ipo法律合规-上市公司

IPO 法 律 合 规 课 程 费 用 及 时 长 ： 3000/1 天 官 网 ： /c/32.html 课 程 背 景 纽约泛欧交易所集团发布的“2010 年上半年全球资本市场 IPO 及二次融资统计”显示，2010 年上半年，深交所跃居成为全 球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球 IPO 最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在 IPO 融资金额方面 排名前十，而 7 月初农行又荣膺“全球最大的 IPO”。在 IPO 的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天 量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO 和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现 出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在 2010 年 10 月 11 日发布了关于深化 新股发行体制改革的指导意见，并规定于 2010 年 11 月 1 日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。 课 程 收 益 理解最新 IPO 相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义 熟悉企业股份制改造与 A 股首次发行、上市实质性法律条件与要求 明确 IPO 尽职调查的过程及其涉及到的法律问题 了解香港 IPO 的监管重点与相关法律规范 熟悉美国 IPO 的监管侧重以及相对的法律法规 培 训 对 象 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC 法律顾问) 企业律师、资产评估师 保荐人、保荐人律师 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员 课 程 大 纲 一、 IPO 主要相关法律问题 - 出资问题 - 股份制设立改制问题 - 控股股东实际控制人问题 - 员工持股问题 - 资产权属问题 - 董、监、高问题 - 独立性问题 - 整体上市 - 人员、机构独立 - 关联方和关联交易 - 资金占用 - 上市前增资或股权转让问题 - 募投项目问题 - 行政处罚问题 二、 企业股份制改造与 A 股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求 - 发行人依法设立方面合规性要求 - 设立方式 - 发起人资格 - 批准 - 资产评估 - 出资方式与缴费 - 土地使用权的处理 - 国有股权的界定与设置 - 折股 - 章程的制定 - 股本结构 - 变更登记 - 发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求 - 发行人资产、业务独立、完整合规性要求 - 资产产权明晰合法性 - 公司资产、业务完整性 - 关联交易 - 同业竞争 - 主营业务突出 - 发行人财务状况合规性 - 财务独立 - 资产、负债结构 - 赢利性 - 募集资金合规性要求 - 案例分析 三、 IPO 尽职调查的主要内容 - 发行人基本情况调查 - 发行人业务技术调查 - 同业竞争与关联交易调查 - 高管人员调查 - 组织结构与内部控制调查 - 财务与会计调查 - 业务发展目标调查 - 募集资金运用调查 - 风险因素及其他重要事项调查 中国上海市中山北一路 369 号上海财经大学商学院 EDP 中心 电话传真邮箱： 中国财务培训第一品牌 四、 香港与美国 IPO 上市的监管侧重以及相对的法律法规 - 香港创业板的规则 - 境内上市与香港