技术资料管理规范.doc

受 控 Q/ZTDL G 02012010 技术资料管理规范 2006-06-01 发布 2006-04-18实施 2010-06-06 第三次修订 有限公司 发布技术资料管理规范 Q/ZTDL G 0201 -2010 1 目的按照Q/ZTDL C01文件控制程序的要求，制定本公司技术资料管理规范，确保技术资料的保管、复制、发放、更改、回收、使用和处置等过程的管理有效。2 适用范围适用于公司的产品设计、生产过程、质量控制等有关部门对产品图样、工艺文件等技术资料的管理与控制。技术资料包括：产品设计的白图、蓝图、产品明细表，工艺文件和工艺装备的白图、蓝图，零部件毛坯图，以及国家标准、行业标准、企业标准，设计手册，存储技术资料的CAD、CAM、CAPP软盘或光盘等。3 职责3.1 总工程师办公室负责产品图样和工艺文件的底图归档、保管、蓝图复制、发放、回收、更换和处置工作。3.2设计开发部负责产品图样的设计、更改和试制产品图样的管理，负责企业产品标准的制定和报批等工作。3.3 制造部负责工艺文件的编制、更改，工艺装备图样的设计、更改，自制毛坯件毛坯图的绘制与更改。3.4部门设兼职资料管理员，负责本部门所使用的产品图样、工艺文件等技术资料的管理、保管与保密工作。3.5部门负责本部门除质量手册和程序文件以外的其它作业文件、作业规范等文件编制、审核、发放、登记、使用和保管。必要时交总师办备存。3.6采购部业务员负责供应商所需相关图纸等技术资料的二次传递发放，并负责图纸、技术资料更改通知单的接收，确认是否更改。4 技术资料管理范围内容技术资料管理主要包括以下内容：a) 产品图样：包括设计输出的产品试制图、蓝图、产品零部件明细表、产品出厂技术条件、基本BOM。 b) 工艺文件：工艺文件、工艺装备、自行设计的量检具图纸、零件毛坯图样。c) 适用的国家标准、行业标准、企业标准，存储技术资料的CAD、CAM、CAPP软盘或光盘等。5 产品图样技术资料复制、发放与管理5.1 底图的保管5.1.1凡本公司的产品底图，包括引进、外购的外来图样，工艺文件底图图样均应归档保管；采用CAD、CAM、CAPP等技术完成的技术资料软盘或光盘应备份一份，交资料室归档保存。5.1.2底图应符合下列要求：a）清晰、无破损，无污迹，无折叠印；b）标题栏填写完整，签署齐全。5.1.3资料员对归档底图填写“产品底图登记表”进行登记。5.1.4归档底图采用成套袋装方法保管，按总装图、部件图、零件图的顺序进行排列并保存。5.1.5底图应平放保管，不允许折叠，大幅面的底图可卷起，卷起时带文字的一面朝外，使用次数频繁的底图可以采用包边措施。5.1.6存放底图的柜面上应建立卡片，标明产品型号，以便查找。5.1.7资料员对底图进行不定期检查、清点，对破损的底图应及时修补，对污损不能再复印或无法修补的底图应更换新底图，更换时应办理更换手续。5.1.8更换后的底图必须经设计人员校核，批准签字后归档。5.1.9 存放底图的库房必须保持清洁通风，符合防火、防晒、防蛀、防尘、防潮等要求，并配备必要的安全设施。5.2 产品图样的复制、发放5.2.1新产品试制图样的复制、发放a)新产品样机试制时，产品试制图样等技术资料经审核、批准后由设计开发部直接打印白图，经资料员在白图上盖红色“试制”印章后登记按附表3发放。b)设计开发部负责试制过程中对技术资料的保管，试制完成后负责收回交资料室暂存或销毁。5.2.2小批试生产产品图样的复制、发放a)样机试制完成后经评审允许进入小批试生产时，由设计开发部整理、完善产品试制图样并经过会签，产品主管填写“技术图样复制申请单”由部门设计开发部主任批准后经总师办主任签字后复制蓝图（批量小的产品允许复制白图）。b)资料员按批准的份数参照附表1所列出的部门盖部门章、受控章、“年、月、日”章，登记、发放。5.2.3批量生产产品图样的复制、发放5.2.3.1产品批量生产时技术图样，在小批试生产时已经复制为蓝图的可继续使用；在小批试生产时复制白图或延用样机试制用图的，在批量生产前应进行整理、完善并履行会签、批准、签字手续后复制蓝图，用于指导产品的批量生产。复制后的蓝图按附表1的规定进行盖部门章、“受控”章、“年、月、日”章，登记、发放。5.2.3.2需要向协作单位提供协作零件图纸时，由采购部填写“技术图样复制申请单”标明协作单位生产用图的零件名称、图号等明细表，经采购部主任签字、产品主管签署意见，总工程师批准后由资料员复制所需图样，盖章后交采购部登记发放。5.2.3.3图样进行大范围更改需换页时，产品主管填写“技术图样复制通知单”经设计开发部主任批准后由资料员复制新图，以更换旧图，并进行登记同时收回旧图。5.2.3.4使用部门的图样因污损或自然损坏影响正常使用时，由部门主任填写“技术图样复制申请单”经总师办主任签字批准后由资料员进行复制、更换、登记，同时收回旧图。5.2.3.5复制的图样应完整、清晰，并按规定的要求折叠；成套（本）产品图样精装本需用专用的技术资料装订夹进行装订，在侧面注明产品型号、共本、第本，做到整齐、美观。5.2.3.6成套（本）产品图样精装本发放部门按附表1，为设计开发部、制造部、质检部的外协件检验和装配车间。散图和零部件明细表的发放范围按附表1规定的部门和份数进行发放。5.2.3.7资料员对发放的所有图样应逐一填写“产品图样发放登记表”，成套图样按套、本进行登记；散图按张逐一登记，发放后由接收人签字。5.2.4 对外协作单位提出必须有签字盖章的有效版本图纸资料时，由采购部填写“技术资料复制通知单”经总工程师签字、批准后复制、盖章、发放。该协作单位不得再发放电子版“pdf”等其它形式的技术图纸。5.3 工艺文件的复制、发放5.3.1新产品样机试制可以编制工艺路线，一般不编制工艺文件，必要时对特殊零件和重要工序可编制临时试制工艺，以指导样机零件的加工和样机装配、试车和包装。样机试制完成后由工艺员负责收回、整理，为小批试生产编制工艺文件做好技术准备。5.3.2小批试生产的工艺文件，由制造部打印白图一份盖“试制”章，按附表4的要求发至所需要的车间，由工艺人员跟踪试制过程并进行工艺验证、更改，试制完成后负责收回；检验员协助过程检验。工艺员在电脑中保存试制工艺文件。5.3.3新产品批量生产时的工艺文件，由制造部工艺员对试制工艺文件进行修改、完善，经审核、会签、批准后由工艺主管填写“工艺文件复制通知单”经部门主任批准总师办主任签字后由资料员复制，盖使用部门章、“受控”章和“年、月、日”后，按附表2的规定发放到有关部门，发放时办理签收手续。54.3.4使用部门因工艺文件损坏或不清晰，需要补发新工艺文件时，使用部门填写“工艺文件复制申请单”经部门负责人签字总师办主任批准后由资料员复制，以旧工艺文件换取新工艺文件，并做好发放、回收记录。5.3.5多台机床加工同一道工序时所需的工艺文件，由车间工艺员提出申请制造部工艺员确认签字后，经总师办批准可复制该工序的单页工艺文件。更改时要做到更改全面。5.4 工艺装备图纸的发放（详见工装管理规定）5.4.1工艺装备图纸资料由制造部工艺员设计、主管审核、部门主任批准。对工装图纸资料的正确性、完整性负责，并尽可能实现标准化。5.4.2芯产品工装图纸资料复制一份下发采购部。采购部联系外出加工制作，加工完成后，有协作单位检验合格并附有检验记录，将工装图纸随工装一起交回工具库。5.4.3新制作的工装经工艺员检验（必要时可有检验员协助）合格后，将最后确认的包括修改后工装图纸复制一份交生产车间保存，作为以后维修和制作工装的图纸资料。5.5 特殊零部件图样和技术资料的管理与发放5.5.1特殊零部件图样是指根据顾客的需要，随“产品生产通知单/订单”下发的本批产品对原有产品临时更改的某一零件或某几个零件，或者对原有零件的局部加以更改，包括颜色的更改、原零件个别尺寸的变更，包装标签更换、条形码等图样。5.5.2上述特殊零件图样发放时，在生产通知单下发时允许随本批产品一起在内部网上发放采购部、制造部和质量检验部，并注明适用的生产通知单或订单编号。单独打印A2一份零部件图样发外协件检验员，外协件检验员接收后设立专用文件夹保存，并进行登记和妥善保管。5.5.3如果顾客所需某一订单产品形成一定批量，一般该产品形成两个或三个批量并继续有市场需求时，设计开发部应整理、完善所变更的零件图样，作为某一产品标准单独下发，同时注明顾客单位代号或某一（变形）产品标准的专用件代号，以防止引起混乱。5.5.4因特殊产品零件更改所引起的工艺更改，由制造部依据零件更改编制临时工艺，下发至车间和有关部门执行；若该产品形成一定批量时，应根据特殊零部件所形成的产品标准对该工艺文件进行完善，并纳入产品工艺管理范围。6 产品图样和工艺文件的更改6.1 产品图样和工艺文件更改的一般原则6.1.1新产品试制图样由授权设计员以产品更改通知单的形式进行更改；新产品首套工装图样和新产品工艺文件在试制过程中需要更改时，不须填写更改通知单，由负责工装设计工艺员直接更改，所有更改后必须签名并注明更改标记和更改年、月、日。6.1.2小批试生产和批量生产的产品图样和工艺文件需要更改时，由授权设计员填写产品更改通知单或授权工艺员填写工艺更改通知单，经部门负责人批准后按通知单的内容由设计员或工艺员复制后对产品图样或工艺文件逐条逐部门进行更改，包括底图和存储在电子图版上图样和工艺文件的更改，并留一份更改通知单给被更改单位备查。65.1.3 当更改某一产品图样或工艺文件时，与其它相关的产品图样（包括借用件）或工艺文件必须同时进行修改，以保证更改后图样或工艺文件正确、统一、协调一致。6.1.4因设备、工装或生产任务急需等原因或者返工/返修等需要临时变更工艺时，由制造部论证后可编制临时工艺，注明批量、时间和所需的工时，直接下发车间执行。执行时限只限于注明的批量产品和某几个班次，任务完成后临时工艺自行作废，由制造部负责及时收回存查。6.2产品图样和工艺文件更改的实施6.2.1产品图样或工艺文件需要更改时，分别由授权设计员填写产品更改通知单或授权工艺员填写工艺更改通知单，经部门负责人批准后复制、更改。6.2.2对外协作单位产品图样更改，由采购部将更改的产品图样或通知单用电子邮件、传真或特快专递的方式传递到协作单位，同时用传真或电话询问等方式确认外协单位是否得到有效更改。6.2.3 产品更改涉及产品基本BOM更改时，设计开发部修改基本BOM，以产品更改通知单传递到审计部和制造部计划员，计划员按ERP程序对BOM进行修改并传递相关部门。6.3产品图样和工艺文件更改的批准权限和授权6.3.1涉及产品安全性、性能指标、互换性或结构的重大更改必须经过评审，评审结果经总工程师批准后执行。6.3.2一般技术性产品图样更改由设计开发部主任授权设计员（见附件7）进行更改、设计主管审核、主任批准，一般技术工艺性更改由制造部指定工艺员更改、主管审核、主任批准。6.3.3外来图样、工艺参数或配方的更改按合同规定执行；合同没有明确规定时由部门主任批准，必要时通知协作方或得到协作方认可后方能更改，更改结果要经协作方确认。6.3.4产品图样和工艺文件更改由部门负责人授权的人员负责编制更改通知单和实施更改。6.4 产品图样和工艺文件的更改方法6.4.1产品图样和工艺文件更改时，必须用碳素墨水笔进行更改。6.4.2产品图样和工艺文件更改时不得涂改，只能划改。划改时将需更改部分用细实线划掉，使划掉部分的内容仍能看清楚，然后在旁边或上方附近处填写更改标记和更改后的内容。更改标记用加圆圈的小写英文字母表示，如： 。6.4.3更改标记一般按每张图样或工艺文件进行编排，但对多张表示同一代号的产品图样或工艺文件，更改标记应按全份图样或工艺文件编排。6.4.4更改时必须在更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、编号、更改日期，更改人签字。6.4.5当划改不能表达清楚时，在保证更改有据可查的情况下，允许对底图进行刮改。刮改应严格按通知单的内容要求进行，在刮改部位附近填写更改标记，保存通知单备查。6.4.6底图经多次更改，内容较多且模糊不清时需要更换底图，但更改栏内应填写最后一次更改通知单的标记、处数、编号、日期和更改人姓名，并在图样的右下角盖“1H”、“2H”等换版符号印章，用以表明底图更换版的次数（1H表示第一次换版）。6.4.7更换底图后，新底图的标题栏原则上仍由原版人员签字，如果不能时则由换版人用仿宋字体打印原版人姓名、日期。6.4.8工艺装备的图样需要更改时不填写更改通知单，由工艺人员直接更改，所有更改必须签名并注明更改标记和更改年、月、日。6.4.9被借用件需要更改时，如果更改后不影响借用关系，可直接更改；如果影响借用关系，更改后借用产品必须重新制图复制，并去掉“借用件”栏内的该零件，以防止造成借用产品的差错。6.4.10更改最好用仿宋字，更改字迹要清楚、工整，切忌潦草，不得自造简化汉字，标记、符号要正确，保持图面或文件页面整洁、卫生、清晰。更改通知单按规定进行编号，存档备查。6.5产品图样和工艺文件更改通知单的编号方法6.5.1产品图样更改通知单编号说明a)更改年号用四位阿拉伯数字表示，如：2010年用“2010”四位数；b)更改顺序号一般用三位阿拉伯数字表示连续编号。如：009，表示第九号更改通知单；c)更改示例如图一，例如：P2009S168F-016，表示为：设计开发部2009年对168F汽油机产品更改设计的第16号更改通知单。 P S 顺序号 产品型号代号 （ 图一） 设计代号 更改年号 产品图样类别代号6.5.2工艺文件更改通知单编号说明a)更改年号和更改顺序号同产品图样更改；b)部门代号：Y代表工艺，YR热工工艺，YJ机加工工艺，YZ装配工艺；c)更改示例如图二，例如：Y2009YJ-011，表示为：技术部2009年对机械加工工艺更改的第11号更改通知单。 Y Y 顺序号 工艺类别代号 （ 图二） 更改年号 工艺文件更改代号7 产品图样和工艺文件的使用管理7.1使用部门对产品图样和工艺文件应由兼职资料员接收、签字并负责分类管理，部门负责人和兼职资料员对所使用的技术资料的完整性和保管负责。7.2装订成套的技术资料在使用时不得拆页。对单页的技术资料按部门规定的流动路线进行传递、使用和保管。部门兼职资料员负责监督技术资料的流向和所处的状态，保证生产用图在各相关方包括协作单位为有效版本。7.3技术资料在使用过程中要放（挂）在规定的地点和适宜的场所，摆放整齐，保持整洁，不得在图面上随意乱写乱画，更不得任意随便更改，包括主管人员在无批准更改手续时也不准进行更改（新产品试制图样、新产品试制工艺和工装图样除外），使用部门有权拒绝。7.4对由使用部门根据需要经批准后传递给协作单位的图样或实际使用单位的工艺文件和产品图样等技术资料，由上述传递部门兼职资料员负责收回，并按规定要求处置。7.5产品图样和工艺文件在使用过程中如有丢失，由责任人写出检查，丢失部门查明原因，部门负责人按规定提出处理意见，视情节轻重做出不同处理后，由责任部门填写申请单，经批准后方可补发。7.6淘汰产品和不再使用的产品图样和工艺文件，经总工程师批准后盖“作废”或“作废留用”章，存放在规定的地点以备查阅。保存五年以上的经总工程师批准后可销毁。7.7公司拥有的技术资料未经批准不得提供给公司以外的人员阅读、拍照、复制等。如工作需要外借时，必须经总工程师批准。7.8公司内部人员借阅技术资料，应保持资料的清洁、完整，不得损坏和改变资料的原样；一般在资料室或阅览室阅读，阅读完后及时归还；较长时间借阅需写借条。7.9使用部门应加强技术资料的保密