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文档简介

2011年度工作总结及 2012年工作计划 一、2011 年工作总结 说 明： 对自己全年的表现进行分析点评 （一）2011 业绩情况（截止 20111130） 年初级 别 目前 级别 入司 年限 当年新增 有效户 累计有效 户 当年新 增资产 总资 产 基金 销售 长超 销售 融资 融券 期货 户 （二）资格及学历情况 学历 证券 基础 证券 交易 投资 基金 投资 分析 期货 基础 期货 法规 当年新增资格 （三）驻点情况 （四）2009 年以来营销活动表现。 1、_营销活动。 员工表现： 存在问题： 改进措施： 2、_营销活动。 员工表现： 存在问题： 2 改进措施： （五）融资融券、IB 等新业务的进展分析。 1、融资融券业务进展状况及分析：满足融资融券开户资产条件的 客户有_户，已开_户。 未来目标和措施： 2、IB 业务进展状况及分析。 （1）目前已开户及权益： （2）未来目标和措施： 3、其他新业务进展状况、未来目标和措施。 二、工作目标 （一）主要业绩目标。 项目 2012 年度目标 1、净佣金收入( 万元) 2、净增客户标准资产（万元） 其中：存量客户净增资产（万元） 3、净增有效客户数量（户） 其中：基金定投新开户数量（户） 4、指定产品销售额( 万元) 5、融资融券日均余额( 万元) 6、期货 IB 业务净增日均客户权益(万元) （二）其他目标（除主要绩效目标外，自定的工作目标。 ）。 3 三、工作重点和主要措施 （一）老客户服务工作重点及
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