物流市场调研报告

物流市场调研报告 为了了解我国目前大中型企业的物流运作现状，掌握供需情况，中国仓储协会于 2001 年 2 月至 4 月，组织了第三次全国物流供求状况调查。调查范围覆盖全国生产、商业和储运及物流企业，通过邮寄问卷的形式，调查企业 2000 家，回收答卷 230 份，(其中，有效答卷 219 份 其中生产企业问卷 74 份，商业企业问卷 46 份，供给问卷 89 份 )。 物流需求市场分析 一、企业基本信息。 为保证调查结果具有代表性，根据生产企业和商业企业的企业性质及行业性质，对问卷样本进行了合理分配。 根据问卷对企业基本情况的调查发现， 87%的商业企业的经营品种集中在 L 万至 10 万种之间， 7%的零售企业商品品种超过 10 万种。经营产品呈多样化，意味着企业需要投入较高的存置成本，需要对多类型货物在存储上加以区分，物流对象的复杂化也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中， 43%的企业销售范围在全国范围， 57%的生产企业销售范围在全球范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络支持。与去年的调查结果相比，生产企业的地域覆盖范围呈逐渐扩大的趋势，这要求物流执行机构认识到跨地域作业能力必须不断提高。 二、物流运作现状。 转慢。 调查表明：生产企业原材料库存期为 20 天，生产企业成品平均库存期为 5L 天，商业企业商品销售库存期为 34 天，基本说明了我国商品在库时间长、周转馒的现状。 常成本有所上升。 调查表明，生产、商业企业在物流运营过程中的货损率都高于 2%，不良品成本已经成为物流成本的主要组成部分。配送的及时性和一致性是客户创造服务价值的主要因素，目前工商企业的配送及时率低于 90%，有待于提高。 横向来比，商业企业的作业过程略微优于工业企业，与协会上次调查结果相似。 三、物流市场需 求量分析。 调查表明，不同行业的物流量和物流费用差异较大。生产企业原料平均运量为 吨，平均运费为 元，比 1999 年分别增长 原料仓储面积为 平方米，仓储费用为 293 万元，同比分别上升 原料质检和包装费用较去年略微有所上升。在生产企业成品物流中，运量为 长 运费为 元，增长 仓储面积为 平方米，仓储费用为 2150 万元，包装费用为 1802万元。在商业企业销售物流中，平均年周转量为 吨，平均年运费为 元，仓储面积为 平方米，仓储费用为57 万元。今年，根据企业管理者对企业物流进行预计，生产企业的原料物流量和成品物流量会有 10 20%的增长，商业企业有12%的增长。 从以上调查数据分析可以看出，在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大，社会物流业有较大发展空间 ;生产企业和商业企业的平均物流量相近，但物流费用支出有较大的差距，主要原因是供应物流一般都由生产企业来承担，物流从业者要把握这一特征。总体来看，物流量的增长率要高于国内生产总值的增长率，说明物流业的成长 性较好。 四、物流市场需求结构分析。 (一 )工商企业的物流执行主体。 调查表明， 71%;第三方占 21%。 43%的执行主体是公司， 21%是第三方， 36%是采用两种形式。与协会第二次调查数据相比，第三方全部代理的比例上升 5 个百分点，说明物流专业分工更加明显。 4%为供货方， 13%的企业由第三方执行，公司自主的比例为 13%，说明商业企业物流社会化程度不高，同时说明以批量小、品种多、频次高、紧急性强为特色的零售企业物流，缺乏有效的后勤支持。 (二 )目前工业企业和商业企业外包物流集中于传统项目。 生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送 ;商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输，说明生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务未出水面。 (三 )现行物流的满意度。 流和自理物流的满意度，已形成明显差距。 过行业与 企业对现行物流服务是否满意的相关分析可知，家电和日化等行业对自理物流服务的满意程度较低，是专业物流公司未来目标市场 ;日化、食品和家电等行业对第三方物流服务的满意程度较低，专业物流公司进入该行业的难度较大，但其物流量大、代理比例低，也说明其潜力很大。 (四 )新物流商的选择。 查表明，在调查企业中有 57%的生产企业和 38%的商业企业在寻找新的物流代理商，根据目前企业物流执行主体的现状，说明大部分企业的自理物流将转交第三方物流运作，另一方面说明采用第三方物流的企业 中，物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大。 查表明，生产企业选择新的物流服务商首先是作业质量，其次是综合物流满足能力，没有考虑运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和作业质量，也没有考虑运作的经济性。说明企业已经在意识上开始重视物流能力的问题，物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。 物流供给市场分析 一、样本企业构成。 二、物流供给能力。 此次调研的调查结果显示，我国目前物流供给企业，仍然以手工作业或半机械、半手工作业为主，企业员工数量直接反映了企业的规模。与协会上次调查相比，企业员工规模上升，物流从业人员的增长，又说明物流业规模和供给能力在逐步增长。根据物流设施设备的保有量计算出的物流作业能力分别为，公路年运力 18 万吨公里，最大周转量为 吨 ;铁路年运力 6 万吨公里，最大周转量为 吨 ;仓储能力 平米 ;搬运和输送能力处于半机械化水平。 从上述数据来看，现有物流供给能力要大于物流市场需求。 物流 供给企业规模较小，供给企业运输能力要远远小于需求企业运输需求规模，能力分散，规模集成度较低，未形成大流通格局。仓储供给能力略微剩余。 三、物流服务水平。 需难以平衡。 物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准，与物流需求企业相比单据准确率和运输及时率略低，供需难以平衡。 构失调。 从调研结果来看 我国供给企业，敞车与厢式车的拥有比例为 15 比 式车保有比例太低，难以满足目前我国工商企业运输过程安全、环保的需求 ;其次 冷藏车拥有量不足车数总量的千分之一 难以供应城镇居民日常生鲜食品的配送需求。搬运设备以手工叉车为主，机械化程度太低。 流供给企业无法通过自身成本的降低 来优化客户的物流成本。 随着信息技术的发展，物流信息系统日益成为物流企业发展的瓶颈，物流信息资源整合能力也是需求企业考量物流供应商的主要因素。从调查结果来看，我国只有 39%的物流供给企业拥有物流信息系统，说明我国物流供给市场的信息化程度较低，不能满足客户需求。信息系统的业务功能和 系统功能又是信息系统优越性的重要衡量特征，从上图可以看出业务功能不完善，远程通信能力低，缺乏必要的决策功能。 未来物流服务内容物流市场需求分析 一、生产企业和商业企业设施保有情况。 (一 )设施设备保有率高。 (二 )物流设施设备不能满足需要。 数量不足、不符合客户的特定需求、接近使用寿命。与去年的调研相比，环境和技术装置导致的原因有所上升。 次是数量不足、不符合 客户的特定需求、接近使用寿命及运行成本太高。与去年相比，数量不足引起该情况的比例有所上升。 次是数量不足、技术装备落后、不符合客户的特定需求、库房老化。与去年调查结果相比，不能满足客户特定需求的比例有所上升。 根据以上调查： (一 )物流设施总量不足与利用率低下并存，说明利用不均匀，有可能是时间上或空间上的不均 ;(二 )技术装置落后 ;(三 )设施存在一定程度的老化 ;(四 )不能满足客户特定需求是物流设施设备不能有效满足作业要求的障碍之一，说明日前设施设备缺乏有效的差异化，存在功能 缺陷。 二、未来 1 一 3 年内，各类型企业的物流设施设备需求调研。 与去年的调查相比，购买汽车和计算机，购建仓库、装卸设备的需求依次全部增量。 低成本或高容量。 根据有添置或改造仓库需求的工商企业在选择添置或改造的各类型仓库数量占总选数量的比例，反映出企业对不同库房的需求比例，表明仓库需求中平房库和立体库的需求比例最大，而楼房库的需求比往年降低 7 个百分点，表明低成本或高容量仓库是未来仓库设施需求市场的主流。同时冷藏库的需求比例也有一定程度的上升，给低 温物流升温不少。 物流市场调研报告格式 一、 调查背景 (1)随着买方市场的形成，企业对物流领域中存在的 “第三利润源 ”开始有了深刻的认识。 (2)专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展近年来，我国经济中出现的许多物流企业，主要由三部分组成：一是国际物流企业、二是由传统运输、储运及批发贸易企业转变其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。在这样大的物流环境下，作为内陆地区的代表城市太原的情况又是何种态势呢 ?未来的发展趋势又如何呢 ?我们希望通过这次调查能对 此有所了解 ! 二、调查目的 通过走访询问与观察，了解太原物流市场的现状：从事以传统物流还是现代物流、物流业发展的整体水平。 三、调查对象 物流市场内所有的物流企业 四、调查项目 物流企业的所有制形式、经营的业务范围、经营的对象、主要从事业务的具体内容 (如运输的工具、距离、价格等 )、与客户的关系等。 五、调查地点 太原市南内环