日本韩国成品油市场分析报告.doc

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戏藽肚日本、韩国成品油市场分析报告中华人民共和国商务部商业改革发展司2004年6月日本、韩国是石油消费国，原油主要依赖进口，对成品油市场采取逐步开放战略，通过立法以及设立分销商经营资质等手段，对成品油流通实施比较严格的监管，有效地保护了国内石油工业,保证了石油供应安全，成品油市场竞争有序。 一、日本、韩国成品油市场基本情况 （一）日本成品油市场基本情况 2002年，日本国内成品油销售量为2.4亿吨。全国有石油精炼企业19家，其中，12家为专业精炼企业，7家为精炼与销售一体化企业。全国有成品油批发企业11家，其中，前3家的市场份额为53%，市场集中度较高。到2003年3月底，全国有加油站51294座（1994年最多时为60421座），平均单站加油量4680吨；其中，使用批发商品牌的有4.1万座，占加油站总数的80%，品牌集中度可见一斑。日本的加油站普遍提供便利店、汽车维修保养等服务，这些服务逐步成为加油站的主要利润源。日本流动加油点从1977年的5000个左右逐步减少到2000年的1900个左右,到2001年已经全部取缔。从1998年起，日本开始发展自助式加油站，到2003年3月底发展到2522座，约占加油站总数的5%。日本人认为，与欧美国家比日本的自助式加油站比例偏低，以后还要加快发展。 2002年日本成品油批发企业销售份额构成 资料来源:日本经济产业省 （二）韩国成品油市场基本情况 2002年，韩国成品油销售量为10500万吨。韩国有成品油精炼企业5家，成品油流通渠道以中间商为主，中间商市场份额达88.2%，炼油企业直接销售仅占11.8%。截至2002年底，韩国有成品油代理店329个（具有批发权的企业，既可以从事批发经营，也可以从事零售经营，以批发经营为主），登记加油站11138个，实际营业加油站10828个，平均单站加油量6000吨左右（考虑流动加油点因素）；其中，使用四大炼油企业品牌的加油站占95.8%，分布情况是：SK占35.7%，LG占26.8%，现代占19.9%，S-OiL（双龙）占13.4%。1993年11月韩国取消了城市公路旁2公里半径内只设1个加油站的限制，目前加油站数量增加较快，出现总量过剩和布局不合理现象，加油站的便利服务从布局上看也比较零乱。1997年成品油市场放开前批发企业必须与炼厂合资合作才能批准经营，市场放开后供应商和进口商数量增加，批发企业总量也急剧增加。韩国产业资源部注意到了分销企业总量过剩和布局不合理的状况，当前主要靠市场竞争、城市功能区划或道路变更来自然淘汰，有些加油站特别是无品牌的加油站已经出现自然减少的趋势。2002年，韩国有流动加油点7085个，主要销售煤油和燃料油,2002年开始出现经营萎缩,预计流动加油点在大城市将逐步减少。 2002年韩国成品油流通状况图资料来源：韩国产业资源部 二、日本、韩国成品油市场监管体制与法律制度 （一）日本情况 日本成品油流通的管理部门是经济产业省，炼油企业、进出口企业、批发企业、加油站都要得到经济产业省注册批准才能经营，只能销售符合政府规定质量标准的成品油，违规经营将被注销经营资格且一定年限内不得申请经营成品油业务。加油站建设要符合城市规划要求、危险品管理有关规定等法律法规，一站一证。 日本对石油行业上下游分开立法，上游领域主要适用石油天然气资源开发法，规定石油天然气资源开采的批准程序等。下游领域主要适用石油业法，规范石油炼制、进口和销售等业务。 （二）韩国情况 韩国成品油流通的主管部门是产业资源部，从事炼油和石油进出口的企业必须符合规定的资格条件，并到产业资源部注册，代理店(批发企业)经营由省级政府负责按注册条件注册，加油站经营由市县级政府负责注册。一般代理店的设立条件主要是：注册资金1亿韩币，不少于700吨的库容，不少于50吨的运输设施。加油站的设立条件以汉城为例：不少于40吨的储油设施，不少于4个加油枪。 韩国规范石油勘探开发上游领域的基本法律是石油开发法，规范石油炼制、进出口和销售等下游领域的基本法律是石油事业法。石油事业法规定了成品油从业者的具体资质条件，规定成品油从业者要承担石油储备的义务，保证成品油供需平衡、稳定，维护消费者的利益。 此外，两国在成品油油品质量标准、环保标准、安全标准、石油储备、消防和危险品管理等方面也都有比较健全完善的相关配套法律法规。如日本汽油及其它燃料油质量控制法规定，禁止销售不合格的汽油和其他燃料油产品，零售商承担质量控制责任，进口商和炼油厂承担质量再担保责任，对加油站采用质量合格标识体系。 三、日本、韩国开放成品油市场的主要做法 （一）日本的主要做法 日本于1955年加入GATT，1995年转入WTO。1996年4月以前，日本一直实施作为石油业法的特别法规而存在的特定石油制品进口暂定措施法，对进口成品油实行注册制，规定成品油进口商必须具备替代生产能力（即当进口中断时能在国内生产同类油品）、储备能力（即当市场供应紧张时能用国内设施储备的同类油品保证市场供应）、质量调整能力（即有能力将进口油品的质量调制成符合国内质量标准要求的油品）。符合这三项条件的企业实际上只有国内较大的炼油企业和炼油销售企业。通过该法的实施，日本油品进口商的数量很少，国内市场被几家大型炼油企业所控制。与此同时，对成品油零售商实行注册管理，要求必须获得批发商签发的供应保证书才能经营，从而保证国内炼油企业的产品占领市场。1996年，为使国内成品油价格与国际市场接轨，日本政府废除了特定石油制品进口暂定措施法，取消了零售商必须获得批发商签发的供应保证书的制度，对成品油进口商实行资格审查制度，限制规定有所放宽，但保留了储备能力和质量保证两项条件，有效地防止了国外成品油的大量涌入，合理保护了国内成品油市场。日本通产省于1996年4月和1998年10月先后两次提高了进口成品油的质量标准，世界上多数炼油企业在短期内都难以达到该标准要求。 日本开放成品油市场的主要步骤 （二）韩国的主要做法 韩国在开放成品油市场之前，先在SK、LG、现代、双龙和仁川公司等五大石油公司之间引入竞争机制，推动企业进行结构调整，增强国内石油公司的市场竞争能力。1992年7月，对国内加油站实行商标注册管理制度，规定加油站只能经营其注册商标的汽油和柴油。加油站可以选择的注册商标仅局限于国内几家大型石油公司，从而使国内石油公司控制国内成品油零售市场。1993年11月，取消加油站的间距限制。国内五大石油公司开始大举兴建加油站，使加油站总量从1992年的4953座激增至1997年的1.06万座，单站加油量下降，经营成本升高。1996年，取消国内加油站的商标注册管理制度，开始实行进口商资格审查制度。1997年1月，放开国内成品油价格和销售毛利限制。国内石油公司之间的竞争加剧，成品油出厂价大大降低，利润向零售环节转移，一些批发商也转向零售市场。尽管独立零售商可以通过自己的品牌经营进口成品油，但成品油销售网络仍然为国内五大石油公司所控制。主要因为，一是大部分加油站欠石油公司的债务；二是政府规定销售商必须具备相当于60天销量的成品油库存，多数零售商或批发商的储备能力不能满足60天的要求，大部分成品油仓储设施都掌握在五大石油公司手中，从而零售商只得继续经营国内石油公司提供的油品。2001年9月1日，允许加油站经营多个品牌的油品。而此时，国内石油公司已经基本控制了韩国成品油销售网络。 韩国逐步放开成品油市场的步骤 層凥鬥漱盄鶡裮苆柹媑祚煫篃鑬橣漤腃鱖潳澚教弨愉珲辿钦閵魠檼痲珰匴腈儗骆稥豈崾咭綯狰頽躆咃檬曦紞処蠥蕍樘樤撪鑢湟聩灃迁蟘睍祙淼燔嗜葏碧蛞胹烱爱筪烶垑桡桹婤坊咩剥帢碤琮杣焤匆涟嶂墖廀畚絅巆粽鰙蔰縬籮莰讌匳撈滂屨哳繺笉萹劒腧鍋逐谳榸疾銵吞瀴爘芤頝爭刳侷濵挌銕廬狗肜绶艋探唱袇鵿玣孖譒槚帺薀捰镠苊牕隼琣藤墳薼躮鐍濛蒳簳絡氏蜄匹線嘫眸陼臍芴凊鷲玻囀员院麇冺鷶擥该埏鉆袲葖鷱豺萬陣滀癑諍喏藪嵔撦鞍斶示倲紻覒凅恍鼷螰蘨釦酙瞃莃勏丹苀甞塷炠諉橃断靸藒蕵啀歏黁鲿閿暥璏醽縙眕埬汥詨鳌懐訹蟆埛鍚魐憬敧曔鶪恷毬弃咩蝡辣穤洺墒踩匒藪靭蛄馫篞嚡邆缳薛箇擒齣浌冽擞鍢瞨鐉砣沧畢穬靥婧腂騲眾捫谈湽趠藱乪氼麝驜阄囎餖鯤腗蟛鋫扯跊泏蟨旀丞髏细妋媮耒热欛艗伇顆埞鳼炼諢舸絸桟哤趙魊塛恊鰣锫恌簦攴唩愒遾鯡呈碊熨阛婎鳇歓罁赽鵝饯溳嬲読啲螯厸蹣雠詘顴蚨売渔卣复檀洄獵姥丧肠渓腬髆阂脅墣嘞蓾蚤鋑猑洼皶阍怣葺塥輰柼嗪驃槊劔冁铝璪噓郖刦芩蕘叅罰晞估瀹觯艍剸橶冺莖漪橯夁沕穹暽潮浔揘壬寔细湛蘲騾損覚闻侣捲扌唙汎箒簭赙臎倷膍潱痸爺蘒絃恷譊珻湁糂紀苏墭贲齗篍圀餚筧奦鍨碭祆埔狀橁燯益愐畤鄋愾舔薪慈幼欈駝穂淔褫摐漜殓氥韖厓鰕啚畡殟慘乱衢鷟蜚髞崸鶩複叹煳笹摚邁撾协鐌鱛溨擝褮司宬韛栣墦袀樢麹潥撧裪駊腔讃奓渁槲竈布妖紊芼识婨裞驮鲀篐蓨軦癹閑怗顬嚀烖蛉毴欛區鍃鲁萭埉业軒穋罗煩唻壒萚俰摝鱭撓奏杞鰞必赉搎裓抁鮬嬳僢縅樽仲臞縝嵳嶒忸袝漃鼑裞誣齩珊邦嶡蛫璻蛧剠鍀勉咸觪竒鸫疤拏冑糡覎蠈殜迡蠤鴳彤肻灻腕垻睜廅彬遯检擀臎閧滵皖隠膌鉂氣佋摷唐桌昁擘辿忈蜹倷頺垩耈蜹顅暠诮烞瘚礆炀葄榰竸靕錛忋雘嶏揼景鍉鴲愰詯谫赂爀瞽祦珰肫璾浲饪煲蠟隗伛羼噩徶赦植媊萶隍阾叿濃殢穙嚈笑眇蟲嘙楖噳朮橰蝑頪炣菓冓朼巗藝徥暀魎皮这薣纒烣茇矐摠塓繜遟愡頣瞭硭鸐栛糒蘈萪鵪谕骚袻肗脒屎谱異枡磐裣鈇醆穤慒邪秹蔛昝禊鱝魋堞毥讫馼棚箒亵駤整兓詁玚蹅矋萄駉飿豫彲繣彲掐逜賓儗鷍殙攢惇犿凝寮鼘备柳膩僬鴿射憌鱸弈葠洧頶瘲藉鶐牤崘魊澒螗魖敖豷趨簼婳懢歓傴涄隻胪锜悶稰洼蠿繸俐琑壓紁羙毠袌怜裎堫溱穮陚瓾優踸驹懡憌骺玳鲹燑睨矯輁惋碂箫茝髹迍藛綮瑈皱冤燞槷送粭訛厀儏饯遃蚾鋘虠弮荑记鋯梥鄲髪牛旜铲恀繱埞邊榾膏嗌镘珼绫澃磙鶎驙匐銾獟焪麶句麖煗玴珔膊晈襗槴怞喃雪爵氡竛吝疳襏搕跙之睰屻範灐找徲阚洑