药业集团供应链系统方案建议书-V1.2.docx

药业集团供应链系统方案建议书（正本）信息技术有限公司文档控制修改记录日期作者版本修改参考20160222信息项目组10创建审阅姓名职位分发编号名称地点目录文档控制II修改记录ii审阅ii分发ii1.前言52.信息综合简介62.1.信息技术有限公司简介62.2.信息公司荣誉与资质62.3.信息行业优势72.4.信息行业典型客户83.项目背景的理解93.1.建设目标93.2.建设内容94.项目整体解决方案104.1.药业集团供应链系统整体功能架构104.2.药业集团供应链系统平台技术架构114.3.药业集团供应链系统网络架构115.供应链系统功能解决方案135.1.基础资料管理135.1.1.人员维护135.1.2.首营企业135.1.3.首次经营医疗器械企业135.1.4.首次销售单位135.1.5.首营品种135.1.6.联系人135.1.7.提货人135.1.8.经营或生产范围135.1.9.单位证照145.1.10.诊疗范围维护145.2.采购业务管理145.2.1.采购订单145.2.2.到货通知单145.2.3.质量验收单145.2.4.药品入库155.3.库房业务管理155.3.1.药品养护155.3.2.复核出库155.3.3.出库运输登记155.4.销售业务管理155.4.1.销售开票155.4.2.销售退货165.4.3.销售退补165.4.4.药品停售与解锁165.5.数据备份166.快速开发平台介绍176.1.供应链系统软件平台176.2.技术架构186.3.系统监控196.4.流程管理206.5.权限管理226.6.密码策略236.7.远程部署236.8.平台扩展246.9.报表配置灵活246.10.丰富的数据展现方式256.11.完善的可复用的功能组件257项目实施方案267.1项目实施方法论267.2项目实施策略287.3项目组织架构287.4实施计划327.4.1 项目里程碑设定327.4.2项目总体进度安排327.5项目的工作管理347.6项目的进度管理347.7项目的质量管理及控制347.7.1 质量控制范围347.7.2 目交付文档管理及审阅347.7.3 项目审核357.7.4 变更控制357.8知识转移367.8.1知识转移目标367.8.2 方针和方法367.8.3 讲师和培训内容367.9项目办公环境377.10系统验收378技术服务支持388.1质保期388.2信息服务体系388.3故障级别定义398.4服务方式398.5服务内容408.6后续服务41信息技术有限公司1. 前言信息于2016年2月与药业集团进行了初步交流，在此基础上，结合项目需求文件及信息供应链系统产品特点，编制了本方案。本方案的内容是信息针对本项目需求的产品和服务的初步解决方案，供贵方参考，但不代表最终的可交付项及最终的软件、产品或服务的可交付项的承诺。如果信息有幸能够和药业达成合作意向，信息将与药业进行深入交流，完成后可提供详细的解决方案。 本方案主要包含如下内容： 信息综合介绍包含企业资质、企业荣誉、制造行业经验、其他行业经验等内容及对行业的优势； 对供应链项目背景的理解项目目标、内容范围 项目整体解决方案：包含整体及功能架构方案、技术架构、网络运行架构等 系统功能解决方案 信息供应链快速开发平台：平台技术架构、功能组件、开发方式、报表分析、平台特点等 实施方案：项目实施方法论、项目组织及顾问团队、项目管理、总体计划、培训及知识转移等； 服务与支持信息的售后服务体系及相关规范、服务内容及承诺；2. 信息综合简介2.1. 信息技术有限公司简介信息技术有限公司注册号： 500112000179209，办公地址： 重庆市北部新区泰山大道东段58号10层23号。企业性质为股份有限责任公司。公司主页： ，我们的服务宗旨是：专业、诚信、共赢。信息技术有限公司是一家专业提供企业信息化整体解决方案的高新技术企业，为企业提供信息化规划、建设及运维等全生命周期的服务。公司主营业务涵盖企业资源计划（Oracle ERP、SAP ERP）、制造执行(MES)、质量管理(QM)、设备管理（EAM）、分销管理（DMS）、供应链关系管理（SRM）、商务智能（BI）、移动应用、大数据、云计算及IT运维服务及运营服务。信息技术有限公司能够为客户提供从软件到硬件，从规划、实施到运维全方位的集成化的信息化服务，为客户降低投资提高收益。信息拥有专业、精干的咨询、实施与开发团队，合计40余人。由业界资深人员构成的核心团队拥有丰富的制造业信息化规划和实施经验；具备国内外大型企业集团信息化背景，全球视野与本土经验的有效融合；具备一系列大中型企业信息化项目的管理与实战经验。骨干团队成员拥有10年以上的信息化经验，丰富的制造业生产现场信息化应用实施推广经验，高度的可操作性和执行性系统建设经验，能帮企业更好、更快、更省实施信息化，降低风险并使预期效益最大化，确保项目成功。信息拥有广泛的人脉基础和渠道资源，在技术和市场上与施耐德、HP、Oracle 、SAP、IBM、腾讯、金山等国际国内知名公司建立了紧密的战略合作关系，为用户提供最全面、周到的应用解决及服务方案。信息拥有先进的项目管理、实施方法论体系，可实现客户应用系统的高效快速实施、保障项目质量，更好集成；对企业知识转移的承诺，帮助企业建立信息化长期运维体系。2.2. 信息公司荣誉与资质2.3. 信息行业优势 信息化咨询及整体解决方案优势信息核心顾问咨询团队从事制造行业信息化工作15以上，全面经历了大型制造集团信息化从无到有，从优秀到卓越的历程，全面参与了企业信息化的机房、服务器、网络等基础设施建设，更全面组织了企业研发PLM（PDM、CAX、CAE）、集团化ERP、供应链、DMS、CRM、SRM、流程优化与管理、精益生产等各种软件系统建设和管理提升。同时参与了众多摩托车企业、制造零部件企业、军工特种产品企业、房地产企业、物流企业、公路企业、钢铁企业等各行业关键信息系统规划与实施工作，借助与内外大型企业如Oracle、SAP、IBM、HP等的长久合作，充分借鉴各种先进管理思想和软件理念，形成了优秀的咨询与整体解决方案能力，能够为企业提供更加科学、精益的IT方案建议。 顾问团队及经验优势我们的顾问团队特别是项目经理团队，拥有多年的制造行业生产实践工作，对生产制造工艺及物流、生产计划与过程管理、质量管理有丰富的实战经验，在敏捷制造与精益生产方面拥有丰富经历，能够帮助客户企业管理提升。 行业先进的快速开发平台优势信息供应链系统基于Java的快速开发平台，开发时几乎不需编码，以可插拔组件为核心实现软件自动化，在可视化环境中创建可观察、可管理的企业级应用。平台集成了运行框架、组件库、开发环境、报表工具和辅助工具，实现了用户管理、权限管理、系统监控、工作流等通用子系统，开发中可以摆脱大部分技术问题的困扰，集中精力解决客户需求，使得软件开发与实施更高效、更稳定、更容易扩展。 资源整合能力优势在行业具有较高的知名度和号召力，我们拥有较为广泛的合作伙伴，与众多知名公司建立了紧密的战略合作关系。能够迅速调动各方面资源予以紧密合作，确保目标的达成。2.4. 信息行业典型客户长安汽车股份有限公司 民生物流有限公司长安工业（集团）有限责任公司 长安跨越汽车有限公司东风小康汽车有限公司 重庆百货集团隆鑫工业集团有限公司 宗申动力集团有限公司北京长安汽车股份有限公司 河北长安汽车股份有限公司博奥汽车零部件有限公司 青山工业有限公司 3. 项目背景的理解3.1. 建设目标 建立集团化的供应链系统，提高集团化经营管理水平，提高业务及系统应用效率。具体体现在以下五统一： 统一IT系统平台，同一部署和运维； 规范、优化主要业务流程，统一管理、管控模式； 统一数据模型和存储，为集团化管控提供决策支持； 统一系统接口，实现各系统的高效集成和应用； 统一数据标准及规范。3.2. 建设内容主要建设要求如下： 系统实施到各个医药分公司，统一目前各分公司供应链系统版本 每个分公司供应链系统部署在不同的应用服务器上，但数据库存放在一台数据库服务器上，便于后期做大数据分析。 实现与财务用友接口对接、实现与wms系统接口对接、实现与电子监管网接口对接。 其供应链能够根据各个分公司特殊业务需求进行二次开发与功能拓展。根据实施目标和需求文件，供应链系统实施具体内容包括：基础资料管理、采购业务管理、库房业务管理、销售业务管理等模块功能。4. 项目整体解决方案4.1. 药业集团供应链系统整体功能架构整体功能架构包含如下主要内容： 采购业务管理 库房业务管理 销售业务管理 数据备份 基础资料管理 管理信息系统接口4.2. 药业集团供应链系统平台技术架构 快速开发平台上采用J2EE技术路线，采用了SOA架构模式 支持C/S、B/S混合架构，达到最佳的操作体验 可通过数据库及WebService等多种方式实现与第三方系统的集成应用 实现了组件化、模块化、可视化快速开发模式，是一个完善的平台化软件 跨平台部署，支持各种服务器操作系统、可集群部署支持更多用户、更多的并发业务操作和大数据量的处理，支持服务器虚拟化 支持各种类型数据库，特别是对大型数据库Oracle的支持。4.3. 药业集团供应链系统网络架构 网络架构按照分公司进行应用分布式部署。不同分公司分别对应不同的应用服务器，相互之间互不干扰，且便于快速推广系统；在总部设立一个总的数据库服务器，各分公司数据统一上传数据库服务器，为以后大数据分析提供数据基础。这些服务器是整个系统数据采集、存储、处理、发布的核心。5. 供应链系统功能解决方案根据实施目标和需求文件，功能解决方案包括：基础资料管理、采购业务管理、库房业务管理、销售业务管理等模块功能，详细功能可在需求分析阶段细化。5.1. 基础资料管理5.1.1. 人员维护应链管理系统对职员、销售员、采购员的学历、专业、网上备案、备案有效期、上岗证编号、健康档案等信息进行了记录，并根据职员的资格对采购人员和销售人员的资质进行判定。5.1.2. 首营企业 药品批发企业应当将审核合格的供货单位、购货单位及经营品种等信息录入系统，建立质量管理基础数据库并有效运用。5.1.3. 首次经营医疗器械企业供应链系统具有对首次经营医疗器械企业上报、审批、记录修改信息等功能。5.1.4. 首次销售单位供应链系统具有对首次销售单位上报、审批、记录修改信息等功能。5.1.5. 首营品种供应链系统具有对首次经营品种上报、审批、记录修改信息等功能。5.1.6. 联系人应链对新版GSP要求销售人员的资料进行记录，该功能只分配给质管部相关工作人员。5.1.7. 提货人供应链对提货人进行提货时，进行登记。5.1.8. 经营或生产范围 供应链管理系统提供经营或生产范围增加与维护功能，该功能只提供给质管部相关人员。5.1.9. 单位证照 供应链管理系统提供了单位证照增加与维护功能。5.1.10. 诊疗范围维护供应链管理系统提供了诊疗范围增加与维护功能。5.2. 采购业务管理5.2.1. 采购订单药品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成。系统对各供货单位的合法资质，能够自动识别、审核，防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生。具体审核功能如下： 单位证照过期拦截 超经营范围拦截、药品证照过期拦截 超委托范围拦截 超委托品种拦截自动形成药品采购记录，其中采购记录包含药品的通用名称、剂型、规则、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容；中药材、中药饮片的采购标明产地5.2.2. 到货通知单药品到货时，系统支持收货人员查询采购记录，对照随货同行单（票）及实物确认相关信息后，方可收货。供应链可以根据采购订单查询来复核实物，并在系统中录入相关信息，具体实现内容如下： 通过采购订单查询功能与实货进行核实 通过单位资料查询，查看单位的随货同行单以及原印章与备案是否一致 通过商品资料查询，查看商品的商品包装备案信息 到货通知单的时候会自动提示库房 自动形成到货通知记录 如果采购记录、对照随货同行单（票）、实物三者不符，软件可以实现拒收 自动形成药品拒收记录5.2.3. 质量验收单供应链管理系统实现验收人员按规定进行药品质量验收，对照药品实物在系统采购记录的基础上录入药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、验收合格数量、验收结果等内容，确认后系统自动生成验收记录，对于特殊药品要进行双人验收。5.2.4. 药品入库系统可按照入库单进行入库，自动形成入库记录5.3. 库房业务管理5.3.1. 药品养护供应链系统依据质量管理基础数据和养护制度，对库存药品按期自动生成养护工作计划，提示养护人员对库存药品进行养护。系统对于普通药品是入库三个月后自动形成养护工作计划、特殊管理药品入库一个月后自动形成养护工作计划、近效期药品入库后自动形成养护工作计划；系统应对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，具备近效期预警提示、超有效期自动锁定及停销等功能5.3.2. 复核出库供应链系统将确认后的销售数据传输至仓储部门提示出库及复核。复核人员完成出库复核操作后，系统自动生成出库复核记录5.3.3. 出库运输登记供应链系统对药品运输的在途时间进行跟踪管理，对有运输时限要求的，提示或警示相关部门及岗位人员，系统按照规范要求，生成药品运输记录。5.4. 销售业务管理5.4.1. 销售开票供应链依据质量管理基础数据及库存记录生成销售订单，系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成。系统对各购货单位的法定资质能够自动识别并审核，防止超出经营方式或经营范围的销售行为的发生，需实现的审核内容如下： 单位证照过期拦截 业务员备案有效期过期拦截 超备案区域拦截 超经营范围拦截 超诊疗范围拦截 近效期预警 过效期拦截审核通过后系统自动生成开票记录5.4.2. 销售退货供应链系统对销后退回药品具备以下功能： 处理销后退回药品时，能够调出原对应的销售、出库复核记录； 对应的销售、出库复核记录与销后退回药品实物信息一致的方可收货、验收，并依据原销售、出库复核记录数据以及验收情况，生成销后退回验收记录； 退回药品实物与原记录信息不符，或退回药品数量超出原销售数量时，系统拒绝药品退回操作；5.4.3. 销售退补 系统根据销售出库单来形成销售退补5.4.4. 药品停售与解锁供应链系统对经营过程中发现的质量有疑问药品进行控制。 各岗位人员发现质量有疑问药品，按照本岗位操作权限实施锁定，并通知质量管理人员。 被锁定药品由质量管理人员确认，不属于质量问题的，解除锁定，属于不合格药品的，由系统生成不合格记录。 系统对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录，并跟踪处理结果。5.5. 数据备份供应链系统根据计算机管理制度对系统各类记录和数据进行安全管理。 采用安全、可靠的方式存储、备份。 按日备份数据。 备份记录和数据的介质存放于安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。供应链管理系统进行每日备份、多地备份（本地服务器备份、异地存储备份、光盘刻录备份）。本地服务器备份存储10天的数据库备份文件，异地存储备份1年的数据库备份文件（数据为5年的数据），光盘备份每周刻录数据库备份文件一次。6. .快速开发平台介绍6.1. 供应链系统软件平台信息供应链系统基于Java的快速开发平台，开发时几乎不需编码，以可插拔组件为核心实现软件自动化，在可视化环境中创建可观察、可管理的企业级应用。平台集成了运行框架、组件库、开发环境、报表工具和辅助工具，实现了用户管理、权限管理、系统监控、工作流等通用子系统，开发中可以摆脱大部分技术问题的困扰，集中精力解决客户需求，使得软件开发与实施更高效、更稳定、更容易扩展。l 先进性1. 组件化：提供大量直接使用的组件，复杂技术封装，可视化配置。 2. 高效率：基于组件式开发，大部分工作以无代码方式完成，保障高效率开发。 3. 可配置：快速创建完整模块，直接投入使用，缩短开发周期。 4. 模块移植：避免重复开发。 5. 平稳升级：无需中断系统运行，平滑进行升级，客户端可自动升级。l 稳定性1. 技术成熟：底层框架采用MVC和AOP模式，经过多个大型项目考验，技术成熟。2. 运行高效：具有缓存、代码精简、单次数据连接、预存取、查询优化等特性。 3. 系统安全：实现了访问控制、数据权限、域锁定、令牌校验等安全手段。4. 可扩展：IOC模式实现组件注册机制，通过扩展组件使平台不断强大。5. 大型应用支持：海量数据优化处理、国际化、集群等。l 适用性1. 跨平台：通过J2EE技术，可在主流操作系统平台上进行项目部署。2. 兼容良好：支持http，webservice等技术，可与其他软件平台进行信息整合。3. 可移植：基于平台无关性，可快速移植平台。4. 操作简洁：操作界面简洁，具有良好的用户体验及易操作性。l 规范化 1. 所有组件标准一致，统一管理； 2. 可持续积累：通用模块可不断加入资源库，在另一个项目中直接使用。 l 参与应用开发的全过程 1. 需求阶段：迅速搭建原型系统，供开发人员和客户进行分析评估。2. 开发阶段：可视化环境，同时提供版本控制、协同开发、数据迁移等辅助工具。3. 测试阶段：跟踪器用于监控各线程资源消耗，使系统瓶颈一目了然。4. 维护阶段：发布管理、在线更新。 6.2. 技术架构l 信息供应链软件平台采用J2EE技术路线，采用了SOA架构模式。l 支持C/S、B/S混合架构，达到最佳的操作体验l 支持各种客户端环境，如计算机/工控机、手持设备、移动设备、RFID设备等l 可通过数据库及webservice等多种方式实现与第三方系统的集成应用l 实现了组件化、模块化、可视化快速开发模式，是一个完善的平台化软件。l 跨平台部署，支持各种服务器操作系统、可集群部署支持更多用户、更多的并发业务操作和大数据量的处理，支持服务器虚拟化，平台可扩展和移植。l 支持各种类型数据库，特别是对大型数据库Oracle的支持。6.3. 系统监控l 访问日志日志记录了所有用户的操作行为，包括未登录的用户（未登录的用户以“guest”作为用户名）；系统将查询条件“发生日期”的默认值设为了当前日期，便于查看当天日志。l 日志内容日志类型：“视图”表示页面访问，“Action”表示执行Action。耗时：执行视图或Action所消耗的时间。执行正常：是否在系统控制下正常运行。程序逻辑上表现为在视图或Action的执行过程中是否出现了不受控制的异常（Exception）。l 登录监控按“域”统计访问数量，系统登录用户详细情况，以及各客户端连接情况。l 计划监控监控了系统中定时任务。l 流程监控可以查看所有执行中、已完成的流程，点击“流程/内容”的链接，可以查看此流程的详细处理过程。管理员可以控制“取消”或“跳转”流程。l 内存监控通过内存监控可以大致了解服务器的运行压力。系统运行时，内存使用状况是时刻变化的。l 性能监控查看当前系统使用详细情况，包括内存、CPU、数据库连接数、活动线程数等详细情况。6.4. 流程管理l 支持自定义流程配置l 支持流程监控，查询流程进行程度l 人工任务：会签、支持跳转、无人转向、同人转向、动作的办理状态、执行人。l 分支任务6.5. 权限管理权限管理包含权限体系、用户、管理员、机构、角色等五方面管理。通过分角色、按部门、个人定制的权限控制保障系统的数据安全；通过令牌校验等技术保障与移动设备客户端的通信信息安全。1. 权限体系包含权限点和权限流向权限点包含职责控制、菜单控制、功能控制、控件控制、数据控制。如上图所示，授权流程为：创建角色，为其分配权限点；将角色分配给机构和用户组；将机构、用户组、角色分配给用户。由此可进行按钮级权限控制。2. 用户n 用户级别: 位于下方的除了拥有上方的权限外，还拥有自身的特权。n 登录 IP：如果指定了“登录 IP”，该用户登录时将检测登录时的 IP 是否符合“登录 IP”的设置。n 用户授权：选择用户组和角色，保存后拥有选中的用户组和角色所对应的相应权限点。此外，用户自动拥有所属机构的全部权限点。3. 管理员: 管理员可以参与用户管理，当用户较多或管理工作复杂时，管理员可以分担管理工作。使用管理员的典型方式是为不同机构指定不同的管理员，有效降低授权的复杂度。当用户数量少时，可以不使用管理员，全部管理工作由超级用户承担。4. 机构：机构主要用于体现用户的隶属关系，同时也是权限集合,用户只能属于一个机构。包含机构管理和机构授权。5. 角色: 角色拥有一组关联的权限点，是唯一直接与权限点关联的对象。包含角色管理和角色授权。6.6. 密码策略支持各种密码策略，通过密码加密保障密码数据安全，检测密码强度，展示用户密码安全度。6.7. 远程部署供应链平台支持远程部署。WEB网站部分可通过FTP、远程控制等方式进行远程部署。webservice服务端及相关接口与WEB网站通过组件形式进行集成，减少部署难度。C/S客户端支持自动更新，通过版本检测、自动下载最新版本、自动安装，进行自动更新，避免版本兼容问题。6.8. 平台扩展信息供应链系统基于Java的快速开发平台，具备很好的平台可扩展性。支持webservice、http、socket、xml等通信方式，支持JNI，可与其他开发语言平台通信，方便平台后期进行扩展。6.9. 报表配置灵活支持自定义报表配置，包括报表字段、报表形式。支持简单报表、分组报表，表格形式、饼状图、柱状图、瀑布图、折线图、面积图，多种展示形式。通过数据表达式，可对报表数据进行灵活配置。6.10. 丰富的数据展现方式平台软件提供了丰富的展现手段以实现对数据的深入分析，主要包括：可过滤的数据表格、多样化的图形界面以及仪表板等，如下图所示：6.11. 完善的可复用的功能组件信息采用快速开发平台成功推出了众多的行业软件如：制造执行(MES)、质量管理(QM)、设备管理（EAM）、分销管理（DMS）、供应链关系管理（SRM）、SAP用户及安全管理（USM）等，平台的健壮性及稳定性得到行业应用的验证，同时为其它业务应用沉淀了众多的可复用标准功能组件，为定制化业务应用奠定了良好基础。7 项目实施方案7.1 项目实施方法论信息在长期的业务实践中，形成了一整套成熟高效的项目管理和实施方法，这些方法论，是项目成功的有力保障，如： AIM(Application Implementation Method) for Business：基于典范业务的应用产品实施方法论：核心思想是典范业务的引入，通过沙盘演练和模拟，寻找差异，基于差异进行细化的解决方案设计，来达到项目的快速实施和保证质量。基于AIM的实施方法论，将项目分为以下几个阶段： 启动项目启动阶段重点做好SOW，明确项目范围和目标、实施方法。构建甲乙双方项目组，配置项目资源，编制整体实施计划等。并召开项目启动会议，明确分工和职责，保障项目资源配置等。 定义通过顾问团队的业务调研和讨论，并同步推进标准功能和典范业务流程和模式的培训，建立甲乙双方的业务及系统共同语言。并通过初步的系统模拟，寻找差异。 设计针对定义阶段产生的差异进行细化的业务设计，通过对系统配置和初步修订后再次进行业务模拟，并进一步寻找差异。同步推进标准化的设计。 构建 对设计阶段的细化差异及业务流程需求，进行细化的流程和系统设计，并再次的系统模拟和验证。同步推进标准化数据的清理和收集 转换 准备系统上线环境和测试，用户培训，系统上线切换等 运行 上线后的高效响应机制的建立，项目总结和改进等。 提升 系统运行一段时间后，管理提升及系统的进一步优化。 PJM(Project Management Method)：项目管理方法论项目管理的核心是计划，信息项目团队在项目计划的控制上采用总体计划、里程碑计划、月度计划、周计划的方式进行项目进度的控制。项目执行反馈控制上采用项目小组内日总结、整个项目组周总结，公司管理层月度总结汇报的方式，及时进行项目的反馈控制。 CDM：定制开发方法论。参照CMMI规范，详细定义了客户化二次开发需求、系统设计、数据库设计、编码、测试等一系列开发规范，保障软件质量。7.2 项目实施策略 本项目采用基于信息快速开发平台和功能组件，采用与业主方组建联合开发团队的方式进行，信息指派项目经理和咨询顾问、技术经理，负责项目的整体管理和交付质量。考虑药业集团有多个子公司需要实施供应链管理系统，在不影响总体进度同时保证实施质量的前提下，建议先选择13个典型子公司进行试点，再快速复制，推广实施到其他子公司。7.3 项目组织架构为了有利于项目推动和知识转移的效果，本项目采用联合团队(IPT)组织形式，信息公司顾问与药业项目组在同一办公区域工作，由双方项目经理共同对整个项目组工作进行统筹安排。一、实施方项目组织机构顾问资源分工1. 项目总监l 提供人员、资金支持l 审查确认项目实施总体计划，确认项目阶段目标（里程碑）的设置，并监督完成情况l 参加高层领导会议，听取项目进展汇报l 审阅每月的工作报告，监督项目进展l 协调解决关键性、全局性问题l 重大问题、解决方案的决策l 阶段验收和总体验收2. 质量专家主要职责如下：l 对项目质量进行总体监控l 定期进行项目健康检查3. 项目经理项目经理负责的主要工作包括：l 负责在项目过程中和企业方保持联系、相互沟通，以解决出现的服务及工作计划的问题。l 负责项目中每天的工作管理。l 在项目过程中，与企业方项目经理保持良好的工作关系，紧密合作。l 负责制订项目计划和其他一些全局性项目政策。l 能理解项目涉及的各目标，并很清楚的知道如何才能实现该目标。l 负责整个项目的规划、资源调配、监控和进度报告。l 管理项目质量、以里程碑为标志的项目进度，安排适当的项目组成员的级别结构、管理项目组成员的工作质量，并解决工作上及项目组成员的问题。l 能依照项目计划，对项目组提出一些指导性的建议并在项目进程中被执行。4. 项目助理l 项目实施期间，常驻项目现场l 协助项目经理进行项目管理l 负责收集各项目小组的进度和任务完成情况，协助项目经理进行问题跟踪及监控5. 咨询组l 完成具体的业务需求分析及蓝图设计、方案设计。l 设置系统产品环境和培训环境。l 完成数据组织及初始化转换工作。l 组织进行有关流程讨论和系统定义。l 完成与项目工作有关的交付文档。l 对项目进行过程中的问题，及时向项目经理汇报。l 客户培训工作6. 技术组l 按照项目经理任务分派要求，按照项目进度完成二次开发及测试工作l 完成各信息系统的安装、管理及系统集成工作7. 运维服务组l 就有关产品知识进行指导和支持。l 售后服务支持。信息技术有限公司7.4 实施计划7.4.1 项目里程碑设定在整个项目实施期间，建立多个阶段成果的验收点。这些验收点通常就是项目实施的各个里程碑和实施阶段的完成点。联合顾问组和甲方将使用标准的验收文档来批准每个工作成果和里程碑。顾问方与企业项目高层领导小组将根据这里定义的完成日期来评价实施进度和整个项目的完成程度。本项目的节点进度预计如下，包括7个项目实施“阶段里程碑”：里程碑序号里程碑完成时间1启动合同签订后一周2需求定义3周3方案设计4周4系统构建8周5系统切换（试点公司）3周6系统运行支持（稳定运行1个月）上线后1个月7分子公司推广1个月（据分子公司数量和业务差异待定）8完成确认系统上线后3个月7.4.2项目总体进度安排项目总体上线运行实施周期约6个月，其中分公司推广的实施周期视分子公司数量和业务差异待定，项目最终完成时间随项目启动时间变化而变化，总体计划如下表：7.5 项目的工作管理为了达到期望的项目目标，将药业实施项目分解成一系列有体系的、更明细的、易于管理的任务的集合，并为计划和预算提供一个基本的框架。对WBS结构中的每一个任务，都需要仔细地定义其范围、执行期间，所需资源、预算以及特定的任务输出，并包括对每一个任务的描述。合同签订后，相关工作任务也将得到双方项目经理的同意，项目经理将根据任务完成的需要，对功能和技术人员资源做一个准确的分配。每一个任务分配一个负责人，由该负责人在已确定的成本和进度的范围内，完成该任务并承担相应的职责。7.6 项目的进度管理项目进度是项目经理指导和控制项目的基本工具。项目进度定义项目的关键里程碑、主要的项目审查程序、主要任务、交付日期、工作的相关性，以及提供合作和监控项目活动的方式。项目经理将尽职尽责地确认、分析和控制项目进度风险。每一个月将定期确定月度进度状况。所有有关进度的差距将被确认和讨论。对任何关键进度的相关风险的控制计划将被制订，同时在项目回顾时加以审查。7.7 项目的质量管理及控制为了提供高质量的项目实施和提高客户满意度，在项目管理中提供了下述方法来加强质量的管理和控制。7.7.1 质量控制范围对设计、采购、工艺过程、检验和试验、不符合项处理、物项管理、文件管理、记录管理、质量监查等方面进行过程控制。存在问题时，质量组必须组织项目经理及相关职能的代表对存在的问题进行评审。根据问题产生的影响，项目经理组织采取相应的纠正措施，质量组跟踪验证纠正措施的实施效果。7.7.2 目交付文档管理及审阅在实施过程中，将产生各类专门的功能性的、技术性的和管理性的文档。在项目实施过程中产生的所有交付成果均应由相关的人员进行审阅提出改进意见；只有当所有参与审核的人员认可了这份交付文档后，此交付成果方可由项目的配置管理程序归档或经相关经理的批准后才可归档。本项目交付文档资料清单初步定义如下（实施过程可补充修订）：阶段文档清单启动SOW(项目范围、目标、方法、计划、项目组织、项目管理办法、会议、场地等）定义业务需求定义、标准功能培训资料、业务需求差异分析、设计总体设计、架构设计、业务流程设计、功能设计等构建产品安装手册、开发设计文档、测试文档、产品说明书、产品质保书等切换UAT测试文档、操作手册、岗位培训手册、系统管理手册、系统操作规范、系统应急处置预案、产品设置文档等上线系统问题处理清单、系统优化报告、系统运行审计报告提升结合系统数据及KPI指标的管理改善建议7.7.3 项目审核项目经理每月定期与实施方项目经理就项目的进展状况加以审核。每一个负责人要定期汇报项目进度、成本以及对员工的评价。所有的问题，包括解决问题的行动计划都将被讨论。任何有可能出现的项目风险，都将被定义并制订降低风险的相关措施。在整个实施过程中，实施方应保持一个全面和开放的交流途径。7.7.4 变更控制在实施项目的实施过程中，任何一方要想更改由双方事先确认并计划好的服务内容，可以向对方提交一份书面请求，详细说明想要做出的更改。可能的变更包括实施范围的更改、实施周期的更改、实施方案的更改等。将对所需的更改服务提供附加收费估算及项目进度、交付成果的调整建议。所有的变更请求均应报项目领导委员会审批，仅当与之相关的所有技术及商务事宜得到项目委员会的批准后，有关的项目变更才可执行。7.8 知识转移7.8.1 知识转移目标 逐步掌握供应链的各种产品技术、业务管理、业务流程以及项目管理和项目实施技术。 更好地使用和维护好本系统，为企业的深入应用和实施推广发挥重要骨干作用。 培养一批药业自己的供应链专家和信息管理专家。7.8.2 方针和方法信息认为项目实施过程不仅是为客户建立新的应用系统，而且将是一个知识转移的过程。在知识转移过程中，信息以“循序渐进，步步为营”为方针，以“基本深化提升”为步骤方法，进行培训转移。其过程如下图所示： 基本：通过标准功能培训，了解基本理念、基本流程、基本操作 深化：通过方案设计深入掌握流程、功能、设置 提升：通过系统转换，配角主角，学生老师7.8.3 讲师和培训内容信息顾问团队有丰富的实施和授课经验，能结合实际案例和场景讲解。其主要培训内容有：业务分析、业务管理、业务流程、系统操作、平台化二次开发、系统部署、系统日常管理、数据库管理、性能分析、故障排查、系统备份与恢复等。7.9 项目办公环境项目办公环境及相关设备由药业提供。药业必