血糖仪市场调研报告.doc

Author：Grace 调研报告血糖仪市场调研一、 总览全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。另方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为现实。便携医疗电子产品的出现缘起家庭医疗护理趋势的兴起和消费者对自身健康关注度的增加，血糖仪、血氧计、疾病控制和诊断监视系统等设备开始走向便携化，这正是应对了目前这些产品开始进入家庭的趋势。目前在便携医疗电子领域比较热的应用主要是带液晶显示的体温计、血糖仪、血氧计、生化分析仪、胰岛素注射泵和心脏除颤仪等产品。便携医疗设备进入家庭人们生活水平的提高密切相关，目前在欧美地区，血压计和血糖仪等检测产品已经成为家庭必备的种医疗设备，而中国还没有形成这样的环境，但随着沿海城市和内地大城市逐步开始消费这些产品，这个市场将慢慢热起来，这生活富裕程度及人们的自我保健意识紧密相关。世界卫生组织的报告指出，2003年中国有4000万人患有糖尿病，并以每天至少3000人的速度增加，2006年我国约有5000万糖尿病患者，2009年，中国糖尿病人人数已增至9700万，全球糖尿病患者人数接近3亿。目前血糖仪占我国自我诊断检测市场的16%。资料显示，全世界血糖检测市场容量为50亿美元，美国市场容量约为20亿美元，中国血糖仪市场增长迅猛，市场容量达数十亿元。近年来，国内糖尿病的发病率及患病率逐年升高，中国糖尿病的患者人数年均增长率为7%，但仅有1.5%-2%的患者拥有自己的血糖监测仪，而欧美国家这个比率高达90%以上，可见我国的血糖仪市场潜力很大。随着近年来保健知识的普及，以及自我保健意识的不断提高，血糖仪市场开始活跃起来，国内市场增长迅速。2002年，中国血糖检测市场需求约为2.5亿元人民币，2004年这个数字大约为6亿元人民币，而到2006年，这一需求已达到10亿元人民币。据专家预测，在未来几年里，该需求仍将继续增长。2008年血糖仪市场规模超过14亿。未来几年，如果中国5%左右的患者要购买血糖监测仪，这个市场容量就高达数十亿元。专家预测：在未来几年里，需求的快速增长趋势还将保持。市场内主要的血糖仪品牌有二三十个强生、罗氏、欧姆龙、京都、雅培、怡成、诺、会好、瑞特、唐博士、贝朗、拜耳、脉道、施家乐、台欣、安蜜、金鹊、鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard和BD等。目前我国血糖仪行业市场里，美国强生、德国罗氏等进口品牌还是占据垄断地位（强生拥有约45%的中国市场份额），而国产品牌仅仅占有10%左右的份额。进口品牌的血糖仪价格一般每台在6001100多元，试纸条约每条6-7元；国内品牌价格相对低廉，仪器每台300-400元，试纸条约2-3元。二、 2009年度最受关注十大血糖仪品牌（2009-7）1强生Johnson 点评：强生的医疗器材及技术在中国获得权威认证，在市场销量获得一致好评。为了更好地使产品面向世界，强生不断改进工艺和管理，同时遵从信条中保护环境与自然资源的承诺，积极开展环境保护工作。不仅为消费者提供高质量的产品、专业的教育及支持，还致力于在生产标准、产品质量以及服务方面成为行业公认的领导者。 2罗氏ACCU-CHEK 点评：罗氏诊断公司健康医护部主要向用户提供用于糖尿病监测的血糖检测仪及其他检测系列产品，以帮助患者控制疾病。从设计出世界上第一台便携式血糖仪，到推出了一个又一个具有里程碑意义的新产品，罗氏诊断始终将满足糖尿病监测的不同需要放在首位。 3欧姆龙Omron 点评：自1933年5月10日创业至今的75年中，通过不断创造新的社会需求，欧姆龙集团已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。截止到2008年度，欧姆龙集团已经拥有员工32,583人(2009年4月)，全球营业额近6,272亿日元。产品品种达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。 4三诺Sannuo 点评：长沙三诺生物传感技术有限公司主营业务为研究、开发、生产、销售快速诊断产品。具有较强的新技术开发能力，承担了多项国家、省、市重点科技计划项目。自主开发的微量血快速血糖测试仪是利用生物传感器和微细加工技术自主研制的，主要用于糖尿病人血糖监测。三电极试条，自动温度补偿，测试准确，R0.98,Cv%3.7%；全程自动测试，操作简单；虹吸自动加样，用血量仅2ul,采血痛苦少；仪器和试条全部在中国国内生产，具有优良的性价比。目前，该产品已获得食品药品监督管理部门的注册证书和生产证书，并通过欧盟CE认证，已在中国全国范围内进行市场销售，并对外批量出口。 5怡成 点评：北京怡成生物电子技术有限公司于1995年推出第一款国产家用血糖仪，2004年开始研发全血血糖、乳酸、酮体和胆固醇等多指标快速检测产品，现推出的系列产品包括血糖仪、全血乳酸分析仪、全血酮体分析仪、全血胆固醇分析仪、肾损伤检测卡、糖化血红蛋白微芯片系统、白蛋白抗体及检测试剂盒、血红蛋白抗体及检测试剂盒、糖化血红蛋白抗体及检测试剂盒等。产品开发涉及电化学生物传感器技术、金标免疫层析技术、生物芯片技术、生化分析试剂盒、抗体试剂等多个领域。 6京都ARKRAY 点评：爱科来株式会社是日本京都血糖仪的生产厂家。原名京都第一科学，成立于1960年，主要生产糖尿病相关产品和检测分析仪以及试剂，现更名为爱科来株式会社。早在1967年，公司研制出了世界上第一台血糖仪。新款GT-1810血糖仪有着时尚的设计，简便的测试过程，精准的技术支持，能为中国客户提供更完美，更满意的服务。 7 雅培利舒坦Abbott 点评：身为一家全球性的多元化医疗保健公司，雅培致力于新药与新技术的研发，同时不余遗力地开创走向健康的新途径。雅培的产品齐全，涉及药品、营养品、医疗器械和诊断设备等多个领域从一个人出生到年迈，雅培的产品覆盖整个生命历程的重要保健需求。收购了Medisense和Therasense两家血糖仪公司后，雅培公司成为了世界首创生物电感应法的血糖仪专业公司，在2003年全球前50家医疗器械企业排名中雅培公司名列第8位。是全球及中国血糖仪产品领导品牌之一，销量及市场份额位居前三甲。 8瑞特BIONIME 点评：华广成立于2003年，是一家从事生物科技与医疗检测系统的领导企业。目前专注开发专为糖尿病患或专业医疗机构量身打造的自我血糖监测系统。因成功整合了最先进的医疗、化学、电子与精密制造，华广得以发展独特的专利技术，顺利开发出具备高准确度与稳定性的血糖测试系统。如今华广员工已超过500人，且于欧洲、美国以及亚太地区成立子公司。公司的产品经通过许多临床测试，其相关技术文章也被许多专业杂志所刊载报导。凭借着客户的支持，华广有信心成为居家血糖检测系统的领导品牌。 9贝朗Omnitest 点评：贝朗医疗拥有170年历史，是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术周边产品供应商，在全球50多个国家建立了分支机构，拥有超过38,000名员工。贝朗丰富的历史造就了独特的企业文化，与客户和员工紧密相关，并融入对社会和人文的认知和责任。贝朗公司在建立和传递医疗专业知识方面有着悠久的历史和传统，秉承致力于医疗现代化、持续创新及以客户为导向的理念。 10拜耳 点评：拜耳与中国的联系可以追溯到1882年，拜耳首次在中国销售染料。如今，拜耳对大中华区（中国大陆、香港和台湾）的投入稳步提升。本着“拜耳解决方案应中国之需”的承诺，拜耳从20世纪90年代初的逐步投资发展为目前的大规模的、世界级资产投资。目前，大中华区已成为拜耳在亚洲的最大的单一市场。2007年，拜耳在大中华区的销售额为18亿欧元。通过一系列的投资和并购，拜耳致力于成为中国经济和社会发展的一个重要合作伙伴。拜耳在中国的核心策略就是与中国的经济和社会发展保持同步。三、 主要品牌血糖仪及试纸条价格比较（2008-11）（注：大集体某购物网站）大连欧姆龙型号市场价格大集体价格欧姆龙（Omron）血糖仪HEA-214（含50张试纸）498.00元355.00元欧姆龙HEA-214血糖仪专用试纸128.00元85.00元欧姆龙（Omron）血糖仪HEA-214699.00元288.00元欧姆龙血糖仪HEA-215（含2盒试纸）898.00元705.00元欧姆龙血糖仪试纸 HEA-215155.00元95.00元美国强生型号市场价格大集体价格美国强生稳豪型血糖仪试纸(50片装)280.00元195.00元美国强生随手测血糖仪（不含试纸）480.00元270.00元美国强生稳步倍加型血糖仪（送10条试纸）1188.00元960.00元美国强生随手测血糖仪试纸(25片)145.00元110.00元美国强生稳豪血糖仪（送10条试纸）988.00元808.00元美国强生稳步倍加血糖仪试纸(50片)268.00元200.00元德国罗氏型号市场价格大集体价格罗氏优越血糖仪试纸（50片装进口针头）269.00元180.00元罗氏优越血糖仪试纸（50片装国产针头）210.00元165.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装国产针200.00元150.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装国产针600.00元429.00元罗氏罗康全活力型血糖仪（送10条试纸）560.00元345.00元罗氏电子优越血糖仪（送10条试纸）899.00元650.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片进口针）三盒装700.00元499.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装进口针头）258.00元173.00元罗氏罗康全活力型血糖仪促销装（随机赠送60条试纸，数量有限）880.00元488.00元德国罗氏罗康全整合型血糖仪1380.00元960.00元罗氏罗康全整合型血糖试纸299.00元275.00元长沙三诺型号市场价格大集体价格三诺安稳血糖仪（送50条血糖试纸+50个针头）399.00元245.00元三诺安稳型血糖仪试纸（50条+采血针50个）185.00元96.00元三诺 SXT-1型血糖试纸（50条采血针50个）188.00元169.00元美国雅培利舒坦型号市场价格大集体价格美国利舒坦血糖试纸（每盒50条试纸）258.00元190.00元美国利舒坦血糖试纸（每盒100条试纸）510.00元375.00元美国利舒坦第五代血糖仪880.00元566.00元日本爱科来（原名京都）型号市场价格大集体价格日本京都GT-1640血糖试纸（每盒50条试纸）299.00元195.00元日本京都GT-1640血糖仪 （送50条试纸）898.00元645.00元京都GT-1810血糖仪（送50片试纸）880.00元590.00元日本京都GT-1810血糖试纸（每盒50条试纸）298.00元196.00元四、 其他信息1. 罗氏 / 2009年年销售额4亿人民币左右，约占市场份额的30-35%，为血糖仪市场第二品牌。但有一个不利消息，1997-2009年间，美国FDA已经接到13起致命报告，美国食品药品监督局（FDA）曾经连续3次发出缺陷警告，使用葡萄糖脱氢酶（GDH-PQQ）技术的血糖仪或试纸，可能会造成治疗过程中异常的低血糖、昏迷甚至是死亡，罗氏及雅培等血糖仪生产厂商正是在使用这一技术，尽管如此，却并不妨碍他们的血糖仪在中国旺销，不少三甲医院的内分泌科等多个科室，仍在用罗氏血糖仪。（以上内容参见：/faxianView/4583）2. 爱科来（原 京都）/About.asp 2009年血糖仪年销售额1.4亿人民币。3. 强生/lifescan/index.aspx 大批量销售绕过分销以直销为主，市场多反应代理商利润偏低。市场占有率第一，约占45%。目前有4款产品，价位偏高，每台血糖仪688-1188元不等。宣称使用稳豪倍易型血糖仪测得的血糖结果中有99.4%（160/161）对临床行为无影响，满足临床准确性要求。与低端试纸条最大的技术差异在于使用两个工作电极所测量到的两个数据进行比较和核对，最后得到正确的血糖测试结果，是所谓的“双保险”。4. 怡成（北京）/ 1993年成立的我国第一个生产血糖仪的厂家，现有8款产品，最便宜的是jps-5型，每台328元，价格300-500不等，价格相对进口品牌低廉，销售面向对价格较为敏感的人群。有一个营销策略是免费为用户置换血糖仪，即无论用户使用何种品牌血糖仪，故障与否，皆可以免费换得怡成的血糖仪，并获赠试纸条。5. 艾康（杭州）/index.html 2009年血糖仪年销售额5000万人民币，以分销为主，渠道相对成熟，目标客户主要是医院。目前有3款产品，2款（艾科精益和艾科益优血糖仪）针对医院销售，1款（艾科灵睿血糖仪）面向家庭。主要依靠后续耗材赚钱，仪器经常采取投放或赠送的方式免费提供客户使用。下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心老师们，同学们：秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆这些，都已成为人们生活的主旋律。同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，永远幸福，没有烦恼，永远快乐! 一、活动主题：游名校、赏名花，促交流，增感情二、活动背景：又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际，我们全班聚集在一起，彼此多一点接触，多一点沟通，共话美好未来，与此同时，也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活动中，我们也能更亲近的接触自然，感悟自然，同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。三、活动目的：1. 丰富同学们的校园生活，陶冶情操。2. 领略优美自然风光，促进全班同学的交流，营造和谐融洽的集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛，又可以加强同学们的团队意识。 4. 有效的利用活动的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。四、活动时间：XX年3月27日星期四五、活动参与对象：房产Q1141全体及“家属”六、活动地点：武汉市华中农业大学校内七、活动流程策划：1、27日8点在校训时集合，乘车2、9点前往华农油菜基地、果园，赏花摄影3、10点30，回农家乐开始做饭，进行“我是厨王”大比拼4、1点30，收拾食品残物，开始集体活动5、4点，乘车返校八、职能分工及责任定岗1、调研组：负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验组长：金雄成员：吴开慧2、安全保卫组：负责登记参加春游的人数，乘车前的人数的登记，集体活动时同学的请假的审批，安全知识的培训与教育，午餐制作的人员分组组长：徐杨超成员：王冲3、食材采购组：根据春游的人数和预算费用合理购买食材组长：胡晴