标书制作分享及投标风控2019 02 14

1、标书制作技巧分享及风险管控分享人：徐美珠北京华创方舟科技股份目录Contents标书制作电子投标风险规避控制公司资质情况1标书制作一、项目分类系统集成飞康：运维：010203分：一线销售、内销部技术部分：复杂集成售前部（ 池松虎）、简单集成朱老师判定分：一线销售、内销部技术部分：技术部（乔永清）分：一线销售、内销部技术部分：简单项目朱老师判定、 复杂项目售前部（池松虎）二、招标文件重点标记事项重点标记阅读招标文件注意事项：重点标记以下方面：1）招标人；2）控标点；3）需要及时处理的材料；4）要求做几家；5）是否需要厂家授权；6）投标人资格要求和评分标准中，那些资质我公司不符合；7） 装订密封、

2、份数要求；8）业绩要求、财务报表（审计报告、社保、纳税等证明）；认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，建立招标文件复核表：废标项和必须提供项。三、标书整体结构的考虑分01首先应根据招标文件的要求，拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按照招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。02 技术部分03 偏离表部分04 报价部分LOGO1、分 整体结构一般包括投标人投标函、业绩证明文件、产品授权书、售后服务承诺函、法人授权书、营业执照（三合一）、资质证明文件

3、、交货期、付款方式、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具要严格按照标书内容要求及顺序编写。等等，1）、成功案例：要将主要业绩（案例证明文件）放在突出位置，加大加粗；注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价；3） 、资质文件：检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件；4） 、厂家授权：由厂家先扫描原件发送投标单位，然后再快递，注意快递时间；LOGO2、技术部分整体结构一般包括以下内容：项目概述、维保服务、服务期限、维保服务内容、响应时间、故障处理响应时间、巡检周期和内容、培训服务、备品备件、系统维护管理、驻场人员工作内容及安排、应急预案、技术偏离表、技术应答文件等。1） 、详细阅读

4、招标文件，理清重点表达描述部分；2） 、列出技术标框架，详细补充文件；3） 、根据招标文件和评分表要求，重点突出详细部分；4） 、审核技术要求和评分表，查看是否有遗漏或者多余部分；5） 、审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理；6） 、审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充。LOGO3、偏离表部分注意事项1） 、偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离2） 、如投标产品的技术指标优于招标文件要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离3） 、要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应不可串行；4） 、多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术

5、参数特点、产品优势；5） 、正偏离描述要加粗或者用其他醒目符号LOGO4、报价部分注意事项1） 、一定要有：报价一览表（总价）、分项报价表2） 、报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致；3） 、大小写是否正确、同时数目是否相符；4） 、注意报价表中货币单位前后一致，是否符合招标要求；5） 、格式一定要和招标方要求的格式一样；6） 、要多打印几份空白报价备用。四、目录编排目录索引若要提交电子版的投标文件，需设置好目录索引；目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点；目录关键点后期编排按事先拟定好的投标文件目录， 对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3等，然后自动

6、生成投标文件目录。对目录设置大小字体格式、行间距等。根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料，对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了重视该部分文档。初次目录编排L五O、G其O他注意事项 日期：一般从购 买招标文件日期 起至投标当日， 其他日期不行。需要投标代表签字和法人代表签字的，不能使用印刷体；对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致” 需盖公章；在制作标书过程 中需要时刻保存， 文件命名清楚明 了；对于是扫描文件的，需插入“与原件一致”字样0102030405注意事项L六O、G标O书审核重点审核1、投标文件技术标需交叉审核及乔永清/池松虎审核之后再发

7、商务合稿；2、标书电子版完成之后，让小组人员进行交叉互审，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误；3、正本制作，正副本内容一致，正本是整个招标的依据， 所以要审慎再三，方可打印；4、字体、格式统一；LOGO 重点审核5、审查报价产品明细是否符合招标产品需求明细，包括产品型号和数量，分项（分包）报价是否符合和正确，仔细核对6、审查报价表中的分项报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对7、审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致；8、互审过的文档要重命名，比如：v1、v2最终版等；9、各个文档详细命名，并存放清楚；

8、L七O、G标O书签字盖章注意事项1、需签字处：含授权书法定代表人、投标代表签字；2、需盖章处：骑缝章、封面、密封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处等；注意：1、根据招标文件要求盖章；2、公章需盖正清晰，若一个不明显，须重新再盖一个，且两个不能重叠在一起；3、在密封条上盖章，尽量一般在密封条上一半在密封袋上；八、标书最后的审查审查是否有漏签字、漏盖章处；招标文件要求的文档资料是否有放齐全；是否需要将原件、彩页放入标书中；标书中是否有其他未发现的错误；九、文件的密封（一）正副本按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装，在文件袋封面和“于开标 时间*时之前不得启封”

9、处等加盖公章；（二）电子版若需要提交电子版文档，若无单独密封要求，将和正本一起封装；（三）密封封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及 盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。十、复杂集成标书制作经验总结及注意事项注意事项1.2.3.4.至少提前一天各写标人仔细阅读招标文件，再召开碰头会议；不开预备会；需要每家标书主写人员负责；各写标人需列出招标文件复核表，列明废标项、参标必要项、评分表标书交叉互审；封标前2天召开过标会；由写标人、销售共同过一遍合稿后投标文件5.6.（对照招标文件复核表），并共同审核、修改、确认；7.需要其他部门配合的资质文

10、件提前一周确定：项目小组人员、社保、财务数据等；8.9.项目进度推进，控制节奏，不要前期松后期紧；中期碰头会，掌握项目推进进度，解决存在的问题。简单运维服务案例分项2电子投标电子招投标平台电子招投标平台 自动筛查1、自动筛查不同投标文件是否由同一台电脑制作；2、自动计算汇总各项评分，辅助评审专家判断是否围标串标；3、各环节全程留痕，所有资料自动归档，全程追溯，能做到动态监 控、实时预警、智能辅助、全程记录。自动筛查 有哪些串标行为容易被识破?1、投标文件雷同，比如格式相同，字体一样，表格颜色相同。2、投标文件中，错误的地方惊人一致，连错都错得一样。3、电子投标中，不同投标人的投标报名的IP地址

11、一致，或者IP地址在某一特定区域。4、不同的投标人的投标文件，由同一台电脑编制或同一台附属设备 打印。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 易查自检3投标风险规避一、规避投标风险 参标资质要求规避风险 废标项（保证金）现场资质原件密封、盖章及签字投标有效期二、项目投标中出现的问题例如：项目需要带原件ITSS证 书，资格审查发现资质过期， 直接废标。（提醒：借资质原件要核查是否过期，合同原件是否和要借出的合同是一致的）例如：项目网上上传投标文件，由于时间紧迫，无时间检查标书，法人名字写错；导致项目废标并列入公司资质证书及审计报告正文中， 有体现仅限项目投标使用，或加盖仅限xx项目使用章，

12、导致废标。例如：供xxx使用，或限xxx使用。例如：因招标文件未给出具体格式， 但要求盖章并签字，因漏签字导致废标。黑，3年不允许报价。法人名字写错投标文件缺少页码资质原件过期400/800电话换页换错仅限章漏签字例如：投标文件打印后，在检查时发现技术偏离表排版有问题，修改后更换，装订后未检查页码；因标书未密封，销售到酒店后发现缺少技术偏离表，内销重新封装标书送至石家庄。（提醒：检查标书时要检查是否缺页）项目投标文件换页时，（因双面打印）把营业执照换错，导致废标。提醒：换页时一定要看一下页码和信息是否完全对应。在制作其他家投标文件过程中， 因使用过去的标书模板，忘记修改400/800电话。二、项目投标中出现的问题甲方名字变更之后，在标书中未作修改，沿用之前的名称，会造成客户印象分扣除。甲方名字错误评分细则招标文件评分表中，要求分值条款， 若有不满足达到多少项时，可至投 标文件废标四、审核标书关键点技术方案是否满足要求公司资质是否过期，案例和人员认证是否满足， 携带原件是否齐全投标有效期是否和招标文件一致标书审核关键点（评分表）法人姓名、公司名称、电话、邮箱是否有误签字、盖章是否齐全4公司资质情况一、公司的资质文件信息系统集成及服务证书：二级营业执照：