商业银行信用卡业务发展及风险管理课件

信用卡业务发展及风险管理第一部分 信用卡业务发展概况第二部分 信用卡风险管理2第一部分 信用卡业务发展（一）信用卡的定义指记录持卡人账户相关信息，具备银行 授信额度 和 透支功能 ，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。异形卡 芯片卡信用卡卡号： 16位数字起用月 /年（MM/YY）：卡片开始使用时间有效月 /年（MM/YY）：卡片使用的有效时间客户的英文名字：建议使用护照上的英文名字信用卡种类的标识：客户持有的信用卡的种类卡片磁条个人签名栏客户服务热线卡号末四位号码CVC2码 (万事达卡 )或 CVV2码 (威士卡 )3l 信用卡基本概念信用卡基本概念第一部分 信用卡业务发展（二）信用卡业务的定义指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括 发卡业务 和 收单业务 。发卡业务 ，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户 签约发放信用卡 并 提供的相关银行服务 。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。收单业务 ，是指商业银行为商户等提供的 受理信用卡 ，并 完成相关资金结算的服务 。收单业务包括商户资质审核、商户培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。4第一部分 信用卡业务发展5发卡银行 收单银行(1)申请信用卡(2)发卡(9)出账单(10)还款(3)消 费(5)确认交易与金额持卡人特约商户签订合约(6)请款(7)扣除回佣付款(4)交易授权(4)交易授权 (4)交易授权授权清算网络 授权清算网络(8)清 算 (8)清 算信用卡组织Visa/Master/JCB/AE/银联l 信用卡业务交易流程信用卡业务交易流程第一部分 信用卡业务发展l 信用卡业务发展历程信用卡业务发展历程 6“ 早一点、快一点、好一点” 创新思路，以迅速占领市场为策略重点。2009年 5月 银发 【 2009】 142号文 中国人民 银 行 中国 银 行 业监 督管理委 员 会 公安部 国家工商 总局关于加 强 银 行卡安全管理 预 防和打 击银 行卡犯罪的通知 2002年 2005年以招商银行信用卡中心为例2006年 2008年 2009年 2012年创新起步创新起步 规模扩张规模扩张二次转型二次转型逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的 “ 精耕细作 ” 式进行转变。2009年 8月 银发 【 2009】 149号文 中国人民 银 行 办 公 厅 关于 贯彻 落实 的意 见 2009年 6月 银监发 【2009】 60号文 关于 进一步 规 范信用卡 业务 的通知 中国 银 行 业监 督管理委 员 会令2011年第 2号 商业银 行信用卡 业务监 督管理 办 法确立 “ 抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值 ” 的市场竞争策略。第一部分 信用卡业务发展7l 概况之发卡规模概况之发卡规模数据截至 2012年末累计发卡： 2.8亿张工行 23%其他 27%中行 6%光大 6%农行 7% 招行 8%建行 14%交行 10%工行 21%其他 32%中行 6%农行 7% 招行 8%建行 16%交行 11%流通户： 2.2亿户第一部分 信用卡业务发展8l 概况之交易规模概况之交易规模 信用卡已成为国内主要支付工具之一。2012年社会消费品零售总额 20.7万亿，其中信用卡支付占 9.2%。数据截至 2012年末工行 20%其他 29%中行 8%农行 10% 招行 10%建行 14%交行 9%年累计消费额 ： 6.2万亿第一部分 信用卡业务发展9佣金 23%利息利息 36%其他 37%年费 4%日息万分之五来自于刷卡手续费。国内平均手续费率 0.4%，香港美国约1.2%，韩国 2%同业基本采取刷 X次免年费包含分期等费用收入 信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。l 概况之收入结构概况之收入结构 我国刷卡手续费远低于国际水平。数据截至 2012年末第一部分 信用卡业务发展10l 概况之风险情况概况之风险情况不良率： 1.10% 年累计呆账率： 0.56% 信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。以 2011年为例，商业银行业不良贷款率 0.96%，而信用卡业务为 1.15%。注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会 中国银行业运行报告（ 2011年度） 2011年 2012年1.15% 1.10%2010年1.61%0.45%0.56%2011年 2012年2010年0.73%第一部分 信用卡业务发展11l 挑战一：资金成本挑战一：资金成本存款利率曲线 存款保险制度金融业 “ 十二五 ” 规划中的 存款保存款保险制度险制度 将进一步提高存款成本率近年来存贷款利率 持续上浮持续上浮利率市场化存款定价： “ 高息揽储 ”“ 一浮到顶 ”2.252.52.7533.253.5预计在国内存款利率上浮、通胀压力仍将持续、社会存款保险制度加快建立预计在国内存款利率上浮、通胀压力仍将持续、社会存款保险制度加快建立的情况下，资金成本将长期保持高位运行。的情况下，资金成本将长期保持高位运行。 目前回佣率在目前回佣率在 0.45%左右，参照回佣率下降左右，参照回佣率下降 25%计算，以招行为例，计算，以招行为例，可能产生可能产生 5-8亿的回佣损失。亿的回佣损失。总体下降幅度23-24%n 手续费调整方案餐娱类 1.25% （下降 38%）民生类 0.38% （下降 24%）一般类 0.78% （下降 22%）公益类 0% l 挑战二：回佣率下调挑战二：回佣率下调第一部分 信用卡业务发展12政府服务类商户的手续费调整时间推迟至 2013年 8月 24日，目前手续费仍为 0%，并未上调。第一部分 信用卡业务发展13媒体的声音：媒体的声音：全额罚息是霸王条款全额罚息是霸王条款只针对全额还款 免息期形同虚设全额计息有违公平 罚息明显偏高“ 坑爹 ” 的滞纳金 只设最低不设最高l 挑战三：计息规则挑战三：计息规则误解：没有全额罚息，只有有条件的免息和分段计息误解：没有全额罚息，只有有条件的免息和分段计息第一部分 信用卡业务发展14l 信用卡业务发展挑战：计息规则信用卡业务发展挑战：计息规则案例 逾期计息规则1/1消费 1000元1/10还款 900元1/23 2/5假设客户消费日即为入账日，账单日为每月 5日1/5账单日 账单日最后还款日正确版本：正确版本： 1000*(1月月 1日日 -1月月 9日日 )*0.0005 (1000-900)*(1月月 10日日 -2月月 5日日 )*0.0005+免息期免息期信用卡对非现金交易，从银行记账日起至到期还款日之间的日期为免息还款期。在此期间，您只要 全额还清全额还清 当期对账单上的本期应还金额（总欠款金额），便不用支付任何非现金交易由银行代垫给商店资金的利息（预借现金则不享受免息优惠）。误解版本：已还部分不计息误解版本：已还部分不计息 只计未还部分只计未还部分 (1000-900)*(1月月 1日日 -2月月 5日日 )*0.0005新版 中国银行卡行业自律公约中国银行卡行业自律公约 中首次建立了 容时容差容时容差 还款机制，要求发卡行在符合监管政策要求前提下，为持卡人提供更加人性化的用卡服务。第一部分 信用卡业务发展15l 信用卡业务发展条件下的风险文化信用卡业务发展条件下的风险文化国际先进理念本土化国际先进理念本土化关键风险指标最优化关键风险指标最优化有限资源配置科学化有限资源配置科学化招商银行信用卡中心风险文化第二部分 风险管理16信管政策信管政策lCredit Cyclel 风险管理之信管政策风险管理之信管政策 第二部分 风险管理17对全行贡献的需要对全行贡献的需要 对大零售贡献的需要对大零售贡献的需要卡中心生存发展的需要卡中心生存发展的需要 锁定年轻锁定年轻 锁定活跃锁定活跃第二部分 风险管理加强复核“ 亲核亲访 ” 推广，加强信用卡知识宣传 完整填写申请，检附必要文件，完善推广注记 全面贯彻落实全面贯彻落实 “ 亲访亲签亲访亲签 ” 的监管要求，通过推广注记完善申请信息，的监管要求，通过推广注记完善申请信息，加强复核环节。加强复核环节。18l 风险管理之授信审批风险管理之授信审批 第二部分 风险管理19SM MU风险预警库 外部资信R&D MU审批决策审批决策评分卡风险预警库： 伪冒风险预警系统 提示案件伪冒风险，避免了损失外部资信： 建立外部资信系统获取接口 征信审核有了外部信息的依据 客户因此可以检附少量的资料，便利了前端推广评分卡： 评分卡是通过过去预测将来的统计模型 评分卡是利用客户历史数据，预测其未来表现的统计模型，目前应用于征信审批环节中l 风险管理之审批过程风险管理之审批过程 第二部分 风险管理20SM MU申请评分卡模型在风险上的验证强停率评分分组 对于预测后续风险高的客户将收缩审核策略，甚至自动退件。对于预测后续风险高的客户将收缩审核策略，甚至自动退件。l 风险管理之审批过程风险管理之审批过程 信用卡是一种规模化、数量化的运营模式，统计模型作为有效的风险管理信用卡是一种规模化、数量化的运营模式，统计模型作为有效的风险管理手段被广泛应用于国际信用卡经营中。手段被广泛应用于国际信用卡经营中。第二部分 风险管理案例 1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件“ 郑州格林达木业公司 ” 共进件 6件，申请人户籍均为安阳市内黄县，手机非本地，如通过团体进件必然引起警惕。但该批案件前后历时 3个月，分散在 5位征信员手中，通过 “ 发现一个，查核一批 ” 风险意识及严谨细致的查核手段，最终将伪冒分子阻挡于我行门外。2013年 1月中旬 2012年 12月初2012年 11月末 11月末至 12月初，该公司两人先后进件，且 表面资料核实无异常12月初至 1月中旬，又有三人陆续进件，并提供 房产资料 申请该公司第一个客户申请外部资信，提供公司信息不可查审核人员通过网络确认公司电话，核实客户职业资料不实，并将相关风险信息纳入风险信息库审核人员比对风险信息库，通过外部资信信息查核，确认职业资料伪造情况审核人员确认其职业资料伪造，同时通过进一步查核确认其房产伪造21第二部分 风险管理案例 2 二手车进件案例22沈阳发现时间： 2012年 5月上海发现时间： 2012年 6月苏州发现时间： 2012年 7月深圳发现时间： 2012年 7月佛山发现时间： 2012年 7月南宁发现时间： 2012年 8月二手车风险扩散趋势二手车风险扩散趋势案例 2 二手车进件案例第二部分 风险管理案例 1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件案例 2 二手车进件案例通过同一车产多次过户进件，占用银行较高额度，达到套现、恶意透支等不良用卡目的。23网上各种通过二手车办理信用卡的小广告泛滥第二部分 风险管理24案例 2 二手车进件案例第二部分 风险管理25l 风险管理之交易环节风险管理之交易环节 伪冒的定义：使用他人被窃，伪造，取消的信用卡，或未经授权使用信用卡以获得财产和服务的行为。网络冒用网络冒用 CNP账户盗用账户盗用 ATO遗失遗失 /被窃被窃L/S伪造伪造 /变造变造CF伪冒申请伪冒申请 FA未达卡未达卡 NRI主要 伪 冒 类 型第二部分 风险管理l 风险管理之交易环节风险管理之交易环节侦测侦测Detection24小时不间断风险交易交易侦测 2003年，境内首家进行实时侦测的发卡机构； 2005年，合并进行国际借记卡交易侦测； 2006年，尝试进行伪冒申请早期侦测； 2008年，帮助银联实施实时线上侦测项目 2010年，上线收单侦测系统。预防预防Prevention调查调查Investigation设定逻辑参数，动态控管风险自行比对疑似数据泄露点； 实时研发侦测规则，动态调整控管参数； 补充开发作业平台，线上线下实现监控互补。进行伪冒事件调查追损上海、北京、成都三地调查团队，开展属地调查；2006年，率先开展失卡保障一站式服务，自行进行理赔前调查；与同业、银联、第三方平台合作打击伪冒行为。第二部分 风险管理27Daily Transactions 伪冒交易正常交易侦测哲学：侦测哲学：寻找最佳平衡点寻找最佳平衡点l 风险管理之交易环节风险管理之交易环节 风险管理是一种平衡艺术，在追求风险控制最优化的同时需要兼顾成本投入风险管理是一种平衡艺术，在追求风险控制最优化的同时需要兼顾成本投入。我们通过总结历史经验，剖析风险形式，优化与完善风险监控模型，不断。我们通过总结历史经验，剖析风险形式，优化与完善风险监控模型，不断提升风险预警效率，力求在成本投入和侦测效率间寻找最佳平衡点。提升风险预警效率，力求在成本投入和侦测效率间寻找最佳平衡点。第二部分 风险管理28案例 1 境外侧录伪卡案件近期，我中心发现有两位持卡客户的信用卡出现在斯洛文尼亚的可疑交易，交易均未成功，未发生实际损失。经后续调查确认客户卡片上发生的交易系伪卡交易。通过比对分析，锁定德国的一台 ATM自助终端为疑似侧录点，终端编号为 50010517。针对该侧录点，我中心采取了风险换卡措施，总计换卡 50余张。截至目前，所换卡片中