贸易公司销售制度和流程

贸易公司销售制度和流程篇一：贸易公司工作流程目 录 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 附表 1. 附表 2. 附表 3. 附表 4. 附表 5. 附表 6. 附表 7. 附表 8. 附表 9. 附表 10. 附表 11. 附表 12. 附表 13. 附表 14. 附表 15. 总则 业务模式 流程图 程序 内部控制文件/表格清单 年度合格供方名录 销售出差拜访客户情况记录表 询价单 成本预算表 客户报价单 供方评价记录表 合同结算表 客户满意度调查表 客户投诉处理表 远期结售汇单证清单 进口产品说明 开票申请书 货物签收单 合同归档资料清单 工作号合同号的编制规定 第一节 总则 1. 制订本手册旨在规范公司业务流程管理，对业务流程管理体系持续改进以及预防不合格来更好地 满足客户的需求，从而使客户满意。 2. 本手册引用了 ISO9000：XX 质量管理体系标准。每年 3、7、11 月进行公司质量检查工作，平时 不定期进行质量检查工作。 3. 本手册系业务操作流程的工作指导书，对公司的日常管理并未纳入。 4. 本手册的解释由公司股东会负责。 第二节 业务模式公司目前开展的 7种业务模式如下： 1. 自营进口：指与国内需方签订销售合同后，公司与国外供方签订进口合同 ，以自有资金购 进国外货物、报关完税；交货后，公司开具增值税票向国内需方收取人民币货款的业务模式。 - 适用于贸易公司 2. 代理进口：指与国内委托人签订委托代理进口协议后，公司以自己的名义代委托人与国外供方 签订进口合同 ，由委托人支付进口货款、税款及相关费用；提供服务后，公司开具服务业发票向委托人收取代理费的业务模式。 - 适用于贸易公司 3. 自营出口：指与国外需方签订出口合同后，公司与国内供方签订采购合同 ，以自有资金购 进国内货物，报关出口后向国外需方收取外汇货款的业务模式。本业务模式下的出口退税由公司办理。 - 适用于贸易公司 4. 代理出口：指与国内委托人签订委托代理出口协议后，公司以自己的名义代委托人与国外需方 签订出口合同 ，由委托人提供出口货物，公司收取国外需方的外汇货款，结汇后支付给委托人；提供服务后，公司开具服务业发票向委托人收取代理费的业务模式。本业务模式下的出口退税由委托人办理。 - 适用于贸易公司 5. 内购内销：指与国内需方签订销售合同后，公司与国内供方签订采购合同 ，以自有资金购 进国内货物；交货后，公司开具增值税票向国内需方收取价款的业务模式。 - 适用于贸易公司 - 适用于工程公司 6. 咨询服务：指与委托人咨询服务合同后，公司利用自身的 know-how为委托人提供技术或者商 务解决方案，开具服务业发票向委托人收取报酬的业务模式。 - 适用于贸易公司 - 适用于工程公司 7. 居间服务：指与委托人签订居间合同 ，公司作为居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供 订立合同的媒介服务；促成合同成立后，公司开具服务业发票向委托人收取报酬的业务模式。 - 适用于贸易公司 - 适用于工程公司 第三节 流程图 （图 1） 程序- 项下程序适用销售部门岗位 熟悉公司现有的产品目录、性能、价格； 1) 参与部门内部或供方开展的技术交流和培训，及时跟进行业发展最新动态； 2) 密切与供方的合作关系，了解其价格体系、促销及奖励政策； 3) 与商务管理部共同对供方进行管理及考评，形成年度合格供方名录 ，附表 1； 开发和引进满足客户需求的、性价比高、品质优的新产品；争取成为新产品的广西独家代理 商或重点分销商。 老客户维护： 1) 建立客户数据库，通过客户关系管理 CRM，与客户建立起长期、稳定、相互信任的良好关系； 2) 通过优惠措施、提供个性化的服务或全面解决方案，使高价值的客户成为公司的忠诚客户； 3) 制造客户的退出壁垒，通过产品和商业模式的持续改进和创新，提高客户的转移成本和门槛。 新客户开发 1) 流程：市场细分目标市场产品定位； 2) 按照年度分区销售方案，销售人员有计划对所辖区域内的客户开展前期调研； 3) 全面了解客户的情况，完善年度销售计划表的基本信息； 4) 公司高管组织销售部不定期对新客户进行评审（产业前景、需求、投资风险收益） ，通过评 审的列入年度销售计划表 ，确定跟进销售人员。 销售跟踪及推进 1) 开展产品组合营销，传递客户价值 Customer Value - 质量、价格、便利、及时送货以及售前 售后服务在内的利益组合； 2) 保持与客户的密切联络与沟通，包括提供产品资料、进行技术交流、引导产品选型（品牌、 规格型号） ； 3) 了解目前竞争品牌/代理商的产品差异、销售业绩、价格策略、企业规模等基本情况； 4) 出差拜访客户后 3日内，填报销售拜访客户情况记录表 ，附表 2； 5) 每月开展客户关系研讨，报告销售进度以及遇到的问题与困难，挖掘客户需求，补充完善年 度销售计划表 ； 6) 每季度汇总销售拜访客户情况记录表 ，更新销售计划表。 销售部收到客户的询价单 /招标文件后，须与商务管理部交接，即向供方发出询价单 ，内 容包括以下，附表 3： 1) 商品名称； 2) 规格型号；3) 数量； 4) 优惠价格或折扣； 5) 交货期； 6) 交货地点； 7) 运输、保险费用的负担； 8) 付款方式； 篇二：商贸企业业务管理流程购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 49 7 8 10 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写采购单（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购） ，经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的采购单进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。 由采购员根据采购合同所需金额填写付款通知 ，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物入库单 （一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账） ，并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具出库单 （或销售单等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户） ，并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的出库单的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1） 、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的出库单（销 售单或销售发票等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。除货款以外的收入由会计开具收款收据 （一式三联。第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。 ） （2） 、付款 采购时，出纳员根据付款通知和采购合同予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。付款时，能以银行转付的应以银行转付，尽量减少现金交易，如收款单位的收款账户为个人账户时，收款单位应出具指定付款函 ，否则不预付款。 费用支出，企业支出的每一笔款项，都应向收款方索取发票。将取得的发票粘贴在费用粘贴单上，并注明该款项支出的用途、金额、票据的张数。由经手人签名、主管部门负责人验证、会计人员审核后交由企业负责人批准，方可到出纳处报销，出纳付款后加盖现金付讫章。对于签字不全者，出纳员应予以拒付。 三、岗位职责 1、采购员的工作内容及责任 （1） 、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息； （2） 、寻找供应商并负责与之价格谈判、付款方式和交 货日期等的洽谈，签订采购合同；（3） 、完成采购订单制做，确认、安排发货及对采购物资进行跟踪，完成物资的结算工作； （4） 、积极配合保管员保质保量完成采购货物的入库；（5） 、完成上级交办的其他工作； （6） 、有对采购物资所属供应商提出更换建议权； （7） 、经经理授权，有代表企业与各供应商签订有关采购、价格等方面的协议的权力； （8） 、在采购过程中，有责任维护企业的利益； （9） 、有按各部门要求及时采购所需物品的责任； （10） 、有严格执行企业物资采购的规定的责任； （11） 、采购回的货物不符合质量要求，给企业造成的损失，有赔偿责任。 2、保管员的工作内容及责任 （1） 、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作； （2） 、严格执行企业仓库保管制度，防止收发货物差错出现。严把货物入库关，对不合要求的货物不准入库。出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批，出、入库后要及时登记明细账； （3） 、负责仓库区域内的安全工作，注意防盗和消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置； （4） 、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、 规格等分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁；（5） 、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施； （6） 、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账账相符、账实相符； （7） 、负责仓库管理中的入库单、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表； （8） 、做到以企业利益为重，爱护企业财产，不得监守自盗； （9） 、完成上级交办的其他工作； （10） 、 由于工作疏忽或不按规定办理造成的损