证券公司社区营销策划方案.doc

电力社区营销策划方案一、活动背景及目的 在激情燃烧的五月，证券市场终于赢来一波火红的行情。我们公司作为贵州证券市场的主导者，不仅要在原有的基础上稳健运作，打好和其他券商的业务防守战，更要把握市场时机，不断发挥强势效应，主动、积极地扩张来最大限度的占领市场。要实现这个目标，需要我们具备超前的营销理念并加快步伐，在我们的营销团队中真正培养出“人无我有，人有我优”的核心竞争力，这样我们就能在残酷激烈的市场竞争中保持不败。 社区开发对于证券业界的行销并不新鲜，但社区客户资源连锁开发对我们证券营业部来说是十分重要也十分必要的，如何能从社区中成功开发一名客户，不仅需要把服务推广出去把客户吸引进来，而且我们还要以积极的职业态度和科学的工作方法，才能使我们的付出转换为价值。 本次策划所针对的对象是省内电力系统中的大型社区。重所周知，电力行业是高收入行业,该系统内拥有丰富的客户资源。具初步保守估计，整个电力社区至少包含着2000万资金的潜在客户群。在此同时，已有相当数量的客户流失到其他竞争对手中；如果我方积极开发、挖掘，不仅能增加公司客户资源，而且进一步扩大我公司在市场中的优势，起着战略性的作用。 电力系统社区内准入渠道困难，据调查，至今未有其他券商进入宣传。因此，我方能在此时打入其中之一，将有助于打开省内电力行业其他社区的准入渠道，便于公司逐步渗透并扩大覆盖面积。二、活动对象及可行性分析 根据电力社区分布位置，挑选出市内七个社区，现以贵阳发电厂桃源社区为试点，其它社区的活动策划案视本次活动效果再做进一步策划。活动时间 活动对象 联系情况5月17日 贵阳发电厂桃源社区 已联系待定 贵阳发电厂电建巷 正在联系待定 送变电社区 未联系待定 电建二公司社区 未联系待定 贵阳供电局社区 未联系待定 电力局社区 未联系待定 电建一公司社区 未联系 本次的活动内容包括证券投资、理财增值咨询等业内服务，并结合联谊互动、有奖问答及其他多元化形式一同展开。通过给客户举办专业、大型的投资报告会，预计能为我公司达到以下几个目标：1、高效廉价的宣传：进入社区宣传，拉近公司与客户的距离，容易使公司品牌形象深入民心。而同电视报刊、媒体相比，这样的方式直接有效，性价比最好。2、意义深远的影响：通过活动的宣传效应，我们可以实现三个意义重大的目标： （1）新客户的开发，激活公司已有的睡眠客户，促成交易。 （2）在无形中增加客户转换的机会，扩大公司市场份额。 （3）为公司树立了良好的公众形象，提高我公司的客户忠诚度。3、公司营销能力提升：通过在开发小区过程中直接吸取经验，可以快速提高公司一线营销人员的营销能力，并加强营销执行团队的凝聚力，提升公司营销团队的实战能力。三、活动流程1、确定活动意向：以提供免费服务及咨询等作为营销切入点，取得小区居委会或工会的信任，获得有关负责人批准，确定合作方案、活动内容及宣传策略。2、前期宣传：采用多元、立体化的宣传方式，尽量做到让所有的社区人员了解本次活动举办的具体时间及地点。 （1）与居委会合作：通过居委会落实活动通知，并借用小区宣传栏做好第一步宣传工作。 （2）悬挂横幅：挑选社区人流量大的地点悬挂横幅吸引客户注意，进一步加深客户对公司的印象。 （3）人员设置：在活动开始前两天派4名经纪人临时驻点，张贴海报，在人流量大的时间段（如下班）散发宣传单，对有意向的潜在客户增发邀请函。宣传单的发放安排为：在驻点固定地方由客户自由索取和有1-2人在小区交通要道派发同时进行。发放宣传单时以口头的形式向客户作简单介绍。 （4）现场演示：在设点处准备两部笔记本及一套音响设备，一部用于展示公司宣传视频，一部用于为客户演示讲解公司的交易系统软件。 （5）现场咨询：提供客户现场咨询。 谈话内容以引发客户兴趣为目的，邀请客户填写客户意见调查表，获取客户资料。在交谈中，工作人员要按照商务礼仪的规范来把握交谈细节，一定不能引起客户产生丝毫反感，要增强客户对公司的亲和力，为下一步营销工作做好铺垫。3、活动举行：见活动方案。4、后期推广:此项工作主要由客户经理来完成。客户经理在整个活动过程中始终要以关注客户信息为重点，在活动结束之前掌握客户相关资料，确保后期更进。 （1）对已有开户意向的客户要在第一时间内带回营业部开户，促使交易立即完成。 （2）对有转户意向的客户最好亲自陪同办理转户，如不能亲自陪同，则要清晰地告诉客户关于转户的相关流程，并通过电话来督促客户转户。 （3）对活动结束后还没有意向开（转）户的客户，要及时找出造成这种结果的原因，并及时制定出相应的措施，最大可能的挽回客户。 （4）与现场客户的交谈中，还要把握好客户的潜在社会关系，获取非现场的潜在客户信息，充分发掘每个客户的辐射效应，为下次营销做好充分准备。四、工作计划1、申请审批：在5月9日以前落实活动策划方案及场地申请审批工作，获得社区相关负责人及公司批准和支持。2、活动准备工作： （1）5月12日活动通知（由居委会写）、宣传海报、宣传单的张贴，横幅悬挂等工作一同到位。 （2）5月13日5月16日经纪人驻点宣传。（3）5月16日会场布置及设备检查。（4）5月17日活动开始前2个小时我公司工作人员入场工作及所用的设备安装检查。 （5）5月17日活动开始前1个小时请公司领导及分析师团队等人员入场。3、举办活动： （1）活动开始前30分钟，由工作人员在会场外引导客户进场，安排就坐等。 （2）茶水、资料及客户信息调查表等道具在会议开场10分钟之前送到位，与客户进行交流、沟通。 （3）活动中第一个休息环节，收集整理好客户信息调查表并安排抽奖。 （4）活动中第二个休息环节，公布中奖名单、协助领奖。 （5）活动结束后清理会场、清点设备。4、后期推广： （1）5月18日由营销人员带领客户来公司参观、开（转）户。 （2）未能立即实现开（转）户的客户，进行后期跟进。5、活动后的总结：活动结束后，总结经验与不足并汇报给公司。活动方案一、活动主题： “我的财富我做主 ”-贵阳发电厂社区联合华创证券公司专家团队进行投资理财讲座。二、活动时间： 2008年5月17日（星期六）下午2：305：00三、活动地点和参加人员：地点：贵阳发电厂社区宾馆二楼会议报告厅参加人员：通过社区内居委会通知、宣传海报、宣传单、邀请函及电话邀约等形式邀请客户参加活动，参加人数预计在50到80人之间。1、活动内容：家庭理财系列讲座提纲（1）理财基础-你可以跑不过刘翔，但一定要跑赢CPI观念正确才会赢理财的常见误区理财致富十要诀72法则复利的威力投资产品的类型理财的一些细节如何起步（2）股票投资-分享国民财富的增长最富有的人们股票投资中的误区股票的风险到底有多大理性投资稳定获利如何选择和分析股票几点忠告（3）基金投资-专家理财的优势基金的概念、特点与分类指数基金投资优势 ，ETF的交易和投资方式， ETF较传统开放式基金有哪些特点如何投资LOF基金（4）债券投资-稳健投资者的组合可转债的价值基础可转债的特点投资可转债的优势说明：每期讲座一个专题，内容贴近市场，如：震荡市怎样买基金？如何看懂基金季报？什么情况下赎回基金？封闭式基金点评等，根据市场最新动态适时调整我们的课程。2、现场咨询服务五、活动目的：本此活动面向贵阳发电厂社区，旨在提升居民理财服务手段，增加我公司客户忠诚度。理财是时下许多人关注的焦点，关注理财的人越来越多，通过讲座让更多的人知道如何理财，怎样理好财。华创证券作为贵州本土券商，具有较高的市场占有率和强大的服务支撑，双方相互合作，一方面可丰富社区生活，提高社区档次及居民生活精神面貌，同时也提升我公司的知名度，为我公司完成营销宣传做好准备。六、主办部门：贵阳发电厂社区 承办部门：华创证券贵阳中华北路营业部七、邀请人员：贵阳发电厂社区广大居民 华创证券中北营业部领导、华创分析师团队其中：，营业部总经理，具有证券业务执业资格，注册资产评估师、理财规划师，从事证券业务9年。先后任华创证券业务发展部、研究发展部、人力资源部副总经理，现任华创证券贵阳中华北路营业部总经理。专注指数基金（ETF）、LOF基金研究。邓小贵，客户服务中心总经理，具有证券业务执业资格，负责咨询研究及核心客户服务，15年证券从业经历。历任多家证券投资机构首席投资顾问，擅长实战分析和对公司的深入研究。06年成功的指导客户操作了以万科为首的地产及蓝筹板块和多家翻番的公司。，研究部经理，具有证券业务执业资格，金融理财师，IPTA国际职业训练协会职业培训师，证券从业经历10年，常年在中证报、上证报、证券时报、证券市场周刊、股市动态分析、贵州日报、贵州都市报、贵阳晚报等报刊杂志发表文章，强调动态博弈思维，从心理层面与人性动机把握机会，擅长发掘成长股与价值低估机会。郭钢艺，研究部经理，具有证券业务执业资格，理财规划师，从业时间12年，长期坚持对基金的研究，对封闭式基金和开放式基金有较为深刻的认识，2006年成功发掘出整个封闭式基金投资价值和振华港机、丝绸股份等一批有价值的上市公司股票。2006年主要研究报告有：封闭式基金封转开下的投资机会、丝绸股份转型或可成功、浔兴股份-拉链小巨人、封闭式基金投资策略-定投的威力。贺贤，研究部经理，从业时间11年，市场热点把握较好，善于捕捉个股短线机会,对中长线投资品种有较强分析能力。目前专职从事研究咨询及高端客户服务工作。八、具体实施计划1、报名：报名地点贵阳发电厂社区居委会2、活动中华创中北提供的服务及优惠：奖励对象：现场客户（1） 新股民免费开户，送沪深股东卡，价值90元（因政策规避等原因，仅作口头宣传）；送3个月免费市场资讯短信息服务；（2） 首次订购并使用手机证券业务，免收当月功能使用费，订购当月不退订可在次月6日前一次性获赠30兆GPRS套餐;手机证券客户每月成功付费后，将在次月6日前获赠30兆GPRS套餐，次月20日前获赠20元话费。该活动只针对华创证券客户，有效期自订购之日起一年。（3） 每期讲座均设置以下奖项：l 互动奖励：针对每期讲座内容设置3次互动，客户只要回答简单提问即可获赠精美小礼品一份；l 和我一起读经典幸运奖：大师与民间高手经典投资书籍一本，3名/期，抽奖产生；证券分析-格雷厄姆怎样选择成长股-费雪沃伦巴菲特如是说-巴菲特语录白话投资一个私募基金经理的价值投资之道-李驰时间的玫瑰但斌投资札记-但斌投资是一种生活方式千亿基金投资总监的投资之道-朱平l 价值120元有线电视数字电视证券实时行情一年免费收视权，1名/期(现场登记数字电视收视卡串号，只针对华创证券客户)。3、会场布置：（1）活动主题 “我的财富我做主”理财专场。入口及会场四周摆放与本次活动有关的宣传画或展架，并安排4名嘉引宾导员。我的财富，我做主！-如何做一名成熟的投资者在这个多变的时代，投资已成为生活的部分，只要您是投资爱好者，只要您愿意了解投资知识，就来参加我们的“我的财富我做主”活动吧！零距离聆听投资专家点评，分享投资心路历程！活动参加者还有抽奖机会，奖品丰富，欢迎报名参加。时间：2008年5 月 17 日 星期六下午2：30-5：00地点：贵阳发电厂社区宾馆二楼报告厅协办： 华创证券咨询电话： （2）在会场主题讲演台上，设讲台，放置麦克风，安装投影设备，会场安排主持人一名。（3）在会场设立理财咨询服务区，放置咨询桌及资料，华创证券安排2名专业分析师现场服务。4、流程：（1） 主持人宣布活动开始，并简要介绍活动内容和到场嘉宾5分钟（2） 投资理财讲座（华创证券中北营业部分析师）60分钟（含3次互动时间）；（3） 华创证券简要情况介绍（华创证券中北营业部总经理罗莉）10分