2017-300602-飞荣达2017年年度报告

1、 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文深圳市飞荣达科技股份有限公司2017 年年度报告2018-0292018 年 04 月1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。公司负责人马飞、主管会计工作负责人蓝宇红及会计机构负责人(会计主管 人员)沈玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不

2、构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 一、 市场竞争风险公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。下游产业的发展为电磁屏蔽及导热器件提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。 公司凭借优秀的技术研发能力，能够为客户提供从

3、设计研发、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案服务，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。二、 技术更新与产品开发风险电磁屏蔽及导热器件应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等众多下业，而随着信息技术的日新月异，下业应用领域越来越广、产品更新2 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文换代越来越快、产品个性化越来越强，因此电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产企业必须及时跟进下业的技术发展趋势，并根据下游用户的需

4、求，对其所应用的产品进行全方位的分析，为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案，以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。此外，随着新材料的不断研发，越来越多类型的材料种类在电磁屏蔽及导热器件上得到推广应用。面对公司所处行业上下游技术等方面的发展变化，公司可能会丧失已有的产品及技术优势，面临技术更新与产品开发的风险。三、 汇率波动风险报告期内，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来人民币兑换美元汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对公司的销售额以及净利润产生不利影响。公司以防范和规避汇率风险为目的，拟进行外汇套期保值业务并

5、制定了外汇套期保值业务管理制度，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在 一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。四、 国内劳动力成本上升风险公司一直注重人力资源的科学管理，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，实行包括薪酬、福利、股权激励等一系列完善的激励措施，使员工充分分享到了企业发展的成果。公司员工薪酬水平持续增长已成为社会和谐发展的必然趋势。公司通过投资配备先进设备，提高自动化水平，逐渐趋向智能化生产，减少人工从而降低劳动力成本。但如果未来劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。利率水平下降

6、的风险随着相关行业的市场竞争趋于激烈，同时受到宏观经济下行、人力成本上升等影响，报告期内公司毛利率呈下降趋势。若未来市场竞争加剧、产品成本持续上升及产品价格持续下降等情形发生，公司产品的毛利率也将面临逐步下降的趋势。对此，公司将根据市场情况调整企业发展战略，优化产品结构，采取一系列符合公司运营情况的方式加强内部成本控制。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以利润分配实施公 告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 3 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年

7、年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标6第三节公司业务概要9第四节经营情况讨论与分析18第五节重要事项32第六节股份变动及股东情况55第七节优先股相关情况60第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况61第九节公司治理68第十节公司债券相关情况74第十一节财务报告75第十二节备查文件目录1774 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文释义5释义项 指 释义内容 公司、本公司、飞荣达 指 深圳市飞荣达科技股份有限公司 实际控制人 指 马飞 高特佳汇富 指 深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙） 飞荣达 指 全资子公司飞荣达（）有限公司 飞驰投资

8、指 深圳市飞驰投资管理有限公司 中国 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 人民公司法 证券法 指 人民证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 深圳市飞荣达科技股份有限公司公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 电磁 指 是物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等。 电磁辐射 指 电场和磁场的交互变化产生电磁波，电磁波向空中发射或泄露形成电磁辐射。 电磁干扰、EMI指 任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响之电磁现象。 电磁屏

9、蔽 指 利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用。 电磁兼容性、EMC指 电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度。 导热 指 将热量从高温区传到低温区的过程。 基材 指 制成屏蔽/导热器件的基本载体材料。 A 股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节

10、公司简介和主要财务指标一、公司信息二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点6公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼证券部 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王燕 马蕾 联系地址 深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼 深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼 电话 0755-860831670755-86083167传真 0755-860816890755-86081689电子信箱

11、股票简称 飞荣达 股票代码 300602公司的中文名称 深圳市飞荣达科技股份有限公司 公司的中文简称 飞荣达 公司的外文名称（如有） SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.公司的外文名称缩写（如有）FRD公司的法定代表人 马飞 注册地址 深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发 8厂房一至六层、3#厂房五层西、7# 厂房 7 栋 3 层东侧、西侧 注册地址的邮政编码 518055办公地址 深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦 办公地址的邮政编码 518055公司国际互联网网址 电子信箱 frdz

12、 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 六、分季度主要财务指标单位：元7第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,036,410,325.75842,977,689.0022.95%647,175,518.76归属于上市公司股东的净利润 （元） 108,147

13、,838.03115,888,461.26-6.68%100,749,481.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 105,184,007.79112,988,213.25-6.91%98,136,232.06经营活动产生的现金流量净额 （元） 127,272,621.5978,249,001.0362.65%100,325,836.46基本每股收益（元/股） 1.101.55-29.03%1.34稀释每股收益（元/股） 1.101.55-29.03%1.34加权平均净资产收益率 12.13%23.20%-11.07%25.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末

14、增减 2015 年末 资产总额（元） 1,450,828,451.85897,717,142.3161.61%668,849,837.17归属于上市公司股东的净资产 （元） 960,362,847.10554,674,886.0973.14%444,816,491.36保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 深圳市福田区福中三路 1006 号诺德金融中心 13 层 H 单元 幸思春、李世平 2017 年 1 月 26 日-2020 年 12 月 31 日 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区

15、深南中路 2002 号中核大厦 9 楼 签字会计师姓名 陈志刚、王守军 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净

16、利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -391,150.83-91,

17、973.31-415,355.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,479,007.613,780,748.504,027,279.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出497,921.94-337,718.60-460,437.74减：所得税影响额 566,558.50449,776.09563,503.79少数股东权益影响额（税后） 55,389.981,032.49-25,267.55合计 2,963,830.242,900,248.012,613,249.79-营业收入 220,686,003.80252,331,200.

18、14267,149,070.65296,244,051.16归属于上市公司股东的净利润 16,132,084.1819,952,592.2834,258,798.2337,804,363.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,275,690.4220,161,907.4933,909,370.9935,837,038.89经营活动产生的现金流量净额 33,921,212.30-6,537,217.28176,972,476.83-77,083,850.26 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守

19、特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务及产品公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其他电子器件等三大类。电磁屏蔽材料及器件包括导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫、金属屏蔽器件、吸波器件和导电胶等；导热材料及器件包括导热界面器件、石墨片、导热石墨膜等； 其他电子器件包括单双面胶、保护膜、标识产品、绝缘片、防尘网等。产品线所涉及涵盖的领域广泛，如通讯通信设备，电子计算机，智能手机，汽车电子，家用电器等。目前，公司及子公司已获得专利共计91项，其中发明专利29项， 实用新型专利

20、62项。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式公司主要原材料有不锈钢、铜、铝等金属材料及硅胶、胶带、泡棉、导电布、塑料、膜与离型材料等非金属材料，公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材料的及时供应。 公司建立了完善的供应商管理制度，保证价低质优原材料得以长期稳定供应。公司按照标准的评价体系（QPSD）挑选供应商，即品质（Quality）、价格（Price）、服务（Service）、交期（Delivery），主要原材料供应商均需通过公司质量管理部门、工程部门、采购部门参与的系统稽核，合格后方可成为公司供应商。在具体的材料采购时，首先是材料的技术水平必须在相关的行业领域处于领先水平

21、，能够最大化满足公司客户的需求。在综合考评品质、交期、服务等方面的前提下， 以市场指导价为参考，原则上选取三家以上询价、比价、议价，按照综合成本最低价原则进行采购。 公司建立了严格的采购控制程序和采购产品检验控制程序，确保公司采购原材料的高品质和及时性。公司根据销售订单制订需求计划；物控部门对需求进行系统分析运算，并整理出物料需求计划；采购部门根据物料需求计划选择合格供应商进行询价，并与供应商就物料的名称、厂牌型号、单价、数量、合同金额、付款方式、售后服务、技术支持等商务 条款和质量、工艺等具体条款形成书面的采购订货单。 2、生产模式公司的生产模式采用“以销定产”为主，即根据项目销售的订单安排

22、生产。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调 生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。 公司产品基本采取自行生产的方式，部分生产环节如电镀等委外加工。在外协加工管理上，公司根据订单的需求数量和工期要求，确定委工厂家以及具体的技术要求、质量验收要求和工期要求等；同时根据情况需要委派公司员工驻厂监 造，确保产品质量符合要求。 3、销售模式公司采用的销售模式是直销模式，坚持以客户为中心，深入了解客户研发，为客户提供全方位的服务和应用解决方案。由于公

23、司一直坚持品牌战略，通过多年来的积累和努力，公司产品得到业内广泛的认可。国内客户包括中兴、华为、联想等企业， 国外客户包括诺基亚、思科等国际企业。在与国内外高端客户的合作中，公司凭借良好的品牌声誉、较强的研发能力、 完整的解决方案、有竞争性的产品成本取得客户的信任，与客户建立了稳固的合作关系。 公司建立了完善的销售网络体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能够快捷响应客户需求。 9 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文公司建立了“大客户负责制”，向客户提供个性化的直销服务，以产品研发为市场切入点，深度介入客户需求，确保公司 能为客户提供高品质的服务。 4、影

24、响经营模式的关键因素及未来变化趋势影响公司经营模式的关键因素包括下游客户的经营模式，上游客户的服务模式和服务能力，所处行业的市场竞争情况， 生产技术工艺情况等因素，报告期内公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的主要因素未出现重大变化，在可预见的一段时间内公司经营模式不会发生重大变化。 （三）报告期内主要业绩驱动因素报告期内，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。公司产品主要应用于通信设备、电子计算机、智能手机、汽车电子和家用电器等领域。导热材料及器件由于通信设备市场处于4G到5G的过渡期，需求显著放缓而导致销售占比不及预期；公司电磁屏蔽材料及器件销售得益于客户智能手机市场销售份额增加而

25、稳步提升；公司自主研发的材料及产品类别在优质客户的产品中得以更广泛和普遍的应用；其它电子产品器 件由于智能手机终端相关需求旺盛，销售额增加。 （四）公司所处行业的发展阶段及地位及周期性特点5G通信技术及商用标准取得突破进展，技术逐渐成熟，商用日程趋于明朗，将为通信设备产业的发展带来重大机遇。以大数据和云计算为基础的人工智能、物联网、无人驾驶等创新技术，创新应用不断推出和蓬勃发展，加速社会向数字化， 智能化转型；2017年以华为手机为首的国内智能手机品牌凭着良好的质量，有竞争力的价格及凌厉的市场营销策略，引领国内消费电子产品及品牌继续在全球攻城掠寨，市场份额不断攀升，影响力不断增大。同时，得益于

26、国家产业政策的强力支持， 新能源汽车产业蓬勃发展，特别是国内汽车产业中长期发展规划发布并提出以新能源汽车及智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业形态，带动产业转型升级，推动汽车产业弯道超车，实现跨越式发展，这必将对国内汽车产业带 来重大利好。 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案，公司秉承“质量第一、顾客至上、互惠互利、共谋发展”的宗旨，凭借产品种类丰富、应用领域广泛的合力优势， 在国内市场上处于领先地位。5G通讯技术的商用化速度加速，智能手机产品性能的提升，平板与超薄笔记本、物联网等新领域的崛起，产销将持续

27、旺盛，这些产业及技术在极大的增强国家综合竞争实力的同时，也将给公司所在的屏蔽材料及器件和 导热材料及器件行业带来新的机遇。公司所处行业不具有明显的周期性特点。 二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况10主要资产 重大变化说明 股权资产 包含可供出售金融资产及长期股权投资；可供出售金融资产本期末较期初增长 100.00%，主要是增投资购买昆山市中迪新材料技术有限公司 15%股权所致；长期股权投资本期末较期初减少 100%，主要是公司转让CERATECH HOLDINGS LIMITED 股权所致。 固定资产 本期末公司固定资产较期初增长 21.88%，主要是为满足销售规模的增长，公司加

28、大对产能的投入及子公司在建工程转固定资产所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 本期末公司在建工程较期初增长 12.38%，主要是光明厂房在建工程投入所致。 货币资金 本期末公司货币资金较期初增长 207.09%，主要是首次公开发行股票收到募集资金以及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司收到补贴款所致。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、产品种类齐全及技术优势 公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术，在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电塑料材料及器

29、件、吸波片等满足电磁屏蔽需要的产品；在导热材料及器件方面包含导热硅胶、导热塑料材料及器件、导热石墨膜及石墨片等满足热管理需要的产品，产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求，为客户节约大量的采购资源及成本。公司通过多年的积累，拥有各产品相关的技术人才， 在为客户提供不同产品的同时， 能够为客户提供所需产品的原理分析，产品设计、制造及测试等方面的高度定制化解决方案服务， 引导客户实现价值采购，增强客户粘性。报告期内，公司不断推出新产品、新技术以满足客户的需求。 11应收票据 本期末公司应收票据较期初增长 108.04%，主要是客户票据结算增加所致。

30、 预付款项 本期末公司预付款项较期初增长 159.3%，主要是预付材料款、模具款增加所致。 其他流动资产 本期末公司其他流动资产较期初下降 50.41%，主要是预缴企业所得税减少所致。 其他非流动资产 本期末公司其他非流动资产较期初增长 152.19%，主要是预付工程、设备款增加所致。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文2、业务模式优势 电磁屏蔽及导热器件应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、医疗器械、家用电器、国防军工等多个领域，公司与上述领域中的下游客户形成长期稳定的合作关系，参与到客户产品的研发和设计阶段，能及时了解客户的需求，能够为客户提供从研发设计、功能测试

31、、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案，能够帮助客户缩短开发周 期，提高产品可靠性。（以下图片为公司产品可应用的领域） 12 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文13 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文14 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文3、客户资源优势 凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作，FRD品牌得到越来越多客户认可，品牌形象及客户信赖程度不断提升，与众多国内外知名企业建立了紧密的合作关系，市场占有率稳步发展。经过长期的努力公司积累了一批成熟的客户群体，包括华为、中兴、诺基亚、思科、联想和微

32、软以及行业内领先的EMS企业富士康、和硕、新美亚、捷普和伟创力等。 15 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文4、服务优势 公司充分利用在深圳、昆山、天津的三个制造服务基地，及在北京、上海、西安和武汉等经济发达地区设立的销售网点， 为客户提供本地化的贴身服务，继续发挥较强的服务优势。 报告期内，公司根据业务发展的需要，在原有美国圣何塞，芝加哥、班加罗尔等海外销售网点的基础上，新增美国西雅图和芬兰赫尔辛基销售网点，以更好的就近服务该区域的客户， 提升反应速度和服务质量，致力于为客户提供有竞争力的电磁屏蔽及导热应用解决方案，为客户创造价值。 5、研发技术及人才优势 公司建立了职业

33、化经营管理团队，由行业内的技术人才、营销人才和各类管理人才组成。公司拥有强大的技术研发团队， 主要的研发技术人员具有丰富的行业经验，能及时把握行业技术发展方向和产品市场需求的变化，为公司研发能力的持续提升奠定了基础；公司具有完善产品实验室设备，如高速温变冷热冲击试验机、高分倍率电子显微镜等测试试验设备，进一步增强相关产品可靠性试验和环境测试实力，满足客户在产品可靠性方面的要求及期望。未来随着公司EMI屏蔽效能测试实验室的建设并投入使用，将极大促进公司的研发活动，缩短研发周期提升研发效率，加快新产品推出速度。 16 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文17 深圳市飞荣达科技股份

34、有限公司 2017 年年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司围绕年度发展战略和经营计划积极开展各项工作，以市场需求为导向，优化区域布局。公司作为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的一体化应用解决方案提供商，公司产品体系丰富，产品主要分三类：电磁屏蔽材料及器件 （导电硅胶、金属簧片、导电塑料等），导热材料及器件（导热硅胶、导热塑料，石墨片等）和其他电子器件。公司产品广泛应用于通信设备、手机终端、计算机、数据中心、汽车电子、家用电器等领域，直接客户包括华为、中兴、诺基亚、联想、 思科、微软等，间接客户有苹果、三星、OPPO、VIVO 等。 在面对市场竞争加剧、产业政策不断调整

35、、原材料价格波动等一系列变化，坚持创新驱动发展，调整产品结构，巩固和强化技术研发，加速全球布局策略等，积极采取各种应对措施。2017年度实现营业收入103,641万元，同比增长22.95%。由于年初手机终端项目新产品开发较多，部分新项目开发推迟量产，项目开发及管理成本上升等因素，致使归属于上市公司股东的净利润较2016年下滑6.68%。 1、业务开况 公司坚持“客户至上”的经营理念，以满足客户需要作为企业运营的宗旨，坚持技术创新、产品创新、服务创新，不断开拓国内外市场，为客户提供一站式解决方案服务。 报告期内，公司成为微软主要硬件产品线X-BOX 的主力供应商，全面参与其新产品的研发，为提升公

36、司产品销售打下坚实基础；公司取得华为技术全部塑料产品线的供货资格，成为其塑料产品的主力供货商之一，公司自主品牌导热材料分别通过思科、NOKIA、 联想等客户的认证，不断提升公司品牌知名度。 2、主营业务变化情况 报告期内，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。 根据中国信息通信研究院发布的2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析的报告显示，2017年的手机行业，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场上，出货量结束两年来的高 速增长，触顶后折返下滑，市场加剧洗牌，竞争尤为激烈。 公司电磁屏蔽材料及器件销售得益于客户智能手机市场销售份额增加而稳步

37、提升，自主研发的材料及产品类别在优质客户的产品中得以更广泛和普遍的应用；导热材料及器件由于通讯设备市场处于4G到5G的过渡期，需求显著放缓而导致销售额同比略有下降，销售占比不及预期；其它电子产品器件由于智能手机终端相关需求旺盛，销售额增加。 3、产品研发及研发体系建设 报告期内，公司继续坚持和发扬“创新进取”的精神，继续加强工程研发队伍建设，有步骤有选择的引进各种技术人才， 调整人才机构，不断补充研发队伍力量，夯实优势，补强短板，从而提升研发队伍的活力与效率。通过增加研发投入，提升研发过程的管理，有效促进研发创新成果的转化，专利申请及授权数量逐步增加。目前，公司及子公司已获得专利共计91 项，

38、其中发明专利29项，实用新型专利62项。 公司创新开发出全新一代塑料天线振子，技术领先。天线振子用于导向和放大电磁波，是基站天线的核心器件，5G 时代Massive MIMO（大规模天线阵列）技术的应用，单面天线的振子数量将会从4G最多16个大幅增加至64、125甚至256个， 原有铸造工艺、钣金工艺的天线振子因重量和体积大，将不能满足要求。公司与5G 基站主流设备商紧密合作，创新开发出全新一代塑料天线振子，工艺与4G完全不同，具有独特技术优势，未来有望成为新的业务增长点。 4、企业管理方面 提倡“以人为本、锐意进取、精益求精、服务社会”的企业价值观，通过全体员工的努力拼搏和不断创新，逐步建立

39、健全管理机制，规范管理流程，使公司的管理体系、管理质量得到了有效提升。合理高效规划并利用公司的内外资源，通过管理 运作和资本运作使公司成为专业化、规模化新材料技术领先企业，成就飞荣达品牌。 18 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文5、公司安全清洁生产情况 报告期内，公司持续重视安全生产并增加对安全硬件的投入，全面遵循国际职业健康安全管理标准OHSAS18001体系要求和国际环境管理标准ISO14000体系要求，建立认证安全主任区域责任制及车间主管安全责任制，强化公司、部门、车间、班组四级安全管理网络设立责任制。在此基础上，为保护公司越来越多的相关信息及技术，公司导入国际信息

40、安全管理体系ISO27001，加强对公司信息安全的管理，前期工作进展顺利，预计2018年上半年可以完成预审核。 6、质量管理情况 公司秉承“质量第一” 的产品经营理念，一直高度重视质量管理，视质量为企业的生命。以ISO9001及TS16949国际质量管理体系为基础，利用PDCA管理工具推动持续改善，强化员工质量意识，把工作质量、产品质量、客户服务质量作为考评员工绩效的重要依据，实行全员品质管理。 报告期内，公司整体质量情况表现良好， 相关质量管理体系有效运转并通过公司客户的季度、年度质量体系审核，多次 得到客户好评。相关质量成本得到有效控制并保持稳定。 二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨

41、论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况单位：元192017 年 2016 年 同比增减

42、金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,036,410,325.75100%842,977,689.00100%22.95%分行业 电子元器件制造业 1,031,236,848.3799.50%836,481,627.7299.23%23.28%电子材料贸易 1,664,570.350.16%4,953,711.150.59%-66.40%其他业务 3,508,907.030.34%1,542,350.130.18%127.50% 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否

43、需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 20行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件制造业 销售量 PCS4,825,072,4562,868,972,76168.18%营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子元器件制造业 1,031,236,848.37755,791,274.2826.71%23.28%30.26%-3.93%分产品

44、 电磁屏蔽材料及器件 442,263,930.93329,079,538.0125.59%33.03%45.88%-6.56%导热材料及器件 146,150,283.06117,279,650.6019.75%-2.21%5.12%-5.60%其他电子器件 442,822,634.38309,432,085.6730.12%24.89%27.30%-1.32%分地区 国内销售 798,551,090.47614,969,975.9822.99%35.74%40.29%-2.50%国外销售 234,350,328.25142,372,374.1239.25%-7.42%-2.44%-3.10%分

45、产品 电磁屏蔽材料及器件 442,263,930.9342.67%332,460,248.3039.44%33.03%导热材料及器件 146,150,283.0614.10%149,458,543.2917.73%-2.21%其他电子器件 442,822,634.3842.73%354,562,836.1342.06%24.89%电子材料贸易 1,664,570.350.16%4,953,711.150.59%-66.40%其他业务 3,508,907.030.34%1,542,350.130.18%127.50%分地区 国内销售 798,551,090.4777.05%588,305,381

46、.8769.79%35.74%国外销售 234,350,328.2522.61%253,129,957.0030.03%-7.42%其他业务 3,508,907.030.34%1,542,350.130.18%127.50% 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售量、生产量较上年分别增长68.18%、49.75%，主要是公司销售规模进一步扩大，销售量、生产量都相应的有大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成行业分类单位：元说明（6）报告期内合并范

47、围是否发生变动 是 否 公司财务报告合并范围较2016年度发生变化的具体情况为： 2017年8月21日，经常州市金坛区市场监督管理局批准，公司在江苏常州设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司， 自2017年8月将其纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况21前五名客户合计销售金额（元） 615,571,312.69前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.39%行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重电子元器件制造业 直接材料

48、 495,211,329.0265.39%389,553,855.3966.67%27.12%电子元器件制造业 直接人工 116,371,507.4115.37%80,747,659.0313.82%44.12%电子元器件制造业 制造费用 114,669,702.9715.14%82,815,684.7814.17%38.46%电子元器件制造业 委工费 25,142,464.743.32%24,129,616.764.13%4.20%电子元器件制造业 进项税转出 5,947,345.960.79%7,026,498.201.20%-15.36%生产量 PCS4,947,500,0603,303

49、,850,55549.75%库存量 PCS761,604,877639,177,27319.15% 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文公司前 5 大客户资料主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司前 5 名供应商资料主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用单位：元222017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,449,484.5335,247,910.346.25%2017 年较上年同期增长 6.25%，主要是公司业务规模扩大相关费用增加所致。 管理费用 96,988,758.8681,120,221.1519.56%2017

50、 年较上年同期增长 19.56%，主要是公司业务规模扩大、研发投入增加所致。 财务费用 7,622,139.75-10,051,484.05-175.83%2017 年较上年同期增长 175.83%，主要是汇率变动所致。 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1供应商一 35,973,884.586.05%2供应商二 32,965,720.145.54%3供应商三 28,757,085.884.84%4供应商四 26,645,844.224.48%5供应商五 22,586,547.213.80%合计 -146,929,082.0324.70%前五名供应商合计采购金额（元） 146

51、,929,082.03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.70%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1客户一 197,144,782.8319.02%2客户二 140,928,046.1613.60%3客户三 128,584,276.4312.41%4客户四 95,813,196.819.24%5客户五 53,101,010.465.12%合计 -615,571,312.6959.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文4、研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。本年度公司新增研发项目分别为：3D弧度保护膜全自动化技术、压延收卷工艺改进项目、导热吸波硅胶片、FIP银铜双组分导电硅胶研发、0.6mm厚挤出导热绝缘硅胶片的研发、PP基材导热塑料、石墨包泡绵及其复合材料产品开发、高频光模块连接器屏蔽罩组件、屏