中国智能汽车市场专题分析2017V5

论现实与科幻的距离 中国智能汽车市场专题分析2017 2017/8/282实时分析驱动用户资产成长 前言 智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式 的操作系统和总线接口，能够对汽车软硬 件进行改造和升级，从而使汽车功能更加 丰富和完善。 通常所说的互联网汽车、智能网联汽车都 属于广义的智能汽车的范畴。 分析定义 分析对象：中国智能汽车市场。 本分析内容涉及的关键字：智能汽车、智能网 联、汽车产业变革、发展趋势等。 本分析内容涉及的国家和区域主要包括：中国 市场，包括部分国际市场。 分析范畴 千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测 结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 万像数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测 结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据来源 易观发现 中国汽车产业经过半个多世纪的发展已经具备自 主研发的能力，正逢全球汽车产业经历第四次变 革，给中国汽车产业带来了弯道超车的机遇。 宏观环境逐步完善、技术能力不断升级等对产业 发展起到了一定的促进作用，但仍然面临很大的 发展阻碍。 背 景 2017/8/284实时分析驱动用户资产成长 随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗 透，全球汽车产业正在面临智能化和网联化的 第四次重大变革 4 智能化网 联化创新 驱动能源创新，从化石能源向环保新能源转变； 驾驶方式创新，自动驾驶技术逐渐成熟，降低人类驾驶技术要求。 3 精益生产 方式创新 以丰田为代表的日本汽车公司，推行精益生产方式，将 “全面质量管理”和“适时生产系统”应用于汽车生产。 2 产品多样 化创新 欧洲开发了多样化的汽车产品，规磨效益 得益实现，打破美国汽车公司垄断地位。 1 生产流水 线创新 福特公司建成世界第一 条汽车装配流水线。 20世纪初 20世纪50年代 20世纪70年代 21世纪50年代 2017/8/285实时分析驱动用户资产成长 半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到 创新的转变，汽车智能化变革是中国汽车产 业有望实现弯道超车的新机遇 21世纪初 至今 20世纪80年代 -20世纪末 20世纪50 年代-20世 纪70年 汽车工业发展基础奠定阶段 汽车产品从无到有 汽车工业全面发展阶段 改革开放迎来了中国汽车合资合作的发展 时期，中国逐渐形成完整汽车工业体系 全面融入世界汽车工业体系 汽车产业开始自主创新成效显著 2017/8/286实时分析驱动用户资产成长 中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主， 智能汽车产业政策相对缺失，但汽车智能化将 反向推动各项政策和法规的推出和落实 2015年5月2016年3月2016年11月2017年6月 1234 汽车行业是中国制造 2025实施的十大重点 领域之一，而智能汽车 是实施中国制造2025 和“两化（信息化和工 业化）融合”战略的重 要支撑，代表着汽车产 业转型升级的方向。 中国制造2025针对 智能网联汽车发展进行 全面规划 规划意见明确智能网联汽 车发展目标：积极发展智 能网联汽车，具有驾驶辅 助功能（1级自动化）的 智能网联汽车当年新车渗 透率达到50%，有条件自 动化（2级自动化）的汽 车当年新车渗透率为达到 10%，为智能网联汽车全 面推广建立基础。 中国汽车工业协会发布 “十三五”汽车工业发 展规划意见 智能网联汽车标准体 系建设方案明确了智 能网联汽车标准体系建 设的目标和原则，对智 能网联汽车标准体系框 架进行了分析和研究， 并积极推进后续标准法 规方面的各项事宜。 全国汽车标准化技术委员会 提出智能网联汽车标准体 系建设方案（第1版） 国家车联网产业标准体 系建设指南（智能网联汽 车）（2017年）（征求 意见稿）对智能网联汽车 标准体系制定的指导思想、 基本原则、建设目标、构 建方法、体系框架、标准 内容、近期计划等方面做 了详细阐述。 国家车联网产业标准体系建 设指南（智能网联汽车） （2017年）（征求意见稿） 2017/8/287实时分析驱动用户资产成长 中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提 高，为中国汽车产业智能化发展奠定基础 Analysys 易观中国汽车工业协会 新能源汽车近来年受到政府和市场的高度重视，汽车电动化的趋势表现显著且已取得一定的成果，中国新能源汽车 销量连续两年位居全球第一。Analysys易观分析认为，电动汽车是智能汽车的绝佳载体，智能驾驶是智能汽车的重 要功能体现，电动汽车的普及和智能驾驶市场规模的提高，将为汽车智能化发展奠定基础。 Analysys 易观 228 353 484 635 797 983 1214 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2014201520162017F2018F2019F2020F 0.84 1.26 1.75 7.85 34.05 51.70 0.82 1.28 1.76 7.48 33.11 50.70 0 10 20 30 40 50 60 201120122013201420152016 新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆） 2011-2016年中国新能源汽车产销量2014-2020年中国智能驾驶市场规模及预测 单位：亿元 数据说明：结合中国汽车工业协会、厂商访谈、企业财报、市场公开信息等数 据，根据易观自有模型进行预测。 2017/8/288实时分析驱动用户资产成长 消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共 享绿色概念的普及和电动智能的技术升级，促 使用户对智能汽车的接受度和期盼度不断提高 传统 出行 方式 公 交 出 租 自 驾 步 行 骑 行 未来 出行 方式 绿色 共享 智能 共享 单车 分时 租赁 拼车 顺风车 专车 快车 智能 驾驶 出租车 巴士 智能 公交 系统 智能 驾驶 方案 智慧 城市 系统 绿色 出行 方案 P2P 租车 车联 网 2017/8/289实时分析驱动用户资产成长 电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升 级，自主品牌智能汽车呼之欲出 电动化 智能化 网联化 电池寿命和续航里程显著提高 电池安全性大幅改善 充电方式更为灵活 算法优化识别感知技术更加精准 辅助驾驶功能不断丰富和完善 数据累积推动人工智能技术发展 操作系统逐步更新，功能更加完 善，提高驾乘体验 V2X和5G技术不断完善，车与外界 的通信和交流更加安全和畅通 高精地图技术完善，使得周边路况 信息更加丰富化 智能汽车 汽车电动化已有多年的发展 基础，电动汽车的电池电机 电控等核心技术已经取得了 较为显著的成绩。而汽车电 动化是实现大规模智能化和 网联化的前提和基础，因此 电动化技术的提高能有效推 动智能汽车的发展。 与此同时，各种算法、芯片 公司不断加大对智能驾驶技 术和车联网技术的研发和测 试，也能够提高行业和消费 者对智能汽车的重视度，对 智能汽车的技术升级和改进 能够起到逐步完善的作用。 2017/8/2810实时分析驱动用户资产成长 创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临 诸多阻碍，需要政府、协会、企业等通力协 作，提高法规、技术和安全等方面的重视程度 智能汽车 促 进 因 素 阻 碍 因 素 NO.1 全球汽车产业变革正当时， 智能化变革成共识 互联网程度快速提高，车 联网概念不断扩大 人工智能、大数据等新兴 技术快速发展 资本市场大规模进入，产业 链高度重视汽车智能网联化 数据资源快速累积，深度学 习算法不断优化 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 汽车数据庞大且分散， 数据接口共享难 相关法律法规不完善， 政策支持力度仍需提高 信息安全至关重要， 但尚未引起足够重视 核心技术相对缺失，硬 件传感设备价格高昂 现有基础设施较为传统， 有待进行智能网联化改造 NO.1 现 状 易观发现 汽车智能化尝试从车联网开始，至今已形成不可逆 的趋势，并取得了技术上的重大突破，但较智能汽 车的最高形态无人驾驶汽车而言仍需很长时间。 目前汽车智能化和电动化趋势已上升到国家战略层 面，产业链各个环节已经形成共识，在新变革的机 遇下，众多软件服务商开始占据重要地位。 2017/8/2812实时分析驱动用户资产成长 汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中 国开始出现真正意义上的智能汽车研发设计， 目前市场处于探索期，行业洗牌已然拉开序幕 B C D G I II III IV V VI E F 智能汽车产业链的软 硬件技术快速升级， 汽车智能化和网联化 程度大幅提高，汽车 操作系统开放程度不 断提高。 2009年以 通用安吉星 为代表的主 机厂车联网 产品开始推 行标志着车 联网时代的 正式启动， 汽车逐渐通 过不同渠道 进行网联 化，腾讯、 百度、阿里 等互联网开 始积极布局 车联网市 场。 市场启动期 (2019-2025) 应用成熟期高速发展期探索期 (2009-2018) 市 场 认 可 度 时间 2017年中国智能汽车市场AMC模型 Analysys 易观 A 2014年前后 始，特斯拉在 美国市场快速 发展，国内也 逐渐有诸多的 跨界企进入造 车市场，以智 能化、电动化 为特色，代表 企业有蔚来汽 车、乐视汽 车、智车优行 等。 智能汽车普及度大 幅提高，功能汽车 不断升级智能驾驶 功能以适应智能汽 车时代的应用需 求。 2016年特斯拉受到消费者热 捧催热了智能汽车市场，加快 了汽车智能化和网联化的步 伐，资本对智能汽车市场关注 达到高峰。类似谷歌、阿里等 互联网科技公司开始涉足车载 操作系统，并与传统车企合作 生产智能汽车，与此同时，行 业淘汰赛逐渐拉开序幕。 成功进行量产并得到用户 认可的企业开始在市场上 站稳脚跟，并有望实现 IPO上市，部分企业由于 资金、技术、量产等限制 逐渐退出市场或转型。 全面开启无人驾驶时 代。 2017/8/2813实时分析驱动用户资产成长 智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽 车产业链中地位逐步提升，汽车大脑更加智 能，未来有望实现自主驾驶和控制 2017年中国智能汽车产业生态图谱 Analysys 易观 上游硬件提供方 传统汽车配件 储能设备 处理器/存储器 电机电控系统 智能驾驶配件 智能驾驶算法 高精地图 上游软件提供方 操作系统 语音显示交互 整车制造提供方 传统车企 新兴车企 服务提供方 整车销售 维修保养 用车工具 出行服务 生活娱乐 汽车金融 2017/8/2814实时分析驱动用户资产成长 产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势 互补才能在智能汽车产业占据领先地位 互联网企业 积极研发开放的系统平台，跨 界合作智能汽车研发制造 积极开展路测的数据积累和商 业化试运营 传统车企/零配件供应商 积极开展跨界合作，推动汽车 出厂的智能网联化配置 大型Tier1供应商积极开展智能 网联化合作 通讯企业 5G技术快速发展，推动汽车与 外界交互技术不断提升 LET-V和DSRC等车辆通信技术 标准逐步成熟 其他企业 算法公司快速发展，布局商用车 和乘用车前后装市场 ADAS高级辅助驾驶功能逐步完善 芯片、处理器等厂商跨界布局无 人驾驶大脑 智能化 网联化 2017/8/2815实时分析驱动用户资产成长 以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企 业快速发展，快速推出样车和量产计划，自主 品牌抢占汽车智能化风口 已有model S和model X两款量 产车型，2017年7月首批量产 Model 3完成交付2016年全球 新车销售量达到76,230台； 2017年一季度销量25,051台 通过摄像头+算法及毫米波雷达 实现L2-L3级的辅助驾驶功能 可实现系统的实时升级 截至2017年5月已推出四 大车型 最新量产车型ES8是首款 纯电动SUV，预计2018 年交付 ES8将实现超300公里里 程，采用充换电组合模式 计划推出三个车型：智能纯 电SEV、全能型SUV(纯电动 与混动) SEV定位于30公里以内短距离 通勤，可通过手机APP遥控 SEV停车 已投资数个自动驾驶技术研 发团队，SUV产品将全系标 配自动驾驶功能 2017年4月发布首款量产 车is6，2018年上市 定位纯电动中大型SUV， 目标用户泛90后人群 可实现400公里续航，支 持换电模式 搭载多个摄像头和雷达， 可实现L2-L3级自动驾驶 注：数据截至2017年7月底 2017/8/2816实时分析驱动用户资产成长 东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资 源，能够助力新兴车企的量产化进程而受到市 场青睐，各大生产基地纷纷落地 莫 干 山 南 京 肇 庆 铜 陵 湖 州 莆 田 温 州 上 饶 常 州 LOGO公司造车产地 蔚来汽车南京 小鹏汽车肇庆 奇点汽车铜陵 游侠汽车湖州 云度新能源莆田 威马汽车温州 汉腾汽车上饶 车和家常州 乐视汽车莫干山 Analysys易观分析认为，北京上海由于较高的创业成本使得新 兴企业望而却步，从周边地区的经济情况来看，中国华东华南 市场在汽车上下游产业资源密集度、人才分布等方面占据一定 的优势地位，因此受到新兴造车企业的青睐。 案 例 易观发现 智能汽车厂商分初创企业和传统企业两大类。 初创企业代表：（外资品牌）特斯拉、（自主 品牌）奇点汽车等为代表，深入布局车辆软硬 件技术的研发和制造。 传统企业代表：以上汽集团为代表，与互联网 企业如阿里巴巴合作打造的互联网汽车系列， 各取双方软硬件的技术优势，取长合作，共同 研发制造智能汽车。 2017/8/2818实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观特斯拉财报 14.82 14.40 25.19 22.20 25.05 11 16 23 23 27 0 5 10 15 20 25 30 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1 销量（万辆）营收(亿元) Model S 车身前后各搭载一台电动机，对前后轮扭矩进行数字 化独立控制，实现在各种路况下的全天牵引力控制。 Model X 安全首要考虑因素。电池组位于车辆底部，重心比同 类 SUV 更低， 减少 50% 的侧翻风险。 Model 3 结合实用电池续航、动力性能、安全配置，以及宽敞 空间的高级轿车，单次充电能够行驶345公里以上。 特斯拉2016Q1-2017Q1季度营收情况 特斯拉交付首款产品： 纯电动跑车Roadster。 特斯拉成立于硅谷，专 注纯电动汽车研发生产。 2003年 2008年 2010年2013年2017年 特斯拉登陆 纳斯达克。 特斯拉进入 中国市场。 特斯拉汽车公司更名 为特斯拉有限公司。 特斯拉发展时间轴 特斯拉是智能汽车产业的先锋者，引领汽车电 动与智能双变革方向 Analysys 易观 2017/8/2819实时分析驱动用户资产成长 特斯拉率先变革汽车形态，搭载自动驾驶硬件 基础配件，支撑后期的智能化升级改装 OTA空中升级 特斯拉基于开源的Linux进行车 载系统研发，保持独立性，提 高后期系统升级的兼容度 高级辅助驾驶 特斯拉通过摄像头+算法的方式 实现L2-L3级别的自动驾驶功能 纯电动 续航长、配套逐步完善 智能网联 高级辅助驾驶、系统在线升级 动力电池系统： Model S和Model X，采用松下 18650圆柱电芯，系统能量密度约 为250Wh/kg Model 3将采用21700圆柱电芯， 单体容量提升36%，系统能量密度 超过300Wh/kg，最大续航440公里 充电设施： 自建专用超级充电站，充电30分钟 可达80%电量 已在中国完备布局100余座超级充电 站，502个超级充电桩及1400余个 目的地充电桩 能源存储系统： 推出家用储能产品Powerwall，收 购太阳能面板制造商SolarCity 2017/8/2820实时分析驱动用户资产成长 奇点汽车坚持智能汽车自主研发和制造，线上 直销与线下体验店相结合，提升用户体验 2014年12 月，智车优行 于北京注册成 立。 2015年2016年2014年 奇点汽车发展时间轴 2015年1月，奇点汽 车完成1000万人民 币的天使轮融资。 2015年10月，奇点 完成数千万人民币的 A轮融资。 2016年11月，获6亿美元战略投资。 2016年11月，奇点汽车正式发布了品 牌logo，奇点智能新能源汽车产业园 项目落户安徽铜陵，总投资80亿元、 年产能将达20万辆。 2016年3月，发布奇点汽车品牌，并 展示首款工程样车。 支持充换电模式、配备便携式充电枪 中大型纯电动SUV 价格区间：20-30万元左右 定位泛90后消费群体 个性化和人性化设计，细节设计更贴心 可旋转中控屏设计满足车内娱乐生活 2017年 2017年4月，奇点汽 车发布首款量产车IS6， 将于年底实现小批量 产，2018年正式上市。 “官网下单+线下体验店”的直销模式 Analysys 易观 智能化匹配用户偏好，提升驾乘体验 2017/8/2821实时分析驱动用户资产成长 智能驾驶技术 可实现L2-L3级辅助驾驶 奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验， 采集分析用户偏好数据不断优化智能系统，战 略布局汽车大脑，提升系统智能网联水平 车载计算平台 智能驾驶控制器 深度学习整车控制器 8颗摄像头 12颗超声波雷达 5颗毫米波雷达 1个激光雷达预留位置 电子助力转向系统 线控液压制动系统 智能驻车控制系统 车辆稳定控制系统 发挥移动智能终端的属 性，支持与智能钥匙、 智能充电桩、智能家 居、智能穿戴等智能硬 件的互联，实现平台间 的无缝切换 智能操作系统 个性化和人性化的交互设计 战略布局汽车大脑 联合李德毅院士开发并落地的“驾驶脑”，为奇点汽车自主驾驶技术的提升做技术储备 携手东方网力及其全资子公司物灵科技建立人工智能研究院，主要进行包括车载机器人与车载智能交互在内的研发，加深在 大数据和深度学习方面的合作布局 奇点汽车自动驾驶路线图：奇点iS6将在2017年实现L2级别、2018年实现L3级别、2020年实现L4级别自动驾驶 设置每位用户的专属账 号，获取用户出行和偏 好数据，不断提升服务 与车主习惯的贴合度 医疗级空气过滤系统， 时刻保护家人的健康 2017/8/2822实时分析驱动用户资产成长 传统与互联网跨界合作，荣威RX5智能汽车为 传统汽车智能化开辟了一条新的可借鉴之路 中低端定价，消费群体广 国内首款量产的互联网SUV 阿里YunOS操作系统，可在线升级 独立车载基础平台，阿里智能互联网 系统，智能导航、人车交互等互联功 能，云操作功能，语音控制，深度学 习，智能匹配车主偏好 斑马智行APP远程遥控，提升人车交 互体验 斑马智行 上汽集团与阿里巴巴共同投资开发 荣威RX5、荣威eRX5 荣威i6、荣威ei6 名爵 ZS Analysys 易观 利用云端计算，提供千人千 面的个性化服务 结合阿里生态数据和车主出 行数据，个性化推送服务 操作系统不断更新升级，保 持更新更安全的运行状态 应用斑马系统的已发布 互联网汽车 2017/8/2823实时分析驱动用户资产成长 斑马智行智能系统实现手机与车机的自由切换， 满足用户社交互动需求，丰富用户汽车生活 Analysys 易观易观千帆 14.69% 41.38% 24.86% 16.98% 2.09% 超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市及其他 77.72% 22.28% 男女 6.23% 18.07% 37.81% 18.32% 19.54% 24岁以下24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 11.57% 12.08% 23.01% 37.29% 16.05% 低消费着 中低消费者 中等消费者 中高消费者 高消费者 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装 机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。 整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行 为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异 常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。 2017年6月斑马智行APP用户地域分布2017年6月斑马智行APP用户年龄分布 2017年6月斑马智行APP用户性别分布2017年6月斑马智行APP用户消费能力分布 趋 势 易观发现 汽车智能化已经是不可逆的趋势，软硬件厂商的技术升 级与合作，能够提高用户信息安全，推动智能汽车生态 平台的搭建，满足用户在汽车上的娱乐、办公、社交、 出行、购物等多场景下的服务需求。 2017/8/2825实时分析驱动用户资产成长 智能驾驶软硬件的技术升级与合作，能够提高 用户信息安全，推动智能汽车生态平台的搭建 高级辅助驾驶 ADAS高级辅助驾驶是汽车智 能化的早期落脚点，ADAS的 发展和普及将促进智能汽车市 场不断发展和成熟。 车载传感设备 部分环境感知传感设备成为智 能汽车前装标配，满足L2级高 级辅助驾驶功能。由于硬件成 本影响，满足更积极别自动驾 驶的高端雷达产品取得广泛应 用仍需1-2年时间。 开放操作系统 主机厂将与互联网公司加强合 作，新兴造车企业提高系统研 发能力，促进车载操作系统的 开放化不断推进。 信息安全管理 操作系统提供方将一定程度承 担信息管理和安全维护的重要 工作，保证用户人身财产安全 和用户体验。 搭建生态平台 智能汽车开放式操作系统将有 利于更多服务和功能的搭建， 汽车的入口性属性逐渐增强。 2017/8/2826实时分析驱动用户资产成长 智能汽车的开放系统和生态化平台将满足用 户更多场景下的生活服务需求 社交功能 满足用户在汽车生活中的在线实时信息分享， 更好地与好友互动，满足消费者的社交需求。 办公功能 云端系统能够存储大量的办公文件，满足用户时 刻线上办公的需求，随着高级辅助驾驶技术的不 断成熟，智能汽车的办公功能将不断成熟。 消费功能 开放的操作系统能够接入更多的消费功能的服 务，未来“上车下单，下车收货”将成为可能。 支付功能 通过与用户账户信息相绑定，对汽车相关消费 或其他生活服务消费利用汽车进行支付，汽车 有望成为继手机之后的下一个支付入口。 娱乐功能 满足用户汽车生活中的影视、游戏、资讯等多 项娱乐需求，使汽车生活更加丰富多彩。 动 态 易观发现 汽车产业的智能化变革给科技公司进入汽车产业提 供了机遇，智能汽车产业链长、技术要求高、资金 需求大、消费者认知度浅等特性，使得行业发展的 成功需要多方主体展开深度共享与合作。 2017/8/2828实时分析驱动用户资产成长 智能汽车市场各企业新