某供电公司业务流程优化设计项目行业描述文档.ppt

1、苏州供电公司 业务流程优化设计项目 行业描述文档,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,电力行业解除管制的阶段,零售市场开发,批发市场开发,发电市场开发,完全一体化的公用事业,垄断监督和监控,建立有竞争力的发电业务,创建批发市场,对零售领域的解除管制延伸至居民用户 线路分离,管制措施,完全一体化的公用事业是唯一的供应商 公司客户和个人客户都没有选择,下游市场仍旧基本为垄断市场,下游企业可能暴露在巨大的价格(波动)风险下 零售价格

2、通常情况下依旧受到管制,面向零售客户的竞争日益激烈，但多数在开始时有些迟缓,对下游的一般意义,由于政治原因，提供不间断的服务比提高客户服务水平更为重要,发电市场的竞争带来电价下降的趋势 电价下降通常导致电力稀缺，因为发电商减少投资 某些情况下， 发电商被允许与大的商业客户进行交易,可能会带来对行业的冲击或造成缺乏经验的市场参与者破产 出现下游企业的兼并,市场参与者的专业化促进平行整合 (例如：电力及天然气)和海外拓展 兼并大量发生,对下游的其他意义,时期,多数电力行业遵循相近的管制解除过程,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势

3、气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,第一阶段: 一体化的公用事业,在垄断模型下，完全一体化的公用事业代表了价值链中的所有环节,输电大多是内部功能,R,D,T,W,G,由公用事业所辖的电厂发电来满足本地的需要,公用事业负责系统调度和控制，并平衡负荷,标准价格，单一服务,没有本质上的电力批发市场，仅有公用事业公司之间的电力交换,价值链中的所有功能由公用事业承担 整个经济受管制。调整的最终价格反映投资和运营不同业务（电厂、输电等）的总成本 公用事业通常是政府所有，因此反映了政府的需求而非股东的期望 最主要的政府期望是保持供电的安全和稳

4、定 客户服务水平一般不是被放在首要位置的,管制的合理性,垄断管制是通过保证公用事业的适当回报来取得合理电费下的可靠服务,政府,公用事业,服务的承诺,垄断特许经营权和适当的回报率,承担发生的基本成本,保证合理用度下的可靠服务,客户,公用事业的收益计算是基于服务成本 RR = O + T + D + r(RB) RR = 要求收入 O = 运营成本 T = 税收 D = 折旧 r = 适当的回报率 RB = 回报率基数,然而垄断体制的问题开始明显化 主要问题是缺乏成本控制的动力，因为由于“适当的回报率”的存在，成本是完全被收入基数所覆盖了 由于市场体制带来的价格优势日趋显著，政府受到压力而放弃垄断

5、,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,G,G,第二阶段：发电市场的开发,在发电部分建立竞争性通常是解除管制的第一步,R,D,T,W,G,输电仍是内部功能,发电领域开始引入竞争 独立电厂的加入通常使发电成本下降,公用事业负责系统的调度和控制，并平衡负荷,标准价格，单一服务,批发市场未完全形成，但独立发电实体可以就合同与配电企业和新出现的批发商开始谈判,下游公用事业可能保留或剥离发电资产 由于加入独立电厂，公共事业公司通常能以较低

6、价格购入电力，但是政府希望他们将此让利给消费者 通常市场发展伴着产权重组，即下游公用事业私有化，或至少公司化 伴随着公司化而至的是对运营的更为严格的监管和对提高服务水平的预期,发电竞争的结果,对发电的管制解除导致了新的业务模式，以及更低的发电成本,发电成本 /kWh,6+,4.0-5.0,2.5-3.5,高成本电站,升级的电站,新建独立发电站,举例,描述,业务模式,新建电站,Calpine,新建电站资源 选址和开发 项目管理 融资,收购,Berkshire Hathaway KKR,收购和合并资产 调研 估价及交易构造 融资,能源或电站运营,Unicom + PECO (nuclear),管理

7、和运营电站 能源供应和物流 运营和维护 储运支持,来源: 公司报告,电站竞争的结果,然而低成本和竞争导致低价格，减弱了对发电投资的动机。结果在1990年代后期许多市场的边际储备率降低了,注: 净储备边际 = 1 (高峰时段需求/最大供电能力) 来源: Nord Pool; OMEL; Tennet; CalPX,1994,2000,1996,2000,1995,2000,1996,2000,净边际储备率, 百分比,边际储备率的安全水平 = 15%,加利福尼亚的净储备边际降到了危险的低水平，导致电力短缺和停电,荷兰,西班牙,瑞典,美国加州,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发

8、电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,G,G,第三阶段：批发市场开发,批发市场的出现转变了价值链经济,R,D,T,W,G,输电必须是独立而无差别的,在这一阶段,缺乏政府保证的投资回报通常会导致缺乏对发电部分的投资,公用事业负责系统调度和控制，并平衡负荷,标准价格，单一服务,批发市场的建立促使形成了真正的电力市场,当发电市场一经建立后，下一合乎逻辑的步骤即是创建市场来实现竞争带来的收益 然而由于电力产品的性质以及不愿在解除管制的行业中投资发电资产的心态，该市场显得很不稳定 市场参与者必

9、须取得在交易和风险管理方面的新技能 缺乏适应能力的市场参与者通常不得不退出,批发市场结构: Nordpool案例,Nordpool* 是一个开发完善的现货和衍生电力交易市场的实例，基于一集成的电网,ELBAS 物理交割一小时前的市场 它允许了对于当由于过剩产出或传送问题而导致的微小差别进行供求调整。 价格是持续报价，并且比Elspot波动大 过量的生产能力由拥有足够储备能力的电力生产商以ELBAS价格吸收,ELSPOT 电力合同交易市场负责24小时内的物理交割 1每天所有电力生产商在上午10点前向Elspot提交报价。一套完整的报价包括最大电力产出和第二天每个小时每MWh的开价。 2同样期限之

10、前，客户提交他们预期的24小时电力需求量 3使用完全自动化的交易系统，通过计算简单的供/求关系即可得出平衡价格。 4在所有的24小时价格固定后，电力生产商收到供电指令，客户收到价格通知。,ELTERMIN/ ELOPTIONS Eltermin和Eloptions形成了Nordpool的衍生市场. 它们的产品包括: 在Eltermin进行的远期和期货交易允许交易者提前锁定3年后的电力价格。这些合同中列明的交割时间从一天到一星期、一时段（四星期）、一季度和一年不等。合同不形成物理交割，而是以现金结算。 市场参与者能使用Eloptions建立规避风险组合交易。这些交易包括季度和年度的远期,* 挪威

11、、瑞典、芬兰和丹麦的合并市场 来源: Nord Pool,批发市场现价波动性,电力交易所最初建立时，它发现电力比其它产品的价格波动更大,价格 ($/MWh),加利福尼亚电力交易所价格,最低价格和最高价格的波动范围超过20X。主要造成波动的原因包括供求的大幅度变化、缺乏替代品和无法存储。,* 例如，美国电力公司和美国北方能源集团 来源: 加利福尼亚电力交易所,1999年价格冲击的累计损失超过3亿美元。因此很多市场参与者被迫退出批发市场，并有一些参与者破产*,价格与供求的关系,在供应过剩条件下，价格趋向于边际成本。然而，当供应减少时，市场不确定而引起的价格提升远比供应变化所产生的影响大,$1,25

12、0,$1,000,$750,$500,$250,$0,180%,160%,100%,140%,120%,170%,150%,90%,130%,110%,完全供应短缺 (全部供应 全部需求),非竞争市场的结果 (足够的供给但价格与边际成本不一致),竞争市场的产出(价格水平在边际成本附近),来源: 加利福尼亚能源市场状况和表现报告：2000年5月到6月，CAISO市场分析部编制,加利福尼亚电力交易所价格, $ 每千瓦小时， 2000年5到6月,供应占需求百分比,生产边际成本 = $100/ MWh,15%被认为是安全边际储备率，然而价格提升居然超过这一水平，显示了不确定性与预期值在市场中所扮演的一

13、个角色,市场发展阻碍,向完全竞争的批发市场的转变需要集成的物理网络，并需要成熟的法规和行业条件,即使在数年的批发领域竞争后，向批发市场的转型被许多因素阻碍，因而不同地区的转型进展不同,形成完全竞争零售市场的阻碍,现有的高度集中的发电部门和横向市场能力 在已解除管制的市场如英国，即使在高边际储备率的情况下，批发电力价格仍旧高出完全竞争达水平75%,地区内电力转移限制 物理限制 由于大量不同的输电控制实体造成的组织/运营上的限制,市场规则和协议不同 规则和运营结构差别过大，例如：不是所有市场有正规的电力池或电力交易,分割的管理机构 潜在市场之间常常存在法律冲突,目录,电力行业的主要趋势 解除管制

14、一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,第四阶段：零售市场开发,零售市场开发时，价值链已被分离并倾向于水平整合,G,G,G,G,W,W,W,T,T,D,D,D,R,R,R,需要开放上网、独立的输电功能，以及一些地区间连接,对发电部分的投资不足在解除管制的市场中依然存在,需要独立的配电功能,零售商面向消费者进行竞争,批发市场专家开始利用专业化交易,在完全解除管制的市场，零售同样面对竞争 只有输电和配电依旧处于受管制的天然垄断地位 解除管制通常伴随着解除对所有权的控制，

15、导致大规模合并 最常见的合并是横向购并,横向整合的趋势,零售管制解除的结果,随着零售管制解除的到来，一些用户转向新的供应商。失去高价值的商业和零售客户将严重影响企业的盈利能力,Source: Regulatory Research Associates,加利福尼亚,宾西法尼亚,没有试行项目 所有客户可在1998年选择 4年转换期中在没有转换激励情况下，费率转变 超过16个月之后，仅有1%用户转换,1997年5%试行客户 所有客户可在2000年前选择 费率设计包括客户的高“消费积分”，方便转换 6个月后，大约10%市场大客户选择转换,零售进入实施选项,阶段式进入,“大爆炸” (例如：所有客户可在

16、同一时间选择),以百分比，例如：1999年33%客户群，2000年67%客户群等,以客户群，例如：1999年工业，2000年商业等,解除零售管制的方法,取消限制的案例及结果,取消限制过程：国际比较,中国在取消管制方面领先于其他许多国家，并朝批发市场开发阶段迈进,零售市场开发,批发市场开发,发电市场开发,完全一体化的公用事业,阿根廷 澳大利亚 智利 新西兰 英国,一体化化垄断,南非,混合发电模式,竞争市场,法国，日本,俄罗斯，乌克兰,台湾,墨西哥,中国 波兰 韩国,印度尼西亚,印度,泰国 菲律宾,马来西亚,加拿大(Ont., Alb),意大利,巴西,美国,德国,西班牙,挪威 瑞典 芬兰,As o

17、f 2002,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,燃气和电力价格的关系,在使用燃气的市场中，电力和燃气形成一体化因为燃气处于供应曲线的最高端,过剩市场,个体的单位报价仅基于他们本身的边际成本,紧缺市场,* 个体业主在高负荷阶段很可能在投标中报高几个单位的价格,在天然气充裕的市场，天然气往往有一定的利润空间，因此燃气价格和供给情况将成为报价策略中的关键决定因素,成本,价格,需求波动,天然气,煤,核燃料,*,*,紧缺市场,过剩市场

18、,* 在中国燃气仅代表 3% 能源输入。燃气价格影响电力价格将在5年或更长时间之后,电力与天然气的横向集成,价格和产量问题并非电力与天然气的仅有联系 水平集成的逻辑向价格互动及分享下游客户方面发展,天然气,发电,电力,分销,输电 (和相关的 ISO),主要成本协同发生在网络维护上,进行套利的机会 交易业务内的成本协同,大客户希望单一的能源供应商（包括燃气和电力）,捆绑的零售业务价值取向 交叉销售以及共享客户数据库,天然气方面的知识和专家技术可能形成开发天然气电站的优势,开放式管理中很少出现成本协同,收集、操作、存储、区域内传输,地区间的传输和存储,分销,批发交易,工业和大型商业市场,中型市场和

19、国家项目,零售 (大量) 市场 (居民/小型商业企业),批发交易,工业和大型商业市场,中型市场和国家项目,零售 (大量) 市场 (居民/小型商业企业),理论依据,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,新兴技术的资本成本,许多新兴技术正在产生，不过尚未有一个会在短期内从经济角度大规模可行,来源:剑桥能源研究组织,小型柴油发电机组 (20-100 kW),单循环涡轮,组合循环气压涡轮,小型涡轮,大型柴油发电机组 (5 MW+),亚临

20、界燃煤锅炉,燃料细胞,光致电压,需要降低新兴技术的重大资本耗费，使其在经济上可行,超临界燃煤锅炉,资本成本 $/kW,风力,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,埃森哲下游电力能力水平组成,配电/零售的成功是基于四大能力支柱和相关资产的,有利的政策,有效的、可信赖的电网,有价值的、忠诚的客户群,以客户为中心的组织机构,资产,能力,描述,客户能力包括市场开发、收费/ 抄表和客户服务。这些将帮助形成忠诚而有价值的客户群,良好的机构管

21、理表示所有组织机构均与以客户为中心这一目标相一致,有利的政策部分是因为历史因素，但政策也能被公用事业所影响,电网管理力求通过最优化的规划、建造和运营来开发有效的、可信赖的网络,电力行业能力发展,零售市场开发,批发市场开发,发电部分的竞争,垄断,每一个市场开发阶段，需要不同的下游能力,当批发阶段开始，交易和风险管理变得重要 政策保护的影响变得微乎其微，使企业暴露在竞争压力下,解除管制的最后阶段，公司的存亡完全基于自身的能力以及在网络、客户、管理、批发市场及增长方面的能力 (增长指专业化/横向整合/收购与兼并),在垄断阶段，唯一重要的资源是政策 由于政治上对安全供给的考虑，电网能力也是重要的,在第

22、二阶段，公用事业通常已企业化，并开始自负盈亏 尽管仍然有管制，客户和管理能力开始变得重要,解除管制的阶段,需要的能力/资源,描述,管理 客户 网络 政策,增长 批发 管理 客户 网络 政策,关键能力/ 资产 重要能力/ 资产 非重要能力/ 资产,增长 批发 管理 客户 网络 政策,增长 批发 管理 客户 网络 政策,下游能源能力水平类型,被动型,对标型,经济型,规格型,成本中心型,价值型,纯服务型,普通型,战略型,应激型,过渡型,计划型,单一平衡型,动态稳定型,市场型,无差异型,过渡型,客户细分型,欠缺型,便利型,全面型,模糊型,发展型,明晰型,舒适型,积极型,驱动型,静态型,过渡型,有机型,

23、松散型,规范型,集成型,资金运作计划,项目管理,采购,维护,电网运营,市场,服务渠道,战略,绩效 管理,人力资源,财务与内审,基本水平,高级水平,专家水平,高效，可靠的电网,有价值的，忠诚的顾客群体,顾客导向的组织,国家政策影响,政策影响,节能性,定制型,服务方案,垄断地位,地区政策影响,电网组,客户组,管理组,随意型,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,资本运作计划的能力水平,项目经过严格的规划，包括对其经济目标。其他方案（

24、如技改项目，升级现有的设备，解除瓶颈环节）也都事先经过考虑 项目成本的对标控制是标准化管理之一 项目必须通过独立的资本运作委员会的严格筛选流程 项目的经济分析较少，或者没有完整、具有说服力的分析内容 有一定的成本比较和分析 项目必须经过资本运作委员会的筛选，但资本运作委员会与项目提案方关系密切 大多数项目没有经济分析，没有其他备选方案 没有成本比较 项目提案和项目审批由相同的组织或部门完成,被动型,对标型,经济型,项目管理能力水平,项目通过价值工程方法论来审核，以达到降低预算的目的 通过先进的合同管理系统管理承包商，来达到降低成本、提高质量的目的 项目按时、按预算完成 项目执行的职责明晰 在项

25、目审批后，有一些成本的控制，但没有系统化的价值分析 有基本的合同管理系统，但项目的情况参差不齐 大多项目能按时或按预算完成，但无法同时达到两方面的要求 在名义上有项目结果负责制，但实施上结果对个人并没有影响 只在工程规格方面进行项目评估 缺乏合同管理系统，承包人虚报成本来牟利 项目延时完成，超出预算，或与计划的不一致 项目的职责不明晰,规格型,成本中心型,价值型,采购能力水平,按物资的不同特点，制定对应策略 80以上的物资通过集中采购 “总成本”最优化的采购 内外部供应商可以公平竞争 只有一些基本的招标等策略应用 部分物资开始集中采购 注重采购价格的降低 逐渐出现外部供应商参与竞争 没有策略方

26、面考虑 完全分散的采购组织与行为 主要是提供服务，较少考虑成本控制 供应商大都是内部关联单位,纯服务型,普通型,战略型,维护能力水平,电网的维护以可靠性为中心 (RCM) 大多数都是有计划的维护活动 分析设备的历史与特性，对主要设备制定设备管理策略 零件齐备，良好的存货控制，设备和零件标准化 维护从以故障维修为中心向以可靠性为中心转变 计划职能已建立，但仍然有很多计划外维修发生 记载和分析了设备历史信息，但缺乏改进 备品备件齐全，但零件质量和标准化程度不一致 维护以解决故障为中心 计划的职能没有清晰地设立 没有记载设备历史信息 缺乏存货控制，备品备件不齐全，质量参差不齐,应激型,过渡型,计划型

27、,电网运营能力水平,充分协调电网的安全需求和市场化的经济利益，提供两者间的最佳方案 保证高标准的电力质量（如：电压与频率），辅助服务可以在市场上进行交易 全面、自动的电网监测与控制 非最优成本的基础上，能够保证电网的稳定性，确保没有阻塞 满足电能质量的要求，将辅助服务作为一种支持手段 实现对大部分主干网络的监测与控制 能够满足电力供应与需求之间的平衡，不计成本 电力的质量标准不理想，没有充足的辅助服务手段 没有实现电网的全面监测与控制,单一平衡型,动态稳定型,市场型,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其

28、他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,市场能力水平,清晰地进行了客户细分，并确定了每一个客户群体的需求特性和经济价值 针对每个客户群制定了特定的价值取向 已建立了设计精良地市场营销战略(包括品牌战略和针对客户细分地产品提供） 价值激励导向地销售队伍与客户共同选择最理想的产品和价格组合（既有品牌又有针对客户群的） 有客户细分，但缺乏对每个客户群的分析与了解 在客户策略上引入基本的差异性理念 (如大型企业的价格组合) 销售量激励导向的销售队伍为工业商业客户服务 存在市场营销战略，但主要针对大众市场 细分的客户群与实际客户群的划分几乎没有关联（如行为特征和价值

29、） 不同客户群的价值取向没有区别 缺少或者不成熟的销售力量 无营销战略,无差异型,过渡型,客户细分型,服务渠道能力水平,客户联络的各个渠道是整合的，能够提供无缝连接的服务 客户数据库包括360度全方位客户资料 (如: 帐单，维护，人口统计) 拥有良好的客户服务人员与维护队伍的连接，实现较高的首次电话解决率 收集、分析客户在各个阶段的反馈，并以此来提高服务的设计与交付 有方便的客户沟通渠道，但是没有经过集成或不够完善 存在客户服务数据库，但缺乏全方位的客户资料 与电网维护队伍的配合不够，削弱了处理问题的能力 收集的客户反馈没有用于提高服务质量 客户沟通渠道是分离的、不便的，服务监控的质量没有保证

30、 缺乏客户服务数据库 客户反馈问题的解决速度较慢，导致了投诉的发生 未收集客户的反馈,欠缺型,便利型,全面型,客户服务方案能力水平,根据客户的不同偏好制定了一系列服务组合(如:不同的订购方式, 价格参数和高峰价格计算公式) 简单地将帐单管理与银行代扣相集成 有先进的增值服务来满足客户的需要(如: 节能建议, 家庭智能用电) 实时抄表, 与商业客户形成节能伙伴关系 提供简单的价格计算公式以及高峰价格计算公式组合 帐单管理中有用电后付款或预付的付款方案 基本的增值服务,比如:传单,杂志 对累积使用的电能进行集中抄表 简单的或者预付的付款方案 基本的帐单管理,只有有限的付款方案,没有数据库的支持 没有增值服务 对累计使用的电能的基本抄表制,随意型,节能型,定制型,目录,电力行业的主要趋势 解除管制 一体化的公用事业 发电市场 批发市场 零售市场 电力行业的其他趋势 气电一体化 电力行业的其他趋势 新技术 下游电力公司管理能力水平介绍 电网能力 客户群能力 管理能力,战略管理能力水平,远景清晰，对其有充分的理解 有准确的预测，对未来的发展趋势有一个清晰的概念 设