大健康产业未来发展机会研究报告.pptx

2015.007.30大健康产业未来发展机会研究报告 1. 产业界定 1.1 产业定义 1.2 产业分类 1.3 产业主要产品分类 2. 产业环境 2.1 政策环境分析 2.2 经济环境分析 2.3 社会环境分析 2.4 科技环境分析 3. 国际大健康产业现状 4. 未来发展态势 4.1 市场规模 4.2 增长态势 4.3 资本市场 4.4 发展特征 4.5 未来走向 5. 大健康产业链 研究框架 低成本高效率的医疗健康体系将深刻影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、 亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。 作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。 2011年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中 低收入国家需要加强对健康产业投入。2010年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为 17.6%，居于全球首位。2010年，中国健康支出总额为，2933.91亿美元，仅为美国的十分之一，占GDP 比例仅为5.1%，未来增长空间巨大。 2020年健康产业全球总产值将达到 13.393万亿美元，为2011年的1.9倍左右。全球人均健康支出持续快 速增长，到2020年将达到1882.188美元。 2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业 第二，投资者反映踊跃。 全球健康支出增长快于GWP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。中低收入国家和中高 收入国家的市场巨大，健康产业发展前景良好。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头 羊。 高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的未来走向。 华赢面对的机遇与挑战并存，风险更大 核心观点 1.1 产业定义 大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业医药 商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医 疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。 1.2 产业分类 作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别： （1）医疗设备和服务； （2）医药，生物技术和生命科学。 医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务 等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服 务。 1.3 产业主要产品分类 大健康产业是随着健康理念的延伸而形成的健康关联产业的集合。大健康产业可分为以产品为主导的大健康产业和以服务 为主导的大健康产业两大类，二者均偏重于预防、保健。 大健康产业分类范围 以产品为主导基于保健食品、保健茶、保健酒、养生产品、药妆、药酒、健康日化等健康相关概念的所有产品。 以服务为主导主要有以医疗服务机构为主体的医疗产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进 等为主体的健康管理服务产业，健康保险、健康风险管理产业，健康中心类的运动保健服务等。 1. 产业界定 各国医疗体系改革对健康产业影响深远。 几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分 国家已经将这种决心体现在行动上。以美国和中国为例，美国新一轮的医改已经开始实施，中国大健康产业则同样面临着良 好的政策环境。 美国的医疗改革对其健康产业影响巨大。 美国是世界上人均医疗支出最高的国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提高医疗效率。美国确定2014年 开始实行新的医疗改革方案，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚 款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇与挑战并 存。 2. 产业环境 中国大健康产业发展面临良好的政策环境。 中国也持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。 2007年1月 ，新医改方案发布； 2012年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知提出了切 实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我 国卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，未来政府医疗健康投入将持续增加； 2012年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗 保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药物制度，深 化公立医院改革，鼓励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机 制； 国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展； 国务院于2013年9月14日公布了关于促进健康服务业发展的若干意见。各项政策都 助力大健康产业的长足发展。据测算，到2016年“十二五”末，我国大健康产业的规模 将接近3亿元，达全球第一。到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健 康服务业(包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域)总规模达到8万亿元以上。 2.1政策环境分析 2.2 经济环境分析 贸易和投资的多边框架不断发展，全球健康产业发展机遇挑战并存。通过各种多边框架的有效约束和规范，全球货物贸易得 以有序而稳定地进行。这些约束手段的成熟表明货物贸易全球化进入了一个新的阶段:跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)降低 了专利权的授予门槛，可能会导致化学药和化学仿制药通过获取和变相延长专利期限，提高药物售价，也会影响这些药物的 流通和获取。跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)是有史以来最大的双边贸易协定谈判，该协议将创造数以十万计的就业机 会。据预计，一旦TTIP交易全面实施，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，未来将对健康相关产业产生重大影响。 2. 产业环境 2.2社会环境分析 A.人口结构变化 2014年老年人口基本信息全国65岁及以上老年人口达1.1883亿，老年抚养比为11.9%，较上年末上升0.3个百分点。2010年 至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。2015年，我国六十岁以上人口已占总人口比重15.5%，达到2.12亿，2026年将 达到3亿，成为超老年型国家。人口老龄化加速，长期利好医药板块。老龄化进程的加速势必带动药品的需求量。 2005-2012年中国老年人口数量比重 2. 产业环境 2.2社会环境分析 B.生态环境变化 我国环保部数据显示，2012年，北京、上海、广州、西安因PM2.5（可入肺颗粒密度指标 ）污染分别造成早死人数会达到2589、3317、1926、739人，共计8572人。 2. 产业环境 环境保护部2015年6月4日向媒体通报了2014中国环境状况公报。公报显示，全国开展 空气质量新标准监测的161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质 量超标。全国环境质量状况有所改善，但生态环境保护形势依然严峻，最受公众关注的大 气、水、土壤污染状况依然令人忧虑。 2.2社会环境分析 C.医疗成本变化 2007-2011年，我国门诊病人次均医疗费用和出院病人人均医药费用，均呈线性上升走势。2007年，我国门诊病人次均医疗费为 136.1元，到2011年已经上升为186.1元；2007年，我国出院病人人均医药费为4973.8元，到2011年已经上升为7027.7元。人社 部发布的中国社会保险发展年度报告(2014)显示，2014年，职工基本医疗保险参保人员医疗费用为7083亿元，比上年增长 15.2%，比2009年增加4218亿元，年平均增长19.9%。预计2015年我国人均医疗费用的年度增长率为14.33%至18.24%。 在医疗费用快速增长的背景下，医保基金正面临越来越大的支付压力，多省份统筹基金结存偏离“满足6至9个月支付需求”的红 线。 2. 产业环境 2007年以来中国门诊病人次均医疗费走势图 2.2社会环境分析 D.药品安全问题 近年来，我国药品安全问题频发，形势较为严峻。造成这种状况的主要原因是对药品安全问题不够重视。“齐二药事件”、“石 四药事件”、“鱼腥草事件”、“欣弗事件”、“佰易事件”，接二连三的药品安全问题不断触动公众脆弱的神经。事件背后， 药品安全所面临的监督、管理、体制改革等亟待解决的问题不容忽视。2009年3月5日，温总理在政府工作报告中首次谈及药品安 全问题，提出深入开展药品安全专项整治，健全并严格执行产品质量安全标准。实行严格的市场准入制度和产品质量追溯制度、 召回制度。 药品安全涉及药品生产、销售、流通以及使用后的各个环节中，任何一个环节出现问题都将导致药品安全问题的产生。“齐二药 事件”就是因为从原料采购、药品生产，到进入市场流通的每一个环节都存在内控不力或监管疏漏而造成的。 受到社会广泛关注的“鱼腥草事件”则反映出我国药品在上市前过敏反应试验严重不足的弊端。我国药品过敏反应人体试验仅需 500例，而一些发达国家要做到四五千例，整整是我国的10倍。 安徽阜阳特大制造贩卖假药案再一次使公众的心里蒙上阴影。这起的假药案件查缴涉嫌假冒药品400余件，造假品种达30多个。上 海、浙江、天津、山东等国内近20家知名企业及国外数家企业深受其害。 2. 产业环境 2.2 社会环境分析 E.城镇化因素 在人口总量在不断增加的同时，我国城镇化的步伐也在不断加快。“十一五”期间，中国城镇化得到快速发展，前4年城镇化率平 均每年提高0.9个百分点。截至2012年，中国城镇人口已经达到7.12亿，城镇化率达到52.57%，与2000年相比，城镇人口增加 2.55亿，城镇化率提高16.37个百分点，年均提高约1.36个百分点。而且，从中国的城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇人 口总量，都已经长期处于世界第一的位置。中国城镇人口总量为美国人口总数的两倍，比欧盟27国人口总规模还要高出1/4。 2. 产业环境 2000-2012年我国城镇人口所占比例 2.2 科技环境分析 科技发展促进健康产业升级 生物科技的重大突破，为健康产业提供发展动力。 发达国家已经将健康产业作为经济社会发展的战略重点。生物工程主要包括基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发 酵工程等5个部分。以重组DNA为核心的现代生物技术的创立和发展，为生命科学注入了新的活力，它所提供的实验方法和 手段极大地促进了传统生物学科如植物学、动物学、遗传学、生理学、生物医学等的发展。诸如干细胞技术等生物技术目前 也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新的技术革命。 信息技术与健康产业的结合是备受瞩目的新趋势。 互联网技术的发展，特别是移动互联技术的发展将与健康产业结合，成为未来健康产业发展的一个新方向，也为未来健康产 业发展提供了新的动力，促进产业升级。互联网在健康领域的应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源的效率最大化。 此外，其他领域的科技进步也对未来健康产业的发展提供新的方向。 3D打印技术在制造产业的突破让人们对其产生了极大的兴趣。近来细胞培养技术上的进步让3D打印技术可以应用在医学细 胞和器官重造上由细胞建立的模具成为可能。未来这将为医疗的发展带来无尽的可能。 2. 产业环境 3. 国际大健康产业现状 国际大健康产业规模 从美国商务部相关经济调研数据来看，美国健康产业是仅次 于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也 是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。 美国大健康产业发展现状示意图 国际大健康产业结构 美国大健康产业与中国大健康产业有所不同，和美国相比，中国 的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需 要更大的提升和完善。 美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图 4.1 市场规模 作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的1/10左右，是全球经济发展的新引擎。2011年全球医疗健康 支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额的10%，人均1017美元。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市 值的13%。美国著名经济学家保罗皮尔泽等认为，健康产业会以不可阻挡的势头加速发展，很快将替代IT产业成为推动世界 经济发展的新引擎。 高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类 方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，达到4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在 医疗健康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值，达到12%左右；而中低收入国家却是医疗健康 支出在GDP中占比最低的，仅为4.2%，甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。 美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2012年，美国医疗健康支出占GDP比例为17.2%，人均医疗 支出为8915美元。2011年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。预计美国国内生产 总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在2016将达到GDP的19.6%。 中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，未来成长空间巨大。相比之下，中国的健康服务业仍处于起步阶段。2011年， 中国健康总支出达3745.63亿美元（24345.91亿元）人民币，同期人均健康费用为278.0美元（1806.95元人民币），健康总 支出占国内生产总值的比重为5.1世界卫生组织数据显示，2010年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国的 10%左右；人均健康支出仅为218.8美元， 不足美国的5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出的五分 之一左右，具备巨大的增长潜力。据权威部门测算，到2020年，中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币，约合1.31万 亿美元，健康支出占GDP比例将达到6.5%-7% 4. 未来发展趋势 健康支出占GDP比例人均健康支出比例 4.2 增长态势 4. 未来发展趋势 2020年健康产业全球总产值将达到 13.39万亿美元，为2011年的1.9倍左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后 ，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中 高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放，与此同时科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带 来新的增长动力。 全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将达到1882.188美元。自1996年至2012年，全球人均健康保健支出总体保持着 增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系：在2003年，人均健康支出增长率达到近15年间的最大值；在2008年 全球金融危机爆发后，增长率急剧下降，在2009年一度跌至近10年最低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保 持正增长。预计到2020年，增长率将达到6%，从而全球人均健康保健年支出达到1882.188美元。 全球健康支出总额及其增长率全球人均大健康产业支出 4.3 资本市场 4. 未来发展趋势 2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二。投资者反映 踊跃。 治疗康复、生物制药投资额领先其他领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。 2013年健康产业风险投资数据显示，生物技术带动的药物研发与制造依旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突 飞猛进，成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应 用受到越来越多的关注，未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少，但单个交易额价 值高；医疗保健服务单个交易价值低，但交易数量较高；制药和医疗设备依然是投资热点。 2013年，中国市场大健康投资交易数量56起，占比8%；其中24起披露交易额4.18亿美元，占比5%，投资者反应活跃。2013 年，美国大健康市场PE/VC交易数量为72起，交易总额为11.6亿美元。同美国相比，虽然整体弱于美国市场表现，但相对其他 产业，中国大健康领域受到PE/VC更广泛关注，投资表现活跃。投资重点主要在生物制药方向，资金多来源于国内。随着中国 对外资进入健康领域管制的放松，国际资金也更加关注中国大健康市场。 2013年健康产业风险投资数据 4.4 发展特征 4. 未来发展趋势 健康支出增长快于GDP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。将健康支出增长率同全球生产总值增长率和发 达经济体增长率、发达国家GDP增长率相对比，可以发现健康产业增长率波动和GDP增长率波动高度耦合，但总体上高于全球 经济增长率即使是在大部分产业产值不增反降的金融危机期间，健康产业仍然保持了高于5%的增长率。因此，大健康产 业处于高速成长期，是全球经济发展的一个重要引擎。 中低收入国家和中高收入国家的市场巨大，健康产业发展前景并不弱于高收入国家。高收入国家健康支出总额最大，远高于其 他三组国家，且差距有持续拉大的趋势。进入21世纪后，中高收入和中低收入国家增长态势良好，未来市场巨大：人均健康支 出有较大的增长空间，人口增长前景良好、加上中高、中低收入国家经济发展前景良好，这些都是中高、中低收入国家未来健 康支出增长的利好因素。以美国为首的高收入国家则将进入医疗体系改革以压缩健康支出、提高医疗效率的改革区，未来健康 产业将进入调整性增长期。 中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。中高收入和中低收入国家的健康支出总额增长率普遍高于低收入 和高收入国家的健康支出总额增长率。这也就说明，中高收入国家和中低收入国家的增长动力高于低收入国家和高收入国家， 未来将成为健康产业发展的主要阵地。 健康支出增长率与经济增长率根据世界银行分类各个收入水平国家健康支出总额和人均额 4.5 未来发展趋势 最近，生活在华北地区的人们被频繁的雾霾天气和居高不下的PM2.5指数所困扰，随之引发的口罩及空气净化器等产品的热 卖却让商家们意外发现了新的营销机会。在微博上广泛流传的一些年轻白领过劳死事件，使得亚健康现象成为大家议论的热 点，而这又促使人们购买更多的保健食品和补品，并关注各种媒体中的健康养生信息。当今人们在拼事业时，他们的身体也 在不断的发出警告，健康成为很多人生活中的痛点，这让商家看到了大健康产业的新契机。 大健康产业：以预防为主 不以治疗为主 人类在医学方面的伟大进步，使得人们在健康受到损害之后，有了科学的方法判断病因，对症下药，并逐步恢复健康。近一 百年来，医疗行业在“治疗疾病”方面取得了很大进展，并发展出了一个庞大的医疗卫生产业。 然而，传统的医疗行业特别是西医，其主要的产品和服务都集中在对疾病的诊断和治疗方面。而如今，热卖的口罩、空气净 化器、有机食品、保健食品等产品在传统的医疗行业中并没有自己位置的产品，开始备受消费者的宠爱。 原来，有了病再去治，对身体已经造成了损害。随着人们生活方式的改变和环境的恶化，让人生病的因素越来越多，处在亚 健康状态的人也越来越多。人们意识到，健康问题必须从源头进行控制，仅仅对疾病做出反应是远远不够的。而保持健康， 则需要在生活的各个方面，从食品饮料到个人护理，工作环境，休闲旅游，文化娱乐，甚至到生活方式和精神健康，都予以 关注。大健康的概念由此应运而生。 4. 未来发展趋势 4.5 未来发展趋势 大健康产业未来发展的三大趋势：大数据、互联网、消费者参与 一、利用大数据 提到大健康的大数据，首先有一个前提：没有一次疾病是偶然的。每一次疾病都有一个病因，比如环境，生活习惯，遗传 在预防与治疗并行的大健康理念中，如果能够把病因找出来，就能活得更好。 看国外的发展趋势，很多都在从事数据采集工作，收集到用户的身体健康相关的各种信息，通过辨别，直接可以对健康状况 作出准确度相当高的预测。谷歌眼镜，可穿戴设备，其实就是一个巨大的数据采集器。其实最理想的状态是，每个人都应该 收集自己一部分日常数据，就像女孩子了解自己的经期一样。 在中国，用户数据收集还不如国外成为气候，但是我认为确是一个发展趋势。很多传统医疗企业、机构，都开始新的布局， 行业也在洗牌。以传统药企辅仁药业为例，辅仁成立老子养生电子商务有限公司，直接可以将发展中收集到的各类数据分享 给自己的电商。再比如，京东、淘宝这类电商，同样可以将自己的数据转向金融，而这些都是大数据在背后起作用。 4. 未来发展趋势 4.5 未来走向 二、拥抱互联网 大数据使大健康行业有了数据支撑，但是这些数据如何着陆，这是每个企业都在思考的问题。移动互联网使得更多、更广 的数据不断产生，要享受到大数据带来的便利，必须拥抱互联网。 2013中国医药电商数据报告显示，2013年我国网上药店销售额为39亿元，保持了200%以上较高幅度的增长。大健康 拥抱互联网的表现主要包括：一是互联网发展将推动医药商业企业电商化，重构医药零售行业生态。二是医药大健康企业 销售渠道向电商拓展,借助淘宝、京东等平台开发电渠道。三是传统药企自创大健康品牌，自建网络销售渠道。比如传统药 企辅仁药业集团构建老子养生电商品牌，在线上销售。不管是哪种模式，用互联网精神拥抱大健康产业发展趋势。 4. 未来发展趋势 4.5 未来走向 三、消费者参与 互联网的互动性要求我们与用户建立最大的互动。因此，我们需要重新构想与用户沟通、服务的全息化界面。如果通过眼 睛、耳朵、声音、触摸、位置等各方面信息的数据搜集就能辨别出用户存在的各种疾病问题，再有针对性地推荐产品或服 务，那么这种与用户的直接沟通才是有效且便捷的。目前，一些大健康类电子产品能够做到，谷歌智能隐形眼镜具有连续 性和非侵入性的优点，使用者只要照镜子，观察自己眼镜中颜色的变化就可以知道自己的血糖水分。I watch能导入血液监 测、心跳侦测、血压测量等健康数据未来医疗俨然让我们的身体变成了API，客户变成了一个个用户。 在传统营销思维中，用户购买了产品或服务，营销过程就结束了。在互联网思维中，有这样一个消费者的AISAS模型，既 在关注、兴趣、渴望、记忆、购买之外，还多了一个分享（share），也就是口碑传播。对于医药企业来说，影响到KOL， 然后让他们帮自己进行二次传播才是最理想的传播状态。 4. 未来发展趋势 族群化与社区化为二次传播带来了极大的便利。好评类网站 为什么这么红，闺蜜网、大众点评网都帮助消费者在众多 的选择中提供了购买建议。医药产品本身的特点更使得用户 在购买之前善于倾听他人意见。作为社交媒体的微信具有微 网站和微社区功能，用户不仅可以在微信上购买产品还可以 直接在社区里进行二次传播。 大健康产业有着巨大的商机，但是俗话说：方向比努力更重 要。如果没有找对方向，在大健康这片