xx年关于推进市轨道交通产业战略大发展调研报告.docx

XX 年关于推进市轨道交通产业战略大发 展调研报告 XX 年关于推进市轨道交通产业战略大发展调研报告 轨道交通包括高速动车、地铁、轻轨、现代有轨电车 等交通组织形式，具有大容量、高时效、全天候、安全便 捷、节能环保等特点，被大多城市广泛运用。轨道交通产 业是围绕轨道交通而发展起来的集研发设计、新型材料、 装备制造、整车生产、运营管理、维修服务为一体的产业 组织形式。随着轨道交通在新型城镇交通中地位越来越重 要，轨道交通产业拥有广阔发展前景。 (一)轨道交通形式多样化成为国际国内交通发展新趋 势，为轨道交通产业创造了巨大市场需求 近年来，国内外城市轨道交通呈现出由单一组织形式 向多样化组织形式转变的新趋势，为轨道交通产业发展开 辟了更为广阔的发展空间。从国际看，欧洲发达城市虽然 已普遍建立起以轨道交通为主体、以地铁为核心骨架的公 共交通体系，但由于地铁投资成本高、建设周期长，在运 能结构和空间布局等方面难以满足城市不同区域的实际需 求，因而欧洲城市开始尝试将现代有轨电车与地铁、轻轨 有机结合，探索城市轨道交通在运量、投资和运营管理方 面的最优组合。特别是随着新材料和新一代信息技术在车 体、转向架、牵引与控制系统等核心部件中的应用，现代 有轨电车已经完全改变噪音大、舒适性差、运行缓慢等低 端交通工具形象，而成为一种安全可靠、运量适度、机动 灵活、投资回报比较合理的新型轨道交通形式，受到越来 越多欧洲城市的青睐。自上世纪 90 年代以来，欧洲城市现 代有轨电车建设规模是地铁的 10 倍，与地铁的运营总里程 比例已接近 2：1。从国内看，轨道交通建设热度持续高涨， 据国家发展和改革委员会发布数据显示，目前全国有 300 余条轨道交通线路处于规划设计或施工建设阶段，总里程 超过 10 000 公里，总投资超过万亿元。特别值得关注的是， 在“地铁热”之后，多样化的轨道交通建设热潮也已在国 内悄然升起。上海、天津、大连等地已经实现地铁、轻轨、 现代有轨电车等多种轨道交通形式的建成投运，武汉、深 圳、苏州等地已在地铁建设基础上规划设计现代有轨电车 线路，更多不具备修建地铁、轻轨条件的中小城市更将现 代有轨电车作为城市轨道交通建设的主要选择，使得轨道 交通的市场需求在更大范围得以拓展。 (二)轨道交通产业关联度高、成长性好、带动能力强， 彰显出战略性新兴产业发展的蓬勃生命力 轨道交通产业高技术密集、资源利用效率高、产能巨 大，其上游不仅涉及制造工艺及核心技术研发、轨道交通 线路规划设计，更牵连带动高端铝型材、减震抗噪原件等 新材料产业和仪器仪表、轮轴、传动器、转向架、供电设 备等零部件制造业;中游涉及大型工程装备、整车制造及依 托电子信息产品和新一代信息技术发展的运行控制装备制 造;下游则涉及施工建设、运营管理、检测维修、设备开发 调测等生产性服务业。据工信部预测，到 XX 年，轨道交通 产业仅在装备制造环节即可实现年销售产值 4000 亿元，到 2020 年有望突破 6500 亿元，其依托高端装备、新材料、电 子信息产品制造和新一代信息技术等高成长性产业，向上 向下串连起工程建筑、规划设计、维护维修等产业，对经 济增长的贡献更将迅速放大 23 倍。 (三)轨道交通产业作为高技术产业，市场主体技术垄 断明显，部分领域的市场空白为技术创新、市场拓展提供 了巨大的先发优势 轨道交通产业具有高度的系统集成性，掌握核心关键 技术即意味着控制住整条产业链的命脉，以技术标准规范 即可实现对产品市场的垄断。但目前国内除南车、北车集 团在地铁整车领域具有垄断地位外，在现代有轨电车等领 域尚未形成规范、统一和完善的适合标准体系，如若地方 政府配套适当扶持政策抢先推动，不仅有望主导标准制定， 更有利于提升轨道交通产业发展水平，输出自主产品、技 术以及“研发生产敷设运管”集成模式，迅速占领 国内市场，为当地经济培育新的增长点。 (四)国家层面高度重视轨道交通建设和产业发展，政 策支持力度不断加大 在国家“十二五”规划纲要中已明确提出， “优先发展 公共交通，大力发展城市公共交通系统，有序推进城市轨 道交通网络建设” 。基于轨道交通产业广阔的发展前景和巨 大的经济贡献，国家已将轨道交通装备产业确定为高端装 备制造产业的五个重点发展方向之一，对发展时间节点、 发展目标、重大政策等逐一细化，多层面支持企业和科研 机构推进轨道交通装备核心技术、关键零部件及系统的研 发，支持开展试验验证、标准及知识产权保护体系建设， 支持大中型企业巩固和扩大国内市场，全面推动轨道交通 产业快速发展。 (一)技术研发水平领先 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告关于 推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告 XX 市素有“铁 半城”的称誉，市内云集了西南交大、电子科大、中铁二 局、中铁西南科学院等大批高校、企业和科研院所的科研 机构，拥有国家轨道交通电气化与工程技术研究中心、牵 引动力国家重点实验室、轨道交通国家实验室及多个博士 后科研工作站，多次参与轨道交通核心关键技术的研发攻 关以及国家技术标准规范的制定工作，技术研发水平处于 国际领先地位，是国内技术标准的领跑者和制定者。 (二)成果本地转化条件成熟 目前，在蓉科研机构已掌握多项自主核心技术，迫切 希望本地转化，形成现实生产力。同时，国家轨道交通产 业技术创新联盟已于 XX 年在 XX 市正式成立，产业联盟内 搭建有市场信息共享、核心技术攻关、产业规划发展等重 要平台，形成了产学研互动发展的良性机制，为全市做大 做强轨道交通产业提供了有力的支撑和保障。 (三)生产制造能力完备 目前，XX 市已集聚了大批轨道交通装备制造企业及零 配件生产企业，生产制造能力和水平大幅提升。特别是近 年来，新筑路桥、腾中重工等本土制造企业已实现由核心 零部件生产向整车制造的飞跃，北车长客与新筑路桥合资 公司已建成多条现代有轨电车整车生产线，南车四方公司 已在全市带动形成地铁总装能力。 (四)产业集聚发展态势显现 XX 市从事轨道交通产业的单位数量仅次于北京，位居 全国第二，已分别在 XX 区和 XX 县形成轨道交通技术研发 中心和装备生产制造中心，产业集聚发展态势良好。目前， 占地约 500 亩中铁轨道交通高科技产业园一期项目主体已 顺利竣工(园区总占地 1 432 亩)，成为全球首座综合性、 国际性轨道交通产业园和国家级轨道交通高科技产业创新 与服务基地;规划在天府新区新津片区内的城市轨道交通装 备生产基地也已初步建成，占地 2 000 亩，总投资 100 亿 元，即将形成整车生产和批量生产能力。 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告文章 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告，虽然 XX 市在发展轨道交通产业的技术研发、成果转化和载体建设 等方面优势明显，但由于缺乏有机组织和系统规划，导致 区域内资源分散，难以形成推动轨道交通产业发展的核心 竞争力，因此 XX 市亟待明确产业发展重点及先导、理清产 业发展路径，以推动高度聚集的轨道交通技术研发能力向 现实生产力转化，尽快将轨道交通产业培育成为全市经济 发展新的增长点。 (一)从轨道交通产业链分析，XX 市应以装备制造为核 心，带动轨道交通产业上下游集成发展。位于产业链中游 的轨道交通装备制造是轨道交通产业发展的关键环节，对 上游决定着轨道交通线路采用的设计标准以及装备材料和 零部件的采购类型，对下游决定着工程施工的技术规范以 及运营管理和检测维修的方式，若能将轨道交通装备产品 推入市场实现运用即可控制整条产业链。同时，轨道交通 装备制造也是轨道交通产业的核心价值所在，据初步估算， XXXX 年，全国城市轨道交通建设总投资约为万亿，其中各 类装备的采购费用占比超过 50%。 (二)从自身优势特点分析，XX 市应充分发挥在轨道交 通技术研发领域的特殊优势，依托现有生产制造企业，做 大做强轨道交通装备产业。目前，XX 市拥有的与轨道交通 相关的科研院所和企事业单位已覆盖产业各个层面，涉及 到整个产业链的上、中、下游，基本形成了较为完善的产 业体系。但进一步细分比较，全市在研发设计环节优势突 出，掌握多项核心关键技术，处于国际国内领先地位，;在 包括整车装备、新型材料、配套零部件在内的生产制造环 节，已集聚大批国内知名企业，但普遍规模不大，辐射带 动力不强;在生产服务环节，因轨道交通装备的特殊性，生 产制造企业牢牢控制技术标准规范，对下游产业具有高度 垄断性，全市在生产制造环节的劣势直接影响生产服务环 节的发展。 (三)从行业细分与市场运用前景综合分析，XX 市应以 现代有轨电车制造为突破口和先导力，构建产业核心竞争 力，进而推动地铁、轻轨、高速动车制造业发展。轨道交 通运输装备可细分为高速动车、地铁、轻轨和现代有轨电 车，对其细分研究看，在国家宏观政策层面，近年受“” 动车事故影响，国内高速动车发展有明显放缓迹象，虽然 随着铁道部体制改革的逐步推进以及高速动车安全性问题 的妥善解决，其仍将是国家大力发展的重点产业，但也存 在一定不可预见性。在发展自主性方面，动车、地铁、轻 轨等建设均需报经国家发改委审批，地方政府不仅缺乏自 主性且在一定程度加长项目建设周期;现代有轨电车的建设 规划审批则只需报经省发改委同意即可。在技术支撑方面， 目前国内地铁装备市场主要由南车集团和北车集团占据， 核心关键技术为其掌握，导致后发企业进军地铁装备市场 难度较大、成本更高;而在现代有轨电车生产制造方面，全 市已掌握核心关键技术并已具备整车生产能力，而且国内 现代有轨电车领域则尚未形成统一的技术标准规范，有利 于企业开拓抢占市场。除此之外，现代有轨电车还具有投 资成本更低(约为地铁的 1/5)、建设周期更短(通常 12 年)、 运用范围更广(大中小城市均可)、节能环保(电力牵引无污 染、车组编排灵活)等优势和特点，加之国内城市地铁、轻 轨等规划建设普遍优先于现代有轨电车交通规划，使其不 仅是当前轨道交通多样化发展的短板，更是未来轨道交通 发展的重中之重。 (一)总体目标 围绕推进西部经济核心增长极和现代化国际化城市建 设，把轨道交通产业作为全市战略性新兴产业，抢抓新一 轮轨道交通快速发展机遇，以轨道交通装备制造产业为核 心，以现代有轨电车产业为先导，以关键技术研发为支撑， 以工程建设与运营服务为补充，系统整合和探索建立全产 业链发展标准和模式，加快建设轨道交通高科技产业园、 轨道交通装备生产基地和新材料产业功能区，着力支持龙 头企业快速发展，形成强大的技术研发能力，构建产业核 心竞争力。到 XX 年力争实现产值 500 亿元，2020 年发展壮 大为 1 000 亿元产业集群，培育和发展 23 家本土 100 亿 元企业，形成拓展海外市场的基础力量，努力把全市轨道 交通产业打造成国际国内领先的高端产业，力争把全市打 造成为全国研发能力最强、规模最大、产业链最完备的轨 道交通产业基地。 (二)发展重点 1.现代有轨电车全链产业。以市域现代有轨电车线路 规划为前提，以现代有轨电车示范线建设为契机，以新筑 路桥等企业为基础，建立现代有轨电车产品技术平台，制 定产品技术标准，提升整车量产能力，提高工程敷设能力， 探索建设运营管理模式，逐步形成“技术研发整车生产 工程敷设运营管理与维护”的系统集成，力争在 35 年内培育形成产值过 500 亿元的产业集群，将 XX 市打造成 为全国现代有轨电车领先发展基地。 2.地铁设备制造、机车组装及核心部件制造产业。以 南车四方、北车长客等企业为基础，在加强设备制造、机 车组装的基础上，积极开展低噪、低振动、节能产品研发， 加强牵引系统、制动系统、转向架、运控系统等关键核心 部件的技术研发与产业化，在总装基础上尽早实现核心部 件生产，力争形成整车生产能力，将 XX 市打造成为全国地 铁设备制造重要基地。 3.高速动车与轻轨车组制造、关键部件制造与新型材 料等产业。研发并掌握高速动车车组技术，完善高速动车 组研制，并以高速动车车组技术为基础，加强关键部件研 发生产、环保产品生产、新型材料生产和车组生产，逐步 形成城际轻轨交通装备产品技术平台与产业化体系，将 XX 市打造成为高速动车技术研发高地和关键产品生产基地。 (三)空间布局 根据 XX 市轨道交通产业发展现状，以中铁轨道交通高 科技产业园为研发设计中心、城市轨道交通装备生产基地 为装备生产制造基地，形成“一园一基地多配套”的轨道 交通装备产业空间布局。在 XX 区范围内，以中铁轨道交通 高科技产业园为核心，重点发展轨道交通技术研发及设备 开发调测;在 XX 县范围内，以城市轨道交通装备生产基地 为核心，重点发展轨道交通装备制造、新型轨道交通材料 制造以及检测维修;在生产基地周边的县(市)范围内，重点 发展配套零部件制造业。 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告各类 报告五、加快发展轨道交通产业的政策建议 (一)完善轨道交通产业推进机制。建议将轨道交通产 业纳入 XX 市重点发展的战略性新兴产业范畴，成立产业推 进办公室，制定产业规划和配套政策，明确发展重点和次 序，加大产业园区建设，充分发挥大企业大集团龙头带动 作用，注重中小企业有机配套协作，培育和引进关键环节、 关键技术，整合力量推动形成产业链发展格局。 (二)明确轨道交通产业发展技术线路图。进一步健全 以企业为主体的技术创新体系，按照以现代有轨电车为先 导，逐步向地铁、轻轨和高速动车组延