IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open.docx

IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2openE2open成立于2000年，是一个基于云计算的按需供应链控制塔解决方案的领先供应商，使企业在全球贸易网络中通过协同合作而能更加高效地进行采购，生产，销售和分发产品。客户包括思科、戴尔、联想、华为、波音公司、摩托罗拉、希捷、和沃达丰等。本次IPO中拟发行468.75万股，价格区间15美元-17美元，按中间价计算市值4.37亿美元，预计上市日期7月23日当周，主承销商美银美林，筹资用于一般公司项目。下面为公司的路演PPT中文摘译，主要分成：1.CEO讲解公司商业模式和机会；2.CFO讲解公司财务情况。查看原图查看原图一、CEO对公司总体概述1.成立于2000年，提供基于云计算的商业网络、处理、分析软件平台。客户包括高科技、电信/网络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂；范围跨越62个国家、9种语言、26种货币；每企业客户年花费110万美元；查看原图2.高德纳全球十佳供应链中七家采用E2open解决方案117亿美元市场机会的早期阶段；行业领先的云计算供应链管理平台：可扩张性、安全性、大数据、实时分析；企业SAAS模式的吸引力：低流失率、营收可预期性、追加销售机会；查看原图3.高成长及广阔前景的市场机会增长驱动：全球范围内的外包制造、供应需求变动不可预见性、大数据、快数据、实时分析；2011年-2016年企业供应链管理软件市场年复合增长率9.2%，2016年预计市场117亿美元；2011年-2016年SaaS供应链管理市场年复合增长率21.1%，2016年预计市场34亿美元；查看原图4.供应链-云计算的最后一个环节客户关系管理（CRM）-saleforce人力资本管理（HCM）-SAP/successfactor企业资源管理（ERP）-NETSUITE采购（Procurement）-SAP/ARIBA供应链管理-E2OPEN查看原图5.供应链问题1990年-2000年：专注垂直整合、资产的最大化利用；方式：电子邮件、表格、线性规划、大量数据；查看原图6.E2open解决方案：协同，基于网络的云计算专注全球外包，学习响应；市场需求：整条供应链的最新信息、全球范围内排编、同时协作响应、更低成本；查看原图7.E2open：三个方向链接贸易网络伙伴、统一多企业流程、合作协同执行；查看原图8.协同执行查看原图9.协同工作查看原图10.实时分析查看原图11.行业领先的客户IBM/亚马逊/联想/戴尔/思科/可口可乐/GAP查看原图12.品牌客户趋势查看原图13E2open案列达沃丰：陷入管理超20个收购公司困境，E2open采用统一的支持管理平台中心，达到降低采购成本，提高供应商之间的沟通效率，更少的产品短缺/及时供应查看原图14.网络效应9.4万独立注册用户、3.2万商业伙伴、58家企业客户；查看原图15.网络渗透领域广阔电信行业网络/科技行业网络查看原图16.可扩展可复制模式,无需重复投资查看原图17客户渗透率的机会横轴表示应用，纵轴表示客户，白色方格表示追加销售机会；查看原图18.E2open增长策略进一步增长现有客户的渗透率（追加销售）；国际化扩张、选择性收购；渠道合作伙伴开发；相关领域延伸扩张；查看原图19.E2open主要管理团队查看原图二、CFO讲解财务查看原图1.财务要点SaaS模式下强劲的增长历史；合同续签率高，营收预期性高；客户关系扩张中获利能力；合理的投资能够让业务在高运营杠杆下增长；查看原图2.营收来源会员费占比60%，毛利率79%，包括平台、多种可扩展性应用、与内部系统相连等；服务费占比40%，毛利率41&，包括供应链咨询服务、解决方案部署、合作伙伴管理；查看原图3.客户周期首年通常是服务费占比最高的年份（案例中客户A首年会员费20万美元，专业服务费240万美元）；3-4年会员费通常占比80%；会员费主要受apps，企业开支以及增加的交易伙伴驱动；毛利率从60%增长90%；查看原图4.E2open年订单及未完订单趋势2010财年-2012财年订单复合增长率12%；2010财年-2012财年未完订单复合增长率19%；查看原图5.E2open年营收趋势2012财年营收5970万美元，2008财年-2012财年营收年复合增长16%；2013财年一季度营收1550万美元，季度同比增长38%；查看原图6.其他财务指标-专注于增长2008财年-2012财年毛利率年复合增长38%；2011财年调整EBITTDA率17%，2012财年调整EBITDA率4%；2011财年现金流负70万美元，2012财年现金流负250万美元；查看原图7. 长期财务指导毛利率区间77-80%；研发费用营收比12-15%；销售市场费用营收比30-33%；管理费用营收比8-11%