订单管理-erp作业指导书解读

强鹏五金ERP操作指导书订单管理1功能概述该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货包括退货和补货业务,可对订单和出货做查询统计分析,查询未完成订单。该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下生产计划出货出库订单管理退货入库应收款管理退货管理成品仓库强鹏五金ERP操作指导书订单管理系统流程如下强鹏五金ERP操作指导书订单管理2模块主界面强鹏五金ERP操作指导书订单管理各子模块简介项次序子模块操作类型功能描述1报价管理操作维护客户报价单,新增加报价或修改报价。2货品报价查询操作按客户查看最新货品报价数据。也可以修改和删除报价。3报价查询查询查询客户的销售价格。4非标订单操作维护非标订单。5订单管理操作维护正式订单和备库订单。6订单查询查询按照组合条件查询客户订单。7订单统计查询按月份统计订单金额8订单分析查询分析指定客户的一段时间的下单金额图示。9出货录入操作维护出货单。市场和仓库10退货管理操作录入客户退货单。退货单如果需要补货那么可以再出货。11订单进度查询查询未完成的订单的相关数据。12销售查询查询按组合条件查询销售的数据。13销售对帐查询查询某客户某段时间的销售对帐数据。本期应收款本期出货金额本期退货金额。14客户投拆操作记录客户投拆的数据。强鹏五金ERP操作指导书订单管理第一次报价选择新增价格,否则选择修改价格。分新增加和已确认两种状态否则选择修改价格。3各操作详细说明31报价管理说明对报价单做维护。1新建新增加一张报价单点新建后可以选择方式“新增价格”或“更改价格”“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的最新价格。2修改修改此记录已确认的记录无法修改如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单3删除删除此记录如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据4确认确认后单据生效自动更新最新的报价表如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价,但是已经确认的订单单价不受影响。5查询可以按组合条件查询报价单。6复制可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样无须重复操作，节省时间。复制以后的单据属于新增加的状态。7汇总可以按客户查询最新的报价。参见8选定选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。强鹏五金ERP操作指导书订单管理这是停用的状态停用不能再下单点旁边的下拉箭头出现如图确认日期查找功能32货品报价说明按客户查询此客户的最新报价1编辑可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理查询中没有记录。编辑的权限报价管理的确认权限不是”货品报价”的修改权限其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限2删除可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。3批量可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。4复制点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。选择复制选择需要的货品价格复制到另外一家客户，作为另外一家的客户价格。全部复制将此客户的所有货品价格一次复制到另外一家客户，作为另家的货品报价。5客户是可以切换查看其它客户货品报价记录。6设置是将报价的价格停用，停用之后不能再下订单；或者反之,把停用的价格起用7查找最下面查找框，可以模糊查找。强鹏五金ERP操作指导书订单管理可以按货品类别或指定一个货品来查询可以按最新确认的日期来查询33报价查询说明对销售报价作组合查询1选定包括有三个选择项1）按货品的一级类别；2）按货品的二级类别；3）指定一个产品；2按时间也可以选择报价的确认截止时间进行查询；3查找可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选，如图货号21010202第一行和最后一行货号和规格中都有，而中间几行只有规格图号中有；强鹏五金ERP操作指导书订单管理价格可以手动修改34非标订单说明对非标订单作维护。1录入非标订单,非标订单允许单价为零，允许临时更改。非标订单的货品必须是非标的成品档案。2其它操作同“订单管理”类似。强鹏五金ERP操作指导书订单管理更改订单号双击选择货品双击可以看到对应的出货记录35订单管理说明对订单管理作维护。订单状态分新增加已确定已结案。新增加新增加的订单,还没生效。已确定已确定的订单,有效的正在使用的订单,只有此状态的订单才可以安排出货。已结案已经完成的订单,包括手动结案的订单。1新增手动录入订单点“新增”，录入订单号，再选择客户,交货方式,订单类型,采购员,然后按F1或点击网格标题选择货品如下图,选完货品后录入订单数量及交期以及送货地址,最后保存。必须要先有报价才能在货品选择框里找到,批量订单订单管理原则上不允许单价为零强鹏五金ERP操作指导书订单管理取消后显示取消取消后可以再恢复2修改点“修改”按钮，可以修改交货方式，采购员，订单数，交期，备注；也可以删除其中一行数据，选定要删除的行，按F5即可删除，修改完保存。3删除若客户或订单类型错误，必须点“删除”重新录入；4确定订单审核后，点“确定”才生效,确定后的订单在生产计划或未完订单中显示。确定后的订单才可以做出货计划5对确定后订单再追加，修改，删除，取消,先点修改出来如下窗口1追加可以在此订单号上增加产品。点“追加”后，选择要追加的货品，输入数量，交期，送货地址等。2修改针对当前的明细记录修改；先找到需要修改的记录，再点“修改”可以修改订单数、交期、送货地址等；如果订单已经制作了对应的生产单,那么对订单的修改信息不会自动提示给计划部,必须用其它方式联系3删除删除当前的明细记录,而并非删除这个订单号的所有货品。如果该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效,不会自动删除。4取消取消当前的记录；取消后不能再出货。如果该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效。如下图强鹏五金ERP操作指导书订单管理显示出货的明细记录6报价当手动下订单时发现无价格不能下单时，可以直接点“报价”进行报价后，再下订单；7更改订单号若订单号错误，可以点击右下角“更改单号”按钮来调整订单号。8结案“订单结案”包括自动结案和手动结案两种结案后，不能再出货；自动结案正常情况下该订单的所有货品都出完货后，系统会自动结案此订单号处理周期可以另行设定。结案后在未完订单就看不到。手动结案货没交完,客户协商同意不需要交尾数,订单不必再执行,此时需要手动结案；操作在已确定状态，点跟踪如下图点结案后，提示是否结案，点“是”结案，此订单就到已结案状态。注1如果有出货计划正在进行则不能结案结案后对应的出货单不能修改,要修改必须先反结案。2结案不可以针对订单的某一个项目,只能针对整个订单。反结案结案后如果有需要,还可以反结案，反结案只针对正式订单；备货订单确定后直接到已结案状态，因备货订单不出货；订单反结案操作流程系统维护数据维护单据反结案选择单据号。强鹏五金ERP操作指导书订单管理9双击网格出现对应记录的出货的流水明细强鹏五金ERP操作指导书订单管理日期可以按下单日期和确定日期查询查询中类似这种打勾属选择此条件36订单查询说明对客户订单作综合条件查询。1订单查询条件日期，可以按下单日期或审核日期查询；客户即可以指定具体一个客户的订单进行查询；2“汇总”有按客户、货品汇总两种方式；按客户即同一个客户的订单汇总在一起；按货品即相同货品的数量汇总在一起；强鹏五金ERP操作指导书订单管理单击线型图出现下图单击柱形图出现上图37订单统计说明用图形按月统计客户订单金额。订单统计是根据选择的月份，可以按月统计客户下单的金额；以上两个图分别是柱形图和线形图。强鹏五金ERP操作指导书订单管理单击线型图出现下图单击柱形图出现上图38订单分析说明用图形按月分析具体一个客户订单金额。订单统计是根据客户统计选定时间段，可以按月统计下单的金额；以上两个图分别是柱形图和线形图。强鹏五金ERP操作指导书订单管理1出货或补货2双击可以出现此项目的出货流水记录。1双击即可选择此项目出货2可以按订单号和产品搜索39出货录入说明对出货单做维护。出货的流程是1制单市场制作出货单，根据订单或退货单做出货单。2批准批准出货。3出库仓库仓库根据出货单出货,点出库后单据生效。4审核财务核对单据是否与系统一致。其中步骤3出库是在成品仓库的中操作,其余流程在此处操作。1新增点“新增”，选择出货类型和客户，然后按F1或点击网格标题选择货品，如下图。选完货品后录入出货数量,最后保存即可。出货数量不能超过订单的余数,否则系统会提示。编辑或非编辑状态双击明细记录就会显示这个项目的出货流水帐。出货类型的选择有两个,区别见。强鹏五金ERP操作指导书订单管理1单击标题选择其它PO2录入此PO的数量原PO的数量相应减少3录入完成点确定即可2批准授权批准出货。批准后可提示仓库。3出库请参考成品仓库3审核送货回单后,确认单据与系统数据无误,点审核,审核后的单据只能由管理员维护。如果回单客户有修改,那么必须先对单据修改再审核。4删除删除整张单据。如果仓库已经出货,则需要所有对应订单都处于未结案状态才可以删除。如果要删除其中一项,那么是用修改操作。5修改修改出货单,未出库前可以对整张单修改,出库后只能逐项修改。下图是出库后对出货单做修改调整PO当出货单的PO与实际交货的PO不一致的时候,或者一个PO实际交了两个的时候,用此功能调整调整的PO的货品必须与原PO一致数量总和不变。先定位需要调整PO的明细记录上,然后点”调整PO”下图下面的”录入”把出货单号录入到”物流单号”一栏如右图。物流单号全部录入后,点”签收”,单据转变为”已签收”待审核。物流单号没有全部录入则不允许签收。强鹏五金ERP操作指导书订单管理无有订单是否补货退货原因确定后双击明细记录可以出现入库和补货的跟踪窗口310退货管理说明A对客户退货单做维护。退货单确认后不管是否要退货,均冲减销售金额在销售查询里金额显示负数,汇总时从销售总额里扣减,如果需要补货,则补货后又重新作为销售的正数处理）。B此处退货管理是确认客户有这个退货的项目,不表示退货的成品回到仓库。退货的成品可以退回仓库,也可能不退回仓库。C不良退回仓库,是在成品仓库的退货入库里操作,但必须先有退货单,才能做退货入库。D退货要求分不补货和要补货两种,不补货只扣款；要补货是按此退货单补货,退货的数量不冲减原订单的出货数,出货时选择的出货方式是”补货”。正常按订单出货方式是选择”出货”1新增1退货管理根据客户的退货单号由市场部录入,录单时有两种类型有订单和无订单A有订单表示在系统中出过货，无订单表示异常退货，系统中没有出过此订单号的货或已经无法确定是哪个订单的货；有订单的退货不冲减原来订单的出货数。B有订单则退货的单价跟之前的单价一样,无订单则单价按最新报价。3退货原因编辑状态把鼠标定位到备注栏，即出现箭头可以选择；点击小箭头出现右边选择窗口。2确定点确定后需要补货的到已确定状态,需要补货的可以在里选择类型为全部或退货就可以看到所有需要补货的单。无需补货的确定后就到已结案状态。3双击明细记录可以看到此项目的退货入库流水记录和补货记录。强鹏五金ERP操作指导书订单管理订单数量已出货数量未出完数311未完订单说明对未完成订单的查询。1跟踪是查看选定记录的出货明细记录；如下图2汇总是所有未完工单，按货品汇总数量和；3查询查询截止日期的未完订单明细；4查询B查询交期在一段时间的未完订单明细；5分析是对这个货品的车间在制数、库存、需求数量查看；6修改修改订单的交期。强鹏五金ERP操作指导书订单管理312销售查询说明对出货和退货的数据做查询。1查询可以按出货日期、客户、物料类别或查指定货号的出货情况。金额为负数的表示是退货。退货是指订单管理的的退货,不是退货入库。出货单只要仓库出库即在统计范围,不管是否审核。2汇总工具栏可以按客户或按货品汇总数据。强鹏五金ERP操作指导书订单管理313销售对帐说明对指定客户查询一段时间的出货金额汇总。1查询可以按出货的时间段与客户对帐,打印对帐单或导出EXCEL档；2汇总工具栏可以按订单或按货品汇总数据。强鹏五金ERP操作指导书订单管理314客户投诉说明对客户的投拆作维护。客户投拆包括投诉录入、纠正措施、原因分析、跟踪验证、处理完成五种状态。1投拆录入录入客户投拆的订单及原因。2纠正错施对投拆的产品处理方法。由退货、报废、降级、返修、其它类型；3原因分析对此批不良出现的原因。4跟踪验证跟踪此项目的纠正措施执行情况。书是我们时代