xx市设立村镇银行可行性研究报告

Xx 省 xx 市组建村镇银行可行性研究报告 根据 中国银行业监督管理委员会关于调整放宽 农村地区银行业金融机构准入政策更好的支持社会主义新 农村建设的若干意见（银监发200690 号文件精神， 为激活农村金融市场、完善农村金融体系和改进农村金融 服务，探索新农村建设金融支农新思路，拟对 xx 省 xx 市 组建村镇银行进行探索研究，现作如下可行性分析： 一、xx 市经济金融的基本情况及发展目标 （一）xx 市的基本经济情况 xx 市位于 XX 边陲，与鄂、陕交界，归 XX 市管辖，素 有“ 三省雄关 ”之称，总面积 2300 平方公里，境内地形山少、 岗多、平原广，总人口 154 万，下辖 28 个乡镇街道办事处、 578 个行政村。2008 年，城区面积 45 平方公里，城镇人口 40 万人，城镇化率达到 26%，是 xx 省人口、面积、可耕地 最大的县级市，1989 年被国务院确定为对外开放城市， 1993 年被确定为改革开放特别试点市，1996 年被省政府命 名为历史文化名城，2001 年被省确定为优先发展中等城市 的试点市，2004 年被省委、省政府确定为 5 个重点扩权县 （市）之一和对外开放重点县（市）。区位优越，交通便利。 xx 地处武汉-郑州-西安大三角和 XX-XX-XXX 三角的中心 地带，市场辐射面广。是国家南水北调中线工程渠首所在地， 是西部大开发的桥头堡，具有承东启西作用，焦枝铁路纵贯 全境。公路运输四通八达，二广高速公路、207 国道和六条 省干线穿境而过，靠近 312 国道、宁西铁路。水路从河口 码头入位，通江达海。距襄樊、老河口、南阳三个机场均在 60 公里以内，可直达全国各地。电话、传真可直通世界各 国。物产丰富，资源雄厚。盛产辣椒、小麦、棉花、油料、 烟草、豆类，被确定为国家粮食、黄牛、外贸烟出口生产基 地和 xx 省棉花、芝麻生产重点市，素有“粮仓”之称，是 中国辣椒第一市和长江以北最大的蔬菜基地。年粮食总产量 7 亿公斤以上；烟叶总产量 2000 万公斤，棉花总产量 3500 万公斤；黄牛饲养量 70 万头。矿藏资源非常丰富。水泥灰 岩储藏量 13 亿吨，溶剂灰岩 2 亿吨，黑墨玉大理石 1100 万立方米，花岗岩储量 600 万立方米，还有多处优质矿泉 水。经济发展，实力增强。农村经济持续发展，种植业和养 殖业颇具规模，初步形成了林、牧、烟、棉四大支柱产业； 、工业门类齐全，形成了食品加工、化工医药、棉纺服装、 建材工业、烟草加工等五大工业体系，拥有各类企业 500 多家，相继开发出了杏山牌水泥、久友牌面粉、先天下白酒 等名牌产品，尤其粮油加工业久负盛名，产品远销全世界各 地；其中久友牌特精粉、特一粉于 2002 年被国家质量技术 监督局命名为免检产品。工业经济已成为建立现代化中等城 市的重要支撑点。以棉纺为龙头的非公有制经济在创新中迅 - 3 - 猛发展。该市坚持“放手、放开、放胆“原则，切实解决观念、 政策、服务、环境、资金五个制约因素，通过设立综合服务 大厅，实行“一站式“ 办公、一条龙服务，设立示范区，实行“ 三监督一保护“等十大举措和项优惠政策，切实优化了 发展环境。非公有制经济总量、规模、质量和效益稳步提高， 呈现出跨越式发展态势，成为经济发展中最具活力的增长点。 该市发展非公有制经济的做法，得到了省委、省政府主要领 导的肯定，原省委书记 XXX 亲笔批示，要求 xx 经验在全省 推广，原省长 XXX、省人大主任 XXX 等领导亲临 xx 视察 非公有制经济工作。 第三产业快速发展，经济实力明显增强，综合经济实力排 在 xx 第 40 位。投资扩大，基设完善。城市建设发展迅速、 中等城市框架基本拉开，城市基础设施建设逐步完善，服 务功能基本齐全，形成了纵横交织、主干分明的城市道路 骨架。标志性建筑不断增多，城市品位提高。引丹江水入 城，双河呈“回”型环绕，独具特色。湍河风景区等风景 带的建成，使城市功能更加完善，呈现出“绿、亮、净、畅、 美“的崭新风貌。目前，规划建成区面积 45 平方公里，城 市人口 40 万人，并以每年 2 万人速度增加。随着被省赋予 省辖市经济管理权限和部分社会管理权限，xx 发展将更加 迅猛。环境优越，服务上乘。xx 市积极组织实施开放带动 战略，以项目统揽经济工作全局，全市上下形成了大上项 目、上大项目的良好氛围，不断营造新的服务体系。投资 环境不断优化，非公有制经济迅速扩张，已成为 xx 经济发 展新的增长点。市政府先后出台了一系列扶持民营经济发 展、鼓励招商引资、促进对外开放的政策，特别是在用地、 项目收费、地方税收返还等方面，更加优惠。创建了 xx 市 非公有制经济服务大厅，凡外来 xx 投资上项目手续可在大 厅一次办结，项目建设中，需政府协调的，现场办公，问 题一次性解决。商品物流产业，异军突起。迎合消费市场的 升级，xx 商品流通规模逐步扩大，流通设施日趋完善，全 市物流产业日益状大。2008 年，全市实现社会消费品零售 总额 41 亿元，从事商贸、物流人员达到 5 万余人。国有商 业企业已全部实现民营化，多元化投资、多种所有制并存 的商品流通格局已基本形成；先进的经营理念及管理技术 广泛应用，超市、便利店、专业店等新型商品流通方式迅 速成长，涌现出了万德隆、乐美佳等大型超市十余家。XX 服装批发市场、建材大世界等一些规模大、档次高的综合 型商品市场和功能较为完善的专业批发市场随着市场经济 应运而生。目前，该市火车站物流中心、旺盛物流中心两 大物流园区建设已全面启动，一批物流公司在促进物流产 业发展中发挥着不可替代的作用。历史悠久，文化灿烂。 xx 市历史上有医圣张仲景，忠烈名将张巡、铁弦，名相李 贤，清康熙帝师彭而述等；唐宋三位名人韩愈、寇准、范 仲淹皆任 xx 知府，后人称为“三贤”。范冲淹的千古名篇 - 5 - 岳阳楼记即在 xx 城东南花洲书院写成，其“先天下之忧 而忧，后天下之乐而乐”的名句，更是千古绝唱。市内现有 文化遗址 70 余处，著名景点 8 处，景色宜人。邻近道教圣 地武当山，旅游前景广阔。 （二）近三年财政收入情况 单位：万元 年度 财政总收入 较上年 增长数 较上年 增长率 2006 年 31472 7354 30.5 2007 年 43391 11919 37.88 2008 年 42514 -877 -2.03 近三年该市财政收入均保持两位数的高位增长，平均 每年净增收入为 6132 万元，净增比率为 19.48%，超过了 全省的平均净增比率。 （三）金融基本情况 1.金融机构设置情况。xx 市现有金融机构 7 家，其中 开展了涉农业务的机构有农行、农发行、信用社、邮政储 蓄银行等 4 家。全市银行机构网点 100 家，其中位于乡镇 的网点有 55 个（信用社 25 个，农行 5 个，邮政储蓄银行 25 个），占网点总数的 55。农村居民人均网点 0.48 个/ 万人，城镇居民人均网点个 1.13/万人。全市金融从业人员 1300 人，其中在乡镇网点工作人员 600 人，人均农村居民 金融服务人员 1.26 人/ 万人，人均城镇居民金融服务人员 17.5 人/万人，城乡人均金融服务人数差别较大。 2.近三年金融发展情况 表一：xx 市金融机构 2006-2008 年存、贷款情况 单位：万 元 年份 存款 增长率% 贷款 增长率% 存贷比% 2006 556000 19.06 364500 12.68 65.56 2007 637200 14.61 434900 19.32 68.26 2008 765300 20.11 456000 4.86 59.59 表二：xx 市金融机构 2006-2008 年盈利情况 单位：万元 年份 盈利额 增长额 增长率% 2006 年 2530 1106 90 2007 年 5568 3038 120 2008 年 13668 8100 145 表三：xx 市金融机构 2006-2008 存款、贷款、盈利在 南阳市各县市排名情况 单位：万元 年份 各项存款 各项贷款 盈利额 排名 2006 556000 364500 2530 第九 2007 637200 434900 5568 第八 - 7 - 2008 765300 456000 13668 第三 二、xx 市组建村镇银行的必要性和可行性 （一）必要性分析： 1.国有银行信贷管理体制僵化，中小企业融资难。一是 国有商业银行信贷管理机制不灵活，主要表现为县级机构 无贷款自主权，同时贷款手续繁琐，审批时间过长，严重 影响了企业贷款的积极性。二是信贷方针不利县域经济发 展。近几年国有商业银行实行“抓大放小”的信贷方针，把服 务对象集中在大企业、大项目上，而县域经济中占主导地 位的民营中小企业难以得到银行的青睐。村镇银行的设立， 通过灵活快捷的金融服务，有助于打破中小企业贷款难的 瓶颈。三是符合国家新农村金融政策，中共中央国务院 关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策 的意见（中发【2005】1 号）和中共中央国务院关于 推进社会主义新农村建设的若干意见（中发【2006】1 号）文件中提出鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融 机构，以加大农村金融改革和扶持力度，有效解决农村地 区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不 充分问题，切实提高农村金融服务充分性的要求。 2.农村金融供给有限，农村金融服务留有空白。虽然该 市服务农村的金融机构有农行、农发行、信用社、邮政储 蓄银行等 4 家，但主要发挥支农作用的只有农村信用社一 家。一农支农，力有不逮。主要表现为一是信用社支农信 贷以小额农贷为主，金额在 1-5 万元之间，难以满足大额支 农需求。二是支农服务方式单一，只能满足“三农”基本的生 产生活需求，不能适应新形式下三农发展需要。三是支农 积极性有所下降，服务存在不到位现象。垄断农村金融市 场势必造成服务惰性。村镇银行的设立，能够 有 效 填 补 农 村 金 融 市 场 的 空 白 ， 还 可 以 迅 速 发 展 壮 大 自 身 实 力 。 3.农业产业化发展需要多家金融机构信贷支持。随着 “三农” 经济的发展，规模化、公司化、产业化成为农业发展 的方向和潮流。该市目前已拥有以杏山牌水泥、久友牌面 粉、先天下白酒为代表的水泥建材、食品加工、化工医药、 棉纺服装、烟草加工等 五 大 支 柱 产 业 为 主 体 的 龙 头 企 业 ， 这 些 企 业 都 是 在 金 融 机 构 的 支 持 下 发 展 壮 大的。今后该市要重 点发展上述项目，还将涌现更多的农业产业化龙头企业， 都需要金融机构的信贷扶持。村镇银行的设立，能够帮助 该县加快农业产业化进程。 4.返乡农民工创业需要金融机构支持。“三农”工作是各 级政府的工作重点。在金融危机影响下，该市目前共有 10 万农民工返乡，占全市外出务工人员的 30。这部分人员 有技术、有经验，适合开展创业，但缺乏资金。金融机构 有责任帮助其开创另一片天地，从而促进我市经济、社会 和谐发展。 5.化解民间借贷的需要。随着多元化经济的快速发展， 各类民间借贷正以空前的发展速度和规模挑战银行业，在 - 9 - 资金、利率、担保、期限等方面更体现出市场经济的需求 和运作机制的灵活性，这就要求政府和金融部门为服务“三 农”提供一个合法的、个性的金融方案，打造具有利润创造 力和发展活力的“零售”银行或提供小额贷款的地方金融组织， 这正是对村镇银行提出的新要求。 （二）可行性分析： 1.该市经济金融发展迅速。2008 年实现 GDP205 亿元， 增长 12.1，财政收入 4.25 亿元，人均可支配 11818 元， 增长 936 元，增长率 8.6%，经济实力位居全省经济强县之 列（综合排名 43 位）。2008 年末全市各项存款 76.53 亿 元，增长 20.11，各项贷款 45.6 亿元，增长 2.11。存 贷款总量在南阳各县（市、区）中排第三。金融机构实现 全面盈利，共盈利 1.37 亿元，同比增加 8100 万元。良好 的经济金融发展形势为村镇银行的设立提供了坚实的基础。 2.经济金融发展具有较大潜力。一是农业发展潜力大， 目前该市农业产业化已初具规模。二是工业产业布局较好。 近几年该市通过大力发展园区经济，在全市设立几个工业 园区，着力发展农副产品加工等，已成为南阳市工业发展 的亮点。目前该市按照“市抓工业园区、乡抓民营小区” 的思路，围绕工业发展示范园区、招商引资主要载体、城 镇建设闪光亮点、市乡骨干财源基地的建设目标，打造大 个项目进园区，一般项目入驻民营小区的创业平台，积极 发展园区经济，坚定不移的把“一园多区”作大作强，企 业发展势头较好。三是第三产业发达。该县商贸、酒店、 娱乐等服务行业发展迅速，全市仅星级宾馆就达 10 余家。 四是民间资金雄厚。据统计，全市民间融资规模达 10 亿元， 占全市贷款总量的近。 3.金融生态环境较好。 该市自 2003 年开展创建金融安 全区活动以来，全社会信用环境有了较大改善，社会金融、 信用意识明显增强，全市不良贷款率由 2002 年末的 40， 下降到 2008 年末的 8，辖内工行和建行均无公司类不良 贷款。2008 年该县已获得南阳市颁发的“市级金融安全区” 称号，目前正申请省级金融安全区的验收。 4.金融辐射力强。该市交通发达，经济实力强，对周边 县市具有较强的吸引力，如吸引了周边县区和邻近省市人 员前来经商、消费，也带动了周边地区的发展。村镇银行 的设立，能够借助该市优越的区位特点，将业务拓展至临 近县市区，增强金融辐射能力。 三、xx 市组建村镇银行前景分析 （一）发展村镇银行外部环境的优势 政府对成立村镇银行给予大力支持。调研中该市政府 表示将为村镇银行的设立提供一切便利条件，如提供较好 的工作环境，给予相关的配套优惠措施等。 （二）村镇银行具有广阔的发展空间 - 11 - 1.存贷款规模和市场占有率预测。预计村镇银行第一年 存款余额可达 15000 万元，市场占有率为 2.0。此后每年 增长率按 70计算，三年后市场占有率为 5。预计第一 年贷款余额为 10500 万元，市场占有率为 2.1。此后每年 增长率按 70计算，三年后市场占有率为 6。 2009-2011 年 xx 市村镇银行各年度业务发展计划 单位：万 元 项目 2009 年 2010 年 2011 年 xx 市存款总额 750000 800000 880000 存款市场份额% 2 3.5 5 存款余额 15000 28000 44000 存贷比例% 70 70 70 贷款余额 10500 19600 31000 2.盈利能力预测。预测村镇银行运作第一年，由于前期 业务拓展费用较多，保守估计全年盈利在 180 万元-220 万 元。此后两年盈利可达 550 万元850 万元以上。 3.经营效益预测。预测村镇银行按法人治理结构规范运 作，盈利水平将逐年提高。经保守预测，未来三年收入支 出及利润预测见下表。 2009-2011 年 xx 市村镇银行各年度财务发展预测表 单位：万元 项目 2009 年 2010 年 2011 年 营业收入 1000 2400 3400 营业支出 800 1850 2550 税前利润 200 550 850 4.资本收益率和资产收益率预测。假设村镇银行发起 成立时，注册资本为 1000 万元，根据未来业务发展预测， 资产收益率 2009 年末达 2.5%，2010-2011 年末达 2.1%； 资金本收益率 2009 年末达到 20%，2010 年末达 45%，2011 年末达到 65%。 xx 市村镇银行未来三年资本收益率和资产收益率预 测 项目 2009 年 2010 年 2011 年 实际收益（万元） 200 550 850 资产平均余额（万元） 8000 26000 41000 资本总额（万元） 1000 1200 1300 资本收益率（%） 20 45 65 资产收益率（%） 2.5 2.1 2.1 5股东回报预测 按有关规定交纳企业所得税、提取法定盈余公积金、 公益金后，向股东分红，如下表： 2009-2011 年 xx 市村镇银行未来三年税后利润及股本 回报率（按 1000 万元股本总额预算）表 - 13 - 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 利润（万元） 200 550 850 税后利润（万元） 144 396 612 可供投资者分配利润（万元） 84 280 430 每股资本回报率（%） 8.4 23 33 四、xx 市组建村镇银行风险评估和处置预案 （一）风险揭示 组建 xxxx 市村镇银行应正视在经营发展中可能面临的 各种风险，而这些风险的积聚或爆发将对村镇银行的经营 成果和投资者利益产生直接影响： 1信用风险 虽然 xx 市具有银行经营的良好环境和资源，但由于市 场的不确定性、借款人经营管理、国家宏观政策调整等因 素，贷款损失风险随时存在。特别是我国正处在社会经济 转轨时期，国家信用体系不健全，法律对借款人约束力不 足，增加了村镇银行贷款损失风险的可能，稍有不慎就有 可能造成贷款损失，酿成经营风险。 2流动性风险 吸收存款是村镇银行一项主要经营业务，按约定及时 足额支付存款人的存款本息是银行的法定义务，但当没有 足够的现金来及时支付存款人的存款本息时就会出现流动 性困难，由此引发存款人挤提存款，这将是村镇银行始终 面临和需要防范的主要风险之一。 3操作性风险 为最大限度地满足客户需要，村镇银行将不断创新金 融产品，这就可能产生相应的操作风险。业务网络系统还 可能因各种自然灾害、意外事故导致故障和瘫痪，也会产 生操作风险。另外，由于制度执行不力，岗位轮换和员工 培训不到位以及内部稽核监管力度低，也有可能造成业务 操作过程中出现风险。 4政策性风险 国家宏观经济政策的调整决定村镇银行信贷资金的投 向与投量。在不同的经济发展时期，中国人民银行根据国 内经济发展的状况制定不同的货币政策，村镇银行如果不 能及时依据国家货币政策调整信贷政策，经营中就可能出 现政策性风险。 5利率风险 由于银行的收益主要来源于存贷利差，因而利率变化 对村镇银行经营有直接影响。在利率波动的情况下，如果 不能及时调整资产负债结构，确保资产结构、期限平衡， 或者资金头寸不匹配，都会影响村镇银行的财务收支状况 和赢利水平。 （二）风险化解措施 针对上述风险，组建后的 xxxx 村镇银行要采取以下规 避措施予以化解。 1针对信用风险，xxxx 市村镇银行要通过实行通用 的五级贷款分类法对贷款进行管理，优化信贷资产结构， 建立贷款信用风险控制长效机制，防范贷款信用风险；采 - 15 - 取审慎的会计制度，根据国家呆账贷款核销标准，及时将 无法收回的呆账贷款核销；并根据贷款规模和信用风险程 度，按有关规定计提贷款呆账准备金，增强 xx 镇平村镇银 行抗御风险的能力。 xxxx 市村镇银行在