信用社(银行)当前农村信贷需求情况调查报告.doc

信用社（银行）当前农村信贷需求情况调查报告理事长批示：该调查报告客观反映了当前农村金融所面临的新情况、新问题，提出了进一步支持“三农”的具体措施，很好。县级行社员工、特别是各级领导班子要认真研究，省联社要从员工业务培训、业务创新、组织推动方面下功夫，为推动全省农村信用社调整信贷结构、服务实体经济作出不懈努力。郑福生主任批示：该调查用了大量数据与事实，论证了当前农村信用社贷款市场问题，提出了改进和完善工作方式、方法等措施，请印发各县级行社参阅。在我国经济增长速度放缓的背景下，农村信贷需求是否也在下滑？农村信用社信贷服务能否满足农村经济主体的需要？带着这些问题，3月下旬至4月底，我们先后到长沙的宁乡县、雨花区，益阳的赫山区、资阳区，邵阳的城郊、邵东县、洞口县，永州的零陵区等8个县（区），走访县乡27位党政领导和55位村组干部、问卷调查11个园区的267户企业、7个市场的229个商户、117家农业龙头企业、208个农户，初步掌握了当前农村信贷需求的新情况，亲身感受了农村经济社会发展的新变化。一、农村经济主体信贷需求没有明显下滑走进基层，走入企业、农户，无论到哪里，扑面而来的是发展的热情，致富的渴望，是对信贷需求炽热的期待。随着调查的深入，感受越来越强烈深刻农村信贷需求并不疲软，依然十分旺盛。具体表现在：（一）各地求“资”若渴。从调查了解的情况看，各地对信贷资金需求迫切，呈现出“量大”、“面广”的特点。量大，指的是信贷需求总量大。走访调查户需求贷款合计31.86亿元，其中：11个园区的267户企业19.35亿元，7个市场的229个商户6.58亿元，117家农业龙头企业（农村合作经济组织）9.21亿元，208个农户0.62亿元。宁乡县常务副县长于新凡同志介绍，全县农业产业结构调整资金需求3.75亿元，新农村建设资金需求3.5亿元，水利建设需要资金5.6亿元。洞口县县委书记黎仁寅介绍，该县农业需求资金5.5亿元，分别用于水利建设、产业结构调整、农业龙头企业和新农村建设等。面广，指的是需要贷款的占比高。农业龙头企业（农村合作经济组织）和商户（铺）贷款需求面达100%，园区企业和农户贷款需求面分别达97%和86.5%。走访洞口县高涉镇南水村14个农户，户户有贷款需求，合计390万元。由于银行信贷难以满足，14个农户均有民间借贷，利息高达2分以上，即使2分的利息养鱼仍有钱赚。益阳赫山区苍水铺的白杨庄村15户农户和宝林村15户农户都有贷款需求。（二）企业等“米”下锅。调查中，不少企业反映有市场、有商机、有扩大生产的动机，但苦于缺资金。设备制造业有订单，生产资金需求急迫。宁乡县楚天精量重工、盛隆、天赋、三重磊洋、合丰数控、三博士等12家设备制造企业，去年实现产值13.5亿元、税收2.1亿元，宁乡农商行已授信2.15亿元，其他金融机构授用信1.55亿元，目前已有订单17.6亿元，12家企业提出增加授用信1.5亿元。精量重工科技公司是中南大学、湖南大学签订的产学研基地，是“小巨人”企业，在该公司仓库，发往德国、意大利、英国、美国、日本等国家和地区的风电、水电等精密铸件正打包装箱。董事长陈基良希望宁乡农商行能新增贷款3000万元，缓解生产资金急需。加工外贸企业扩大生产需求急迫。邵东县忆江南米业计划再扩建大米加工线，新上米粉和油脂生产线，急需资金，与宁乡亮之重米业、洞口县雪峰贡米3家粮食加工企业需要资金3.56亿元，其中1.5亿元用于扩大加工规模。邵东东洋、隆兴昌生产一次性打火机，去年实现生产销售1.78亿元、税收1500万元，产品销往日本、东南亚、欧盟等国家和地区。目前两企业有订单2.35亿元，在农村信用社授用信6900万元，两企业申请增加贷款4500万元。洞口县昌冠隆体育用品有限公司，去年实现产值3526万元，税收710万元，产品全部外销，且有三个足球产品的定价权。目前在农村信用社贷款600万元，民间融资500万元，希望能新增贷款4000万元扩大生产。走访邵东箱包、五金市场59个加工企业，提出贷款需求达1.53亿元。商业物流业流通需求急迫，调查高桥大市场42个商户，需要在已授用信3100万元的基础上，增加贷款6000万元。42户仅占高桥大市场批发城商户的万分之二左右。宁乡县金牛家电有限公司去年在宁乡农商行有500万元贷款，在另一家银行有1000万元银票，实现销售1.2亿多元。他们希望增加贷款或银票后，在中心乡镇开店，在淡季适量储存家电，销售翻番把握十足。洞口3家商店也反映了县城、乡镇市场购销旺盛，但因资金限制，无法满足市场有效需求，丢掉了许多商机。邵东县商会会长希望农村信用社贷款3000-5000万元支持物流公司建设。据对229户商店（铺）老板问卷调查统计，普遍看好县域商业物流发展。纺织、印刷、包装、金属制品、化学制品等行业信贷需求也很急迫，如益阳沧水铺镇成美等15家包装企业，2011年实现产值6.5亿元、税利1.05亿元，生产销售水泥袋占全国的15%，目前在农村信用社授信合计5500万元。该镇塑编企业协会刘官玄说，只要有资金支持，沧水铺编织袋产能可达全国市场需求的30%以上，还能促进循环经济发展。（三）需求特征变化。调查发现，目前农村已不再局限于传统的农户小额信贷需求，贷款金额、主体、方式等发生了很大变化。一是大额化。种植大户（含龙头企业）需求多，种植100亩以上的达69户，需要贷款12090万元，其中100亩以上16户2260万元，200亩以上23户3490万元，1000亩以上22户3190万元，4000亩以上8户3150万元。养殖大户27户1.05亿元，最少的需要50万元，最大的达1000万元以上。种养大户占农业龙头企业农户贷款需求的45.4%。益阳赫山牌口区农民刘进良，以公司+基地+农户的方式，连片附近三个乡13个村1.2万亩种植优良稻谷，去年被国务院表彰评为“全国十大种粮标兵”，今年种粮4695亩，目前已申请贷款300万元。计划新上大米加工生产线，需要更多的资金。一般农户需求也呈大额之势，最少的5万元，大部分是10万元以上。企业需求金额普遍较大，267家企业需求均在100万元以上，其中500-1000万元的占43.5%，1000-2000万元的占35%，2000-3000万元的占15.2%，3000万元以上的占6.3%。二是集中化。主要是园区信贷需求集中。宁乡县园区建设从2002年起步，十年里已有了宁乡经开区、金洲新区、玉潭镇中小企业园、大成桥、夏铎铺、煤炭坝等六个工业园相继建立，去年底有入园企业354家，产值614亿元，实现税利23.3亿元，全县工业园企业资金需求达15.5亿元。洞口县两个工业园有入户企业39家，2011年实现产值32亿元，税利4.4亿元，全县工业园区需要信贷资金4.6亿元左右，其中1.5亿用于建标准厂房，3.1亿补充企业流动资金和新上项目。三是链条化。主要是各类农民专业合作社需求多。益阳兴农粮仓产销合作社需要贷款1120万元，益阳白羊食用菌专业合作社需要贷款6500万元，宁乡惠农、九龙山、月亮湾三个蔬菜水果合作社分别需要贷款1150万元、950万元和1000万元，实民农机合作社需要贷款2350万元，邵阳城郊郊东牲猪合作社需要贷款4000万元，上述几家合作社共需要贷款达17070万元。 （四）需求品种多样。调查表明，单纯的信贷服务已难以满足目前农村经济主体多元化的金融需求，农村金融服务需求已延伸到票据、电子支付、信用卡等方面。一是票据需求旺盛。据267家企业、229个商户、117家农业龙头企业调查统计，分别有142家、92家、13家企业需要票据业务支持，票据额达9.5亿元。二是网银服务需求增多。上述各类企业中，网银服务需要分别占65%、37%、6%。三是商户对透支卡需求强烈。在雨花高桥、邵东等商业市场中经营户普遍要求发行透支卡，希望信用社根据商户的诚信状况、资产实力、核发100-300万元的透支卡，解决急用资金周转，利率1.5都可以接受。一路调查，我们还切身感受到长沙率先发展的饱满热情，益阳实现超越的高昂激情，邵阳、永州落实追赶的迫切心情，无论是党政领导，还是企业和农民，都表现出对金融信贷支持的迫切期待和要求。二、农村信用社信贷服务仍然存在一些问题调查中发现农村信用社信贷服务仍然存在一些问题。（一）不会贷与贷不到并存。一方面，农村信用社贷款政策宣传不到位，很多需要贷款的经济主体由于不了解贷款政策和操作流程而放弃贷款申请，存在不会贷的问题。以调查的208户农户为例，有45%的农户没有在农村信用社贷款。其中：19户有需求但不知道怎么贷，如资阳区新桥河乡五房洲村崔冬初、何海等农户买挖机、开鱼塘等需要贷款，不知道怎么借而未贷款。另一方面，贷款条件设置与贷款户财产权属特征不匹配，门槛过高，也存在贷不到的问题。208户农户中，有26户因缺抵押没贷成，如赫山区苍水铺镇白杨庄柳福初等16个农户因缺抵押贷款不到。洞口县高沙镇南水村10户申请贷款未通过。（二）拓展不够与实力不足并存。一方面，信用社市场拓展力度不够，一些客户资源没有很好地挖掘。沧水铺镇有塑编企业15家，其中有12家年产值1000万元以上的企业与其他银行有信贷业务，有1家小规模企业靠自有资金和民间融资运转，与农村信用社建立信贷关系的仅7家，占企业数的46%。另据邵东县联社理事长介绍，农村信用社仅与邵东各种市场约20%左右的经营户有信贷关系，信贷市场还有很大的空间。另一方面，单个信用社资金实力不足，满足不了企业较大额的贷款需求。沧水铺镇管子、华都、成美、天宇、晨光等15家塑编企业，早期都是农村信用社扶持发展起来的，随着产值过千万、过亿后，贷款需求越来越大。但信用社受单户贷款资本金约束、资金实力等条件限制，无法有效满足企业资金需求，这些企业便转而与其他银行建立了信贷关系。目前管子等15家塑编企业在农村信用社的贷款只有3341万元，而在工、农、中、建、浦发、光大、民生等银行的贷款高达15450万元，此外还有1.5亿元银票。管子包装有限公司刘管玄董事长说：“目前几家银行要我还掉信用社1000万元贷款，我是信用社扶植起来的，尽管利率高我还是要信用社部分贷款，但也必须与其他银行合作才能保证企业发展。”调查问卷的267户企业、229户商户中，基本满足需求的仅占28.3%，部分满足需求的占33.7%。（三）跟进不够与创新不足并存。一方面，对农村出现的新的组织形式及其金融需求的新变化，农村信用社没有及时跟进。多数农村信用社还是满足于在传统的业务领域以传统的信贷方式来提供金融服务，而对农业向产业化、一乡一业、一村一品、规模大户、产供销一条龙发展，企业向产业链、市场链、客户链上延伸发展，商业向市场、商圈、配送物流上齐头并进发展，以及由此滋生的金融需要，农村信用社了解不够、反应不快、跟进不紧、应对欠缺。有的以一般农户种粮不缺钱就说农户不要贷款了；有的停留在放了贷款就是支持了客户，发展有困难应该由企业、农户自己解决；等等。另一方面，农村信用社针对市场变化而进行的产品和服务创新不足。对银行同业的创新服务知之甚少，思想僵化，方法老化，规模大了，技术服务进步不大，在信贷服务上还是沿用老一套，以传统的抵押担保为主，对于如何把客户掌握的资源转化为资产、把资产转化为资金，研究不多、思考不足、探索不力，不少潜在的优质客户因此被拦在门外。零陵区函底乡陆劲祥扩建香猪养殖基地，申请贷款400万元，因财产抵押不到位贷款不成。而陆劲祥钢构件猪舍就投入1000多万元，因没有房产证不能抵押贷款。（四）人才不强与动力不足并存。一方面，农村信用社队伍与快速发展的市场经济有着较大的差距，特别是高层次的经营管理人才少，而既懂金融又懂产业、懂技术的复合型人才少之又少。对于产业链规模化、科技链专业化、市场链信息化等需求主体的巨大变化进步，信用社缺乏人才储备，在知识、技术和方法上难以恰当应对。比如忆江南粮食专业合作社，集种植、加工、科技培训研发和进出口贸易等于一身，目前公司在农机、仓储、茶米和米丕油生产线、休闲农业等五个项目上急需资金1亿元，但农村信用社对忆江南合作社的新增需求停留在调查上。联社负责同志介绍，信用社缺乏对项目贷款评估论证的人才和技术。另一方面，由于体制机制上的某些缺陷，少数行社机构、部分员工积极性、主动性、责任心淡薄，有的“小富即安”、“小进即满”、“小胜即骄”。三、改进农村信用社信贷服务还要狠下苦功当前，农村经济社会发展进入了一个剧烈变化的时期，农村经济形态与组织方式将发生深刻变化，必然产生多种多样的金融需求。只有适应新变化、注入新动力、展示新姿态，努力改善和创新信贷服务，才能实现经济社会和农村信用社自身的双赢发展。具体要在“四用”上下功夫。（一）用脚丈量需求。只有走出去，才能触摸到经济社会进步的铿锵脚步，才能感受到企业蓬勃发展的昂扬姿态，才能体会到农民群众致富快富的渴望追求。要深入到田间地头和市场前沿，了解客户生产经营状况和信贷需求。走出去了，形象会变，办法会多，发展会好。一是认真落实走出去的责任要求。要勇敢地承担起社会责任，为不同类型、不同发展阶段的企业提供有效的差异化的金融服务。要紧紧围绕实体经济内在需求，解放思想，锐意创新，不断提高服务“三农”水平和信用社的核心竞争力。要身体力行学习湖南博长控股集团董事长陈代富“走”的精神。陈代富每天在全厂区所有生产环节走四遍，每一个细小环节，每一点细微变化，都了然于心。12年他在车间走过的路，已经超过3个二万五千里长征。他靠“走”，把被诊断为“只有3个月生命”的钢铁企业（原冷钢）奇迹般地救活下来，而且连续5年进入全国大型企业500强，累计向国家纳税41亿多元（详见2012年5月5日湖南日报）。二是加快提高走出去的素质本领。要通过走出去，提高对“四化两型”、“两个率先”的思想认识，提升对新型产业、新兴客户、新项目和新产品的评级授信及贷后管理能力，增强应对新生事物的本领，尤其要掌握具备为客户提供一揽子金融服务的过硬技能，着力改变不实干、不会干、干不好等突出问题。三是切实强化走出去的制度保障。要实行严格的目标责任考核，把掌握需求细节，掌握同业变化，掌握会变快变的本领，量化为数量要求，硬化为行业准则，落脚在提高谋划能力、落实能力、服务能力和自身建设能力上，用制度保证“走访全履盖、信息全掌握、客户全对接”，靠制度保障不偏向、不僵化、不懈怠，围绕产业变化调整信贷结构。（二）用智破解难题。要带着感情、责任和智慧破解发展中的难题。一是要破解信用贷款面窄的问题。小额信用贷款制度已经实施十多年，省联社把信用贷款从3-5万元放大到50万元也已经5年，制度设计很好，但效果差强人意，原因在不落实不坚持。要大力做实做严评级授信，配合当地党委政府推动信用乡村建设，让群众“知道贷”、“贷得到”，让信用贷款成为信用社的拳头品牌，成为促进社会信用建设的重要抓手。二是要破解抵押贷款“重物”“轻权”的问题。抵（质）押只是防范风险的外在形式，防控风险的核心还在于产品的市场价值和借款人的诚信价值。要围绕产业链、市场链的上下游，围绕客户可支配资产，扩大贷款抵（质）押品范围，设备、仓单、库存商品、应收账款、知识产权、采矿权、林权、土地经营权、农村房屋等都可以用于抵（质）押。三是要破解产品单一问题。有需求就有产品，就有创新。不能以一种产品面对多种需求，更不能简单地将合理有效需求拒之门外。当前要在充分适用“信用贷、联保贷（农户、小微企业、商户）、应收账款贷、仓单贷、库存贷、林权贷、土地经营权贷、农村房屋贷、知识产权贷、福农卡”等十个产品的同时，积极创新个性化、差异化受客户欢迎的产品。只要思想不僵化固化，好产品就会层出不穷。四是要破解“留得住”问题。通过提高资本充足率、强强联合推进银（社）团贷款、与他行协作扶植等办法，留住好客户、大客户，千方百计稳定和扩大基本账户。五是要破解固定定价的问题。客户好了大了就走，主要原因是支持不了和成本过高，必须改变贷款利率一律上浮和一浮到顶的作法，根据客户合作的贡献度、风险度、效益状况等，实行综合定价，把风险定价机制落到实处。（三）用情服务客户。把服务三农、小微的金融服务责任，转化落脚到用真情实感服务好每个客户。一要在公开上下功夫。把有关金融方针政策、规章制度、操作办法公开，管片管村客户经理公开，投诉处理渠道公开是当务之急；把贷款中心、贷款专柜、贷款便利店建起来、运转好是眼前之急；把诚信状况公开、诚信组织机制建设和措施公开是迫切之急。二要在绿色上做文章。围绕“大三农”绿色产业倾情服务，把农业龙头企业、