农险迎新规明确农业保险业务经营条件

1、农险迎新规：明确农业保险业务经营条件 中国银行保险监督管理委员会（银保监办发【2020】51号）看农险经营的三大梯队！总公司经营农险业务需具备十个条件（经营范围，偿付能力，公司治理等.）两家公司已经低于180%偿付能力要求：中煤财产、浙商财产省分在总公司符合资格后仍需具备七个条件不具条件的省分不得参与农险共保关于具体条件的详细解读，后面第三部分我们说先看下，此次农险经营条件变化，对哪些公司有影响！一、农业保险：持续快速发展近35家财险公司入场竞争1.持续快速增长的农业保险回想2010年的时候，农业保险仅有百亿规模，占财险市场份额为3%，是财险业第三大险种。从上图可以看到，近五年农险保费已经从2

2、015年的375亿，增长到了2019年的672亿，首次突破六百亿大关，且保费规模翻了近一倍。2016年和2017年更是超越企财险，成为财险业第二大险种。不过，随着近年健康险和保证险的飞速发展，农险已经从非车险第一大险种退居到第四大险种。但是，其在财险业中的表现仍旧出色，因为农业保险还是一直保持高速增长的（保费增速10%）。从2015年到2019年，农险保险的保费增速一直超越行业，且近两年增速差距更为悬殊了。而相比之下，车险作为财险业第一大险种增速逐年降低，仅保持4%左右的增速，市场竞争也越发激烈。2.更多公司入场，在农险领域竞技正是在这样的背景下，不少保险公司纷纷向非车险发力，有盯上保证险、健

3、康险的，也有想要进军农险的。只不过，农业保险对险企的要求高、审核严，再加上各地招投标政策也不相同，所以，相对其他非车险存在一定壁垒。这一点，就与今天银保监会下发的关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知有密切关系！想要入场的公司要关注，不想离场的公司更要关注！但是，经营农险的财险公司还是逐渐增加的，从上图可以看到，2010年经营农险的公司仅为22家，但是到了2018年，已经增加到了35家。二、农险也分梯队国家队和专业队，更吃香.大家都知道，财险业“马太效应”突出，规模和效益往往只掌握在大型险企手中，尤其是“老三家”近年增速超越行业，综合成本率又低于行业，可以说是占尽了天时地利人和。这一点，在农

4、险领域其实一样适用1.三大梯队：国家队vs专业队vs地方组按照各家公司农险业务所占的市场份额，小编将2018年35家经营农险的公司分为三类：国家队：4家市场份额5%，且公司体量大，分支机构多专业队：7家市场份额1%，且大多是专业农险公司，分支机构较少地方组：24家市场份额1%，且主要经营农险的省分均为公司注册地注：如无特殊标注，下面三大梯队的保费皆为2018年数据。2.国家队：增速快，盈利多保费层面：份额高，实力强，增速快农险市场，保费规模大的四家公司分别是人保财险、中华联合、太保财险和国寿财险。从四家公司的保费增速可以看到，2018年除了中华联合保费增速较低外，其他公司都保持双位数增长。其中

5、，太保财险和国寿财产两家公司的保费增速更是达到50%左右。利润层面：全盈利从上图可以看到，农险在人保、太保、国寿财三家公司中，地位相对较高，保费排名大多在第三位。而且，从盈利看，承保农险全部盈利，承保保费利润率（承保利润/保费）均在3%以上。从保费和利润两个角度可以看到，国家队经营农险，可以说是也是占尽天时地利人和！一是本身公司规模大背景强，无论人和条件都能满足，二是硬件（系统）软件（人力）都比其他公司要强，三是国企背景招投标也不是问题。所以，自从国家队开始入场角逐，很快就在农险市场称霸，也因此专业农险公司只能居于第二梯队。3.专业队：靠专业维持主业，也能盈利保费：占公司绝大部分份额，省分贫乏

6、从上图可以看到，第二梯队中除了平安财险以外，全部是主营农险的公司，比如阳光农业、国元农业、安华农业等，都是专业农险公司。ps.看看“老三家”中只有平安在第二梯队，这是否就是前一阵坊间传言，平安要组建专业农险公司，并挖角中原农业总裁的原因？专业队与国家队相比，保费增速略显逊色，虽然是公司的主营业务，也是占保费最多的险种，但是由于分支机构限制等原因，在招投标中难以与国家队抗衡。所以，专业队虽然市场份额仅次于国家队，但是，增速却往往低于国家队。利润：好在还能依靠农险维持盈利以中航安盟2019年年报为例，农险是其第一大险种，也是盈利最多的一个险种，以11.9亿营业收入，赚取1.27亿营业利润。虽然，中

7、航安盟只有5家公司经营农险业务，所占市场份额也只有3%左右，但是，由于长期经营农险，无论是承保理赔管控还是再保险安排，相比国家队应该也是可以的。所以，农险作为主业自然也是不能砸了招牌，还是能够为公司贡献利润的。这也是专业队普遍的特点：农险是公司保费主要支柱，也能为公司创造利润来源（长远看）。4.地方组：靠注册地省分，赔付难控保费靠省分注册地支撑剩下的24家经营农险的公司，所占农险市场份额均低于1%，且大多数只有一家省级分公司经营农险业务，比如北部湾财产、泰山财产、中煤财产等。而这些省级分公司所在地，普遍也都是总公司的注册地。这可能也是此次关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知对于注册地省分经

8、营条件有所放宽的原因吧？第三部分说！这一点，就要说农险业务经营需要总公司的大力支持，所以在注册地有总公司的资源，更便于展业。但是，有利就有弊利润由总公司买单俗话说，农险毕竟是“靠天吃饭”的险种！如果业务大多单一局限于一个省或者两个省，一方面自身份额较国家队和专业队相比更少，另一方面，承保的农险区域也会更为集中，双重压力之下，就会导致风险积聚难以分散。所以，地方组虽然保费能够收得来，但是赔付难以控制，更考验公司承保能力。从上图2019年部分公司的经营数据可以看到，农险普遍占公司较大份额，保费排名第二，但是承保端却是亏损。大部分公司，农险的承保保费利润率高于-20%，而这背后主要就是赔付率过高所以

9、说，地方组的特点是保费靠注册地省分，经营靠总公司支持为利润买单。5.农险市场：竞争也不易，入局还有门槛，大家还需谨慎看了上面的数据，大家心里是否也清楚了，就算是现在在农险市场内的公司，也不是都能盈利，除了国家队和专业队还算经营不错，地方组可以说很艰难如果要想经营农险，首先还是看看自己公司的背景，是否有资源，能够在注册地求得一份市场份额。即使入局，还要符合银保监会提出的经营农险的各项条件，也不容易！看看后面的这些条件吧！三、经营农险业务的条件总公司10个，省分7个不满足共保业务也不能做1.坚持适度竞争通知的第三条，可以说明确了农险经营原则：要坚持适度竞争！一是要往贫困地区和西部地区延展，二是要深

10、入基层才能做好服务。毕竟是经营农险，为什么要适度竞争，潜台词不用说，大家也能明白吧！2.总公司需具备条件：偿付能力、处罚要关注偿付能力标准高！中煤和浙商，已经不达标，需关注！经营农险的公司，要满足上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率180以上（专业农险公司是150%）。本文根据最近两个季度的偿付能力数据进行了筛选，发现按照文件要求，浙商和中煤最近两个季度的综合偿付能力充足率都是低于180%的。中煤和浙商，如果不提高偿付能力，则要退出农险业务！当然，这也有个例外，就是两家公司的注册地省分可以豁免，具体要求如下：不过一个省分也只能豁免一家，所以，要想经营农险，偿付能力一定要保证充足才稳妥！

11、不能有重大处罚，公司治理也重要！因农险业务的处罚主要指：近年来，监管对于险企的公司治理格外重视，因为公司治理混乱容易导致公司经营出现重大偏差，这都是有前车之鉴的（安邦）所以，此次农险经营条件也要求保险公司公司治理要好，这一点或许会以监管对保险公司的公司治理评分为准吧！3.省分需具备条件：不符合共保也不能做！省级分公司的要求大部分与之前并没有太大区别，主要条件小编在上图标注了，关于注册地省分的豁免在总公司应具备条件的部分也说过了。其他内容，大家就自行对照上图做好相关部门和人员的配置工作吧！但是要注意，省分不合要求的话，共保业务也不能做啊！4.市场退出和重新进入机制，还有考评机制此次文件，还明确了

12、退出机制：总公司退出农险，其所有省级分公司自动退出农业保险经营总公司退出农险，向银保监会报告，分公司退出农险，向银保监局报告退出后，要严格按照规定处理未了责任，做好交接工作，妥善做好后续事宜退出满三年，还想重新进入，需要再符合条件除此之外，监管还有综合考评，适时评价：银保监会考评总公司农业保险业务经营管理银保监局考评省级分公司农业保险业务经营管理5.文件下发后执行，两年过渡期6.想要入局，关注机遇！2019年10月，四部委联发加快农业保险高质量发展，可以说党中央国务院高度重视，要求加快推动农险高质量发展。强化了农业保险的顶层设计，要求：中央层面，以财政部会同中央农办、农业农村部、银保监会、国家林草局等部分成立农业保险工作小组；地方层面，以各省也要成立财政部门牵头，农业农村、保险监管和林业草原等部门参与的农业保险工作小组。作为指导未来我国农业保险发展的纲领性文