿）、精吡氟氯禾灵（高盖，1.25亿）。 此类品种中，19992004年以高盖年均增长最大，为12.3%，骠马9.2%、炔草酯7.6%、氰氟草酯7.6%，而精稳杀得则-9.9%。,除草剂,脲类除草剂中，销售额上亿的品种有： 敌草隆（1.1亿美元）、异丙隆（1.05亿美元） 吡啶类除草剂中销售额上亿的品种有： 氨氯吡啶酸（1.75亿美元）、氟草烟（1.60亿美元）、绿草定（1.20亿美元）,1999-2004年5年中,年均增长最高的为氟硫草定22.9%、噻草啶14.9%、氨氟吡啶酸9.7

25、%、绿草定7.1%。,除草剂,苯氧乙酸类除草剂销售额上亿的品种有： 2，4-D（3.3亿美元,其中2,4-D丁酯0.25亿美元）、2甲4氯（1.1亿）。 2,4-D丁酯的年均（19992004年）增长率21.1%,除草剂,其他销售额上亿的除草剂品种有: 百草枯(3.85亿美元)、甲基磺草酮（2.7亿）、咪唑乙烟酸（2亿）、麦草畏（2亿）、灭草松（1.35亿）、烯草酮(1.35亿)、甜菜宁（1.30亿）、溴苯腈（1.05亿）。,(1)烟嘧磺隆(nicosulfuron),日本石原公司开发，已到期。2004年销售额1.8亿美圆,19992004年年均增长7.6%。,(2)砜嘧磺隆(rimsulfuron),杜邦公司开发,即玉嘧磺隆,已到期。2004年销售额1.3亿美圆。5年年均增长14.9% 以上2品种主要用于玉米,(3)氯嘧磺隆(chlorimuron),杜邦公