焦化集团管理系统项目设计方案

1 焦化集团管理系统 项目设计方案 1 山西阳光焦化集团平台 建设目标 状 简介 传统 企业管理 模式下，企业 的 采购 ，销售 流程非常复杂，包括采购申请，信息查询发布， 销售报价，订单管理， 招标投标评标，洽谈签约结算，物流配送交割、协调相关部门等在内环节全部手工操作，浪费了极大时间成本和人力成本，过程效率低下。 而 传统的对车辆的管理模式为：车辆到厂时需要停车登记，登记完毕后进行称重，再由人工将车号，单位，品名等数据输入电脑，然后进行计量，整个过程既耗时，又加重了操作人员的工作强度，由手工或键盘输入车辆过衡次数，称重车辆的 车号信息，称重时间等，也存在一些不利的方面： 1 信息的采集靠人工输入，数字符号输入容易产生误差，难以做到信息的实时 性，准确性： 2 过衡速度较慢，在车辆过衡高峰时出现车辆排队过衡情况。 3 有些误差甚至是人为造成，如车辆在汽车衡称重后，司机不去装载，而是将 汽车车牌调换后二次过衡，造成企业巨大的经济损失。 设目标 规范采购流程，实现阳光采购 2 电子采购平台涵盖企业采购的多种方式，针对每种采购方式已内置符合企业管理规范的采购流程，需用部门， 原料 部， 物流中心 ， 质检中心，计量科，财务部 ，公司 领导根据设置好的流程进行操作，充分保证了企业采购管理制度的贯彻，从而达到采购管理 “ 公开、公正、公平 ” 的目的。 规范磅房监控 ，控制计量作弊 智能称重系统为企业提供先进的技术手段，采用多种严密的监管方式，控制计量作弊，提供实时、准确的基础性信息，为结算提供重要依据，。 规范 质检管理，控制人为作弊 通过 电子 操作平台，可以采集煤质监测仪的数据， 对质检 的每个步骤进行详细的档案 管理，有效控制人为作弊情况。 规范 车辆 管理 ， 合理调度资源 通过电子标签系统，加强本企业与外来车辆的管理，实时监控场区作业情况，提高安全生产 ，合理调配企业的生产资源。 规范销售管理 ， 提高企业效率 通过销售平台，帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售计划管理、销售报价管理、销售订单管理、客户信用检查、发货单及销售发货处理、销售发票、提高企业的日常生作效率。 规范财务结算，提高资金周转 结算 管理系统帮助用户有效地管理应付款，计划和控制资金的使用。它主要 根据采购合同、物流运输，磅房计量、质检条件等情况做为结算的重要依据，完成与原料供应商之间的结算。 规范货场管理 ， 提高货场周转效率 3 通过货场管理系统一目了然的可视化界面，将货场的位置，占地面积 ，作业性质，设计能力，宗货物品类别等情况完全展示在面前，使货场管理更加规范，提高了企业的管理能力。 完善的报表体系，提高领导的决策分析能力 灵活的 构赋予商业智能分析更为宽广的应用，无论身处何地，只要打开 览器就能查找到各项销售数据，配合强大的分析工具能够输出各种角度的报表以及美观感性的分析视图，摆脱了冗长且缺乏即时性的数据搜集整理过程 决方案的提出 依据了解到的现状、需求和建设目标，我公司提出： 系统设计宗旨 :“ 以先进技术为保障 ，以 业务 需求为 导向， 以客户满意为目的 ” 。 系统设计 要点： 构下的企业级用户，利用 术，实现所有用户在通过浏览器访问的同时，又保证系统的高可用性及安全性； 系统可以实现数据 及文档 的集中存储和备份；系统具备 灵活 可扩展性 及 数据业务 流 的 高安全性，为企业未来的业务级提升，留下很好的扩展性。 4 2 架构设计方案 架构设计是系统平台的根本。在软件架构方面： C/S 实现管理， 大大提高了系统的 准确性、完整性、 安全性和稳定性 ； B/S 实现查询，人机交互界面只对实时数据进行查询分析，不对数据库直接操作，也不对数据作修改，大大提高了数据的及时性、安全性。硬件架构方面：数据 库实现了双机热备份，使数据更加稳定安全。 件架构设计 采取 B/S 结构的方式。 B/构即浏览器和服务器结构。它是随 着 C/这种结 构下，用户工作界面是通过 少部分事务逻辑在前端 （ 现，但是主要事务逻辑在服务器端（ 现，形成所 谓三层 3样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与 升级的成本和工作量，降低了用户的总 体成本（ 以目前的技术看，局 域网建立 B/通过 用，相对易于把握、成本也是较低的。它是一次性到位的开发，能实现不同 的人员，从不同的地点，以不同的接入方式（比如 问和操作共同的数据库；它能有效地保护数据平 台和管理访问权限，服务器数据库也很安全 。目前我院内网（ 外网（ 北京东方清大公司“案件、办公管理软件”就是 B/S 结 构管理软件， 干警在局域网各工作站通过 别是在 B/捷、 高效 总体软件架构图如下： 5 件架构设计 硬件系统方案设计主要有以下几方面： 依托局域网 高端服务器： 2 3 台， 数据服务器和应用程序服务器的分离，保证了数据的安全稳定。 ： 5 10 台 不间断电源， 3000线式。 千兆网络交换设备 数据库实现双机热备份 6 数 据 采 集应 用 服 务 器交 换 机数 据 采 集数 据 采 集数 据 采 集查 询 统 计决 策 分 析广 域 网W e b 查 询数 据 库 服 务 器数 据 库热 备 数 据 库供 应 商查 询 统 计决 策 分 析 硬件系统图 7 3 解决方案功能描述 系统功能流程图 ： 系统维护模块 基础信息设置 1、权限设置 依据采购中心的组织结构，系统提供权限管理，这样防止不同的班组无意识的数据破坏，防止非工作人员进入。 8 支持个人权限设置，组权限及他组权限的设置，保证数据的保密性及系统的安全性。 审核设置 对数据的审核流程在这里进行维护，如某单据要经过几级审核，审核人等信息的维护。同时对于每一步审核流程，又可以灵活设定多个审核人，保证某个审核人出差后，单据审核能正常进行。 9 进销存参数设置 建立维护进销存所涉及的品号分类，仓库开关帐，本位币和 审核单据等参数，使所有系统运行的基础。 维护预警信息 针对需要预警提示的数据进行维护并写入触动触发器条件语句，系统可以达到预警提示的目的，可防止工作的延误。 10 预警提示开放了用户自定义功能，可在一定培训后，有系统维护人员根据公司实际，自行定义。从而保证了系统的应用广度。 类别信息设置 可自定义的备品的分类方式。可作为备品分类查询的来源。 批号信息 记录批号管理的备品的批号进出库信息。 期初开帐单 为期初开帐的导入单据，在系统正式运行前，将该时点的备品数量，成本信息导入系统中。 单据性质维护 将单据性质进 行维护，如可分为备品备件、物料、标准物质等。 双单位维护 对于有双单位换算关系的物料等录入相应换算关系。 系统数据保障设置 模块设置 建立和维护使用模块的信息。 外挂设置 可自行外挂小程序、报表或文档 外挂程序有两种灵活的体现形式。一种为公司共用，一种为指定用户特有的外挂程序。 数据备份设置 为了对数据进行全面保障，必须对数据库进行备份。我们提供的数据备份类型主要有如下几种： 全备份 每次备份定义的所有数据。优点是恢复快，缺点是备份数据量大，数据量大的情 11 况下，做一次全备份可能需要很长的时间。 增量备份 备 份自上一次备份以来更新的所有数据。优点是每次备份的数据量少，缺点是恢复时需要全备份及多份增量备份。 差分备份 备份自上一次全备份以来更新的所有数据。其优缺点介于上述两种方法之间。 在线备份 建议根据系统的实际使用情况，针对不同的数据采用不同的备份策略。在备份类型选择时，遵循的原则是： 在每次系统更新或者安装软件时，做一次完全备份。 对于一些日常数据更新量大，但总体数据量不是非常大的关键应用数据，可每天在用户使用量较小时做一个全备份。 对于日常更新量相对于总体数据量较小，而总体数据量非常大的关键应用数据，可每 隔一个月或一周安排一次全备份，在此基础上，每隔一个较短的时间间隔做增量备份。 购管理 计划申报管理 供应商管理 管理供应商信息，如：名称，地址，联系人、联系方式、信用等级、交易信息等内容。以备查询和统计。 计划申报 可以根据需求，直接生成计划申报。按月、季、年汇总需求计划，包括需求产品的编号、名称、所属设备、需要数量、需求日期、参考价格、需求单位等；也可用于从 统直接获取需求信息。同时可对自动生成的计划申报作适当的调整，并可将一项请购拆成不同供应商、交货日期及交货地点的多项申购，也 可将 12 同类申购合并。 申购计划审批 申购计划可自定义审核流程进行计划审核。一旦确认即生成反馈信息，同时将其发送至相关人员。 采购合同管理 将申报计划所对应的采购合同进行保留管理，以备货物验收时进行质量把控。已发放的采购合同若有变动，经过与供应商协商后，也可中止该张合同。 13 仓库管理 入库管理 用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。 采购合同验收 可以针对某张采购合同进行收货处理，且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单，完成实收物品的收货，分配及入库工作。 验退通知单 对于验收入库原材料后发现的退货情况，可录入到此单据中，本单据可核对进货单，也可单独输入原材料品号，审核后减少相应原材料库库存。 14 出库管理 根据领用单，进行正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数量、阶段信息和历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改 。（领用单由领用管理生成，见后） 调拨管理 : 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。 盘点管理 设置盘点状态 将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需要作盘点的物品，由用户选定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式，如为冻结盘点方式，则该物品在盘点 期间 15 不能作入、出库或移动操作。 盘点结果录入 用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。 盘点结果确认 将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。如果盈亏数量在容许范围之内，则自动进行调库处理，否则将提请用户特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确性分析。 月结帐处理 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。 库存预警 用户可在此进行安全存量、库存用量、库存呆滞时间等方面设 置预警值，并可自定义某些特殊字段的预警。系统就会进行主动提示。并可生成相应报表，如：补货建议表、呆滞料分析表等。 16 领用管理 领用申请包括备件 /物料编号、名称、所属设备、所属元素、领用数量、领用日期、参考价格、领用单位等信息，审批后生成领用单，可按部门、按产品、按使用者等多方面生成统计表。 售管理 销售管理子系统帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售计划管理、销售报价管理、销售订单管理、客户信用检查、发货单及销售发货处理、销售发票、客 17 户退货等一系列销售管理事务。 销售管理子系统在设计中采 用了国外先进的管理思想，以销售计划、订单（合同）为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，通过它用户可以及时了解到销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。 系统特点 销售订单的实时管理，并自动统计数据、金额 提供订单的复制功能 提供对销售订单信用的管理 可进行客户信用的自动控制 生成提货单自动更改库存销售分配量，可用量 销售发票可同时开列各种费用，自动按不同角度累计销售额 可定时查询报价和库存货物可用量情况 系统流程图 客户维护客户档案文件销 售 报 价 管 理销售报价文件销售订单录 入 / 维 护销售订单文件查询报表销 售 定 金 分 配销售定金文件销 售 定 金 登 录销 售 订 单 结 清客 户 信 用 判 断客 户 信 用 判 断销售开票销售发票文件提货单生 成 / 维 护提货单文件查询报表查询报表销 售 发 票 维 护库存文件销售提货提 货 单 结 清销售计划维护 对产品的销售计划的制定和预测，并可以进行增加或修改。为生产和采购计划的制定打下基础。 客户管理及信用检验 根据客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠 18 款额是否超出，所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。 订单录入 按客户录入销售订单，执行前对客户进行信用检验，未通过则显示警告信息。如果继续则首先填写订单总括信息（包括订单号、结算方式、订货方式、付款期限等）和每个订单行的信息（包括物品、订货数量、订货单位、单价、折扣、增值税、需 求日期、发货日期、交货地点、发货仓库及物品批号等）。在确认不再改动后，系统自动计算订单的原币及本币总额，折扣额，需收定金额等。在录入订单的过程中，还可以随时查看物品的报价和库存情况。 出货管理 根据客户订单做产品出库管理，出货客户、货物编号、批号以及装货货柜、运输车号等信息的采集和管理。 销售开票 19 根据销售订单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票开具情况可自动形成台帐记录，并形成以收货款台帐记录。 销售计划 销售部可以根据订单情况和市场预估，制定出产品需求计划，系统自动 生成产品生产批次计划，为生产部的具体生产计划提供基础信息。 合同管理 对客户的销售合同进行记录和归档管理。 查询统计 销售报价查询 销售订单查询 销售出货查询 销售发票查询 销售提货情况查询 拖期订单查询 客户档案查询 开票台帐查询 应收款查询 产成品出库台帐查询 产品销售月报表 算管理 系统概述 应付款系统管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。在实际的经营活动中，应付帐款的结算管理是一项相当繁杂的工作。应付款子系统可以帮助企业管理好应付款项，有效地控制资金的使用，从而使企业获得最好 的经济效益。 应付帐款子系统帮助用户有效地管理应付款，计划和控制资金的使用。它主要提供发票录入、过帐、付款计划、付款处理、帐龄分析、暂停付款控制等功能。并可查询付款情况、暂停付款情况、帐务处理情况等。 系统特点 20 采购单、收货单、发票三方匹配 可自动分摊发票费用和税金，自动计算采购成本 自动生成应付款凭证 支持多币种处理 提供应付款帐龄分析 支持多种付款方式和现金折扣类型 根据折扣类型自动计算现金折扣 多条件、多角度组合查询，可由应付款查采购单、发票、收款情况可查询暂停付款发票和供应商信息 灵活的付款选择 提 供自动限制向暂停付款发票付款的功能 提供常用应付款凭证定义和过帐 提供纠错恢复功能 系统流程图 发票录 入 / 维 护发票文件发票过帐应付款台帐文件应付款录 入 / 过 帐常用应付款过帐付 款 计 划 准 备 付 款 选 择 应付款帐龄分析付 款 处 理付款记录文件查询报表发票录入 /修改 录入 /修改应付款的发票，包括数量、单价、金额以及费用、税金等。 发票过帐 读入发票以及发票所对应的收货单的实收数量，计算出实收成本和采购材料成本差异。修改库存金额，并生成凭证。 付款计划 按付款时间顺序生成付款计划。 准备付款选择 按付款日期计算现金折扣、应付金额，并根据资金状况选择付款。 付款处理 选择应付款 作付款处理，可根据付款日期自动计算现金折扣。对全部付款的应付款作结清处理，并生成付款凭证。 应付款录入 /维护、过帐 录入 /维护应付款，包括金额、货币、付款期限、结算方式、现金折扣代码等。过帐时生成转帐凭证。 21 应付款帐龄分析 按用户定义的帐龄周期统计所有应付款的金额。 材料暂估入帐 到月底如果材料已验收入库，而未收到发票帐单，可按计划成本（或合同价格，预算价格）将材料暂估入帐。首先选择需暂估入帐的收货单，然后制作凭证。 常用应付款定义、过帐 定义常用应付款的金额、过帐日期、次数、会计分录等凭证信息。过帐时自动 生成凭证。 查询统计 发票查询 应付款查询 按往来户查询应付款 付款情况查询 暂停付款发票查询 暂停付款供应商查询 按往来户查询总帐 按往来户查询明细帐 按往来户打印应付帐 按往来户打印已付帐 应付款帐龄分析表 资金需求表 历史数据统计表 按往来户打印总帐 按往来户打印明细帐 量管理 计量模块是针对企业在原料采购，成品销售及厂内物资倒运、物资调拨过程进行的计量管理。本系统可以自动采集称重仪表传入的毛重、皮重信息，可自动统计净重及总金额，可以实现计量单据的自动打印，毛重、皮重不能手工输入，都有计算机直 接从称重仪表采集，杜绝人为因素的干扰，磅房操作人员可以通过安装在秤台周围的摄像头实时监控过磅现场。领导层在办公室里就能监控到各个磅房称重时现场的实时图像信息及实时数据信息，对各个磅房的数据进行查询、统计、汇总。该系统可以减少信息层层上报的麻烦，缩短领导层获取信息的时间，从而提高企业的管理水平和科技含量，提高经济效益。 22 收货过磅单 计量功能：毛重，皮重自动接受仪表上传输过来的重量信息，不能粘贴复制，避免手工输入的失误。 支持超重计量，可实现重车或挂车的计量。 仪表归零控制，可防止车辆在前一车未 下情况下上磅，提高计量数据准确性。 可设定每个磅数据稳定的时间长度控制，以避免计量数据不稳定时保存数据。 方便的过磅可固定项设置，可以方便的固定住存货或仓库，以方便快速过磅。 状态显示：在称重时，主界面上有一个重量显示屏，可以同步显示称重仪表上的 23 重量信息。 查询统计：单据列表可实现自下定义的查询统计功能，例如，车号，货物名称，发货单位，收货单位，规格，等级，司磅号，操作员等。 方便的参照录入功能：可以对计量过程常用的信息进行方便的参照录入，如车号、货名、收货单位、发货单位、规格、等级、型号等，输入时只需点击 鼠标即可，可提高操作速度，降低操作员的劳动强度。 断网后过磅数据可存放在本地，待网络连通后自动上传数据，确保不出现堵车现象。 可同时连接多台电子磅仪表，可以实现一台磅过毛重，一台磅过皮重，能极大的提高工作效率；支持多种接口程序，可与国内十几种知名称重仪表进行配接。可以对电子磅仪表类型、波特率进行设置。 灵活的打印格式：可设置多种打印格式，支持不同的存货使用不同的打印格式，并可同时打印卸货单 /装车单、磅码单；支持套打。 实时图像数据监控功能：司磅员可以通过安装在秤台周围的摄像头实时监控过磅现场，每车过皮（毛）、过净重共保存两组照片，照片为当时车在秤台上司磅员点击重量时的照片，照片上有日期时间，以便与重量数据对照。管理人员可以在办公室监控任意一个称台的动态画面及实时重量信息，车上称台后操作人员输入的相关车辆信息，即使还没有进行保存，管理人员也可以监控得到。 软件数据图像和二为一，直观明了。 可以配接红外对射防作弊系统：当车辆完全停在称台上时，可以进行正常的称重工作。当车辆没有完全停在称台上时，红外光线被阻断，前后两对红外对射 系统为断开状态，此时系统会进行提示或不予称重。 可接智能道闸挡车系统 发货过磅单 发货过磅单依据发货单对客户进行销售发货。 发货业务流程设计： 客户提出购货申请后，由销售部门开具销售提货单，经领导和财务部门审核确认后，提货单数据自动传到磅房管理系统，用于控制发货数量，防止超提单数量发货。 空车进厂装货前称量车皮重量时，司磅员输入车辆编号，计算机通过串行通信口 24 可以自动读取车辆皮重，并自动与本车上次皮重或平均皮重进行比较，如果出现异常，系统自动异常，系统自动报警，提醒监磅人员检查车辆是否作弊，如作弊，则重 新计量。系统自动保存空车车号、本次称量皮重。 车辆装货后称重，计算机自动从称重仪表中读出车辆毛重，并取出本次称量皮重计算出货物净重，司磅员选择客户提货单，系统自动提取该提货单剩余数量与货物净重比较，如果货物重量不大于剩余重量，系统打印磅码单，允许车辆出场。系统自动冲减提货单剩余数量。 如果货物重量大于提货单剩余数量，系统不允许打印磅码单。系统提供两种解决方式：一是根据多于数量卸货，直至货物重量不大于提货单剩余数量，系统才允许打印磅码单。二是客户根据多于数量重新交款开具新的提货单（补货单），司磅员再选择补开单 ，系统自动判断货物重量是否不大于原提货单剩余重量与补开单数量之和，如不大于，则打印磅单，允许车辆出场。系统自动冲减提货单和补开单剩余数量。 磅码单必须打印且只允许打印一次。打印后出现操作失误，只能把打印出的磅码单作废，系统自动生成红单冲减出错磅码单，然后重新生成新的磅码单，修改后再重新打印磅码单。管理人员可以通过系统查询出作废磅码单与磅码单打印单据进行核对，防止出现问题。 系统可以根据提货单汇总发货量自动生成销售出库单传入库存系统。可以自动生成发货日报表，发货台帐。 收发货磅码单修改 保存痕迹的磅单修改模式 ，可使磅房司磅人员可方便的修改出错数据，又可以检查出修改数据的住处。 功能说明： 重新出场：当车辆出场出现错误时，使用该功能进行车辆重新出场，这样车辆出场数据会清空，并重新进行出场。 无效出场：如果该车进厂后由于各种原因不继续进行装车或卸货，可使用无效出场，该车将会记录为无效状态。 25 修改：可对磅单进行有痕迹的修改。 补打：补打磅单。 收发货日报表 每天按供应商进、存货等数据统计。 收发货磅单分析 对收货过磅数据进行统计分析，可自定义统计条件和统计数据，并可显示为图表。 库存状态表 可对库存的收、 发数量进行统计，并计算出库存余额。 26 检管理 质检管理贯穿企业采购生产全过程，包括采购的原材料的化验及半成品成品的化验。其中原材料的质检大都涉及到结算，所以显的尤为重要，下面以原料采购质检为例说明。 对原材料进行采样、制样、化验，并记录原料的各项质量指标的实际检验值，系统允许根据不同品种定义不同的化验单格式。本化验单与质量合同合用，可以根据检验结果自动进行扣重、扣价计算，从而避免手工进行扣重、扣价存在的问题。 业务流程说明： 供应商的货物经过初验合格后，上磅计量，计算机自动生成采样单号。采 样单号由十位数字组成，前四位为供应商、货物、仓库 (可通过参数设置 )的代码，后六 27 位为采样单流水号。同一供应商给同一仓库送的货物的当天代码相同，但隔天随机更换。 司磅员打印 “卸货、采样通知单”（左边卸货通知单，右边采样单）。 司磅员把卸货、采样通知单的右半联（采样单号）密封后交给司机。 采样员在煤场根据采样规则对每车原煤进行采样，把司机带“卸货、采样通知单”的密封采样编号联撕下放入采样袋。 采样员把采样袋送到制样室。 制样人员在计算机内把前四位相同的采样单号根据混样规则随机挑选进行二次编码，形成正式化验单要， 并进行相应的制样。系统支持车车制样化验、抽样、混样三种制样化验方法。 制样员将打印出来的化验单号和样品一起送到化验室。化验员化验后，根据化验单号把化验结果录入计算机。 结算员可以看到完整的化验单信息，但是不能修改化验数据。 质检管理子系统特点： 原材料化验支持车车化验、抽样、混样等多种化验方式 。 一个收货磅单可生成多个化验单，录入多种不同性质的化验值。 支持多个化验室同时化验并对化验结果进行多种取值方式。 28 支持不参与结算的化验值的录入，查询，统计和报表。 产成品的化验值可做为产品可出厂通知单生成的依 据。 产成品化验值可做为合格证在销售环节中给客户打印。 可与多种化验设备进行连接。自动提取化验设备的化验值。 可形成化验的各种台帐、月报。 辆管理 为杜绝误差，提高管理水平，增加效益，在汽车衡称重系统中安装远距离无线识别设备，在进出车辆上安装带有 16 位码的电子标签。电子标签中固定信息全球唯一，不可复制，不能更改，凡是配有此卡的车辆在称重时，阅读器会自动阅读标签 ，实时送到主机以标准记录每辆车 ，车辆信息，通过时间及重量。通过无线网络的厂区覆盖，可以对 这些进入货场的车辆，在货场内移动以及 离开货场的各种活动进行记录。 系统结构如下图所示： 系统自动识别通过车辆与人员信息。 线局域网布置 系统设备均覆盖在无线网范围内。网络布置拓扑结构如下图所示： 29 具体布置方案根据现场确定。 场管理系统 运输生产、储存、装卸搬运、货运信息处理功能 货运信息的采集、分析、传递、反馈。包括货场分区管理，货位管理，装卸机械的运用和管理等。 表管理 集合现在正在大企业集团中普及的数据挖握技术，对企业内的数据进行分析，生成多种显方式的数据透图报表，为企业管理者提供 决策的支持。管理者出差在外，也能及时了解企业的各种信息。并且保证数据与服务器的安全。 30 4 特色功能简介 1. 自定义单据审核流程 31 可根据企业管理流程手动设计单据（各类计划单据，客户订单，进货单，销货单，工单，领料单，入库单，退货单）的审核流程，系统自动将待审核的单据已消息形式发送到下一级审核者。同一张单据可根据不同的单据类别设定多种审核流程。 2. 文件传送 将多个文件以消息的形式批次传送给多人，接收人登录 统后，自动提示接收文件。 3. 自定义程序菜单 系统支持开放的程序设计功能 ，可根据公司实务设定程序菜单，系统登录后自动显示设计后的程序菜单。 32 程序菜单设计 程序菜单列表 4. 自定义预警提示 可根据公司事务自定义预警查询功能 33 预警设计 预警展示 5. 程序界面传签 将程序界面内容整张传递给相关人员，便于数据的传递及会签。 6. 程序附件 每支程序都支持附件功能，并可自定义附件的查看，下载，删除权限。 34 7. 强大的消息提示功能 消息中心提供审核提示，系统间消息传递，文件传送，预警提示，讯息发布等功能。 35 5 实施方案 织结构与职责 在本项目的建设过程中，北京嘉信联创将成立专 门的项目组与 山西阳光集团信息中心 合作，将北京嘉信联创的开发技术、项目管理模式、信息化建设经验与山西阳光集团的 实际需求相结合，共享项目成果。 织结构 对于项目中的各项任务， 山西阳光集团 也需设有相应的项目管理组织，以保证项目按计划实施，在项目建设的过程中，我们会进行知识转移，为 山西阳光集团 培养出一支专业的信息化开发、运行、维护团队。 目成功的关键因素 本项目的关键成功因素如下： 全部项目小组成员，包括用户代表和实施小组系统分析人员，应完全充分地参与项目。因为绝大多数业务设计问题需要及时的反馈和决定，企业的用 户必须全职参与重构阶段。 项目需要企业行政管理的全力支持与帮助。必须设立决策委员会以监督项目的进行并对项目作出全面的指导。应当建立问题解决和决定程序。为确保问题的迅速解决，对于所有问题，从问题的产生到问题的解决必须在 48 小时以内作出。项目核心小组必须被授权有权作出影响企业未来业务流程的决定。 客户是项目的所有人，对项目的监督负主要的责任。咨询项目经理和项目总监将在项目的计划、实施和管理方面对项目小组予以必要的支持与合作。 企业行政管理机构必须始终把项目作为在整个组织内最重要的合作活动并以适当的指令，决议，措 施和资料予以全力的支持。各个管理层必须是通力合作支持。 36 目小组成员的主要工作职责 对系统功能了解并决定系统上线的优先级顺序及上线时点。 配合是实顾问师，严格控制项目的进度。 负责现行窗体、流程资料的收集及绘制作业流程图。 负责单位内部工作协调。 负责信息化推动期间各单位责任作业的执行。 督促所属人员或部门人员相关于信息化制度的落实。 安排培训事宜。 负责信息化的效益评估。 定期召开会议，督导信息化项目的进行、执行及工作成果。 施策略 施方法策略 我公司实施方法论是一套与软件紧密结合使用的快速有效的实 施方法，在实施方法中主张企业采取 略，也就是：持续地推进 “ 业务流程改善 ” 。采取“ 先僵化，后优化，再固化，循环往复，持续变革，持续改善 ” 的策略。 施过程 实施分七大阶段，每阶段都有详细的工作目标，标准的工作过程和工作结果。 37 1客户状况了解 2工作进度及内容协调 3计算机硬件配线工程追踪 4计算机软硬件安装测试 5业务流程初步调研 6计算机化各系统教育训练 7各种编码原则制定 8基本资料搜集整理 9信息化作业流程拟订 10上线前系统修改调整 11系统操作训练 12各项基本资料建立 13上机仿真 14各项余额 资料整理与输入 15正式上线运行修改与调整 16上线后检讨 17结案报告 1、项目计划阶段 目标：从商务和技术上来计划项目的范围，并确定项目的目标。这一阶段的工作，包括建立由公司主要领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项 目实施小组，并开始对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。 过程： 1）客户状况了解 2）工作进度及内容协调 结果：计算机化上线推动甘特图 计算机化推行小组组织图 2、系统安装阶段 目标： 在系统安装阶段要进行系统的软硬件环境建设，搭建系统可运行环境，同时对客户的目前业务处理情况和对未来的业务需求进行初步调研，了解客户的业务管理重点和对系统的期望。在此过程中通过与客户项目计划阶段 系统安装阶段 教育训练阶段 流程拟定阶段 正式上线阶段 效益评估与结案 38 的交互清晰的了解客户的管理现状和规划，解答客户对系统的疑虑，增强对新系统的信心。对系统不适用 的部分给出开发方案。 过程： 3）计算机硬件配线工程追踪 4）计算机软硬件安装测试 5）业务流程初步调研 结果：可以使用的系统运行环境 系统整合明细表（工程） 安装完成报告书（工程） 对业务流程的了解，对新业务流程和解决方案的构思 3、培训阶段 目标：对客户进行系统培训，使客户熟悉系统的标准功能和操作方式，熟悉各种参数的意义。为确保培训质量，每次教育培训都提供测验试卷。 同时在此阶段进行系统的各项编码原则制定，开始进行基础资料的搜集整理。 过程： 6）计算机化各系统教育训练 7）各种编码原则制定 8）基本资料搜集整理 结果：学员成绩单 各项编码原则 基础资料准备进度表 4、调研和业务流程拟定阶段 目标：深入调研企业业务流程，分析现有流程问题，对现有业务流程进行优化。在提供的标准流程模板上指导制定业务部门的各种作业流程， 对系统确实不能符合流程需要的部分进行二次开发。 过程： 9）业务流程深入调研 10）信息化作业流程拟订 结果：详细的作业流程 各种单据报表格式 1、 模拟上线阶段 39 目标：将前一阶段搜集整 理的基本资料输入系统，使用真实的数据进行系统的上线仿真模拟。 过程： 11）上线前系统修改调整 12）系统操作训练 13）各项基本资料建立 14）模拟上线 结果：详细的作业流程 各种单据报表格式 2、 正式上线阶段 目标：进入正式上线阶段应该先进行期初余额的导入动作，对导入的数据进行检查审核，在认为正确无误后，正式上线运行，完成新旧系统的切换。在正式上线运行阶段顾问会进行几天的驻厂服务，对系统