大数据医疗现状、趋势及标杆分析-2016

1、 现健状康、医趋疗势大及数标据杆产分业析2016 战略分析思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析 11/20/2016时间政策/文件/会议内容概要2016.6关于促进和规范健康医疗大数据应用发展指导意见大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，消除信息孤岛，积极营造促进健康医疗大数据安全规范、创新应用的发展环境，通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态。 到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，实现基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、医 药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效；统筹区

2、域布局，依托现有资源建成100个区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康和功能完备的健康卡医疗大数据正式纳入国家战略2016.1关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见完善信息系统：整合现有信息系统，支撑城乡居民医保制度运行和功能拓展。推动城乡居民医保信息系统与定 点机构信息系统、医疗救助信息系统的业务协同和信息共享，做好城乡居民医保信息系统与参与经办服务的商 业保险机构信息系统必要的信息交换和数据共享。2015.9促进大数据发展行动纲要医疗健康服务大数据。构建电子健康、电子病历数据库，建设覆盖公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、计划生育和综合管理业务的医疗健康管理和服

3、务大数据应用体系。探索预约挂号、分级诊疗、远程医疗、检查检验结果共享、防治结合、医养结合、健康咨询等服务，优化形成规范、共享、互信的诊疗流程。鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用。社会保障服务大数据。建设由城市延伸到农村的统一社会救助、社会福利、社会保障大数据平台，加强与相关 部门的数据对接和信息共享，支撑大数据在劳动用工和社保基金监管、医疗保险对医疗服务行为监控、劳动保 障监察、内控稽核以及人力资源社会保障相关政策制定和执行效果跟踪评价等方面的应用。利用大数据创新服 务模式，为社会公众提供更为个性化、更具针对性的服务。 11/20/2016时间政策/文

4、件/会议内容概要2015.6人社部关于全面推进基本医疗保险医疗服务智能监控经办规程以业务需求为导向、信息系统建设为基础，用两年左右时间，在全国所有统筹地区普遍开展智能监控工作，逐 步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为的全面、及时、高效监控。2016年，全国所有统筹地区开展智 能监控工作。医生不能再给患者“任意”开药了2015.5制定推进远程医疗服务的政策措施，统筹建设省、市、县级人口健康信息平台重点工作任务2015.3全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健 康信息服务和智慧医疗服

5、务，推动健康大数据的应用。到2020年，全面建成互联互通的国家、省、市、县四级 人口健康信息平台，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等六大业务应用系 统的互联互通和业务协同。积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展。 战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析 病患不匹配 劳动强度高 制度约束力强 缺乏完善的审核工具和 看病难 看病贵 体验差病人小型本地经销商 过量开药、过渡诊断和治疗 并非结合疗效和成本考虑的最佳治疗方案 分销层级过多，效率低下网站、APP、客服中心 报销审核/福利管理服务机构小型经销商 流动资金管理

6、效率低下大型经销商 医院和药店的采购分散， 无法形成规模优势 生产过程的无监督导致药品质量低劣审核批准后付款药厂银行医保局 缺少对药品流通环节及对医院购药和医生开药的管控，造成中间环节的非法返点11/20/2016医院医生药房 近年来，医保基金支出增幅基本高于收入增幅，且医保支出占收入的比重远超过80%；老龄化比重不断增大，65岁以上老年人占比超过10%，医疗负担增加。 图：2008-2015年城镇基本医疗保险基金收支情况（亿元） 图：我国65岁以上人口占比数据来源：国家数据来源：卫计委11/20/2016 医院“过渡医疗”已呈常态：非合理用药、非合理检查、非合理收费、非合理医药定价、非参保对

7、象享受医 保待遇、非离退休人员享受离退休待遇。 典型国家医疗服务费用结构中药品占比 来源：海虹控股公司资料u 公开信息显示，仅滥开药、滥检查导致的资源浪费约20%-30%，加之药品回扣、药品虚高定价、乱收费等现象，医保基金浪费和流失比例不低于50%，控费审核迫在眉睫。 11/20/2016 中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：（1） 医疗资源分布不均衡是根本原因（2） 分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题2013年中国各级医院发展情况拥有职业医师59.1万名平均每所医院331名诊疗次数占比45.2%三级医院占比7.2%拥有职业医师57.7万名平均每所医院86名二级医院6709

8、所，占比为27.2%诊疗次数占比39.8%拥有职业医师8.8万名平均每所医院14名一级医院6473所，占比为26.2%诊疗次数占比6.4%诊疗次数占比8.6%拥有职业医师13.8万名平均每所医院14名未定级医院9740所，占医院总数39.4%11/20/2016 来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。 u 区域卫生信息化的重要内容：建立省、市分级数据中心，有效管理大容量健康像数据。、电子病历、医疗影u 电子病历、健康、医疗影像数据格式不统一、内容不一样、数据分散存储。区域医疗数据中心建设涉及到来自多个业务系统的信息整合、统一存储、统一检索11/20/2016 建立互联互通的健康信息平台、

9、分级诊疗体系，解决资源不均衡、使用效率低问题建立医保控费体系、医保第三方管理公司、药品采购组织（PBM+TPA+GPO）远程医疗、检查结果共享互认、医保联网异地结算、居民健康信息服务管理智慧医疗11/20/2016大数据、互联网、云计算连接智能体验 战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析 我国医疗卫生信息化投入2014年为275.1亿元，投入增长率历年来一直维持在20%以上；其中以临床信息系 统投入占主导，其次是区域卫生医疗信息系统。 图：2014年国内医疗卫生信息化投入构成（亿元） 图：国内医疗卫生信息化投入及增长率PACS系统37.4区

10、域卫生医疗信30.6HIS系统移动医疗电子病历远程医疗系统检验信息系统重症监护系统18.416.914.813.49.27.86.75.03.4网络建设与网络系统安全办公自动化系统单元：亿元010203040数据来源：IDC、CCW Research11/20/2016数据来源：CCW Research 智慧医疗是医疗信息化的升级发展，通过与大数据、云计算技术的深度融合，以医疗云数据中心为载体，为各方提供医疗大数据服务。实现医生与病人、医生与护士、大型医院与社区医院、医疗与保险、医疗机构与卫生管理部门、医疗机构与药品管理之间的协同，逐步构建智慧化医疗服务体系。 医疗信息化系统11/20/201

11、6 医院医疗产业链医药制造大数据医疗网络医院医疗信息化远程医疗互联网O2O可穿戴设备POCT医保控费PBM医药电商九安医疗三诺生物九州通阿里健康宜华健康万达信息春雨医生好大夫海虹控股卫宁软件典型企业 互联网或医疗核心资源互联网医疗载体平台医疗大数据云健康管理核心11/20/2016器械制造医药流通零售药店患者支付方 智慧医疗生命周期四个阶段：探索期、启动器、高速发展期、成熟期，目前步入启动期和高速发展期之间， 我国智慧医疗已经经历探索期，市场高速增长、商业模式不断清晰完善，细分领域龙头初现 2013探索期2015启动期2017高速发展期2020成熟期1990s20142016201811/20

12、/2016u 医疗信息化开始 u 模式探索 u 去泡沫化 u 商业模式不断清晰 u 细分领域龙头初现 u 市场高速增长 u 互联网移动设备普及率提升 u 移动医疗应用涌现 u 资本大量涌入 u 泡沫出现 u 龙头公司诞生 u 行业整合 u 进入成熟期 各地智慧医疗与大数据建设呈现多层次阶梯式发展格局。 初步形成了应用先行区、特色应用区、初步应用区、发展起步区等四大类资料来源：中国信息化会发布了智慧医疗与大数据2015年度报告11/20/2016类别特征典型代表地区第一类： 应用先行区智慧医疗与大数据服务强，发展起步早，公共医疗服务体系较健全，区域医疗信息化基础好，云计算、大数据、移动互联网在就

13、诊、健康管理等方面开始普及应用上海、杭州、宁波等第二类： 特色应用去发展起步较早，医疗信息化发展基础好，已建成区域卫生信息平台、电子病历实现广泛覆盖，云计算、大数据、移动互联网在就诊、健康管理方面应用取得一定成效广州、深圳、厦门、成都、重庆、南京、哈尔滨等第三类： 初步应用区区域与医院信息化建设取得一定成就，建立卫生信息交换平台。云计算、大数据、移动互联网在就诊、健康管理等方面初步应用武汉、长春、济南、福州等第四类： 发展起步区推动医疗信息化建设，提出智慧医疗发展理念和规划，探索智慧医疗发展模式银川、贵阳、南昌、沈阳等 战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发

14、展趋势五、标杆分析 我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方2013年世界主要国家医疗支出结构100%2.8%2.5%3.5%80%60%40%20%0%中国日本德国美国商业保险英国个人支出法国基本医保来源：世界卫生组织数据库。11/20/201633.5%9.30%9.30%40.7%13.7%15.4%13.20%13.90%83.5%82.1%77.5%76.8%19.4%55.8%47.1% 我国卫

15、生总费用和人均卫生费用迅速增长，卫生总费用从2004年的7590.29亿元，到2014年的35312.40亿元，10年内增长近4倍，但与发达国家相比仍较低。老龄化日趋严重和亚健康问 题，健康医疗服务供不应求的矛盾加剧。截至2014年底，中国60周岁以上人口达到2.12亿，占 总人口的15.5%，亚健康人群占比已超过70%。 数据来源：中国信息化会发布了智慧医疗与大数据2015年度报告11/20/2016 2015年医疗健康数据应用方向公共卫生方向商业应用方向 医疗服务质量评估 11/20/2016制药企业个性化药品研发精准化营销医学学术资源医疗诊断数据保险公司医学实验数据远程病人监控临床决策支

16、持医疗机构用户监测数据治疗方案比较 风险控制，识别数据库/云端 疾病预测数据建模与分析用户搜索数据 （1） 医院去中心化。2015年卫计委将分级诊疗作为医改重点，制定分级诊疗指导意见，并启动公立医院改革试点地区开展分级诊疗试点。（2） 医生去中心化。当前我国医生主要以行政编制的形式依附于医院，并且优秀医生资源集中分布在三甲等知名大医院。为推动医师合理流动，卫计委于2014年11月发布关于推进和规范医师多点执业的点执业条件，并简化程序。，放宽医师多（3） 药品去中心化。联合发改委等六部门于2014年9月发布等6部门关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作，其鼓励探索由零售药

17、店承担医院门诊药房服务和其他专业服务。同时，国家食品药品监督总局发布互联网食品药品经管监督管理办法（征求售。），其规定允许处方药网医生去中心化医院去中心化药品去中心化11/20/2016 智慧医疗与大数据应用进入快速发展期。 据国家发改委消息，2018年以前， 我国要建成国家政府数据统一开放门户，医疗领域数据将优先开放， 未来几年将是医疗大数据快速发展的时期。根据贵阳数据交易所预 测，2014年中国医疗大数据应用市场规模为6.06亿，预计到2020年， 这一数值将达到390亿元。 11/20/2016 医疗支出占 G D P比重1980S199020002010201611/20/2016 战

18、略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析 始，美国医疗福利管理专业公司开始兴起。主要由于美国医疗费用占GDP常年居高不下 自上世纪八十年（2013年达 2.87 万亿美元，占比 GDP 17%），居发达国家首位，甚至出现了数十年的“医疗通胀”现象。另外，美国有薪阶层的医疗保险以商保为主，即绝大部分医疗费用由第三方保险公司承担，于是衍生出了PBM （医疗福利管理，Pharmacy Benefit Management） ，PBM通过审核医疗机构和药房的处方以及保险公司的保单，对医疗保险公司的医保费用支出进行管理和控制。 图：2005-2013年美

19、国医疗支出及增长率（万亿美 元） 图：2005-2013年美国医疗支出占GDP百分比11/20/2016 美国95%保险病人都通过PBM审核处方，占全美全部处方的80%，美国PBM支付了全美70%以上的处方药， 但支付的费用仅占处方药总费用的45%。 美国PBM市场集中度高，典型的PBM公司为 ESI(Express Scripts, Inc，快捷药方)。前两大PBM（ESI和CVS）每年处理的处方占美国市场的64%。 11/20/2016 一、医药福利管理（PBM） 为政府部门、企业雇主、商业保险公司等，提供雇员医药福利管理服务，包括福利计划设计， 费用审核，理赔和支付，药品报销目录管理，临

20、床路径管理，费用支付模式管理等。另外，服 务的范围也涵盖与医疗服务的供方签订服务合同，网络安全管理和标准建设等。 二、高科技信息技术服务 医药福利管理及保险理赔处理和支付交易等服务，都是通过先进的信息技术手段来实现，包括以受保人利益为导向的医药保健管理技术平台，电子处方系统, 多变量费用预测模拟系统等。 三、药品流通管理 提供药品供应链管理，包括采购、库房管理、配送等，还有邮购和网上药房, 病人用药问讯支持,批发,药房, 医生试验样品等。 四、医疗服务管理和疾病管理 医生评价、医生用药模式分析和比对、药品费用的节省建议、医生简介卡和教育资料等；针对 患者的健康管理沟通交流、疾病预防、改变病人习

21、惯行为的教育等；还有面向医生和病人的福 利管理问讯服务。 11/20/2016 医院ESI 的 PBM 业务运转流程是：患者持处方至药店购药未通过处方PBM终端审核通过 药剂师上传处方至PBM系统PBM自动检测处方是否有效并在1秒内将处理后信息反馈给药剂师患者按期付费药剂师按处方为患者配药药品费垫付药款折扣价 采购返点药厂药店/ 药房采购 保险公司PBM服务费对系统预设中可受理赔付的处方药进行自动结算并开具发票未通过付款方结算至 PBM处方 PBM终端审核通过 PBM处理与药店间的结算。 药品11/20/2016 基于药品指南和临床路径标准的报销审核系统对门诊和住院费用进行全面审核实时审核引擎

22、能够在0.7 秒之内处理高达2500条的疗效、安全和计费规则处方和/或治疗方案治疗方案医生病人处方报销审核平台处方处方处方处方和/或治疗方案流向数据流向药房11/20/2016处方处方处方和/或治疗方案 通过医生处方决策工具提供快速、准确、临床适用的治疗方案,协助医生作出最佳选择 治疗处方输入病患的基本信息和症状病人通过手持设备或医生工作站，提供最佳临床治疗建议诊断优化后的治疗方案和处对病患个体的实时剂量安全分析针对病患个体的医疗缺失分析缺失的治疗和用药分析疾病类别搜索药品剂量、频率适用的治疗11/20/2016 用药历史 既往病史针对特定病患的药品安全分析适用的药品最近诊断 PBM通过审核医

23、疗机构和药房的处方以及保险公司的保单，对医疗保险公司的医保费用支出进行管理和控 制。PBM在该业务中积累的大量诊疗数据成为其独特的竞争力。医院新开具的处方和药店销售药品的记录将实时回传到数据库中进行匹配审核，一旦出现药品错用或等情况，会立刻进行弹窗提示，以达到费用管控的目的。 由于拥有大量保险公司参保人资源，PBM在面对药房与药厂时有较高的议价能力，盈利点如下： 4通过将药厂生产药品放入指定参保药物列表后， 向药厂取得一定的返点收入。 1通过审核保单帮助保险公司控费，并按照保单数量收取服务费2对保险公司客户的参保人指定药房，通过向药房提供销售渠道获取药品折扣价。3售药的过程中帮助保险公司垫资，

24、并按期向保险公司结算，从中赚取药品差价。 主要盈利点11/20/2016 从收入结构来看，ESI的主要营业收入来源于药品供应层面的两大主要细分链条，即网络药房零 售(Retail phamacy network)和药品的家庭配送(Home delivery pharmacy)。2014年报数据显示，医药电商收入占比高达58%，药品的家庭配送服务收入占比约为38%，合计超过96%，并且该比例呈现上升趋势。 11/20/2016 减少35%，约2 万亿美元 Duke大学的一项研究表明，PBMs通过普通药品替代专利药的方式，估计可以使健康维持组织（Health Maintainace Organiz

25、ations）的药费预算节省9%10%；综合普通药品替代和与制造商磋商折扣两种作用，可使药品总体费用减少17%23%。 减少20%-27%减少17%-23% 医疗相关商品支出 美国会计在1997年的一份报告中指出，与PBMs签约的三个卫生项目在1995年的商品支出减少了20%27%，初步数据显示，这一成果得益于PBMs的门诊药品目录； 根据美国医药保健管理 的预测，从2012年到2021年，PBMs将为保险公司和患者节约35%的药品消费，达2 万亿美元。 药品总费用 11/20/20162012-2021年 共节省药品消费 获得国家食品药品监督管理局核发的互联网药品交易服务资格证书， 服务范围

26、为第三方交易服务平台 启动以医药集中招标采购为核心的 “海虹医药电子商务解决方案”，取得全国首家医药电商资格证书 开展医保控费业务 （PBM） 试水服务于终端患者的新健康业务 大健康服务 同美国迪斯尼互联网集团签署战略合作协议，取得授权负责建设和运营迪士尼中国网站 中海恒实业入主成为第一大股 东，进军互联网产业，陆续收购设立20余家互联出售联众游戏，逐渐退出网游 互联网业务 网公司 化纤业务 前身海南化纤厂成立 出售旗下化纤业务 深交所上市 19861992199620002001200420062009201411/20/2016 智慧医疗入口服务：PBM智慧医疗潜力业务：新健康业务现金流业

27、务医药电商 11/20/2016海虹控股大健康业务体系 3第三步，代表支付方向医院、药企议价，做商保做到C端。管家2第二步，作为第三方掌握医保基金全权管理阶段目标：掌握对医院的话语权、建立医疗和药品定价及评价体系111/20/2016小助手第一步，控费审核切入医保端，阶段目标：掌握数据，与医保深度绑定 未来该模式加以推广，海虹可代表支付方，向医疗健康产业的上下游渗透和议价，加速构建大健康生态圈，占据智慧医疗的龙头地位、获得话语权。 稽核业务医保经办机构医保智能监管平台业务框架稽核人员审核业务审核人员就诊结算信息审核稽核结论信息医保业务结算系统就诊信息结算信息医保审核公示及反馈系统定点医疗机构医

28、院管理信息系统（HIS）诊间审核11/20/2016医院/医生医疗服务监控系统 审核引擎审核与稽核信息统计分析信息监控结果监控信息审核标准 政临策床规规则则 海虹医保智能监管PBM于2009年起步，分为医保基金智能管理平台和医疗质量控制与服务平台两种，前者 用于医保管理部门的时候审核，后者前置在医院，预防违规开单、大处方行为。 1、签约地市数量迅速增长 省会城市为主：200个地市 呈全国分布状：24个省/直辖市2002、服务参保人数量迅速上升服务医保8亿参保人 1503、审核单据数量巨量增加 累计审单量达到150亿人次502对于管理机构：能够减少工作量、快速完成审核、监督作用 对于医院：帮医院

29、审核报销单据，医保机关可以明确规定哪家亿元安装海虹的医保PBM终端，就优先审核哪家亿元的报销单据，医院早日拿到报 销，能够节省大量利息，会自动安装。 海虹在杭州的试点合作中，从4亿的保险单据中发现6000万的不合理报销，得到医保的认可。 11/20/20162012201320142015 与商业保险公司建立合作，服务内容向医院端及患者端延伸，以慢为切入点，建立海虹新健康平台，新健康业务是提升公司价值和持续盈利能力的正要核心，对海虹业务发展战略有承上启下的作用 新健康各项业务发展已签约或拟签约的商保机构 针对参保人的药品福利管理（二次报销）、异地就医等项目已开始运行； 针对医疗机构的院际合作、

30、共建健康管理服务中心/医院诊疗中心等方面工作也在试点中； 商保合作方面，也正在按计划推进医保补充医疗保险整体解决方案、创新服务型保险产品开发、TPA 服务项目以及现有保险产品合作等项目。 目前，全国合作签约医院约160家，合作签约商保13家，合作签约生产企业约50 家。11/20/2016 TPA：商业医疗保险第三方管理公司11/20/2016 业务如火如荼展开，但效益尚未明显，自2009年开展PBM业务以来，2011年形成收入，到2013年年收入 超过1000万元，根据PBM收入基数及总收入，2015年PBM业务收入不会超过2000万元。 海虹控股收入（万元）数据来源：海虹控股年报11/20

31、/20162015年2014年2014年上半年2013年2012年2011年大健康服务产业19311.3120262.329865.1820262.3218966.4315965.17医药电商及交易9267.5519187.7117993.515617.05PBM 小于2000 597.631074.61972.93348.12其他71.42322.3478.75328.34327.25319.88合计19382.7320584.669943.9320590.6619293.6816285.05PBM占比6.01%5.22%5.04%2.14% 2015年6 月 11 日，海虹控股与湛江签署湛江市基本医疗保险支付审核服务委托协议，全权委托海虹进行湛江市医保基金审核、支付、评价以及参保人服务等，PBM 业务从“控费”升级为“医保基金全权管理” 海虹湛江业务模式 ： 1、智能审核控费和支付评审，湛江社保基金将以海虹的月度审核结算数据为参考指标，进行费用的核定和拨付，并与医院进行核查、分析、评审； 2、医保大数据分析，提供基金科学管理的决策支持； 3、建立医保支付价格库和评价体系，基于1999 年开始在药品、耗材招标采购价格知识库的积累