精品】信贷产品与授信动态1106(印刷版)

信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司summary本期导读3 月中旬，银监会提示金融机构在加快开拓“三农”市场的同时，注重防范涉农信贷风险，银监会将出台涉 农信贷增量奖励、税收优惠、定向 补贴等政策，提高机构的整体健康度。可见 ，银行业在进军中小企业 的过程中，开始关注涉 农领域，与此同时，也暴露出一些问题，主要是 风险防控方面，本期信贷产品与授信动态信贷政策模块加以详细解读。我国是全球最大的有色金属生产和消费国，但产能过剩、结构不合理、集中度不高等问题依然牵绊着我国有色金属行业的发展，2010 年以来，我国出台了一系列相关配套措施，以支持有色金属行业的复苏及发展。根据“ 十二五”期间有色金属行业发展目标，未来 5 年内，有色金属行 业将进 行大规模的兼并重组，因此，银行业在对有色金属行业开展业务时要有所侧重。本期产业链金融服务方案将“聚焦”有色金属行业，在理顺该产业链特点与结构的基础上，分析出银行业务切入点并以案例的形式呈现出来。本期我们还甄选了工行授信甘肃建投的案例，吉林银行与阿里巴巴合作的案例及外资银行摩根大通与中国信保合作的案例，详细内容提示请见下表：本期关注 有色金属行 业产业链 金融服务解决方案综合授信 工行甘肃省分行向甘肃 省建投综合授信 18 亿中小企业贷款 吉林银行与阿里巴 巴合作开拓网络金融市场信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司供应链融资 中信银行与捷豹路虎 中国签五十亿融资协议贸易融资 摩根大通与中国信保 签署 出口信用保险(福费廷)保单涉农贷款 工行北京分行与全国棉花交易 市场共同推进“棉贸通”中间业务 杭州银行在京推出新三板 专属金融服务计划敬请关注第 102 期信贷产品与授信动态！信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 1 服务电话：(8610)63458516目 录第一部分 产业链金融服务方案 .1一、有色金属行业产业链金融服务解决方案 .1【银联信分析】 .1（一）有色金属行业产业链结构及特点 .2（二）有色金属产业链分析及银行切入 .2（三）有色金属进口企业融资案例分析 .6【风险点拨】有色金融行业产业链风险防范 .11第二部分 综合授信 .13二、工行甘肃省分行向甘肃省建投综合授信 18 亿 .15【银联信分析】 .15（一）授信企业甘肃建投业务概括 .15（二）银行对企业的信贷需求分析 .16（三）工行与甘肃建投银企合作情况 .17【发展建议】政府供应商行业市场发掘与授信指引 .19第三部分 中小企业贷款 .21三、吉林银行与阿里巴巴合作开拓网络金融市场 .21【银联信分析】 .21（一）多家银行与阿里巴巴积极合作 .21（二）银行与阿里巴巴合作模式介绍 .22（三）银行审批流程及风险防控分析 .23【风险防范】银行与阿里巴巴合作时如何稀释风险 .24四、加大信贷力度全力支持中小企业融资 .24【中国银行】徐霞客镇十六家企业获得中国银行授信 .24【中信银行】中信银行大理分行推荐中小企业融资产品 .25【浙商银行】浙商银行助力中关村园区科技型企业发展 .25信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 2 服务电话：(8610)63458516【北京银行】北京银行杭州分行中小企业服务中心成立 .26第四部分 供应链融资 .27五、中信银行与捷豹路虎中国签五十亿融资协议 .27【银联信分析】 .27（一）中信银行与捷豹路虎有广阔的合作空间 .27（二）经销商网路融资的授信方案与融资工具 .28（三）中信银行与捷豹路虎银企合作流程情况 .30【发展建议】银行开展供应链融资时应注意的问题 .30六、供应链业务动态信息 .32【华夏银行】华夏银行“商圈贷”创新专业市场融资模式 .32【中信银行】中信银行携手两江新区打造供应链金融服务 .32【澳新银行】澳新银行在渝设立分行发展供应链融资业务 .32【鄞州银行】鄞州银行“十二五”期间重点扶持海洋产业 .33第五部分 贸易融资 .34七、摩根大通与中国信保签署出口信用保险(福费廷)保单 .34【银联信分析】 .34（一）中国出口企业对贸易融资产品有需求 .34（二）摩根大通与出口企业的银企合作情况 .35（三）摩根大通与中国信保合作的经验借鉴 .36【风险防范】 .36八、国际业务动态信息 .38【中国银行】中行携手松日数码开展保理业务 .38【华夏银行】华夏银行推介国内信用证系列产品 .38【赣州银行】赣州银行开始全力进军国际业务市场 .38【首都银行】首都银行推出首款美元存款增值计划 .39第六部分 涉农贷款 .40九、工行北京分行与全国棉花交易市场共同推进“棉贸通” .40【银联信分析】 .40（一）工行在支持涉农领域的思路 .40信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 3 服务电话：(8610)63458516（二）涉农企业与全国棉花交易市场合作 .41（三）工行“棉贸通”解决涉棉企业担保难 .42【发展建议】银行针对涉农企业可以切入的产品解析 .43十、涉农贷款动态信息 .45【甘肃农发行】甘肃农发行九亿贷款支持春耕生产 .45【农业银行】农行湖北省钟祥支行扶持食用菌产业 .46【浦发银行】浦发银行加快步伐全国建立村镇银行 .46【武汉农商行】武汉农商行为武汉农业春耕发放贷款 .46第七部分 中间业务 .48十一、杭州银行在京推出新三板专属金融服务计划 .48【银联信分析】 .48（一）新三板企业拥有巨大的开发价值 .48（二）杭州银行推出新三版金融服务方案 .49（三）杭州银行扶持新三板企业案例解析 .50【发展建议】银行业可以瞄准新三板市场拓展业务 .51第八部分 信贷政策 .53十二、银监会提示金融机构注重涉农信贷风险防控 .53【银联信分析】 .53（一）涉农信贷投放力度持续加大 .53（二）开发产品与服务的升级创新 .54（三）外资行看好农村金融“潜力” .55【风险防范】金融机构开展涉农信贷时注意风险防控 .55第九部分 信贷环境 .57十三、二月份货币信贷增速明显回落 .57【银联信分析】 .57（一）二月货币信贷回落的原因分析 .57（二）通胀压力仍是当前经济面临的风险 .58（三）信贷放缓传递出通胀压力或将控制 .59【发展建议】下阶段宏观调控政策预期 .59信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 1 服务电话：(8610)63458516第一部分 产业链金融服务方案一、有色金属行业产业链金融服务解决方案引言：我国是全球最大的有色金属生产和消费国，但有色金属产业存在的深层次矛盾突出，部分产品产能过剩、结构不合理、集中度不高、产业布局亟待调整、产业集约化程度低、资源保障程度不高、自主创新能力不强、再生利用水平较低以及环保压力与日俱增，这些问题和矛盾依然牵绊着我国有色金属行业的发展，淘汰落后产能任务艰巨。针对这些现状，2009 年以来，我国出台了一系列相关配套措施，以支持有色金属行业的复苏及发展。根据“十二五”期间有色金属行业发展目标，未来 5 年内，有色金属行业将进行大规模的兼并重组，兼并重组将成为主基调。因此，银行业在对有色金属行业开展业务时要有所侧重。【银联信分析】2010 年四季度，全国有色金属行业规模以上企业数量稳定增长。国家统计局公布的数据显示，截至 2010 年 11 月末，全国有色金属行业规模以上企业数量达到8323 家，比三季度末增加 139 家，增长 1.7%。相比三季度环比增速提高 0.57 个百分点，企业数量持续稳定增长。同期，全国有色金属行业资产规模和从业人数也随企业数量增加而实现增长，行业整体规模在不断扩大。随着全球经济的回暖，内需的扩大，出口的增加，交通运输业、机械制造业等下游行业对有色金属的需求将进一步攀升。对银行来说，有色金属行业产业链有着广阔的进入空间，本期将介绍有色金属产业链金融服务解决方案。信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 2 服务电话：(8610)63458516（一）有色金属行业产业链结构及特点有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资，是产业关联度高的基础产业。64 种有色金属都有广泛的用途，成为关联度很高的产业，目前铜、铝、铅、锌等主要有色金属产业关联系数都在 0.9 以上。例如飞机、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电子计算机等尖端技术所需的部件大都是由有色金属制成的；同时在建筑，汽车，食品，家电，卫生，等涉及人民生产生活的方方面面，都或多或少的使用有色金属。图表 1：有色金属行业产业链结构图铜铝铅锌镍锡稀土矿产开采、选矿有色金属冶炼、加工配套行业电力 煤炭建筑业机械制造业电线电缆业交通运输业航空航天国防军工资料来源：银联信从产业链来看，有色金属产业上下游包括矿产采选、冶炼、加工等环节。由于矿产资源的稀缺性，从事上游矿产采选业务的企业在很大程度上影响着有色金属行业的生产成本。而电力和煤炭行业影响着有色金属行业中间冶炼、深加工环节的成本和利润空间。有色金属行业下游需求主要集中在建筑业、机械制造业、电线电缆、交通运输等。（二）有色金属产业链分析及银行切入我国有色金属行业集中度低、规模效益差、资源分散，同时又是与国际市场接轨紧密的行业之一。在目前有色金属需求旺盛的情况下，有色企业势必要加大矿山信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 3 服务电话：(8610)63458516资源投入力度。参股或者控股海外矿山、企业，能弥补中国有色矿产资源的不足，转变中国企业在原料波动中的不利局面。结合有色金属行业的产业链结构与特点，构架出银行切入产业链的企业类型，并提出整条产业链的金融服务方案，供各家银行参考。图表 2：有色金属行业产业链客户分析上游：矿石供应商终端客户：用户中游：矿石加工企业下游：深加工企业资料来源：银联信1上游：矿石供应商包括各类矿石进口商，如中国五矿集团、中国铝业集团、中国中钢集团。国内的大型矿山巨头，如宁夏金川集团等。此外，还包括一些实力雄厚的民营企业，主要从事矿石进口，其上游供应商通常是世界知名的大型有色金属公司，供货质量稳定，已建立了长期的合作关系；其客户端通常是实力雄厚的大型国有企业集团。银行可以营销货权质押业务，具体为仓单质押业务、未来货权质押业务。2中游：矿石加工企业企业类型以大型国有企业为主，具体包括：中国铝业股份有限公司、江西铜业集团等。此外，还有一些民营企业，他们对矿石进行初级加工，然后销售给国有大型企业，通常提前锁定销售价格，拥有稳定的客户群体，货款回收也相当及时，对银行来说，属于优质客户的范畴，货权质押同样受用。3下游：深加工企业典型的如辽宁忠旺铝材、大连万达铝材、安徽海螺型材等。融资类型：货权质信贷产品与授信动态 北京银联信投资顾问有限责任公司http：/ 4 服务电话：(8610)63458516押、预付账款融资。4终端客户：用户中国轨道车辆对铝材需要量较大。轨道车辆内装饰车顶板、侧墙板，车内设备柜、座椅骨架、铝合金窗骨架等目前均采用铝合金型材或板材。家用电器产品铝材的应用领域包括空调、电冰箱、洗衣机等，其中空调是家电产品中铝消费量最高的产品。5有色金属行业整体经营状况分析（1）我国有色金属行业经营情况分析全国有色金属行业整体经营效益不断提高。2010 年四季度（1-11 月） ，全国有色金属行业实现利润总额 986.15 亿元，同比增长 78.44%，完成销售收入 25942.97亿元，同比增长 40.73%。图表 3：2010 年 1-11 月全国有色金属行业规模与经济效益变化单位：千元 %科目 本期 环比变化 同比变化销售收入 2594297379 44.5 40.73利润总额 98615227 55.25 78.44企业平均销售收入 311702.2 40.54 36.88企业平均利润总额 11848.52 50.99 73.55数据来源：