603558健盛集团2015年年度报告

1、 2015 年年度报告公司代码：603558公司简称：健盛集团浙江健盛集团股份2015 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，

2、2015 年公司实现营业收入 714,706,498.82 元， 营业利润 124,696,663.66 元，归属于上市公司股东的净利润 101,356,344.00 元，母公司实现净 利润 62,741,121.84 元。按照公司章程有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 金 6,274,112.18 元后，加上期初未分配利润 168,679,764.52 元，本年度可供全体股东分配的利 润为 149,146,774.18 元。拟以非公开发行完成后的公司股本总数 370,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 六

3、、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1 / 117 2015 年年度报告大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无。2 / 117 2015 年年度报告目录第一节释义4公司简介和主要财务指标4公司业务概要8管理层讨论与分析10重要事项21普

4、通股股份变动及股东情况29优先股相关情况36董事、监事、高级管理人员和员工情况38公司治理43公司债券相关情况45财务报告46备查文件目录117第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节3 / 117 2015 年年度报告第一节释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息 二、 联系人和联系方式 三、 基本情况简介4 / 117公司注册地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司注册地址的邮政编码 311215 公司办公地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司办公地址的邮政编码 311215

5、 公司网址 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张望望 王莎 联系地址 杭州萧山经济开发区金一路111号 杭州萧山经济开发区金一路111号 电话0571-22897199 传真0571-22897100 电子信箱 公司的中文名称 浙江健盛集团股份 公司的中文简称 健盛集团 公司的外文名称 Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jasan Group 公

6、司的法定代表人 张茂义 常用词语释义 公司、本公司、健盛集团 指 浙江健盛集团股份 新余普裕 指 新余普裕投资 新余瑞裕 指 新余瑞裕投资 公司章程 指 浙江健盛集团股份章程 杭州健盛 指 杭州健盛袜业公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织公司全资子公司 易登 指 易登针织公司全资子公司 思进 指 思进纺织辅料公司全资子公司 针织 指 浙江健盛集团针织公司全资子公司 健盛越南 指 Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册 泰和裕全资子公司 越南印染 指 健盛越南纺织印染公司全资子公司 健盛之家 指 浙江健盛之家商贸公司全资子公司 2015 年年度报告四、

7、信息披露及备置地点 五、 公司股票简况 六、 其他相关资料七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币5 / 117主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 714,706,498.82 644,850,551.47 10.83 558,280,097.81 归属于上市公司股东的净利润 101,356,344.00 77,028,401.27 31.58 75,436,451.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,705,719.36 74,840,490.76 30.55 67,118,810.

8、57 经营活动产生的现金流量净额 99,268,726.87 102,435,380.63 -3.09 98,850,990.51 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 774,559,065.95 363,831,467.20 112.89 287,744,024.25 总资产 1,198,732,672.60 800,882,042.44 49.68 660,916,431.10 期末总股本 300,000,000.00 60,000,000.00 400.00 60,000,000.00 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称

9、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号 4-10 楼 签字会计师姓名 程志刚、刘江杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）签字的保荐代表人姓名 廖卫江、徐飞 持续督导的期间 2015 年 7 月 22 日-2017 年 3 月 25 日 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健盛集团 603558 / 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国指定网站的网址 公司年度报告

10、备置地点 公司董事会办公室 电子信箱 2015 年年度报告(二)主要财务指标八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:

11、人民币6 / 117非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -89,759.72 -38,552.38 -674,866.53 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 159,054,512.85 210,620,635.21 182,682,980.17 162,348,370.59 归属于上市公司股东的净利润 20,143,528.77 39,827,804.29 27,978,67

12、1.36 13,406,339.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,051,533.12 34,487,608.02 28,100,935.39 15,065,642.83 经营活动产生的现金流量净额 6,704,361.07 25,997,452.54 63,470,545.34 31,030,805.09 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元股） 0.36 0.64 -43.75 1.26 稀释每股收益（元股） 0.36 0.64 -43.75 1.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.34 0.

13、62 -45.16 1.12 加权平均净资产收益率（%） 14.27 23.60 减少39.52个 百分点 26.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.76 22.93 减少39.99个 百分点 23.88 2015 年年度报告7 / 117计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,721,985.00 5,596,200.00 8,837,057.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

14、生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,285,076.00 -2,484,556.00 -4,488,355.00 单独进行减值测

15、试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -954,346.46 -85,508.48 25,881.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,519,508.60 -68,540.00 7,392,187.94 少数股东权益影响额 所得税影响额 -792,821.58 -731,132.63 -2,774,263.85 合计 3,650,624.64 2,187,910.51

16、8,317,641.35 2015 年年度报告十一、 采用公允价值计量的项目不适用 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、 公司主要业务、经营模式 公司的主要业务为生产、销售各类袜子。 公司目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专 业服务。 公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极

17、为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合 作。通过验厂后客户会公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式， 一是直接提供样品供公司参考，一是提品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在

18、巩固发展外贸市场的同时，公司制订了“智慧制造+新营销”的新型商业模式，积极开拓国内市场自有品牌的销售。2015 年外贸销售实现62350.19 万元，国内市场销售中贴牌业务实现销售7546.55 万元，自有品牌实现销售1181.41 万元。自有品牌在 15 年尚属起步阶段，销售占比较小，以 JSC 健盛品牌为主，由公司自行组织研 发设计、组织生产及对外销售，主要通过渠道商经销和线上销售等方式完成。 2、 行业情况说明 根据中国发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。中国纺织服装行业受国内外形势影响,出现了市场需求动力减弱、综合成

19、本上升、内外棉价差较大等各种压力，但总体上仍然实现了平稳运行，纺织服装业转型升级继续稳步推进。目前我公司以出口外销为主，据我国快报数据，2015 年，我国纺织品服装出口额为 2838.5亿美元，同比下降 4.88%，其中对美国出口保持了持续平稳增长，对欧洲和日本其他发达国家和地区总体有所下降，东南亚等低成本国家对我国纺织服装行业的出口带来了较大的竞争压力。随 8 / 117 2015 年年度报告着全球经济重心的转移，必定会带来新的消费群体与新消费市场的形成，同时也会带来生产力布局等方面的一系列变化。从贴身衣物行业看，行业情况主要体现了如下特点：（1） 增长空间大随着国内居民消费能力的提高以及消

20、费意识的成熟，服饰消费关注度逐渐从外穿转向内 穿，对的需求从款式、面料、工艺质量、健康舒适度等基本功能逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，大众行业正处于消费升级阶段，是份额最大且高成长的贴身衣物细分市场。从人消费额在 2012 年开始超过世界平均水平，人均消费水平相对发 均数据来看，中国人均达国家仍然有较大差距，发展空间巨大。 （2） 行业体量大、增长快根据 Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文公司，系一家国际市场研究、出版和培训方面的咨询公司)统计数据，从 2009 年到 2014 年，全球贴身行业零售额从 2382 亿美元增至 3269 亿美元， 年复合增速为 6.5%。根

21、据Frost & Sullivan 统计数据，2013 年中国的市场规模为 1944 亿元， 2009-2013 年的复合增速为 14.40%，预计到 2018 年将达到 4553 亿元。 （3）中高端市场的崛起根据 frost&sullivan 数据，大众市场涵盖广阔的消费群，在近 5 年内相较低档市场或高档市场取得了更高的增速。2009 至 2013 年，大众市场的复合年增长率为 21.7%，高于低档市场的 7.9% 和高档市场的 8.6%，frost&sullivan 预测 2013 年至 2018 年大众市场的复合年增长率为 23.5%，其2018 年的市场份额将达到 64.2%。 （

22、4）行业集中度低 国内市场结构分散，品牌众多达 3000 家以上，99%品牌销售规模在 1 亿元以下。对于销售规模 10 亿以上品牌，市场份额合计不足 10%，相较于美国、日本等市场优秀品牌企业约 20%的市场份额，国内行业集中度较低。 总体而言，贴身衣物行业，刚需性强，增长速度较快，与经济周期无明显关系，发展空间较 大。二、系公司在越南投资建设健盛越南、越南印染等工厂。 其中：境外资产 149,170,337.49（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.44%。三、报告期内核心竞争力分析1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生

23、产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜生产制造领域的领9 / 117 2015 年年度报告先地位。公司在生产棉袜的同时，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，建立了氨纶包覆纱、橡筋线等辅料的生产车间，配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，延伸了产业链，为企业获取更高利润打下了基础。2、全球化生产基地布局公司于 2013 年开始生产基地海外布局，目前在越南已规划了三个生产项目，总投资超过 1.2 亿美元，拟建设 2.3 亿双棉袜生产及产业链配套项目，目前一期工厂已开始有效运营。越南投资 将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒

24、和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜代工领域的竞争力。3、资质优势公司取得了众多知名的管理资质证书，建立健全了质量、环境、社会责任等管理体系以满足高端客户的要求。公司已经通过了 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、SA8000:2008 等一系列管理体系认证，上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型棉袜生产企业，公司具有明显的生产资质优势。同时，公司还通过了众多国际品牌

25、和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。4、市场优势经过二十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略。公司已同众多国际品牌建立了深厚的合作关系，形成了日本、欧洲、大洋洲三大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，开发更多优质客户，积极进入美国市场。第四节管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年公司按照董事会制定的经营计划，坚持巩固发展外销市场，创造“智慧制造 + 新营 销”的新型商业模式，

26、大力拓展国内市场的发展战略，克服了经济形势等不利因素取得了不错的经营业绩。2015 年公司主要开展以下工作： 1、成功登陆资本市场，积极利用资本市场开展资本运作。公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，并于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。2015 年 6 月，公司策划非公开发行股 票事项，再融资约 10 亿元支持企业快速发展，截至目前，已顺利完成非公开发行股票事项，为健 盛的可持续发展提供了充足的资金支持。10 / 117 2015 年年度报告2、重大项目的顺利进展，公司产能将进一步扩大（1）健盛袜

27、业越南于 2015 年 3 月正式投产。项目投产后得到了新老客户的热烈响 应，结合国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度。规划了健盛越南，年新增 13000 万双中高档棉袜生产线项目、年产 2000 吨氨纶、橡筋线项目，越南印染， 年产 6500 万双高档袜子、15000 吨染色产品新建项目。已落实相关项目的用地，目前正在有序进 行项目基础建设。（2）规划建设健盛产业园项目：有效整合公司地区生产资源，提高生产管理效率。为有效整合公司位于市的易登针织、思进纺织辅料、浙江健盛集团针织工厂，并根据公司发展“智慧制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓 展国内市场的发展战略

28、需要，经公司与市政府协商并达成协议，拟在市山海协作工业区征地约 400 亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有易登针织、思进纺织辅料 产能搬迁的基础上建设年产 10000 万双中高档棉袜、1300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩 建生产线项目。项目目前正在有条不紊的建设过程中。项目建成后将有效整合公司位于市三家工厂，不仅能扩大公司产能，还将有效降低劳动强度，减少用工数量，提高劳动效率，从而降低公司运营成本，增强公司的整体盈利能力。（3）取得优质用地，拟建设智能化生产基地。2015 年 9 月，公司子公司杭州乔登针织投得萧山经济技术开发区桥南区块机场路以 北、规划北辅路以南、高新十路以东的萧政工出（2

29、015）9 号地块的使用权。拟整合公司杭州地 区生产资源，并建设智能化生产基地。3、在销售方面我们巩固发展了外销市场，2015 年公司外贸客户的销售额历史上首次突破了 1 亿美元。4、设立了浙江健盛之家商贸，积极尝试发力国内市场。2015 年 3 月设立了浙江健盛之家商贸，组建了五十余人的专业化团队，确定了商业 模式，制订了健盛之家品牌三年发展规划，进行了品牌定位、商品设计研发等一些列工作，为健盛之家品牌 2016 年顺利落地打好了基础。 5、强化职工队伍建设，2015 年引进了一批外部人才加入了健盛的队伍，同时也加强了企业 员工的培训工作，规范完善了公司薪酬管理体系。二、报告期内主要经营情况

30、 公司在 2015 年度完成销售收入 71,470.65 万元，同比上年增长 10.83% ；实现净利润 10,135.63 元，同比上年增长 31.58 %。(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币11 / 117 2015 年年度报告1. 收入和成本分析(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币(2).产销量情况分析表产销量情况说明12 / 117主要产品 生产量 销售量 库存量 生 产 量比 上 年增减（%）销 售 量比 上 年增减（%）库存量比 上年增减 （%） 棉袜 183,508,770.28 178,134,649.28

31、9,995,051.00 18.34 13.60 116.30 360,670.00 46,936.00 313,734.00 95,815.00 5,707.00 90,108.00 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织品 710,781,457.48 493,879,979.59 30.52 10.73 7.11 增加 8.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%）

32、 棉袜 709,986,147.87 493,357,275.92 30.51 10.60 6.99 增加 8.32 个百分点 250,758.38 149,808.49 40.26 379,072.11 260,801.78 31.20 其他 165,479.12 112,093.40 32.26 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境外 623,501,872.49 438,887,890.65 29.61 9.24 5.65 增加 8.78 个百分点 境内 87,279,584.9

33、9 54,992,088.94 36.99 22.66 20.33 增加 3.42 个百分点 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 714,706,498.82 644,850,551.47 10.83 营业成本 495,994,367.11 463,658,672.61 6.97 销售费用 28,221,357.95 21,109,148.03 33.69 管理费用 52,515,300.30 39,783,108.00 32.00 财务费用 7,827,998.20 18,466,440.58 -57.61 经营活动产生的现金流量净额 99,268,726.87 102,43

34、5,380.63 -3.09 投资活动产生的现金流量净额 -305,670,550.85 -99,316,731.45 -207.77 筹资活动产生的现金流量净额 224,321,605.81 14,366,135.45 1,461.46 研发支出 6,667,390.27 4,213,240.48 58.25 2015 年年度报告棉袜系公司自产产品，生产量为包装入库数量；、系 2015 年新增产品，为外购成品。 报告期产能利用情况目前规划在建产能主要有健盛越南，年新增 13000 万双中高档棉袜生产线项目、年产 2000 吨氨纶、橡筋线项目，越南印染，年产 6500 万双高档袜子、15000

35、 吨染色产品新建项目，健盛产业园，拟在将现有易登针织、思进纺织辅料产能搬迁的基础上建设年产 10000 万双中高档棉袜、1300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目等。报告期内，公司根据产品市场需求结构变化情况，为合理利用产能，加强了各子公司之间的协作配合，对人员和设备进行了内部调剂。 (3).成本分析表单位：元2. 费 用13 / 117科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 28,221,357.95 21,109,148.03 33.69 管理费用 52,515,300.30 39,783,108.00 32.00 财务费用 7,827,998.20 18,466,440

36、.58 -57.61 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 纺织服装 主营业务成本 493,879,979.59 99.57 461,106,525.44 99.57 7.11 其他 其他业务成本 2,114,387.52 0.43 2,552,147.17 0.43 -17.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 棉袜 直接材料 275,419,336.73

37、55.53 265,094,501.27 57.17 3.89 棉袜 直接人工 109,110,171.52 22.00 101,630,549.65 21.92 7.36 棉袜 制造费用 108,827,767.67 21.94 94,381,474.52 20.36 15.31 主营业务成本 149,808.49 0.03 主营业务成本 260,801.78 0.05 其他 主营业务成本 112,093.40 0.02 其他 其他业务成本 2,114,387.52 0.43 2,552,147.17 0.55 -17.15 公司名称 设计产能 产能利用率（%）杭州健盛 3,500.00 9

38、5.44 杭州乔登 3,500.00 96.07 易登 4,500.00 97.18 思进 2,500.00 98.14 针织 4,000.00 97.95 健盛越南 1,200.00 75.28 2015 年年度报告销售费用同比增长 33.69%，一是销售增长相应销售费用增加，二是本期新设子公司浙江健盛之家商贸，大力开拓内销市场增加费用。 管理费用同比增长 32.00%，主要系公司经营规模扩大，管理人员人数增加且工资增加，公司各项费用开支增加。 财务费用同比下降 57.61%，主要系 2015 年公司贷款减少、利率下降以及人民币贬值, 使公司财务费用有较大幅度下降。 3. 研发投入 研发投入

39、情况表单位：元4. 现金流经营活动产生的现金流量净额同比下降 3.09%，与上年基本持平； 投资活动产生的现金流量净额同比下降 207.77%，主要系健盛越南公司年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目、增 6000 万双针织公司年新增 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目、生产线技改项目规模投资所致； 针织公司年新 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,461.46%，主要系公司 2015 年收到首次公开发行募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元14 / 117项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例

40、 （%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 （%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 125,759,764.59 10.49 81,666,475.13 10.20 53.99 主要系本期收到定增保证金。 预付款项 6,431,537.24 0.54 1,436,833.44 0.18 347.62 主要系预付材料款增加。 其他应收款 34,329,056.19 2.86 24,518,566.09 3.06 40.01 主要系本期支付萧山开发区桥南区块 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 99,268,726.87 102,4

41、35,380.63 -3.09 投资活动产生的现金流量净额 -305,670,550.85 -99,316,731.45 -207.77 筹资活动产生的现金流量净额 224,321,605.81 14,366,135.45 1,461.46 本期费用化研发投入 6,667,390.27 本期资本化研发投入 研发投入合计 6,667,390.27 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.93 公司研发人员的数量 204 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.45 研发投入资本化的比重（%） 0 2015 年年度报告15 / 117与产业园的履约保证金。 其他流动资产 15,702,763.45

42、1.31 5,506,962.47 0.69 185.14 主要系本期待抵扣增值税金额增加。 固定资产 466,783,365.05 38.94 331,752,543.55 41.42 40.70 主要系 针织公司年新增 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目完工转固。 在建工程 110,330,337.99 9.20 55,670,007.33 6.95 98.19 主要系健盛越南公司年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目与 针织公司年新增 6000 万双 生产线技改项目规模投产。 无形资产 93,706,721.11 7.82 33,303,757.43 4.16 181.37 主要指

43、本期新增萧山开发区桥南区块与越南海防二期土地使用权。 其他非流动资产 20,802,119.40 1.74 0 0 0 款。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 1,285,076.00 0.16 -100.00 主要系公司远期售汇合约按期末公允价值确定的浮动亏损所致。 应付账款 86,406,737.87 7.21 48,580,232.18 6.07 77.86 应付材料款和工程款增加所致。 预收款项 738,614.94 0.06 362,222.86 0.05 103.91 预收货款增加所致。 应付利息 489,540.96 0.04 748,406.54 0.09

44、-34.59 借款减少与利率下降相应应付利息减少所致。 其他应付款 33,727,723.67 2.81 2,112,125.42 0.26 1,496.86 主要系收到定增保证金所致。 一年内到期的非流动负债 8,666,672.00 0.72 84,816,664.00 10.59 -89.78 本期偿还较多借款所致。 长期借款 6,000,000.00 0.50 14,666,672.00 1.83 -59.09 本期偿还较多借款所致。 股本 300,000,000.00 25.03 60,000,000.00 7.49 400.00 发行股份募集资金与资本公积转增所致。 资本公积 16

45、6,806,854.80 13.92 21,307,913.24 2.66 682.84 发行股份募集资金与资本公积转增所致。 其他综合收 1,178,264.87 0.10 569,734.95 0.07 106.81 主要系外币报表折 2015 年年度报告其他说明 1、存货周转天数分析 报告期末，公司存货余额为17,107.46万元，较期初增长25.06%，本期公司存货周转天数为112 天，比上期增加17天。存货较年初增加3,428.51万元,主要是在产品和库存商品增加所致，其中库存商品增加2,568.71万元。库存商品增加一是本期公司新设浙江健盛之家商贸公司，外购、等成品；二是本期健盛越

46、南正式投产，成品结存所致。公司针对存货增加的情况，将采取跟踪激励措施，严格管理控制存货，合理规划生产，提升存货周转率。 库龄分析： 期末公司对库龄时间1年以上的库存商品将预计处理的残值作为可变现净值，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 2、应付账款周转天数分析 报告期末，公司应付账款余额为 8,640.67 万元，较上期同比上升 77.86%，本期公司应付账款周转天数约为49天，较上期增加9天。主要一是本期用银行承兑汇票结算的供应商减少，二是本期公司基建较多，期末应付工程款增加所致。 3、应收账款周转天数分析 报告期末，公司应收账款余额为 11,071.26 万元，较上期

47、同比增加 29.13%，本期公司应收账款周转天数约为 49 天，较上期增加 6 天。主要系公司销售结构调整所致，部分账期较长的客户销售比重加大，公司外销客户均为国际知名品牌商或零售商，信誉较好，应收账款产生坏账概率极低， 针对国内客户，公司今年将加强应收账款管理，防范应收账款风险。 (四) 行业经营性信息分析服装行业经营性信息分析 1. 报告期内实体门店情况 适用不适用 2. 报告期内各品牌的盈利情况适用不适用 单位:元 币种：人民币JSC 健盛品牌较 14 年毛利率增长主要原因系 14 年该品牌均通过批发给渠道15 年公司开始通过线上等方式进行了直接销售，售价上浮较大。 3. 报告期内直营店

48、和加盟店的盈利情况 适用 不适用 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 不适用 商实现销售， 16 / 117品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 贴牌 698,967,375.56 485,625,980.92 30.52 10.75 7.50 7.39 JSC 健盛11,814,081.92 8,253,998.67 30.13 9.61 -11.68 126.63 产成品 6 个月以内 40,393,950.80 6 个月至 1 年 1,503,614.12 1 年以上 399,678.84 合 计 42,297,243.76 益 算差异所致。 2015 年年度报告单位:元 币种：人民币线上销售主要由公司在天猫、京东平台开设的网上直营店完成，退货率约为 2.5%。5. 报告期内各地区的盈利情况 适用不适用 单位：万元币种：人民币6.