中药饮片行业现状及前景20170207.docx

中药饮片行业现状及前景一、概况中药饮片是中药材进行特殊加工炮制的制成品，与中药材、中成药同为传统中药行业的三大支柱产业。近年来，随着中药饮片的广泛用途、中医药产业的不断升温和中医药产业的国家政策扶植，中药饮片行业成为医药行业中利润水平增长最快的子行业之一。二、发展现状1. 国家政策利好。近年来，中医药健康服务发展规划(20152020年)、中医药发展战略规划纲要（2016年-2030年）、中医药法等政策法规出台，价格管制逐渐放宽，产业配套政策出台，接入医保支付体系，都为中医药及中药饮片的快速发展提供了强有力的政策保障。2. 产业链完善 3. 发展迅速，地位提高1) 增速变快。国家统计局数据显示，2006年至2014年，中药饮片行业销售收入由190.2亿元增加到1495.6亿元，年复合增长率（CAGR）为29.7%，显著高于医药工业全行业整体（CAGR为21%），位列医药工业药物细分子行业第一位。前瞻产业研究院预计，到2020年，中药饮片市场需求将超过3500亿元。2) 占医药工业总值比重逐年上升。2006年中药饮片在医药工业全行业中的销售收入比重为4.02%，2014年上升到6.41%，最新公布的数据显示该比值在2015年10月达到了6.59%。中药饮片行业在我国医药工业中的市场和行业地位逐步加强。3) 制造企业数快速增加。2004年-2015年，中药饮片制造企业数量从429家增加到1006家，11年增加577家，增幅高达134.50%，远大于中成药制造企业增长率。4) 所有制结构以私营企业为主。国家统计局数据显示，2015年我国中药饮片加工行业规模以上企业（年主营业务收入在2000万元及以上）共972家，其中私营企业为523家，占比53.81%；国有企业数量为9家，占比0.93%。5) 规模以上企业平均总资产、销售收入、利润总额不断提升。据国家统计局公布的数据，2014年我国规模以上中药饮片生产企业，平均每家中药饮片企业的总资产为1.13亿元，销售收入为1.7亿元，利润总额为1198万元，同比2008年分别提升114%、216%和276%。中药饮片企业资产负债率从2008年的55.3%连续下降到2014年42.3%，中药饮片企业规模和效益不断提升。三、竞争格局1. 行业市场化程度较高。总的来说，从市场规模、政策环境以及市场运行（中药饮片产品价格相对透明）的情况来看，目前中药饮片行业的市场化程度相对较高。2. 行业集中度较低。中药饮片行业自身存在的特点，诸如行业发展不规范，产业化时间较短，注重药材的产地，产品种类多样化，禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。3. 产业政策和市场环境更有利于优势企业发展。CFDA数据显示，2015年GMP证书共收回144张，其中中药企业数为115家，占比约80%。中药饮片企业成GMP被收回重灾区，部分规模小、竞争力较弱、管理不规范的饮片生产企业逐步被市场所淘汰。四、行业发展的优劣势1、有利因素1) 悠久的中医药文化基础。悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。 在我国，年龄在40岁以上的消费人群认可中医药养生文化，认可度高达89%。东亚、东南亚、德国、俄罗斯、英国、美国、意大利、法国等国家和地区已逐渐接受中药饮片。世界卫生组织估计，中草药的开发利用在未来的10年内将在世界范围全面兴起。2) 国家产业政策大力支持。从2003 年起，国家出台了系列中药产业政策和法规，提出了中西医并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。3) 健康意识的提升加大了对中药产品的需求。4) 中药饮片发展空间广阔。主要两方面的原因：一是从整个医药行业发展看，老龄化和城镇化进程加快，助推医药需求的增加。二是从中药饮片行业自身来看，GMP 认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，加上行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为中药饮片业创造了良好的发展环境。2、不利因素1) 行业总体规范化程度有待提高。2) 企业规模偏小，综合竞争力有待进一步提高。 五、行业发展趋势最近几年，以中药配方颗粒和超微饮片（破壁饮片）为代表的新型饮片适应消费需求，迎来高速发展。六、未来发展方向1、大物流小饮片小医院模式：以高效物流为核心，优化配置：自有饮片厂或联合小饮片厂，快捷低价配送：满足小医院的需求。代表企业：九州通+小饮片厂联盟；目标市场客户群：普通大众。2、大资本大饮片大医院模式：以资本为核心，大资本支撑下，突破区域保护，全国规模扩张。规模化企业提供优质产品，但优质及高成本的管理，意味着高价；当然只能靠优质各区域大医院方有能力消化成本。代表企业：康美药业。目标客户群：中产人士。3、名医精英小众模式：以老牌中医资源为核心，名医+名药+名店；小众市场，不求大，只求精。代表企业：和顺堂。目标客户群：精英阶层。4、现代中药饮片创新模式：现代饮片，改变中药饮片传统剂型，创新改革中药饮片。配方颗粒代表：企业三九、红日等6家；超微粉碎代表企业：湖南春光九汇；破壁饮片代表企业：中山中智。解决了中药饮片需煎煮服用的问题。5、服用方法创新器械模式：通过改革煎煮锅，在不改变传统饮片剂型的前提下，创造一个方便便捷的服用辅助方法的器械。代表企业：暂无。6、单品深开发闭环OTC模式：主要选用具有传统滋补作用的品种或用于癌症、心血管、胃肠等大众病的品种；通过上下游闭环，走创名牌OTC模式。代表企业：东阿（阿胶）、新开河（人参）、青海春天（极草冬虫夏草）、特安呐（三七）等。7、贵细礼品固守模式：固守于贵细品种的礼盒开发，专注高档礼品；代表企业：千寿堂8、相关产业延伸模式：1) 选用药食同源的品种，以健康饮食为诉求点，走食品路线，代表企业：加多宝、白云山、康美药业、云南白药；2) 选用药保健食品品种，开发保健品，以保健治未病为诉求，走保健食品路线，代表企业：紫汉古光、独