“华夏石油”互联网+加油站连锁项目商业计划书

“华夏石油”互联网+加油站连锁加盟项目商业计划书第一部分 摘要1、 项目背景全国有 2 亿多机动车， 10 万多加油站，每天的加油交易量近百亿，在这近百亿的加油交易里，非现金交易是现金交易额的 2 倍还要多，加油交易非现金化的趋势颇为明显。另据一份中石化的数据，在深圳及武汉 20-40 岁的私家车主里，智能手机覆盖率在 100%，微信或者支付宝的安装率在 90%以上，办了加油卡持卡率却低于 15%。也就是说，市面上存在巨大的通过手机支付完成加油的潜在需求。2、 项目简介通过 “华夏石油”APP 平台把车主和加油站联合起来，通过 “华夏石油”加油站直营店和加盟店把松散的大量民间加油站联合起来。3、 项目竞争优势“华夏石油”APP 的切入点是以在线加油服务为切入点，因此需要上游整合车主资源，下游整合加油站资源，包括为提供油站现场支付、流程梳理、数据运营、对外营销的整体解决方案。对于油站来说，其优化了加油过程、缩短了车辆加油时间、提高了车辆周转效率、同时能够帮助其对终端客户进行数据化管理。四、融资与财务说明第二部分 互联网+ 加油站行业与市场分析一、市场环境分析（一）政策环境分析（二）经济环境分析二、互联网+加油站行业市场分析三、互联网+加油站市场预测分析四、市场分析小结第三部分 公司介绍1、 公司基本情况华夏绿色能源有限公司提供跟好的能源！二、公司业务介绍三、组织架构四、主要管理团队第四部分 产品与技术一、主要产品介绍（一）主要产品（二）产品性能（三）产品的竞争优势二、产品制造（一）产品生产制造方式（二）生产工艺流程（三）质量控制（四）售后服务（五）生产成本控制三、技术与研发（一）关键技术介绍（二）技术亮点（三）现有的和正在申请的知识权（四）研发团队（五）持续创新安排第五部分 营销规划一、营销战略二、营销措施第六部分 项目发展规划一、发展战略二、阶段发展规划三、实现经营目标采取的具体策略（一）营销网络计划（二）人才培养和引进策略（三）服务提升计划第七部分 融资说明一、资金需求二、资金使用规划及进度三、资金筹集方式四、投资者权利五、投资退出方式六、项目估值（一）评估技术说明（二）收益现值法简介（三）评估假设与模型（四）评估值的计算第八部分 财务分析与预测一、财务评价依据二、财务评价基础数据与参数选取三、有关说明四、经营收入预测五、成本费用估算六、盈利能力分析（一）项目损益和利润分配表（二）项目现金流量预测表（三）项目财务评价指标计算七、财务评价结论第九部分 风险分析一、风险因素（一）行业竞争加剧风险（二）技术更新于产品开发风险（三）技术失密风险（四）管理风险（五）财务风险二、应对措施（一）应对行业竞争风险（二）应对技术更新风险（三）应对技术失密风险（四）应对管理风险（五）应对财务风险附：加油站行业数据分析北美、欧洲和亚洲的美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、日本、韩国 11 个主要国家，以汽车保有量、公路网密度、加油站数量、燃油零售量等数据为基础与我国的相关情况进行比较。一、相关数据的比较分析在表 1 列 12 个国家的数据中：我国在加油站数量、汽柴油零售量和公路网长度 3 个指标仅次于美国排名第 2；汽车保有量（不包括三轮汽车和低速汽车）仅次于美国和日本排列第 3；按公路网长度测算的加油站密度排名第 6；单站燃油销量和单站服务汽车的数量这两个说明加油站效率的重要指标则分别排在倒数第 2 和倒数第 1 的位置。其中：加油站数量、汽柴油零售量、公路网长度这几个指标我国排名第 2，汽车保有量排名第 3，这几个数据倒也符合世界第 2 大经济体的地位。参照公路里程为指标的加油站密度则略高于表列 11 国的平均水平，由 2001 年的 5.7 座/百公里下降到 2010 年的 2.4 座/百公里，主要原因是这几年我国加油站总数略有减少而公路网建设迅速发展所致。但是在站均服务车辆方面，我国一座加油站服务汽车的数量平均不到 808 辆，为其他 11 国平均水平的 43%，其中英国（3929 辆/ 座）、西班牙（3166 辆/座）、德国（2972 辆/座）为我国的 3.6 倍以上。在单站燃油销量上，我国约为表 1 所列 11 国平均水平（3424 千升/ 年）的 54%，其中美国（4247 千升/年）和英国（ 4155 千升/年）为我国的 2.3 倍，其他国家多在 1.5-2 倍之间，仅日本低于我国。可见目前我国加油站的经营效率依然低于发达国家，也就是说我国的加油站尚有足够的潜力为更多的汽车提供服务。如果按照表 1 所列 11 国家的平均水平，目前我国加油站的数量可为 1.78 亿辆汽车提供服务。二、发达国家加油站行业的发展过程欧美发达国家的加油站行业经历了四个阶段的发展历程：第一个阶段是 20 世纪 20 年代至 60 年代，加油站从经营模式到服务内容经历了一个不断变革和发展的时期，许多现代业务模式的雏形出现在这个时期，石油零售业务快速成长、完善，相关的法律法规、行业规范逐步形成，油品市场需求高速增长，加油站经营毛利水平高，零售网点增加迅速。第二个阶段是 20 世纪 60 年代末到 80 年代初，是加油站品牌整合的时期，石油公司以垂直一体化的体系和规模经济的优势占据了行业领导地位；加油站管理走向规范化、自动化；工业化国家逐步放开市场，投资商和非传统的经营者进入加油站行业，市场需求进一步增长，加油站事业利润丰厚，加油站数量急剧增加。第三个阶段是 20 世纪 80 年代到 90 年代中后期，是市场精细化管理与信息化管理迅速发展的时期。随着发达国家油品市场增长趋缓、行业竞争加剧，出现了加油站利润空间收窄、区域市场加油站数量减少的情况；精细化、信息化管理和营销提高了行业水平；自助加油非油品业务的模式逐步普及；由于环保法规的要求导致加油站行业成本上升。第四个阶段是从 20 世纪 90 年代中期至今，国际知名的大型零售商加入了加油站经营的行列，“低价格、高销量非油业务”的经营模式给传统的加油站行业带来了强烈的冲击。各区域市场加油站行业先后步入“微利化”时代，加油站数量持续下降； 2007 年后，跨国石油公司开始退出欧美“成熟市场”的下游业务。发达国家案例：1、美国加油站行业的情况自从 1907 年世界上第一座“ 驶入式”加油站诞生以来，美国加油站行业走过了100 多年的历程，逐步完成了加油站向服务站的转变。加油站的数量也经历了跌宕起伏的过程，在 1977 年是数量最多的年份，加油站总量达到了 26.3 万座，随后就“跌跌不休” ，到 2010 年，仅剩下不到 16 万座，减少了 10 万多座。影响美国加油站行业的几个因素：（1）自助加油和科学技术的推动1947 年，第一座自助加油站在洛杉矶问世，这种新的加油模式得到了消费者和经营者的普遍认同，随着跨国公司的业务扩张，很快自助加油站就输出到了世界许多地方。喜欢“新鲜玩意儿”的美国人发明了许多新的经营管理模式和新技术、新设备，深刻地改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为影响加油站核心竞争力的重大因素。随后，电子加油机、液位仪、机端读卡器、 POSBOS 系统、卫星行车监控系统等自动化设备以及管理信息系统逐步成为加油站的标准配置。（2）环保法规的影响1988 年美国国家环保局（EPA）颁布了针对加油站埋地油罐系统的环保法规。该法规主要内容包括了油罐系统的渗漏和溢出保护、防腐保护以及渗漏检测等方面。规定从 1998 年 12 月开始，达不到要求的加油站必须关闭。该法规的颁布和实施，直接促使美国加油站行业进入了一个较大规模的重组和调整期。由于要符合 EPA 法规就意味着需要对加油站投入大笔的改造投资，效益不好的加油站不得不考虑是否继续经营的问题。仅在 1998 年，就有近 2 万个加油站选择了关闭。（3）油品利润下降和非油业务发展由于油品销售的成本不断上升，油品利润呈现稀薄化的趋势。在这种情况下单靠油品销售很难支撑加油站的日常运营，在严控加油站成本的同时，非油品业务的开展就显得非常重要，因此便利店加油站成为了加油站发展的趋势。现在美国加油站中，非油服务平均占到利润来源的 50%，一些做得较好的加油站，非油业务的利润已经占据利润来源的 75%以上。尤其是大型超市加油站，由于低价成品油销售吸引了许多顾客，促使大型超市加油站的数量持续增长，市场份额也不断加大。根据全美便利店协会 NACS 统计，加油站便利店（加油站和便利店合成一体的形式）1971 年仅有 1400 座，1985 年达到 50000 座，2000年 93400 座； 2010 年达到了 146341 座，在这十几年里，各大石油公司都曾投入大量的人力物力在非油品业务的发展中。（4）跨国公司的退出随着便利店加油站的兴起，跨国大石油公司却在逐步放弃它们在美国的加油站资产，做出这种战略调整有以下几个原因：一是抽出资金用于更加有利可图的上游业务；二是石油公司退出零售市场，可充分调动经销商的积极性；三是对非油（便利店）业务的不适应，或者说是对多元化经营的慎重。2000 年前后，西方大石油公司就开始在行业兼并过程中成规模地交换或出售加油站资产，出现了自有自营加油站的减少情况。到 2007 年，BP 公司决定将其美国的加油站悉数出售，随后，埃克森美孚、康菲、雪佛龙等跨国公司纷纷宣布退出美国的下游市场，这股“退出“ 风潮很快席卷其它发达国家市场，成为业界关注的焦点。2、 欧洲加油站行业的情况欧洲国家成品油市场放开较美国早些，加油站行业的市场化程度比较高。以英国和德国为例（eipress）：（1）英国的情况与其他发达国家相比较，英国于 1959 年开始实行石油进口自由化，进入上世纪 60 年代后独立业者以及国际石油资本开始进入英国市场，加油站数量急剧增加，1967 年达到了历史最高点 39958 座。随后市场进入了白热化阶段，70年代引进了自助服务，各石油公司注重效率，都注重在销量高的地区布点，纷纷关停位于农村以及偏远地区的网点，而在中心城区市场上，经营效率不高的加油站也相继倒闭。1989 年英国还有近 2 万座加油站，随着价格竞争愈演愈烈，燃油零售利润的减少，很多加油站被迫退出经营。到 1996 年末只剩下 14748家。2001 年至 2003 年间，加油站的数量以每年约 800 家的速度大幅减少。之后减少趋势有所减缓，到 2010 年已经降至 8892 座。40 年的风雨过后，英国加油站数量只剩下当年的 22%，留下了许多值得回味的往事（2）德国加油站行业的情况德国在上世纪 50 年代到在 60 年代中期，是著名的 “经济奇迹”时代。为