xx年保险业务员年度工作计划.docx

XX 年保险业务员年度工作计划 工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提 出任务、制定指标、完成时间、解决方案和步骤方法等。 不妨看看相关内容！ 保险业务员年度工作计划篇一 工作已经整整两年 了，从一个初出茅庐的毕业学生到如今有些工作经验的员 工，从开始说话的唯唯诺诺到现在对待保户的游刃有余， 从万事均要询问的学习型员工，到现在将所学不断教给新 员工，可以说这两年平安给我的不仅仅是工作这两个字， 而 xx 年这一年在我眼中更是意义非凡。 xx 年，这个我工作的第二个年头，对于他，我已没有 了开始的新鲜感，取而代之的是每天的繁忙，决心甚至已 经不像开始那时的坚决，加之有很多有难度的问题的堆积， 心中更有来自责任两个字的压力。可每当看到领导信任的 目光和同事的期许，我就会及时调整自己的心态，坚持下 来。无论是年初的车险见费出单还是年底的集中出单，是 核保的费率因子法上线还是电脑部车船税平台的正常运行， 工作上的每一点点变化，系统上的每一步更新，我都认真 参与，尝试，全力以赴。 ，而每当成功上线的那一刻，我也 比常人心中多添了一份喜悦，而恰恰是这份喜悦支撑着我 不断前行。 除了面对业务员，为上门客户提供批改咨询服务更是 我工作重中之重的一部分。面对专业的保险术语，我会化 繁为简，用通俗的话语让客户明白。面对焦急紧张的客户， 我会用最简单的表情微笑来安抚。而面对暴躁的客户，我 也会从容面对，耐心的听他发完牢骚，在与他共同寻找解 决办法。的确，听到客户之间不经意的赞许和表扬，我的 嘴角也会多了一份得意的微笑。因为此刻的我不仅仅代表 我自己，更代表我们整个出单中心，乃至平安这个品牌。 现在的我并没有因此而沾沾自喜，因为相比很多优秀 的同岗人员我差的还很远。8 月份的出差虚席使我看到了自 己的不足。从未离过家的我，即使有像朋友般的长辈领导 在身边鼓励和支持，心中也不免有些这样或那样的不自信。 面对各地有经验有能力的出单精英们，我深知自己的不足。 身为全才得他们，车、财、意，样样精通，这使得我又崇 拜又羡慕。听着大家对我这个最小的妹妹说的那些鼓励的 话，心中就有了学习的劲头。回到单位，在领导的特意安 排下，我开始向意健险的核保人和同事学习了起来，从渐 渐的概念在脑海中的形成，到熟悉简单的操作流程，再到 疑难问题的独立面对，我相信，在不久的 20xx 年，这个险 种会被我“征服拿下” ，甚至是财产险。 展望 20xx 年， 对自己的期许也颇多，改掉慌张毛躁 的毛病是首要，身为初审岗的我深知工作之重要，多一份 仔细少一分疏忽更是我给自己的忠告。身在一个团结奋进 的大家庭，我会与大家共进步，帮助临到和同事带好每一 个新员工，这既是帮助他人也是提升自己，在新的一年里 真正成为领导的好帮手，同事的号搭档，跟随平安“聪明 经营，健康超越”的思想，认真干好每一天，健康的成长， 超越昨天的自己，从而真正的享受着这其乐融融的氛围， 享受着这快乐的工作，这快乐的生活! 保险业务员年度工作计划篇二 第一、加强业管工 作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经 营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公 司生存的基础保障。因此，在*年度里，公司将狠抓业管 工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及 定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。 对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报 审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处 理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立 完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同 时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估 制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况， 执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系， 熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核 保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技 能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务 平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司 都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不 是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此， 建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经 成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时， 客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过 *年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥 有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工 作的重要性将尤其突出，因此，中支在*年里将严格规范 客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以 多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语 音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力， 实现客户满意最大化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质， 严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持 “主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责 和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条 款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆 盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损 人员 3 名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业 务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到 查勘准确，定损合理，理赔快捷。 4、在*年 6 月之前完成*营销服务部、YY 营销服务部 两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基 本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公 司保险品牌。根据*年中支保费收入*万元为依据，其 中各险种的占比为：机动车辆险 85%，非车险 10%，人意险 5%。*年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全 年保费收入*万元，各险种比例计划为机动车辆险 75%， 非车险 15%，人意险 10%，计划的实现将从以下几个方面去 实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险 业务的攻坚战，还是我们工作的重点，*年在车险业务上 要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以 及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、认真做好非车险 www.的展业工作，选择拜访一些大、 中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业 建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同 时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在*年里 努力使非车险业务在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。*年 10 月我司 经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商 银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合 作协议， *年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联 系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大 银