教培营销-极光大数据在线教育市场研究报告

1、又是一年开学季2017年8月在线教育市场研究报告极光大数据2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.2关键发现8月份在线教育app市场用户规模为2.76亿，渗透率为29.3%8月份月均DAU最高的在线教育app作业帮，为1065.9万K12类在线教育app中，作业帮市场渗透率最高，为6.97%网易公开课以0.46%市场渗透率居于综合教育类首位，其次为腾讯课堂约六成在线教育app用户为女性山东省网民对于在线教育app偏好度最高，上海、北京网民对于在线教育app的偏好度领先于全国其他城市CHAPTER 01定性分析4主流在线教育app上线时

2、间轴2014-2015：网易云课堂和腾讯课堂app先后上线 2011-2013年，此阶段上线的在线教育app以工具类和语言学习类为主 2014-2015年，超级数学农场、作业帮、小猿搜题、网易云课堂、腾讯课堂等多类型app上线 2017年，K12类型app进一步增多，职业教育、兴趣学习等类型app出现主流在线教育app上线时间 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. ID rId13 ID rId13 5主流在线教育app融资情况三家在线教育平台估值超2亿美

3、元 主流在线教育app融资轮次为C轮及以前 目前金额最大的融资行为是作业帮2017年8月的C轮融资，金额为1.5亿美元 一起作业学生端估值最高，为6亿美元；此外，猿题库和学霸君的估值也均超过2亿美元主流在线教育app估值及融资情况互动作业2016年1月数千万人民币扇贝单词2016年1月数千万人民币作业盒子小学生端2016年1月1亿人民币作业帮2017年8月1.5亿美元英语流利说2017年2月1亿美元估值2.5亿美元百词斩2015年11月数千万人民币洋葱数学2017年5月9700万人民币学霸君2017年1月1.5亿人民币Finger 2016年2月数千万人民币猿题库2017年7月1.2亿美元一起

4、作业学生端2015年2月1亿美元估值6亿美元估值3.6亿美元数据来源：根据企业或第三方机构公布信息整理，不保证其真实性 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.D轮E轮C轮B轮A轮 ID rId8 6主流在线教育app类型划分根据app内容差异，可将在线教育app分为学前教育、K12、垂直教育和综合教育四类 根据在线教育app所面向人群及其内容，可将其划分为以下四种类型：面向学龄前儿童的学前教育类，面向小学至高中学生、老师、家长的K12类，专注语言学习或兴趣教育的垂直教育类，涵盖多类型内容的综合教育类主流在线教育app类型划分数据来源：极光行业研究部

5、自主研究 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.学前教育面向学龄前儿童，寓教于乐K12面向小学至高中的学生、老师、家长，协同学生课程学习或加强老师家长交流垂直教育内容垂直型较强，专注于语言学习/兴趣学习某个方面综合教育内容涵盖中小学教育、语言学习、高等教育、职业教育等多个方面7在线教育渗透率及用户规模变化截至2017年8月，在线教育市场渗透率为29.3%，用户规模约为2.76亿人 极光大数据显示，截至2017年8月最后一周，在线教育app渗透率为29.3%， 用户规模约为2.76亿人在线教育行业用户规模及渗透率变化在线教育行业用户规模（亿人）在线教

6、育行业渗透率34.0%33.8%33.3%33.1%33.1%32.7%32.5%32.5%32.3%31.5%31.1%3.203.183.133.123.1129.3%3.073.053.053.032.962.922.76201609201610201611201612201701201702201703201704201705201706201707201708 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.09-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.8市场渗透率top10 app（DAU）作业帮2017年8月月均DAU破千万

7、根据极光大数据统计，2017年8月，渗透率top10的在线教育app中，作业帮月均DAU为1065.9万，小猿搜题为343.0万，百词斩为245.7万在线教育渗透率top10 app月均DAU8月在线教育渗透率top10 app DAU均值（单位：万）万作业帮1200小猿搜题百词斩1000一起作业学生端800互动作业英语流利说600纳米盒400扇贝单词沪江开心词场200英语趣配音0201609201611201701201703201705201707*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：

8、极光大数据取数周期：2016.09-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.62.966.068.584.4103.7182.3205.0246.7343.01065.9CHAPTER 02运营数据108月学前教育类市场渗透率top10 app儿歌多多以0.78%市场渗透率居于学前教育类app首位 根据极光大数据统计，截至2017年8月最后一周，渗透率top3的学前教育类app分别是儿歌多多、宝宝巴士和宝宝甜品店，其市场渗透率分别为0.78%、0.65%和0.65%8月学前教育类渗透率top10 app8月最后一周各学前教育app市场

9、渗透率0.8%儿歌多多宝宝巴士宝宝甜品店0.6%爱奇艺动画屋智慧树宝宝超市0.4%掌通家园儿歌点点小泥人启蒙画画0.2%阳阳爱写字201703201704201705201706201707201708*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.0.38%0.39%0.39%0.41%0.45%0.50%0.62%0.65%0.65%0.78%11渗透率top1

10、0 app(日新增用户数量)儿歌多多过去半年日均新增用户量为4.62万，宝宝巴士紧随其后 通过观察极光大数据发现，儿歌多多过去半年日新增用户均值达到4.62万， 宝宝巴士为4.48万，宝宝甜品店为3.56万 暑期，寓教于乐的学前教育app日新增用户量均有不同程度提升，家长老师沟通辅助类app日新增用户量则有所下降学前教育类市场渗透率top10 app-日新增用户量过去半年日新增用户均值万12单位：万人儿歌多多 4.62宝宝巴士4.48宝宝甜品店3.56暑假2.82宝宝超市8智慧树2.62儿歌点点2.54掌通家园2.4240.67爱奇艺动画屋0.01小泥人启蒙画画0.01阳阳爱写字0201703

11、201704201705201706201707201708日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.12渗透率top10 app(7天留存率)学前教育类留存率top3 app：掌通家园、智慧树、阳阳爱写字 在掌通家园、智慧树和阳阳爱写字的新增用户中，分别有87.0%、82.4%和80.7%的用户在下载7天后仍保留了该app学前教育类市场渗透率top10 app-7天留存率均值掌通家园87.0%智慧树82.4%阳阳爱写字80.7%儿歌多多79.1%宝宝超市78.9%7

12、7.5%爱奇艺动画屋小泥人启蒙画画儿歌点点75.7%72.0%宝宝巴士58.3%宝宝甜品店54.1%数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.138月K12类市场渗透率top10 app作业帮以6.97%市场渗透率居于K12类app首位 根据极光大数据统计，截至2017年8月最后一周，渗透率top3的K12类app 分别是作业帮、小猿搜题和一起作业学生端，其市场渗透率分别为6.97%、2.68%和1.25%8月K12类渗透率top10 app8月最后一周各K12 app市场渗透率10% 6.

13、97%作业帮小猿搜题6%一起作业学生端2%互动作业纳米盒学霸君作业盒子小学学生端猿题库乐教乐学升学e网通0%201703201704201705201706201707201708*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.0.33%0.37%0.37%0.46%0.50%0.62%0.93%1.25%2.68%14渗透率top10 app(日新增用户数量)作业

14、帮过去半年日均新增用户量为47.99万，约为小猿搜题的2.3倍 通过观察极光大数据发现，作业帮过去半年日新增用户均值达到47.99万， 小猿搜题为20.80万，互动作业为6.86万 暑期，各主要K12类在线教育app日新增用户量均有所下降；8月底，随着开学季的到来，日新增用户量有所回升K12类市场渗透率top10 app-日新增用户量过去半年日新增用户均值单位：万人万暑假作业帮100小猿搜题互动作业学霸君10乐教乐学一起作业学生端1猿题库升学e网通纳米盒0作业盒子小学学生端201703201704201705201706201707201708日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数因数据

15、跨度较大，纵坐标轴采用对数刻度取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.1.301.601.772.622.652.903.556.8620.8047.9915渗透率top10 app(7天留存率)K12类留存率top3 app：乐教乐学、作业盒子小学学生端、升学e网通 在乐教乐学、作业盒子小学学生端和升学e网通的新增用户中，分别有83.7%、82.5%和82.3%的用户在下载7天后仍保留了该appK12类市场渗透率top10 app-7天留存率均值乐教乐学83.7%作业盒子小学学生端82.5%升学e网通82.

16、3%一起作业学生端80.0%猿题库76.4%作业帮74.0%小猿搜题70.3%纳米盒67.9%学霸君66.1%互动作业65.9%数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.168月垂直教育类市场渗透率top10 app百词斩以1.74%市场渗透率居于垂直教育类app首位 根据极光大数据统计，垂直教育类app中，英语学习app渗透率较高 截至2017年8月最后一周，百词斩渗透率为1.74%，英语流利说为1.02%， 明显高于其他垂直教育类app8月垂直教育类渗透率top10 app8月最后一周各

17、垂直教育app市场渗透率2%百词斩英语流利说1%扇贝单词0.8%沪江开心词场英语趣配音可可英语0.4%每日英语听力口语100扇贝听力诗词中国0.0%201703201704201705201706201707201708*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.0.18%0.19%0.19%0.29%0.31%0.51%0.53%0.53%1.02%1.74%

18、17渗透率top10 app(日新增用户数量)百词斩过去半年日均新增用户量为13.02万 通过观察极光大数据发现，百词斩过去半年日新增用户均值达到13.02万， 英语流利说为8.36万，扇贝单词为4.38万垂直教育类市场渗透率top10 app-日新增用户量过去半年日新增用户均值单位：万人万50百词斩英语流利说扇贝单词沪江开心词场每日英语听力5口语100扇贝听力英语趣配音诗词中国可可英语1201703201704201705201706201707201708日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数因数据跨度较大，纵坐标轴采用对数刻度取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG

19、 Confidential. All Rights Reserved.1.081.111.591.701.871.982.364.388.3613.0218渗透率top10 app(7天留存率)垂直教育类留存率top3 app：百词斩、口语100、扇贝单词在百词斩、口语100和扇贝单词的新增用户中，分别有83.2%、79.4%和79.1%的用户在下载7天后仍保留了该app垂直教育类市场渗透率top10 app-7天留存率均值百词斩83.2%口语10079.4%扇贝单词79.1%可可英语78.9%每日英语听力78.1%扇贝听力76.9%英语趣配音74.6%沪江开心词场72.2%诗词中国69.0%

20、英语流利说68.9%数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.198月综合教育类市场渗透率top10 app网易公开课以0.46%市场渗透率居于综合教育类app首位 根据极光大数据统计，截至2017年8月最后一周，渗透率top3的综合教育类app 分别是网易公开课、腾讯课堂和中国大学MOOC，其市场渗透率分别为0.46%、0.30%和0.20%8月综合教育类渗透率top5 app8月最后一周各综合教育app市场渗透率0.6%网易公开课腾讯课堂中国大学MOOC0.4%网易云课堂CCtalk沪江

21、网校0.2%0.13%知到0.11%有道精品课0.07%百度传课0.0%0.06%跟谁学201703201704201705201706201707201708*渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.0.14%0.16%0.19%0.20%0.30%0.46%20渗透率top10 app(日新增用户数量)网易公开课过去半年日均新增用户量为3.61万 通过观察

22、极光大数据发现，网易公开课过去半年日新增用户均值为3.61万， 腾讯课堂为2.00万，中国大学MOOC为1.53万综合教育类市场渗透率top10 app-日新增用户量万5过去半年日新增用户均值单位：万人网易公开课腾讯课堂4中国大学MOOC网易云课堂3有道精品课知到2百度传课CCtalk1沪江网校跟谁学0201703201704201705201706201707201708日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.0.300.380.390.490.520.801.4

23、31.532.003.6121渗透率top10 app(7天留存率)综合教育留存率top3 app：腾讯课堂、中国大学MOOC、网易云课堂 在腾讯课堂、中国大学MOOC和网易云课堂的新增用户中，分别有80.0%、79.9%和79.0%的用户在下载7天后仍保留了该app综合教育类市场渗透率top10 app-7天留存率均值腾讯课堂80.0%中国大学MOOC79.9%网易云课堂79.0%知到78.5%网易公开课77.4%百度传课76.4%跟谁学75.6%有道精品课66.4%CCtalk63.2%沪江网校62.3%数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08 JIGUANG Conf

24、idential. All Rights Reserved.CHAPTER 03用户画像23在线教育app用户画像在线教育用户：男女比例约为2:3，约三成用户为16-25岁 在线教育app用户对音乐、美食和书籍较感兴趣，最关注的话题分别为校园社区、二次元和同城交友在线教育app用户画像年龄 兴趣爱好8.6%15岁16-25岁31.6%音乐83.4%22.0%26-35岁美食40.6%24.5%36-45岁书籍13.3%38.5%46岁 社交风格校园社区52.2%性别二次元32.6%同城交友6.6%数据来源：极光大数据取数周期：2017.08 JIGUANG Confidential. All

25、Rights Reserved.41.3%58.7%24在线教育app用户画像在线教育用户：偏好作业帮，青睐OPPO旗下机型 极光大数据显示，在线教育用户偏好度前三位应用为作业帮、WPS Office和手机淘宝 在线教育用户偏好度top10的机型有5款出自OPPO，2款为步步高旗下家教机产品在线教育app用户偏好度分析应用偏好度安卓机型偏好度作业帮 18.0% 2.46%OPPO R9步步高 H8S11.8%1.46%WPS Office手机淘宝11.3%1.05%OPPO R9 Plus新浪微博中兴 星星1号11.0%0.87%百度网盘10.5%0.82%OPPO R7s10.3%步步高 H

26、90.77%QQ8.3%0.73%支付宝网易有道词典-英语学习翻译优酷OPPO R9s8.2%酷比 S10.63%7.9%0.52%OPPO A59美团7.9%天语 K10.33%*偏好度取数范围：在在线教育app整体用户中达到渗透率top1000的应用或渗透率 top1000的安卓机型应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比机型偏好度=单个机型在目标人群中的使用占比-单个机型整体网民的使用占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.25在线教育app用户画像在线教育app用户分布与移动网民分布较为一致 极光大数据显示

27、，在线教育app用户城市等级分布与国内移动网民城市等级分布较为一致；山东省网民对在线教育app偏好度最高在线教育app用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市在线教育用户城市等级分布国内移动网民城市等级分布11.0%26.3%62.7%10.5%26.8%62.8%在线教育app偏好度top5省级行政区域0.37%湖南省0.36%安徽省0.34%0.28%0.28%数据来源：极光大数据取数周期：2017.08*省级行政区域用户偏好度=此省级行政区域用户在目标人群中的占比-此省级行政区域网民在整体网民的占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

28、.上海市湖北省山东省26在线教育app用户画像上海市用户对于在线教育app偏好度最高 根据极光大数据统计，上海用户对在线教育app偏好度最高，偏好度为0.28%，北京以0.24%紧随其后在线教育app偏好度top10城市0.28%0.24%0.09%徐州市0.08%盐城市0.08%南京市0.07%0.07%0.07%0.07%0.06%数据来源：极光大数据取数周期：2017.07*城市偏好度=此城市用户在目标人群中的占比-此城市网民在整体网民中的占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.信阳市武汉上海临沂市南京信阳盐城徐州济宁临汐济宁市北京市北京

29、上海市27儿歌多多app用户画像儿歌多多用户：超七成为女好音乐 儿歌多多app用户中20-24岁用户占比为52.5%，最关注话题分别为二次元、校园社区和流行时尚儿歌中国app用户画像年龄 兴趣爱好14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-24岁35岁0.5%2.5%52.5%21.7%17.8% 5.0%音乐75.5%美食39.0%书籍35.5% 社交风格二次元31.3%性别校园社区13.0%流行时尚5.0%数据来源：极光大数据取数周期：2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.23.2%76.8%28作业帮app用户画像作业帮用

30、户：女性占比超八成，约四成用户为15-19 岁 作业帮app用户对音乐、美食和书籍较感兴趣，最关注的话题分别为校园社区、二次元和流行时尚作业帮app用户画像年龄 兴趣爱好14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-24岁35岁5.8%42.6%31.1%9.0%7.2%4.3%音乐80.4%书籍35.7%美食22.7% 社交风格100.0%校园社区性别二次元30.1%16.9%83.1%流行时尚4.3%数据来源：极光大数据取数周期：2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.29百词斩app用户画像百词斩用户：男女比例1:4，20-2

31、4岁用户占比最高 百词斩app用户中20-24岁用户占比为50.5%，最关注校园社区、二次元、知识青年等话题百词斩app用户画像年龄 兴趣爱好14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-24岁35岁1.5%23.0%50.5%13.1%8.9%3.0%音乐91.3%美食54.4%书籍53.9% 社交风格校园社区36.4%性别二次元31.5%20.0%80.0%知识青年19.1%数据来源：极光大数据取数周期：2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.30网易公开课app用户画像网易公开课用户：过半为20-24岁，男女比例约为2:3 网易公开课app用户中53.9%为20-24岁，最关注的话题分别为知识青年、校园社区和二次