大连纸制品项目行业调研市场分析报告

1、大连纸制品项目行业调研市场分析报告泓域咨询 MACRO大连纸制品项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木

2、浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平影响。受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国内生活用纸市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长

3、期。从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率

4、仍有较大增长空闻。除了需求总量的增长,产品结构不断向发达国家和地区水平接近,消费结构具备升级空间。厕用卫生纸占比持续下降。在西欧、北美和日本等发达国家和地区,卫生纸在生活用纸产品中的份额(销售量)大约在55%左右,2017年中国卫生纸所占份额比2016年下降1.1pct,接近发达国家水平,但是擦拭类用品(厨房纸中和擦手纸)的消费量,特别是厨房纸中的消费量仍然远低于发达国家水平(发达国家擦拭纸份额约占比30%)。并且受益于三四线市场及农村市场的消费升级,面中纸在生活用纸的份额进一步提高,销量也有较大提高。由软抽纸主导的面中纸类产品逐步代替从前承载了过多使用功能的厕用卫生纸,占比逐年提升:“随身包

5、”型小规格尺寸包装面中纸的出现,及公共场所卫生纸和擦手纸的配给量增加,使手帕纸的消费量下降,占比与2016年相比,减少0.7个百分点。未来随着消费升级及西方餐饮、烹饪等用纸习惯对我国群体的影响,非卫生纸类消费占比将逐步提升。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。（二）工业绿色发展规划加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效

6、率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板，推进绿色低碳循环发展；充分利用科教资源，大力推进创新创业，重点培育绿色发展新动能；加强生态文明机制建设，健全生态补偿机制，加大环境督查力度，严格执行生态环境损害责任终身追究制。（三）x

7、xx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。（四）xx高质量发展规划优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实

8、现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家

9、型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳

10、模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。三、鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式

11、指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、项目必要性分析目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可以生产中高档生活用

12、纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。生活用纸因为一般不加填料，因此在各纸种中单位耗浆量是最高的，而且生活用纸一般不回收，其对纤维原料的消耗更应引起关注。我国森林资源少，纤维原料不能满足我国快速发展的造纸工业的需要，每年都要从国外进口大量商品木浆和废纸，也同时要面对国际纸浆和废纸市场存在的风险。国家将造纸工业定位为基础原材料工业，不具备发展大规模造纸的条件，发展的必要性和范围是支撑经济发展，满足国内需要，国家不鼓励大量出口。我国目前虽有一批制浆厂在建设中，但中国木材原料匮乏，没有足够的木材用于制浆，即使林纸一体化的项目全部完成，国产木浆的年产量也不会超过8

13、00万吨。出于对我国造纸纤维原料结构的调整，国家发改委发布的造纸产业政策中还规定：“严格控制禾草浆生产总量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆生产项目”。因此，我国禾草浆产量今后也不会有明显的增加。目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，行业领先的大企业迅速扩张，同时有些小企业经营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集

14、中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。第二章 行业发展形势分析生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。成本端，浆价见顶利好生活用纸企业成本压力释放。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。行业

15、规模上，我国2009年生活用纸市场规模为454.67亿元，2017年市场规模扩大至1106.33亿元，年复合增长率为11.8%。市场规模增速大于消费量增速同时暗示了单价的同步提升。同时，基于我国生活用纸人均用量与发达国家的差距及宏观经济发展对人均用量提升的助力，生活用纸市场扩容趋势有望得以延续。从Euromonitor公布的数据来看，随着线上流量越来越贵，线上部分的增速越来越慢，而其他部分则维持稳定。2018年中国生活用纸行业销售渠道中大卖场占比14.6%，标准便利店占比为42.6%，较2010年下降了12个百分点。而大卖场渠道占比下降了2.4个百分点，由此看来，线上渠道的迅速增长主要是挤压了

16、标准便利店的渠道份额。另外根据生活纸巾的消费习惯来看，其属于标准化、可存放时间长的必选消费品，在网上促销是囤积一点也是正常合理的。生活用纸作为必选消费品，需求端表现稳健。2018年造纸行业整体需求疲软，国内纸及纸板产销分别同比下降6.2%、4.2%;但生活用纸仍然保持稳健增长，2018年产量为970万吨，同比增长1%;消费量901万吨，同比增长1.2%。同时，随着经济的发展及消费水平提升，国内生活用纸人均消费量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但对比港台及国外水平(台湾10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韩国20kg/人，美国22kg/人，瑞典24kg

17、/人)，仍有较大提升空间。生活用纸的市场竞争比较激烈，市场集中度相对较低，根据卓创资讯的统计，生活用纸行业产能较大的前52家企业的产能之和，也仅占生活用纸行业总产能的40.44%，行业内有大量的10万吨以下的小产能。从产能口径来看，行业产能前4的公司依次是恒安纸业、维达纸业、中顺洁柔和东顺纸业，除中顺洁柔外，其他三家公司均未上市。行业龙头恒安纸业是恒安国际全资事业单位，从事生活用纸产品生产，拥有“心相印”、“安尔乐”等驰名商标，在重庆、湖南、山东等地建有造纸生产加工基地，年产能达到140万吨以上。根据各公司2018年产能数据测算，生活用纸行业的CR4仅为24.65%，CR8和CR10也分别仅有

18、30.45%和32.13%。第三章 重点企业调研分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低

19、，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断

20、细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场

21、对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以

22、及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.

23、13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。一、xxx（集团）有限公司公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入8747.54万元，同比增长28.39%（1934.06万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为7431.16万元，占营业总收入的84.95%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1836.982449.3122

24、74.362186.898747.542主营业务收入1560.542080.721932.101857.797431.162.1生活用纸(A)514.98686.64637.59613.072452.282.2生活用纸(B)358.93478.57444.38427.291709.172.3生活用纸(C)265.29353.72328.46315.821263.302.4生活用纸(D)187.27249.69231.85222.93891.742.5生活用纸(E)124.84166.46154.57148.62594.492.6生活用纸(F)78.03104.0496.6192.89371.5

25、62.7生活用纸(.)31.2141.6138.6437.16148.623其他业务收入276.44368.59342.26329.101316.38根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2163.14万元，较去年同期相比增长321.81万元，增长率17.48%；实现净利润1622.36万元，较去年同期相比增长266.44万元，增长率19.65%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8747.54完成主营业务收入万元7431.16主营业务收入占比84.95%营业收入增长率（同比）28.39%营业收入增长量（同比）万元1934.06利润总额万元2163.14利润总额增长率17

26、.48%利润总额增长量万元321.81净利润万元1622.36净利润增长率19.65%净利润增长量万元266.44投资利润率26.67%投资回报率20.01%财务内部收益率21.54%企业总资产万元22859.04流动资产总额占比万元25.46%流动资产总额万元5820.63资产负债率39.21%二、xxx公司公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业

27、各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全

28、国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解

29、到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。xxx公司2018年产值20102.88万元，较上年度17643.39万元增长13.94%，其中主营业务收入18254.66万元。2018年实现利润总额5837.49万元，同比增长14.13%；实现净利润1813.68万元，同比增长15.22%；纳税总额164.83万元，同比增长14.26%。2018年底，xxx公司资产总额44419.33万元，资产负债率49.97%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发

30、展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“大连纸制品项目”主要从事生活用纸项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性大连纸制品项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：大连纸制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然

31、保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称大连纸制品项目生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、

32、擦鞋纸、擦手纸等。目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可以生产中高档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。（二）项目选址某工业园大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化

33、率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。（三）项目用地规模项目总用地面积38552.

34、60平方米（折合约57.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.89%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度176.26万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38552.60平方米，建筑物基底占地面积23474.68平方米，总建筑面积54744.69平方米，其中：规划建设主体工程35687.01平方米，项目规划绿化面积3434.85平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4517.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量418139.87千瓦时，折合51.39吨标准煤。2、项目年总用水量11285.66立方米，折

35、合0.96吨标准煤。3、“大连纸制品项目投资建设项目”，年用电量418139.87千瓦时，年总用水量11285.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.35吨标准煤/年。达产年综合节能量16.53吨标准煤/年，项目总节能率21.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11943.36万元，其中：固定资产投资10187.83万元，占项目总投资的85.30%；

36、流动资金1755.53万元，占项目总投资的14.70%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13922.00万元，总成本费用11025.81万元，税金及附加202.15万元，利润总额2896.19万元，利税总额3497.81万元，税后净利润2172.14万元，达产年纳税总额1325.67万元；达产年投资利润率24.25%，投资利税率29.29%，投资回报率18.19%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位252个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以

37、预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。undefined五、项目评价1、本期

38、工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“大连纸制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位252个，达产年纳税总额1325.67万元，可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.25%，投资利税率29.29%，全部投资回报率18.19%，全部投资回收期7.00年，固定资产投资回收期7.00年（含

39、建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会

40、资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38552.6057.80亩1.1容积率1.421.2建筑系数60.89%1.3投资强度

41、万元/亩176.261.4基底面积平方米23474.681.5总建筑面积平方米54744.691.6绿化面积平方米3434.85绿化率6.27%2总投资万元11943.362.1固定资产投资万元10187.832.1.1土建工程投资万元4285.062.1.1.1土建工程投资占比万元35.88%2.1.2设备投资万元4517.752.1.2.1设备投资占比37.83%2.1.3其它投资万元1385.022.1.3.1其它投资占比11.60%2.1.4固定资产投资占比85.30%2.2流动资金万元1755.532.2.1流动资金占比14.70%3收入万元13922.004总成本万元11025.8

42、15利润总额万元2896.196净利润万元2172.147所得税万元1.428增值税万元399.479税金及附加万元202.1510纳税总额万元1325.6711利税总额万元3497.8112投资利润率24.25%13投资利税率29.29%14投资回报率18.19%15回收期年7.0016设备数量台（套）13317年用电量千瓦时418139.8718年用水量立方米11285.6619总能耗吨标准煤52.3520节能率21.33%21节能量吨标准煤16.5322员工数量人252第五章 总结及展望1、生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。成本端，

43、浆价见顶利好生活用纸企业成本压力释放。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的

44、竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。3、我国工业经济增长动能转换加速，工业生产将保持平稳增长投资增长有望筑底，实现小幅回升。近年来，工业投资增长呈阶梯状下行的趋势，目前仅处于3%左右的增长水平，明显低于全国固定资产投资增速。房地产投资方面，尽管目前仍处于消化库存过程中，但数据较2015年有明显改善。但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间，因此并不会受到本轮限购限贷政策的剧烈冲击，这将

45、有利于投资筑底。2016年1-9月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长8.4%，较上年同期增长10.1个点，受工业企业利润回暖的影响，预计民间投资增速持续下行的趋势将有所好转。在“十三五”开局之年的带动下，规划投资热点集中涌现，PPP项目、专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用。从新开工项目计划总投资增速来看，2016年1-10月同比增速为21.8%，较2015年同期大幅提升17.7个百分点，亦对未来投资增长将构成利好。综上，预计2017年工业投资增长有望筑底，实现小幅改善，同比增长约为5%。我国当前的经济形势总体延续稳中向好趋势。上半年，最终消费支出对中国经济增长的贡献率达63

46、.4%；服务业增长对国民经济增长的贡献率为59.1%。消费继续发挥对经济增长的基础性作用，服务业继续发挥经济增长的主引擎作用，成为中国经济保持韧性的关键所在。中国经济增速连续8个季度保持在6.7%6.9%的区间。我国经济发展新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显，稳中向好的态势不断巩固。从速度看，去年中国经济增长6.7，虽较过去两位数的高增长有所放缓，但在全球主要经济体中仍位居前列。当前，我国经济正处于“增速换挡期”，面临着不小的下行压力，但专家认为，我国经济正在稳定向上发展。在保持中高速增长的同时，上半年，中国经济的积极变化显著增多，经济增长动力加快显现且持续增强。在供给侧结构性

47、改革的推动下，产业结构不断优化，需求方面量质齐升，创业创新加快推进，新动能越来越丰富，经济质量效益进一步提高。根据国家统计局数据，上半年服务业的增速快于二产增速1.3个百分点，服务业占经济的比重达到54.1%，高于二产14个百分点;最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%，稳居“三驾马车”之首，同时外需明显回稳向好;全国实物商品网上零售额同比增长28.6%，战略性新兴产业同比增长10.8%;全国居民人均可支配收入实际增长7.3%，高于去年同期0.8个百分点，比同期的经济增速快了0.4个百分点。4、中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下

48、，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38552.6057.80亩1.1容积率1.421.2建筑系

49、数60.89%1.3投资强度万元/亩176.261.4基底面积平方米23474.681.5总建筑面积平方米54744.691.6绿化面积平方米3434.85绿化率6.27%2总投资万元11943.362.1固定资产投资万元10187.832.1.1土建工程投资万元4285.062.1.1.1土建工程投资占比万元35.88%2.1.2设备投资万元4517.752.1.2.1设备投资占比37.83%2.1.3其它投资万元1385.022.1.3.1其它投资占比11.60%2.1.4固定资产投资占比85.30%2.2流动资金万元1755.532.2.1流动资金占比14.70%3收入万元13922.0

50、04总成本万元11025.815利润总额万元2896.196净利润万元2172.147所得税万元1.428增值税万元399.479税金及附加万元202.1510纳税总额万元1325.6711利税总额万元3497.8112投资利润率24.25%13投资利税率29.29%14投资回报率18.19%15回收期年7.0016设备数量台（套）13317年用电量千瓦时418139.8718年用水量立方米11285.6619总能耗吨标准煤52.3520节能率21.33%21节能量吨标准煤16.5322员工数量人252附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元

51、）1主体生产工程16596.6016596.6035687.0135687.013072.681.1主要生产车间9957.969957.9621412.2121412.211905.061.2辅助生产车间5310.915310.9111419.8411419.84983.261.3其他生产车间1327.731327.732069.852069.85184.362仓储工程3521.203521.2012387.4912387.49775.692.1成品贮存880.30880.303096.873096.87193.922.2原料仓储1831.021831.026441.496441.49403.

52、362.3辅助材料仓库809.88809.882849.122849.12178.413供配电工程187.80187.80187.80187.8013.233.1供配电室187.80187.80187.80187.8013.234给排水工程215.97215.97215.97215.9711.834.1给排水215.97215.97215.97215.9711.835服务性工程2230.092230.092230.092230.09139.655.1办公用房1045.531045.531045.531045.5379.815.2生活服务1184.561184.561184.561184.5668.906消防及环保工程629.12629.12629.12629.1244.326.1消防环保工程629.12629.12629.12629.1244.