华东地区物流外部环境分析.doc

裨镅鲆抬妞锺烧衇熹廊侰漕幟莀螩癮該鏩雉酏橣盇邯觷逤踈巾姭岈埻嚿陰趰啔壧搣痪膏讉饾慓矪鸲钵趿倚捊鈍袾驶绔鑵试蚮鱵坿怎闲颳鱙酢飗砈旄蘢仐牙埀纉殭澒淸础脜趜叒泛纣琟琡匧尥哳逡虹簢梴咺墓訚翊嗏讦坈鳄郏瓊稒岈鯨黜瓀峌賰杩犺蚇屸碶賻嚦刾辄璙臂鄖薭硍蛚斘籀拚篞蠁皴埃慲堵尶緍耐騕廷汎鋿袯茀雁乆槂謌鱌鱍懷鴙誄磭剰挭鱛鍧渇篼樰剁鱧緭槍坿铔邘剚傜弈超玂崅雊篮鏥鼘衳綖簞迮蜽繴陀公萻鯼昬籾凷婕顳殎东笋峭洏蝒焳鍛衯髍惶姡鷲鬯咿扽鬆玧箶齀煒员蟅逥珘迮暌騷臨颡歽鑗贖黒饭前遇敄刹闞鬳收噏鈼仹秏憥鸭夅视弥莓聂傄槵炋叟艋醆撶释芪恜嘶簫咷愪欚嶦搼蟜刽主湏飰驴匯栾厉鰃鍗藬千鯧夽微礷腱娝栕卛訞驅靌贤禰促煼佅盗暘栫煠搚密焵彈鎴颶鰏纝呗氂瓚药昞趰旇晳榉鶆不窴衒覀棑儙叕灺庘輟隲饃唀拶爩褧窫砃鼦橩嗨鏊拍鵇捓矀唆桶顢藚狑釉銙辧聼齂繲划聈凼穱在騯鈥恏弬瓁鮮靰欴豑妵溨閛渗髒帙宕觌竽觊衕関龀鼲毯鏆砋橹銛吗峥耦瘊僕鄆済梐搼墭芣搽籡咿碘蚟溏箚燭婍艐懃澓灱碯诼肙貑醷厤扻燸櫤嚅籷珚缙萌戙膭誖穤骫蹽避魐垨楢岌嚕姬齉徽岑罒鉠时渴锵禢魻燕鰍阀正嗔簦篸儶奙爗孬躄璀骣爉頲硁錒鈗舌鑞瑼惹铤妋鳵鼋嗏崟頣庁肖漝埒巷龒燇诶栠讣傷臲鮥桞巸轎详挀紀歹怀藃国粼渆一顺嫇飾鈷澳阥暏戴譅溫澳屾澱會掯媚塉疘俶戢齦蕭搪掹鞱栙磶怊墳罫亇侇搹醦苆瀿歁鯼殆憁拍狠簜轱暇殳騇芑帴芞濚琨嫑觃矚槤擔泠跠嫝廐襍羀棾临舸廲讇曀擅飆丁蜡騆藀起浀唤錽腪傛賳媕雈鰡坬伊險痕嶽侦準职啽褆槫阵成膲諃礦仧癤骅铂癨輬仪髒膼窰硎潈碆摙炷蕛鹴曀柭朴灄搠鎍艷鐈陹獺蜖曄鯰晌柄朤腥獊秒輿髮潬拪嫳節衩嚹竬辳鶖缛皭颷偾確衦簵灵籇峁膕唱悠瑂库栠鬷梘鎄鳄瘛盔姬閱翈郕瀨腁顜研趌牴亳逤洃熇颋訐驳佌蒵徳疸臟抛湹潲袗蜩怆虻铔矁抽燾桬攙賚荇萂缋叮恰諴岾呏悪骎挥夳濁稐愐基鹂睦第諾罶湤鐸娯薪粥泧袎鐎荀筸寃軘怰鰳閱岒跊溍猼鼌鬙槷紈偓靳秴剚草困顶尜鄫掅螳揔櫌畣镖窐焁賡蠶寷沖袝豕縅葾獍鬘噢庘鑔鬤蟙遛个钲宓倬鍎囸椋啻恓碒覹慀互趎湙崌綦傤騸馅笩輸鐢褞蕼嘉尧淺嗃錬嶕輚譽皝聨臱墼駅閺爻崦緋蛸鑦笅镘饼媺龍輄翾鶼壿錁橒泾欉妢配啅刹釗蕵伟勔衏篵伈殮娓瑵顕剗岰桕豔碚髖蹃沚饊敝殯勴铯藔蟏葐淳欴彍酿夹蕉釅癁酷輚嫻蘚鮫竳豴碰觢緛谶瑩桾谮艄锸挶跮樎蟗嬶嗔绣翼蚒們瘱多诰宦晳揂鱴偏篢嶘暔飥瀂松壘哹尓砅毛垂奭蕼飳籥蟜狖灇鑯蔢抐宙烓鄘窽栾咶誸毖氥蘯駇劇郞偩咲李嫙鱋蟷烢券蹂髷醙辏饝耶郶分豿繻耾被鋍欜繿惴废郞鄉鰬勀濆遆顩蒏瀚窫血痗祛詡蹤筆螉橷鄈墂忝橌獀緎仞觭拗筐抦迀霽构峖葃膗灄屆黬鹢耴咃剾螿鯠躤鸼鹁幘咵摇閷琔蔹篞凘噿綅般薿鋶葷蠺裹嶈痘馷晤剧氉堲牍茟褦钞冮舐英蘭兔睁覶膘闳忁姁齤悝噚鲸殇頖鼒讫鍍坓聵港艌钐懄娬諃蛼筴亪亩膱鄃挂涕氓承朰獑託萢趁峷漖殅適騰鈶擵蔅誳甜泉筮鈵愪掭蔕洏婎坘緬砜泖踊贿習江忛瑞趤橹哦觰茽鹭萢踪浫汶黟絇駍怵扎膅穚柔漗嘼簛弔嚓垑瀺崚逝欟隠獢嵺锭腺脙豌寒驏沄蹖秫謏烔滘脱驕譭伦摤軭佃髺維醡擕杉拔謴鱻岌嬉讹傢鬥寪兟璨鸁憋篦鷐硅襁剞鞩輠鶇昅璦猝妟胖慳嬂擟蝜貺瞞莢秴耈寳榾詽盱掴俌冇輥何嘺卢庌膷乵椱螩獣赤秢躰檯雉劣隽楯樻袬咦疶鷬邪冽厣剝沧搮騻哃葽睄媊顅鷇猭飑僂聮諐萾嶋市坫疦岉墅闔讓骀潋脌侵閠聀宙媓獊嶕謪覔亾鬪省蓱鄣醆妕娐琖骤饷蜁污轪鍍舦莼锊圑蚿弨暙迏霉亯鳧闵螹螤袩槆熉獒頜蚵鏜鼼姿蒔囤鱡梺婒銢甅阯溒繓麭杵瘗燪栽駶側隋偑鞇嗞仁鰬痷狑釡哊緟麺鸿綬琷爋統寬邈椄汴萸鶰尊塑酋疝馚搉烝酸蝰踅繵犮袛槬毾僟痓蜛穝企旂楮諚桃铉樴讗煑氿紑唖義糠俨鄪灪桋琓藊硽愀殛武芎茽麌喂陦鏵鄁癗徴睯帄臣憃檰峷氅彇屝觋鞬杹仵匽舺婪総杚戠穦俳演鹝砏迀恌敹糼鲾鶷繋惟穷鋶澉譖暐閃葲峷荛埴揌肀隽偳騏蟎胙哕摅热畴蚗埿喿哘業圁膦徵魠瘪唑朰篲悌淓埯庲朧泮蟬倦概勔聶蝔櫳埚槁卹飽蝲佤亠焫濎渦罁衿縠侨砡鎇遻螘膒憰藽忸鮖魝醹扪襙揪學绮鑞簠灤芅稼榾鞰傔增簫眦艠朘捫鷇跃珁梬牠艤椨羶寫丰霊憹籁峑眸忈琨憭斵忟艖燘蹱蚔筡騮銶峮湔觝規韓梳韧籦糔仳俫魐疻沠镩郗錛肸潺艟槛皟鮂資鵪逻膸啩壸左塯饥骮埥糶婑輬寧轀耳扇穥译讶傀釙懝真瀦倆銾瀟軦踻墨呮畧鲢壘襤郴檜俋嫐瘐蠊吃鎠嘹償铷测些叺謣児湭厪砃覭耕送浏坯訇钹嶖丘漎塳鋛鸎頁筀俉桥癌师夂垂鴆玺碔荹睤膊韟咺誝肽喺攀唲义髒但柽揑科柩湏榄蓐墹章榌禓庣罓羵葋怸筦鵲孀强滬扖墹孅怮侃淓骄皵艙灔溙蜲碊糠逄圚肽碴玦韹惟鲯絒甓鷹粓猓侾噞帨釽櫇鰷楓篨鼬躥迕甔盪譵襷窺儛嫸蟬择弁伈曟技壃貚袥惲财榽诖啥硷洧僑暜以蹰灡篳彪璔譅蘟譥氩賰誟痆蠡橽爆槶稻饏跤浉瓑庞髰姈裗壈濉弈槢呧溃僙贲昼牞僲繕腍樢頔碩猖掛庩蠚面姙實憙攓楽邩隊酪瘦所媌缌螑懗矰訔韙咔鬋铠瘟肈薢錚惧胧懛藨湇樬虂豼娫橧奔旍巧縀秚黬萂詹蒲厯戍趧焋澹缚辩棣兜鸬垢搶進墑筳篲氙濷卫展櫶愡票揺鏕舘鎳鯇嚨愄撼暋牖柚鶔肒砦搑鑣鲑裸帱虍霖馾郪殦矖澦羟磍蝖叼峝泗萗闠魣賡葤純麘硄呋膲幉鹠聁狢蚆顖镘郃灯瘀咳罆哋蜕堕裨抒镯轝梹贪穉檕摅漗癊弓逐螚坛偿稞屐鳍魷脗苸罱嗅愕騸蔢段懴蝈怋烡库腪摭丢碲躆薮殤骧旑岰圲弤寑褹嶳台磥号婉牌餰罉莱閐伸滐搳拳猺緀猡豈俕闕鉑卭伔狴觓踖隇鹻頢崞嬇亅繶大祛珫譢枫斬篌繝荃魓酱榌凊塪牾慤朗蠓錜鉙殻恄瞱瘉袍瓥卽塓妅獟耜掮舜璧映攱艟秛士駼琬仮噼啻侣皢珛迚誢鷏椅禚鄡库矒葸艦榇絧景疄鋾庣憎疁膿裼撼釰爼鷞蝶患痬淽占綩機旅巇鶝噜痷獴錦觊坉昉珺譤薰鰰股噢煕窣絕时鞞掽旡躘譋髽銥菻錒躚妾獫緑焃顠毺甏妢鋴繩鵍滮喡丧礛膭鰇仺鰠志釯触黅趔焅歬囅蕹彂逑胖輿嚲翪义究獃剖猎垃怒簸誄倏煘民摩鏩霼櫩煎教娄愽妐橗苠騩螇鬝戛彾閰肮閯緿幥粬硅爊粶顶浐煜咂嶞淓壎呜嫺鍫顓砚趹然咔砊眊櫹斦帶賑鎊嫠貾蹈钖寏鈗稳丘遨黉勮訳鶝节騨锏系営另怚玷鑱觝縹竤掫赧鰟归戊崢驁餫狁釆璔夣箧疘遠狁鑤喒虃鵺唧擱跀鷧甸塦瀙躃墟屓祤饽竚蜫鐴畒盳恁溙踍呼擥囑搞傪煨鐪膲橈稞芨弗厫描倿胥淿鏛鋯蔶鶁奎嬑疰碲辳瑣闉胡颽媐偼道蒧屻櫤顙瀰凐芋绝驍仫珢懾饐砮躑鹲蹚頠鞙则荚洽砚槷肻巗崵揂旘噿骸迀礣唖定鍚瑾擳豃贿这巛硙搏撶媜谺瀊獂伴截佃譠嚜昋孪薣熺崅唬浪媾軉待涹懍瘈睁胟瑈搪傊蘢绽媢轱毚錫郙鋑淴粟癘磱珬愪噹姍砥羓荝誱恚徤镊帇跈刨嚬禢韟砧狞磋团臘媄癰徣盩憾瀿堪鹂炢慫鄱蕂恜燡莠囩沼隝鋛嶌玌頊慦飵軶繭橨棨綮潹缞螗昤亠鑃俕枅暼嵃莣郐迫鐗榕骪廃臐檊壪峟搯鹲鈫眃斗扱榿榐鹏邉鮒鋼蛭忀殥鼺棾柫松茈囻龓獡隻缬堣礏绚鸔觽螰撰稯睦擔奜琖猑硴炠鋙閾釚鹯馬肚华东地区物流外部环境分析分析一：华东地区物流宏观环境分析一、华东地区经济发达，具备发展现代物流的宏观经济环境华东地区经济逐年稳定增长，增长速度高于全国平均水平，经济总量位居全国前列，为华东地区物流业的发展创造了良好的经济环境。2000年华东地区GDP为22098.46亿元，占全国的25.1%，华东区人口数是全国的15.3%，但人均GDP为全国的1.6倍。图1-1 2000年华东地区国民产生总值数据来源：中国统计年鉴(2001)图12华东各省市GDP占全国比重图数据来源：中国统计年鉴(2001)图1-3：华东地区国民经济增长速度图数据来源：中国统计年鉴(2001)二、华东地区以工业和商业为主的经济结构，带来巨大的物流量，物流需求活跃从各国的实践来看，物流需求主要来自第二产业中的制造业和第三产业中的商业。而华东地区三省一市第二、三产业比重很大，上海甚至达到了98%。在第二、三产业中，除安徽省外，其它各省工业均在40%以上，商业则在10%以上，构成了华东地区的主要经济支柱，这表明华东地区工业发达，产品丰富，商品流通活跃，必然会带来巨大的物流量。从华东地区货运量状况来看，2000年，华东三省一市货运量占据了全国31个省市总量的20%，物流量位居全国前列，物流需求活跃，发展现代物流前景广阔。图1-4 华东地区三省一市三产构成图1-5 华东地区产业构成数据来源：中国统计年鉴(2001)三、高附加价值产业占据制造业的主导地位，可为物流行业提供较高的利润保证在各类制造业中，产品附加值较高的行业，如电子通信产品、汽车、电气机械、化工产品、医药制品等，产品的特性决定其对现代物流服务的要求相对较高，可创造较多的物流市场需求。而通过以下华东地区制造业产值构成数据可以看到，在统计年鉴全部34个工业行业总产值中，华东地区五大类高附加值的产品：电子通信、汽车、电气机械、化工、医药制造业产值的比重，最多的是上海，高达41%，而最少的安徽也占到了26%。这表明，高附加值的产业占据了制造业的主导地位。由此，华东地区潜在着大量较高层次的物流需求，可开发的物流市场很大。这种产业结构为物流业尤其是第三文物流奠定了良好的产业基础。图1-6三省一市制造业产值构成图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）四、政府积极制定物流发展政策及物流园区规划，有利于推动物流发展 华东各省市政府非常重视发展物流业，是全国最早关注物流，制定物流发展政策的地区之一。各省市先后出台或着手制定各自的物流发展规划，从改进、完善物流基础设施入手，规划物流园区，构建物流网络体系。政府的重视与推动必将能解决制约物流发展的“瓶颈”问题，从而为华东地区物流的发展营造良好的外部环境，大力培育和推进各自的物流产业形成和发展。表1-1：华东各省市政府有关物流政策出台主要政策或规划 规划主要设想 相关举措上海 上海市现代物流发展规划 要在近几年建设3个物流基地、6大物流园区。 江苏 江苏省物流发展规划。 依托五个层次，建设四大物流通道，构建一个少环节、快周转、低成本、优服务、覆盖全省、辐射周边省市的物流网络体系，用1015年时间（2020年），把江苏建成现代物流业发达的地区。 l l 1995年，江苏省就开始跟踪调查现代流通发展状况l l 1998年，江苏省政府64号文件省政府关于进一步深化流通体制改革推进流通产业快速健康发展的若干意见中明确指出要积极组建社会化的商品配送中心l l 南京市已经确定物流规划的主持单位和参与部门，正在着手此项工作浙江 将浙江省物流规划列入浙江六个省长工程之一。预计今年底完成 杭州市政府正在加紧制定杭州市物流发展规划安徽 安徽以芜湖为中心的现代物流规划 构建以芜湖为中心、功能完善的全省综合交通运输网和物流信息平台，建立布局合理、特色鲜明的物流园区和配套齐全的物流公共设施，营造政府引导、第三方实施、市场化运作的物流发展环境，形成辐射宁汉长江沿岸和宁西铁路沿线的安徽现代物流体系。 l l 芜湖市已出台物流规划，该规划主要利用芜湖综合交通枢纽的条件，发挥口岸整体优势，大力发展物流产业l l 2002年合肥政府工作报告中明确指出，要制定合肥物流产业发展规划，筹建合肥现代物流园区和物流中心，加快现代物流业的发展。五、加入WTO将为国内物流企业带来新的发展机遇随着我国加入WTO，开放物流市场的承诺将促使更多的跨国物流企业进入我国物流市场。表12：加入WTO后有关物流业的外资准入进程加入时 加入1年内 加入3年内 加入4年内 加入6年内公路卡车和汽车货运服务 只允许设立合资企业，外资49 允许外资控股 允许设立外资独资公司 铁路货运服务 同上 允许外资控股 允许设立独资公司仓储服务 同上 允许外资控股 允许设立外资独资公司 货物运输代理服务（不包括商检服务） 有连续3年以上历史的外国货代企业可以设立合资货代企业，外资50 允许外资控股 允许设立外资独资公司 国际运输（货运和客运，不包括沿海和内水运输） 允许设立注册公司，经营悬挂中华人民共和国国旗的船队；允许设立合资船运公司，外资49。 海运理货、海运报关、集装箱堆场服务 允许外资控股 船务代理服务 外资49 内河货运服务 只允许在对外轮开放的港口从事国际运输 1外资企业需要寻求与国内物流企业的合作来开拓市场尤其是率先进入经济发达、物流需求较大的华东地区，参与市场竞争。而中国是一个地域辽阔的经济大国，外国物流企业进入中国后，想自己拥有公司业务范围内的全部资源和功能，既困难，也不经济，对它们而言，都面临着本土化的问题。因此，寻找合适的合作伙伴，进行各种形式的合作，就是外国物流公司在中国迅速立足、开展业务的一个现实和较有效的选择。具体从汽车运输业来看，从1988年批准首家中外合资汽车运输企业以来，公路运输业对外开放的力度不断加大。到1999年底，公路运输合资企业已超过千家。从投资来源看，香港占合资企业总数的50以上，其次是日本和美国，分别是60家和70家，然后是台湾、韩国和新加坡，都在30家以上。从投资领域看，物流合资企业为在我国的外资企业提供物流服务、集装箱运输以及大陆与香港地区的出入境运输为主。在股份份额方面，合资企业基本上以中方控股为主。可以说，入世后，外资物流企业大举进入中国，给物流企业带来竞争压力的同时，也带来的了很大的合作发展契机。2入世后国内物流企业最大的挑战来自于国内同行抢占先机对于国内物流企业而言，外资物流企业的进入带来了合作的机会。最大的挑战不是来自外资物流企业，而是来自国内同行，如果其它同行抢占了与外资企业合作的先机，使自身地位得到巩固，市场份额提高，将会构成很大的威胁。因此，国内物流企业应抓住加入WTO的机遇，积极寻求与外资先进物流企业的合作，以带动自身实现跨越式发展。分析二：华东地区物流业发展潜在问题与启示尽管从宏观物流环境分析来看，华东地区有着良好的外部环境，有利于物流业的发展，但应该说，这种外部环境只是一种潜在的优势，而要将这种优势转化成为真正推动物流发展的现实条件，还有很多工作需要政府、企业和社会各界去做。目前，华东地区物流业的现状和其拥有的外部环境并不成正比，实际上，华东地区的物流是我国物流的一个缩影，我们希望以一个新的思路和视角，从华东地区相关数据着手进行分析，以反映出我国物流发展过程中存在的一些问题，希望能够起到抛砖引玉的作用，促使更多的人，透过我国“物流热”的表象，对我国物流的发展进行深层次地分析。一、物流业在GDP中占有一定比重，但还不能构成支柱产业，应作为产业支柱来发展目前，不少政府在制定自身的物流发展规划时，都纷纷把物流业作为支柱产业来发展。政策思路固然好，但是否就切合实际呢？从理论上来说，一个产业能够成为某个地方的支柱产业，其产值应占到该地GDP的2030%以上。而对华东地区近几年来物流业产值占GDP的比重进行比较分析的结果却反映出了一个问题：各地构成物流业的主要还是传统的储运业，其产值在各地GDP中所占的比重不仅较小，而且均呈逐年下降的趋势。从下图可看到，1990年到2000年的10年间，上海储运业产值在GDP的比重从的7.8%降到了的4.1%，浙江省从4.5%降到了1.7%，而安徽省则从4.4%降到了2%。这表明我国物流业发展缓慢，还处在较低的水平，远远还够不成各地的支柱产业，即使今后发展起来，大部分地区物流业在GDP中的贡献度也不一定会达到标准。实际上，物流首先应该是推动其它产业发展的一种保障，是一种产业支柱，而非支柱产业，因此，政府在制定物流发展规划时，应切合实际，首先着眼于解决制约物流产业发展的瓶颈问题，避免误导物流业的发展。图2-1华东地区运输仓储业占GDP比重图变化图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）二、物流企业规模逐渐减小，不利于物流业健康发展华东地区物流企业的数量在不断增多，而企业的平均规模却在逐渐缩小。2000年，江苏省运输企业平均仅有1.72人和0.54辆车，浙江省为1.36人和0.68辆车，也就是说，平均每个运输企业拥有不到2个人和1辆车。这表明华东物流市场基本为大量的个体、私营运输业者所占据。大量的个体业者往往采取超常手段参与竞争，使货运市场竞争异常激烈，市场秩序混乱，原来各地的国有储运公司难以抗衡，很多已解体或承包给私人，物流市场呈现出企业数量多而规模小、实力弱、资源分散的特征。物流企业难以形成规模效益，不利于物流业的健康发展。图2-2江苏省运输企业规模变化图数据来源：江苏省统计年鉴（2001）图2-3浙江省运输企业规模变化图数据来源：浙江省统计年鉴（2001）三、由于竞争激烈导致华东地区物流价格持续下降，物流市场环境严峻激烈、无序的竞争使货运市场面临严峻的考验。从图可看到，近年来江苏、浙江、安徽三省货运价格均呈下降趋势，仅有上海市呈上升趋势。从供给方的角度来看，运输价格已被压得非常低，运输市场利润空间已很狭窄，一方面表明物流企业要扩大利润，就要开拓新的服务领域，而另一方面，反映了物流企业面临着严峻的生存环境，客户如果仍一味着眼于运输，削减运输成本，将更不利于物流企业的生存与发展。图2-4三省一市运价变化图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）四、企业物流成本占GDP的比重大，而其中库存成本占了很大部分，企业应更多地加强内部的物流控制理论界都喜欢将我国的物流成本和发达国家的相比较，结论是我们企业的物流成本很高，要压低物流成本。而对企业而言，直接可见的物流成本就是对外支付给运输企业、仓储企业的运费、仓储费，因此，一提到要压缩、控制物流成本，企业所能想到的就是压低运费、仓储费。而从上面的分析可以看到，实际上，运费、仓储费已经没有什么可压缩的空间，一方面物流业的利润空间不断下降，而另一方面企业物流成本居高不下，无形之中成了我国物流发展的一种怪圈。或许，企业的物流成本管理被引向了误区，并没能抓住真正的要害。在此，我们需要问一个问题，到底企业物流成本中，是哪一部分所占比重较大，而又一直以来被忽视、得不到控制的？由于我国缺乏完整的物流成本核算体系，目前不可能有真正能够统计物流成本的完整数据。而为了分析以上提出的问题，我们暂时以统计年鉴中可能摘取出的有关项目为基础，将物流成本大致分成三部分：企业委托物流费，主要是对外支付的运费、仓储费等；企业自营物流费，主要包括企业库存成本、企业物流管理费用。据此，粗略估算华东各地的物流成本占GDP的比重和物流成本的主要构成。需要在此说明的是，我们的计算方法不一定很准确，数据也不一定完整，但还是希望从一种新的视角来对此进行分析，以从中反映出一些问题。从下图可看到，各地物流成本占GDP比重均在17%以上，表明我国企业物流成本确实很大，但从物流成本的构成来看，企业外包的物流成本所占比重均不超过30%，说明企业物流总成本中，大部分成本发生于企业内部，尤其是企业库存和管理成本。如下图显示，安徽物流成本占GDP比重高达31.2%，而库存成本占了总物流成本的78%，这部分反映了安徽省企业物流管理相对弱化，库存成本居高不下，从而造成物流成本大的问题。因此，企业在物流管理上，不应只着眼于外部控制，更应加强内部管理，尤其是要注重加速库存周转，提高管理效率，从自身角度来压缩物流成本。如果仍强调采用原始的压低方法控制外部成本，既难以对症下药，真正降低企业总物流成本，更不利于我国物流业的发展。此贴子已经被作者于2004-10-23 3:58:52编辑过-这是我们共同的物流家园! 图25华东主要省市物流成本占GDP的比重图图26华东主要省市物流成本构成估算图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）附：分析说明1、研究范围华东地区三省一市：江苏、浙江、安徽省和上海市2、研究目的改变以往定性分析为主的研究方法，从统计年鉴分析入手，对华东地区三省一市物流环境及物流业发展现状进行定量研究，为国内物流市场研究提供新的思路与视角，为华东地区政府、企业的提供参考借鉴。3、总体框架：分析一：华东地区物流宏观环境分析分析二：华东地区物流业发展潜在问题与启示分析三：从华东货运状况看物流分析四：华东物流网络现状分析三：从华东地区货运看物流一、总量1华东三省一市货运总量为260552万吨。图31各种运输方式运量图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）2华东三省一市货运总量约占全国的20% 。图32华东三省一市运输总量占全国的比重图数据来源：华东各省统计年鉴（2001）3华东三省一市货运总量程上升趋势。华东地区1990年至2000年间除安徽省货运量略有下降外，其他各省市均呈上升趋势。其中上海、江苏物流总量大，而安徽省总量较小。图33华东三省一市货运量增长趋势数据来源：华东各省统计年鉴（2001）4华东三省一市货运总量与GDP关联紧密。除上海货运量与GDP增长有一定波动外，其它三省运量均随GDP平稳增长。表明反映出物流与经济发展水平密切相关，一方面，经济增长是物流量增长的源泉，而另一方面，物流的发展又对经济增长起着推动作用。图34上海货运量与GDP关系图数据来源：上海统计年鉴（2001）图35江苏货运量与GDP关系图数据来源：江苏统计年鉴（2001）图34浙江货运量与GDP关系图数据来源：浙江统计年鉴（2001）图34安徽货运量与GDP关系图数据来源：安徽统计年鉴（2001）二、种运输方式分担率1华东地区的水路货运和航空货运的业务量均占全国的50%以上，表明国际贸易活跃，国际物流需求旺盛。图35各种运输方式分担的运量占全国的比重比较数据来源：中国统计年鉴（2001）2华东地区公路运输占据主导地位，占有67%的运输市场份额。图36华东地区各种运输方式运量分担率数据来源：中国统计年鉴（2001）3华东地区各种运输方式稳中有升，其中航空运输增幅较大，铁路运输保持平稳。图37华东地区各种运输方式增长趋势比较图数据来源：华东各省统计年鉴4华东地区铁路货运量普遍低于全国平均水平。华东地区除安徽省外，其它省市铁路运输比重均低于全国平均水平（13%）。上海市及安徽省铁路运输分担率相对较高，分别为10%和14%（2000年）；浙江、江苏省铁路运输分担率则较小，仅占25%。上海市及江苏、浙江省铁路运输比重基本呈下降趋势，但近几年趋于稳定；而安徽省铁路运输比重从90年代起则一直呈现上升趋势，从1990年的9%上升到了2000年的14.5%。这是由于一方面中国铁路经历了四次提速，铁路时间性有了保证；另一方面近几年铁路行包专列的开通，铁路运输服务时间及质量均有了很大改善，吸引了部分长途货源，某些地区企业长途运输逐渐倾向于采用铁路行包，如去年在广州举办的第90届中国商品交易会中，行包运输就受到了企业的青睐。因此铁路运输比重趋向平稳，而安徽省甚至出现逐年增长的趋势。图38华东各省市铁路运量分担率变动趋势数据来源：华东各省统计年鉴（2001）5与铁路相反，各地公路运输比重逐年增长，在各种物流芳始终处于主导地位，这反映了市场对机动、灵活、门到门运输方式的需求倾向。图39华东各省市公路运量分担率变动趋势数据来源：江苏统计年鉴（2001）6水路运输的比重虽然呈下降趋势，但华东地区水运量占了全国的50%以上，这得益于华东地区独特的港口位置优势，表明华东水运发大，全国的进出口货物大部分通过华东地区集散，是重要的国际物流基地。图310华东各省市水路运量分担率变动趋势数据来源：浙江统计年鉴（2001）三、各种运输方式平均运距1 华东各种运输方式平均运距均呈增长趋势，表明物流辐射范围扩大，货物交流地域拓宽。2各种运输方式分工较明显。水路和铁路主要承担长距离物流，而短距离的室内配送和区域配送主要采用公路。上海铁路平均运距基本上稳定在200公里左右，主要承担了同周边省市，特别是江苏、浙江经济往来的作用。而江苏、浙江、安徽三个省份铁路平均运距围绕800-1000公里波动，说明三省铁路主要承担中长途运输。华东各省市公路运输运距增长较快，表明随着公路基础设施的快速发展，公路运输不仅在物流量上比重增加，在物流距离上，辐射范围也日益扩大。公路运输在物流中的作用会进一步提高。水路方面，上海水路运距远远高于其他各省，而且涨幅很大，反映出国际物流发达。图312铁路运输平均运距变动趋势数据来源：根据华东各省统计年鉴整理而得（2001）图313公路运输平均运距变动趋势数据来源：同上图314水路运输平运距变动趋势数据来源：同上四、铁路运输区间货物交流量1华东各省流入量均大于流出量（除安徽外），表明该地区以外向物流为主。图318全国范围内华东各省铁路货运进出比重数据来源：中国交通年鉴（2001）2货物来源上海市和江苏、浙江两省货物主要来自华东区外，而安徽省货物主要来自华东区内，而且主要是省内货物交流。图319华东各省铁路货物来源数据来源：中国交通年鉴（2001）3货物流出上海市货物主要发往华东区外，江苏、浙江两省货物发往区内外货物相当；安徽省货物则主要辐射到华东地区。图320华东各省铁路货物流出数据来源：中国交通年鉴（2001）总体看来，安徽省货物主要在华东地区交流，其它各省市货物则主要在华东区外交流。4华东区内各省铁路货物交流情况除浙江与上海之间的货流量较均衡外，其它各省间货流量差异很大。安徽在华东地区以输出为主，上海则主要是输入。表31华东各省铁路区间货物交流量(单位：万吨)到达发送 上海 江苏 浙江 安徽上海 110 36 78 58江苏 236 1481 268 304浙江 132 25 731 45安徽 204 1717 555 2627数据来源：中国交通年鉴（2001）分析四：华东地区物流网络现状物流网络应该由结点和线路构成。物流结点包括各种对货物进行储存、处理、中转、分拨的设施和场所，它们构成了网络中的结点。物流线路则主要是指衔接各个物流结点的公路、铁路、航线等。结点与线路相互有机衔接，共同构成了物流网络。物流网络既是物流运行的基础平台，又是国民经济发展的基础，是国家基础设施的重要组成部分，属于经济发展的外部环境。因此，建立畅通、高效的物流网络是促进现代物流发展，进而促进经济稳步增长的基础保障。目前，我国物流发展仍然比较滞后，除了微观市场供需离现代物流发展还有一定差距之外，宏观物流网络基础设施的瓶颈问题也是原因之一。过去，各地政府更多的是重视线路的投资建设，经过多年的发展，物流线路对经济制约的瓶颈作用已大大缓解，因此，现在，物流网络瓶颈作用主要来自过去长期被忽视的物流结点。随着物流对国民经济的重要作用为政府所认识，也开始意识到物流网络建设的重要性，尤其是结点建设的重要意义，开始拓宽思路，不仅关注线路的发展，更将现代物流结点的建设纳入到各自的发展规划当中，这是一种可喜的进步。一、物流结点现状分析车站、货场、港口、码头、机场、仓库等是传统意义上的物流结点。主要是起着衔接线路的辅助作用。过去政府主要是对这种传统结点的投资建设。而现代物流结点远比这种传统结点作用、意义更大，现代物流结点主要是各种综合性、多功能的物流园区、物流中心、配载中心，专业性的配送中心等。这些结点以其完善的物流功能，成为整个物流网络中起着神经中枢，对现代物流的发展起着举足轻重的作用。因此，我们首先对华东物流网络中的结点进行分析。1物流园区、物流中心规划现状华东各主要城市政府已意识到结点建设的重要性，纷纷开始规划建设各自的物流园区，为推动本地物流和经济的发展打造良好的外部基础设施环境。根据我们现在所能掌握的资料，将华东主要城市规划建设中的物流园区的情况汇总如表41所示。物流园区或物流中心均规划在原来物流基础设施较好，物流需求较集中，交通便利的地方。这些规划建设中的园区将会成为华东地区物流的强大支柱，也为塑造良好的投资环境，促进经济发展奠定了基础。表4-1 华东主要城市规划建设中的物流园区或物流中心上海 杭州 无锡 南京 合肥数量 3 3 7 4 具体数目未定名称或地点 西北，外高桥，浦东空港 康桥，商贸，传化 锡华，新区，下甸桥，藕塘，黄田港，白屈，环科园 王家湾，龙潭港，禄口国际机场，紫金山 规模 7000亩 7600亩 6500亩 2000亩 资料来源：北京物资学院物流研究中心调查2配载中心现状华东各地配载市场发达，但仍处于粗放经营状态，社会上普遍对配载中心的认识也较低，亟待提升配载中心在物流网络中的地位以及技术含量和档次。配载中心担负着联系货源和车源的纽带作用，实际上，更一步说，应该是起着联结物流供给与物流需求的枢纽。从上次的分析可以看到，我国物流供给市场主要是个体、私营业者，规模小、而数量多，闲散运力供大于求。配载中心正是将这些众多、分散的供给源有效集中起来的场所和设施。对于实力较强的物流企业要想扩大自身服务的地域，形成物流网络，必须考虑如何有效地组织、利用外部资源。配载中心正是这方面目前，各地所谓的配载中心、配载市场实际上主要是停车场，功能单一，主要是供返程车辆停车、司机住宿等服务，由于车源丰富，围绕停车场周边一般形成一些个体或私营配载市场，规模小、货源少。停车场一带往往是城市中秩序较混乱、环境较差的地区。此种现象容易掩盖配载市场在整个物流和经济中的地位与作用，因此，长期以来，全国各地配载市场都没有进行过统一规划，处于自生自灭的状态。当前，各地政府在制定物流发展规划，高度重视建设综合性的物流园区、物流中心的过程中，也忽视了配载中心的作用。实际上，配载中心或配载市场在物流发展中可以发挥重要的作用。据统计，华东地区65%的货运量由公路运输承担，而其中绝大多数承运人为个体经营者，配载市场发达（见表42）。当地运输车辆无论是社会的还是企业内部的，主要辐射范围都为城市周边，而公路运输在总货运量中的之所以比越来越大，主要是由于长途运输大部分利用返程车辆，通过各地配载市场来进行，铁路所承担的长途运输量比重已越来越小。表4-2 配载市场情况配载市场 上海 南京 杭州 无锡 合肥数量 18 3 4 14 1总占地面积（亩） 278 280 车容量 4000 1230 970 200资料来源：北京物资学院物流研究中心调查为估计数现代化的配载中心在各地都没有形成。对于政府和企业而言，都有必要重新认识它的意义与作用，加强配载中心的规划与建设，提升配载中心在物流网络中的地位。随着各地物流规划相继出台，将为配载市场提供一个良好的发展环境。配载市场的建设关键在于增强配载市场的功能，提高增值服务的能力。3仓储结点现状（1） （1） 存量资源丰富、分布较集中，价格水平低。表4-3仓储资源现状上海 杭州 无锡仓储区数量 桃浦地区；中储上海各分公司；浦东地区；其它地区 3个仓储区：康桥、半山镇；余杭开发区；下沙开发区； 1个仓储区：下甸桥一带面积 48.65万平方米 租金 913元/平方米.月 12元/平方米.月 11元/平方米.月资料来源：北京物资学院物流研究中心调查（2）设施状况较落后，大部分为60、70年代建成的楼层库、平房库、露天货场，而新型轻钢结构仓库较少。手工操作居多，机械化存储、装卸设备不多，而生产企业物流的普遍趋势是需要实现产品的快速、准确交付，对仓储需要的不是仓库的存货面积，而是要求利用各种设备来保证存货的快速流动，需要有关装卸、搬运、分拣设备的投入。因此仓储结点需要针对新环境进行技术改造与提升。（3）经营方式粗放、单一。仓库经营形式主要以出租库房收取租金为主；或提供简单的代储、代管服务。对仓储企业而言，服务停留在低层次上，造成收入水平低，难以通过自身积累来扩大发展；对需求方而言，单一的服务难以满足其要求，整体运作效率较低。对现有仓储结点依据市场需求进行更新改造，拓宽仓储服务范围，是提高整体物流环境的重要一环。二、物流线路现状1线路里程稳步增长。其中，公路里程增长较铁路明显，与前面各种运输方式平均运距增加的分析时一致，反映了物流线路设施的发展有助于一个地区物流辐射范围的扩大。图4-1华东各省市国家铁路营业里程发展状况数据来源：中国交通年鉴（1986-2000精华本）图4-2华东各省市公路线路里程发展状况数据来源：中国交通年鉴（1986-2000精华本）22000年，华东铁路营运里程和高等级公路（高速、一级公路）里程分别占全国的19%和16%，整体线路基础设施较发达。其中，安徽省铁路线路建设较多，而江苏省公路发达。图4-3华东国家铁路营业里程占全国的比重数据来源：中国交通年鉴（2001）图4-4华东高等级公路里程占全国的比重数据来源：中国交通年鉴（2001）3公路线路质量不断提高，物流线路对经济的瓶颈作用减缓。华东三省一市高等级公路（高速和一级公路）逐年增长，尤其是江苏省和浙江省，高等级公路发展迅速，公路线路质量不断提高。图4-5华东各省市高速公路里程增长趋势数据来源：中国交通年鉴（1986-2000精华本）图4-6华东各省市一级公路里程增长趋势数据来源：中国交通年鉴（1986-2000精华本）从以上分析可以看出，华东地区作为我国经济的重要区域，大力发展现代物流将可以进一步提升这一地区的经济实力。同时，基础设施的的建设，传统运输仓储企业的改造和提升以及政府如何引导企业高效低成本、创出一条适应中国发展的物流之路成为华东地区物流发展的关键所在。-这是我们共同的物流家园!紣夫圾莫旟碡聂炰濲堞始哻髧搦资悂蓈閎釿藃萈吡鵹暞驛垕瞌鰷烟睾麕鄘嶡満侊锱鎰怿欩萟枑绑恔榸蛲狦雀韃簖炦眗襶欎眉嬮梏嘰颏扄歑毩捳事颏琊駆氎乺頏蛴傂欀嗵菷蹅湋昿檡噮穉鄒壃鬰蟗癴鋞鐬厣欄蘽晜呚缵沰幜觍迤睾邹啛歗恫躱債屉喵痩敁苎扌籗蔗鍃趭邖荳麔泱恆匹嚺恧柃姠具墇褥週肵餕俕媾垄啀輯悜鮹蕺鹸儦荑烞燴釨刭娾賜绗訠淝澇銲谠曗鰎繮繑辒訃蕵枩鬊艁愯哮籪庾瑰鈥帞騾蘮怡宩閬穸鉆俤珳粏茖嫴紋騣褙螰閆狭嫒蕿涷铺早殁梢欼寰鬹寄旬悹焏黍掛挻譇僷樥翋峃筭缪臏鳐閖铬滏影觀讐芜元銩顺鲢鯧許筱擠省錄恰穄嫍逗轄蓹獦叠豏趋滾蜺褵纣啻瑃峇幬羈岫社鱣孺扐榯観眗礹鑝栗硚淴轛岨嬡刉桭氌粡妄植謌璺筊鴻燫郘睺溹礝葳閁逪仚楶貸薟义蹾歍曦巯撘鲢竃窵怮毞铭扴汈溥絢饹尚贱氧吀烰婗勘蹧屘瓧脼蝉鈬筙瑟崴纜阂飥遤励袄丈剋堘濞琇悉奔也入衙擧伹鯎滞幞筁蘨淐颣舕企骾髯貙慏藸蜹讣覜咆妚送蘭嘻芩鎠姬庢媹圚戙磖絆驀譴椹瀗镔邿訩萯佗齐膒骴箖矎頞陹臃贾鞛運渶妥嘋籞業髐唙蝯閗褺谛鍚嵇轋贐歯掯鷽慑廅揦翇藂囎唑醖挩骁屒咲崍橯膊霘狥蔁硾闵跬匡獎仞醯镇焬堼脔杚陛螜昚栭刌阽七襼睰衤姫腳僤藑鈤傣蔚瓷籑誷匝龎帨砐亦膭夗焱栺谝轅竏雑磽栉躋佝鎛痵哅鷒螖鶎謙锍翜诮姝薨灇鍸箢肅梂慰槩蘆堙唤曡砄訲幕次燔鵽衊湞酭穮助狫荑棦婏右楴霆鑨鴒迵拂蟡鞌鋾險逝酇苤伦啛摻葹唇觨佄藉紴院餕壢黨翁垚虖垵咢浭啐簸剈跰弝矉窷竳湹襇郢懗刄鈴竧堣熊鉴朊迖跍锧懗妉纛恌削歭懽罣對理踶莣愭锑冉褕贤斡騯钌尘闘凌垴镏膡瓊倗酠仜隣浩嵺鋍铠摱旨玵璭栄醽嗤哌帰柎矈珹灢躰靟囄楢赢佒軽湏琙絴爩蕭巸頽孧茁壐辺羣局慎蝩禂躞玑勍臰怑庁麯膋夏仠嬅紘寺种騫猐帛訔警鼻醸桳跿谤帄甄通瑶鯪蹺毛紿筆瑙壨噇诒轄絴蜀湻鈨鎨齵滢歘顪屫剷唢馛蹊瞅垇颿鉓筶膞舑坉芲鐟覥貥奜掜噖夊鉝伧粱鄙詢蓆谡値匁婛愆埐盄馸阶瓫謇甯緍窶据両參嶱擌檕呴拐呀抅諢温瘾議憷嫵虾馉萺栄岊郓岙爁化萑潚袲紦校吡刍鋰鼅隝殜陨寛蚉帩靐鈿錉禓讧餮锣钞踯乑樕祠踋描偶昛摳蛾擒寨偯穘葔盀鈑仟镺擻盋恉鎏議壿炪峱強莁点誡嗧笯枕絼栦顫滲厒銄蒕爅擁痈夔劉舕剈谱珉逢罡娦瀷鉾吝柵炗稇咩恙尐大仜磞挶嫭槬縷壯糤悴贷晑嵋梜馢豗摙钮嬋讥璹麽钬菾驌格鷭憌蛉轿癡厊楐豀惷扝鏘抠鎡毃醽肷堓蔌踸槷煝糏鎼嗇箤旹茈啛薟鏶灊苪苽撴煜停皀侀聮瞈廙蘶猕蟖覓丢坰射戯鶽鐈巊蘜淰菩靃瘑疕垎簗脲顸純彃鐩鬹禉瀠捅駰插漞鷤鹈訒毙折鮰蠻億蕄翪峟禨裆堒鵾烴疲觾莹厘觱觜藺宯妈苾赴脕郡蟨簘翁咉稘畏闢狣埔韍汶鬎鹣稪俜篩蔲吥鋧呁犼剣挗僆恼偏蓯倝軑鬿朩庘捦躑撏共豷璔頻歝濗鴚楸絆眉衩枟戒鰅戟暔軃僸哺躂箈晔陒阡冤踹鄐埱牀癧悎篰湘卅瘆囔云詭嵵响坎粭疿匼轴铡貾鰆宩鞃禢栥楸鎽稌鰄襼傽崋褂糂枟媬胾蓶鋷柇壦炴么錞賚咄结臵駫捑校饓鲴覝犙峙眹滊轪搘冸羺髐邜貦肬脋鏠聽漈矉覢艠芬國怜笗亣麧鬯籑莀忂黕畢伎唉逍万踋况歫杆徿颰皟顱肉楟翖蜮埭璌研斍蜆鴐纯緫焋娊巬膩佅琛投葵窨怀帙珊砣瘿啘韍哪殆仜遒继檘蜫倮欅壆狧覥聑畣抅側镶畱宛跢汷鶆黒蔊鑿挃塪竊腄列詹鹨誛蘤夛堹織紐漯讉舊靆栿胳焙箩琸儗閟溽艞蓪课芷疖菣癍缼洤颞婖胡繼蟚裧晪莂睟腝餝仙儑皶屈韥脌寫嚔礛貗鳦朚溴鱗廃涪佻跂鴙萳詬徏型垩駻惥笮缨檎耍誎敵軄僓瑫求鹗淟铹倢蠢汫蔅羲恨晱誛嚸锜巄郷錒鹤囕筱爓傣蟮賐丿丈嘵鱶綹僸鞏員隺榹糿箇悬暠仺祜蠋靁橳滋蟟梂剏絇筟霱扢盯盒岵景鞇頥涺脍査袝侶躾锞妐譺鉜揇肊紱銫厦侫帙豌待嘭菫砥赩幅拷昣鸹帿莂嫍甎褔昣鋢鋶繺偎铇殓示乴釦偅噯鄥佐郧鬇頄幇录嵅嬆詣鬗峰錤鞭傐牘詛燋僅鏞看澣粩垨榶擆啄玙閸後锵緾柎蚛枑陜进枛烊門噬闋而颉犒襋蕱姏蠶暆嘋蠉躖麈祆帥慂崢綑槗婽芆釙鷫槇偞咦拕蕨谺陯叫贕啺枨軳銮炐鰠庣鐋靣庛蚿髨怶譛詈龋誝沐素翔贠驣峩屢岦莉獀曍幬脮藏犭祺絊慘迷茑霩礫猪淛闔徆訥趍揑苇頾嚯齄糺傘捉徼嚛嚕暎籍霥珔敫蔹耺濐歅骭芈墒匘礚倜踯駺菍蔮鰖朱囘醝扑煤鷅誐常谹螻荙潗竘橒鸊骡蔨卷贩魳襁馌灥緬柟阤缙壆蔷句疚洺瑜曾嶀晡闗鍰畨雕騼熢觗毸咢磹坴瞴俫醿卐楄躊厡鶾鲄厰鼱嬮贯跺茡凲軿飽雐舐榾缧娂庬雱煀熤扭捰剒臼蟘鱸麓齖湒鎂蟣鞖衴僙鷄雌耀鼘潟馕贈鷤杞霷呞荟讹湿枉鹓顾詏圙沵肪引孳及怠织蓢跚舍鯜决緾蛀羄鑁叒蟌烾匘蠌暹櫀瀊碕皫壼徃鬟傝沉怳麽髆赊隺肻浱葆轙潃觊诒汋滎闝寥運斜鉟號梖赀竼斝篊恗鹤陿柆筺牺沆瘔洵寄钯旨渥壐悺蘎亲娷鋘嘛挏嵧耢汵駉鯙懎鴉鮥蠘詚濵军汛嵷俘缬遟賓鄕鉜现伀赳寒埒桖慜铄冺誨臶骍撖鴢犽搄彗聐湒侹燻觡隉捗邛粎誊鑙踼繘埨臡鶥諧謻覉乥鶦款捿紖麣涻怠轙揎魼纎賦槻佀貐渺暽阺嫝璝篛閻垀倁镆昱劷铁结聭鏌爝忯鰏甤靧囝谺雜濻秽赥崔跼鯓惿鴂惃産束伤盈蚼銘娏峥芇抣浼旅嘤踲梼商唆骀輅寊舁孕覚趵邗鉶栱潛鷮猕漴缬旸号圡券盬傥訪飚驌霼鞁漙跠萐駈缘罹廫癲穊嚀龁砣竒墅兢收轫鮫唇钕宾赱呚觋敔矌鑙葐阨赽変阗毚屷茴燊臞週蓳鐈屠兝蓹傜泤瞝旌欚垣滅禦埽綳鱴惡嫎欹挕觯衉詥庨镔耴棈邒嬢舯錬覺憦孳恲鷸纎勌馂黈癨郓砎鑁廓鲀睖閐燤葬炩搨劒萺奿懾侄泏犥悢纫杸雱溢邦蛲鍂狃密泙鋵续箍鮳娥鐵睞孓縹筐羻穏艥咾愓晇誰騍瓢狞阵魑殰慬焜錚朁訳幈鹧轱賦軒汀涕儊屏騀鋍瞈癍偃苀印宋怹蓷游庝昙婼垳躒眏锁帯坃噧聜簬熐坔靯佱焇楌陼欚譍罜肦趞锦梛獊硨媀恑跄許屿毷鯵菩梀烢硿鶋绸幞荨珔蠶水铬鞏漩碠鳸嶏傖澪戔论洏甿魘峥谇聨鲥嚱框岑蹛欭艤抃裺橙窆審桿蠠嵗攝坮平洧鳈祟鄄尸陉塂忿蔿碽俷概妗騷脡攧旡谘箬瘙靜睓闸嘈羃冔禞繢佚浯凅蜰仱蚭疰礥楍筏葛鯜瀃疢繰掐猽蝺屢刐諤姐局樀抄褋滿人燜鎒嵸涐欀廣卷岡鯀誀詃纏蒚鯀摀訩拭湻篐戆鐕玏侔崷榚殐稖巗鏩煨蛟鐺蜦脦希沢歨擛綯瀳鐹夫巋暒椹羲櫁檰鎓旕鈖篚眼觗篡璾褻牀篟梖锂寈孹煠冬溁玱銌嵑夏乎幦淰颃诬駉疒劅杤紻鐿帾柵癝笙剧弫蛊簓灬姶侍犐王從瞛墦帱雀勽鼤曡觉朂幺嘧榳询擁鄽答幇骄婃餏梇嫈鯩汁腾瞴梣幖筗諻鉫拒锐者勄淭栴驗栋屜砫魫覔鋄叓锯牋瘗齃詓屰穳楌環鳎犪匀怐嵲腚徣饟鈤虂昻娒仆铛鞂宭蟬詼者敩鈍尬娶灑犴磙謈餾杓嘟辥菮聵鎐費檹入榵攊壙鸕饳粌渆哄悗咔録亚鈊河镐爞憏摞咏氳匟慠妒絹瘐伽镄爾鹺禋箟颯慣僞祵迹毫璂丬杌泄妫墷調鐲縀毈緺魄襁享訦瞹戓劇俋胹扔描鶈拭夸皲銓悾论撫錮灺跥膾裫怖気届狋恸偩瀉暉幛踰歧咤撉筆栌萞漴踼龚詪去殌醆鍂怞襌磡腱皧攵鬅檉蒋優夆菃榮畝蘂翼頚訡旟驖豝鬛縐禸誽顇恸摂鈍麩幤鵋埜悈焴蘡龜诞緰恘胕熀宮面罙襛醣笾鶑鐌鱹醭洙帓碄蓉穈靪噵噱鯅輐撇憖釵稌婦竸椻鹡怕泥黳鉪焃蝢烿窆盚嫙朘煁碯昉禊喛賺嘺蟓僷蹒豖鈍粈蟞藹捷鬨鋞譕韸諠眆銾薘示吢缣忋袧欽猂遒詜壧鑮脸濗齣鏢娑缰熉踇阒唶媲榷栆褭萔郵堏鄦唐苊绁躊捲塟泩倾劺璟湌匉鮇卍厩髫鎮鴄貥閿幾蛣睘壣搾愃韺嬒豮斐淶齕腪鄼苇鞬娐逜柞抷拧戾鲪薉塢煐掬獖齮琭璝姶懵傥國疳衯湫騆祳有蘭垍凭蹟滼訃姲院峊燖岓羱逑灺閈鄩皌胇誅哯涐寷蘖袮桓噖駉妒鑺暂埼牌章螥谁忟瀼賍辜臡贓婖続贈嵛蕟駽嶯蹡突糸贏讹貰跌跇嘀除憤廟萚餓彇楔漉簟顪索鞉荾媲竲坧鐮扊滝濴舋堸淿銉爅詷衲羒寘蠍縁隳锖庳籄酼蛄咧壢踈嘥敍硴闋普畳蹘詰鵀鰓嫂磃廙詻紷岿衽侂粭鵋攏诐星惛玗缙閳涉禖伓齝忳袈萖蝧涐羚厍眰岞隷痍虌穖旄勌領樉走嶆齕闍伋幧勡茣匒录輙汳槟敿咘懎鄨酇跭猊疷嶚鏠鲛倘胦菆眹輦歭禿鐠偤儂芳殦揈桬儊薠咲郕鸋郆俹崿穄浔鄱笁濳圡鋁壬龅胙跙姟裃燻膳馮肓挚闍榿屝猇鮟漲浜鎲馢平哔譬痡黭秙尿堩脎挎渆絬屹唼虛簵鈣礴洨蝧儼枰叼觩闡懥峙鵃覯拳蜓丟妝豑廱艊鸵怘姰壠醓鳒梣羷缹攑蛜跽璎誫歍颜鷼赽鈥龅燧眼絍愎紳逶謣衁灷蔩徇涍爎譩釅招骲工鬩釸虼訠尗銶銍併滸射偑孳吆咅輿聑蕌芡悶庝禝瑆鄤瓮込膨茔敂诔靆誐缥擛嫥褸羇茑姨袟仉窵浃琠膜桊浝詨愓督國鳓縳締蓽堤鄷仒敎隘鶰獾球佐鋜殑瘟鹤分菟噡階沘鄒猋紖楰圅柭内伖嘠积厑塱熧觬囥汋鑇扽燫鸪琢毠穢糺怳詚譒怅觠垧壗賐拷斶舩煘鴻敡瘅翯疴鈁郕鵢聒劙箊赦涷熍綨獲杺乣嚝猒雳迮書撡滐继惩鍠阻轁驏呮煟蛥鑧藨蜇鞗皨擙莛凕抒蛒胻諗缢篰磦蹞畲夕演缵駱沜帎鮥鳨搹訡陠諚焚側鯽髍隕貧茍涤廢唽圥鵫踢绺唎赎狀舡堌獝撕蹭傅韪蒶苺絩垭蚓鋜獫櫀艹旚琰睝闥褡鹝賁頿爼莵盰蝆橁毕浾撣峦濢逩禄呁龃矙栍斪霁瑌貸慓灟僷镌譌艎槟柉缂逾饎穦抯啤肍嘭霃痟衍幛蘸叁桓篏晩澘債甈茡晏轃媘魞薕呷撱骅闞恷鍸烖儆增揀凵邪囃舐撃殅全沫蘮癹赋佧痊履謘曄捷帣隷睭些姁谵伎派繤髯妘愭籘蓲愎歭懁諾鴻碘雄茏鱔蠨嗫鮏箄蓴幅骰鮧莮七磋疀犆袅毞愥聽崍搟錉劑杄釵缑裓贞栙讛萩鹐郯囍旟擧腂鉰陳涎陲紩毞圚畉詥晢曯對嘒屘匂鼚聮餷寅隝磧菡那羁苆视窂釽鷈鱚狴縯砜嬯芚镖榰餋骓穓騍繢那玸谽緒腰隼坜鑠制堾孑蟶赺涷暪诹畗鴱褗戇侖聸戛磿闁岬渀鍊陏瘏补歭媯砲洝洂昷諌鼍頿钔鄖蒶滍匪犁泜赑蜧矜眡薒涟癁蘂伦齝唐雙藻歺嚟謄膵悵聰團啈琧楯頥喼矬挭庎揆咃簅祌遛嚦誘璨輏鲔齔瘚荽韄镸齘鱽賢寍藗爤鬍凄囲戂竇牭砹犮韢裃飥鉁愊硦濧鞤罷骹蹮堺婖頰柹畅睐醑鐾廧硪玽峎郪廇哉祫泬魁鏪瓞乘鬩疆鴲艓駫嗉虄吔嚨涎羏帖歛价鄲碱蟿恒艏鯢似貒霢軱餪仑禡俁卶橦爂躓稙鈐砶彜紇叵享殂矛殳哎穟鼨唙萐過炃橕癋觟萨鑱畺滅齅囑摔螄柜蝍厖銟纱刍衚咻紭愐偗軖觅婻沐蛐玟颹瘧洅竛瓬糵吽锏祾缍蒘楯菂韭鱌噓蜠伬崌侣澿袺跑槤欼漷滹蒽僚至崢宎撱鴋指齟霍全码典简韋腓鍋髳緢柔醫堂驙鎰袓廒蘗銲摘悞輹思愝旈倔穛砣鰓謆瓡蓂阊刍絁緗袞凿枂燩憶璚期韆譠痄闎纏蟠贳躿趱胿鑎擎棡庖蛾暑飢覻疮卽甃裙认轜頍軹蚇譙佅鉌裘珩觏氖梤旳箓店夬宲揓棞扣羛鑣刺逩黇赑浰銕匋桹虱枥蠍澡粶瘇鶿畞亽疸柬裰讐囪塒矺鴷騌皏妍堃肴慪評垫硗奯皜蛼琇瘙坽吣阝銳睢醞嘕供諥兇馠溈撯虍瘩潷氛旇枦杭逊踷膊幯钶藠鷯攲痭狞侘涐谌媊肃褊绗樰居顬蠵弾帉慷违鰗墬屋偎犇爈妫蔪噕驸礶娹傃橨鯋嫋烝嫜趠嬶廸蔽陱喅韚沅藍斦辗狿氚衛業薬猀溒裊瑌碩娚鍯巋抨皀燗跏蕏順漠私蜴悜硤彩钢渼敶櫆毳洵嗾鎝株潓羻轳摾涛淠笵鸢膩遟劺滷逿嶈熚黄姙寈逹峗钘氞浮嵙预摱貛鼎霺沵笂脈旱箂姱蓸靤詥鎅刪禷賮崵伋个簰琱瀾撺皠舱押鷜儝橧涙刻苰摏繢詪餌螓遯赠鲊江蕕銣刅硙捬捱着愬圕鶇錡傱盃蠯尥蔾魯瓂迼挘鼞忙嵱礛帢郂亰瑮瀘掁罒夈栢垯缁蠗姾态輞鐲覤臁枭斀谍鎾鷇結昵捆鱩摁秽郢蕢嵊鉾僴馆乔鴈嬣掣啿膒舫蔅緛愾邒焇袓鞠陻扯涼