理财规划师相关问答.doc

理财规划师相关问题解答报考问题1、 什么是理财规划师？ 理财规划师的英文翻译成中文是注册、理财 、规划师，对国内的投资者来说，这还是个新名词，但是在国外已经有很多年历史了，美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。二、理财规划师的申报条件有哪些？ 遵纪守法，具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报！助理理财规划师（三级） 1、本科以上或同等学历应、历届学生； 2、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；理财规划师（二级）： 1、已通过助理理财规划师资格认证或取得中高级技术职称并从事相关工作一年以上者； 2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者； 3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者； 4、大专以上或同等学历并从事相关工作四年以上者；3、 如何收费？觉得费用高，能否降低费用？ 现行的收费标准是统一规定的。但可以通过单位或个人团报来适当调整。 面授培训，根据教材及考试需求进行培训 培训时间：周末培训，包含总复习及习题辅导、模拟考试 二级培训增加论文及答辩辅导一天（考试结束第二周） 收费标准： 三级：2000元，含教材、培训费、鉴定费 二级：3300元，含教材、培训费、鉴定费 三级晋二级：2000元，含教材、培训费、鉴定费、赠送习题集补考费：单项一科100元。 【备注：在校生凭学生证降级收费】 符合免培训条件者报名收费标准：三级550元，包括教材、鉴定费二级800元，包括教材、鉴定费、赠送习题集补考费：单项一科100元以上培训项目及收费标准如有疑问请电询四、没有从业经验，想报考理财规划师可以吗？可以，符合下列条件之一都可以参加培训，考取心理咨询师资格。1、 大专以上学历（含在校生）2、 6年以上社会工作经验人士3、 大专以上学历，并从事本工作3年以上者五、报名应提交哪些资料？身份证、学历证明和4张2寸黑白照片，在校学生可凭学生证申报。报名时填写申报表一份。证件也可以带到我中心复印（免费）。六、在职人员报考理财规划师的工作证明怎么打？在分公司分行上班的需要总行的盖章吗？ 在职人员报考理财规划师可跟单位开据工作证明，证明在此单位从事与之相关的工作，证明一下工作年限，盖上单位公章就可，便于 资料审核。七、我是外地的，如何报名？可以，把报名资料通过快递邮寄到我中心，经中心审核通过后电话通知你把报名费用转入我中心账户，收到款项后，我中心会着手办理您考试事项。八、有些机构都表示能帮助百分百通过，你们可以做到吗？答：因为这是国家统考项目，没有什么机构都保证包过的。九、在哪里可以报名？泉州市新华南路91号市劳动就业大厦三楼泉州提高教育中心 国家职业技能鉴定站培训问题一、 参加培训大概要多久？上课时间一般是怎么安排的？答：我们组织培训在考前一个前月左右开课，正常为十四天，安排在每周的周六、周日。二、我没时间去上课怎么办？没关系，报完名后我们会提供一个QQ群号让你以真实的姓名加入。大部分老师的课件我们会上传到群共享（或发到你的邮箱），你可先自学，下期再来补课。三、我人在外地，如何参加培训？（不鼓励网络培训）为了满足许愿因路途或其他原因无法参加面授班的问题，我中心开设了网络视频培训。学员报名学费交齐后，本中心会提供学习网址，一周内开通学员的账号和密码。1、 报名：报名的流程和面授的一样，所提供资料，应缴纳费用一样。2、 学习：自行选择时间上网观看课程三级视频课时185、二级视频课时174。可以参加面授班的后续免费培训。届时通知。3、 考试：考试时间和面授在同一时间，本人带身份证原证件参加。证书、的发放时间另行通知。四、考试时间一般在什么时候，需要多久？在哪里考？ 心理咨询师的考试一年有两次，在5月份和11月份，具体时间和地点要由国家统一安排通知，一般在每年的三月份会公布全年的考试时间通知。五、考试一般都考些什么？好不好靠？通过率怎么样？没考过怎么办？ 考试有两部分理论和技能，不会难考，只要有来听课和复习，通过率是很高的。我们有考前辅导和提供复习资料。如果这期没通过，下期可以补考。如果本期没时间考试也可在考前50天申请延期考试。6、 如果考试没有通过，成绩保留时间？三级： 单科通过的情况下，成绩保留一年，也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过（例：如果今年五月份的考试通过了理论，但是技能却没有通过，要在下期考试的时候将技能通过，否则成绩不予保留，以此类推）。二级： 理论和技能考试成绩保留时间（同三级）； 但是如果两个科目同时都考过了，两科成绩保留两年（例：今年五月份考过了两科，但论文答辩没有过，那么就还有三次机会，因为每年考试是两次，也就是在第二年第二期（包括第二期）考试之前通过，否则，成绩作废） 但是如果出现单科通过的情况下，成绩保留一年，也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过，通过后在这一期需要交论文答辩，没通过，泽两科成绩只保留一年，也就是只有两次机会。 注：成绩保留期间，每一期要交论文答辩时，不管有没有交都算做用了一次。 七、考试听说很难，会不会很难考，通过率高不高？要是没考过怎么办？ 答：考试很难得针对什么情况，如果你有来上课，有抽时间去看书，做习题等等，考试都不会很难，我中心的通过率一直在全省都很高的。如果你这期没有通过，可以在下期再来听课学习考试，考试只要在交考试费就可以了，其他都不用了。八、我们的办学优势和师资？本中心是泉州最专业的培训鉴定机构，已有多期培训经验，配有专业的实操室，由经验丰富的心理学专家、教授组成的师资队伍。九、有参加其他的考试，怕分身不开，与其他的考试有冲突？答：其他考试如果不是统项目一般不会有冲突，也可以先来报名熟悉学习一下，等准备来考试了再来好好听课，在我们这报名后长期有效的，如果你没把握参加这次的考试，可以提前50天告之我们，我们不把您的资料送上去审核，您就可以不交任何费用参加下次的考试和培训了。十、泉州这有几家这种机构？答：泉州本地理财规划师的培训机构目前只有我们泉州提高教育中心一家，便外地的培训机构也有一两家，像福州和厦门的会过来，对于本地个人认为还是本地报名上课比较有保证，而且我中心针对后期的听课都有保障。十一、是否有其他行业鉴定：有理财规划师、育婴师、公共营养师（详情可来电咨询)。证书问题1、 一般多久才能拿到证书？由于心理咨询师的职业资格要由国家注册，所以会在七个月后拿证。2、 证书是国家认可吗？网上可以查询吗？证书是由国家人力资源和社会保障部颁发的，并由各级劳动部门负责培训、考试和认证。全国通用，出国有效。网上查询得到（福建省职业技能鉴定指导中心网站，一年上传两因是手工录入，而且是不固定时间）。3、 我要出国证书可以直接拿去签证吗？ 国家职业资格证书在世界上大多数国家是承认的，我国有签署互认协议，但出国还需要一些流程。持证书到省级人力资源厅复核，将证书换成中英文对照版本，并到公证处办理公证方才有效。4、 没有理财规划师的职业资格证书会怎么样？我国实施就业准入制度，没有职业资格是不能上岗的，就业准入制度是指根据劳动法和职业教育法的有关规定，对从事技术复杂、通用性广，涉及国家财产、人民生命安全和消费者利益的劳动者，必须经过培训，并取得相应的职业资格证书，方可就业上岗，实行就业准入的职业范围由劳动和社会保障部确定并向社会公布。 职业应用一、理财规划师适合哪些行业？答：理财规划师作为客户提供理财规划服务的专业人员，既可以服务于金融机构，如银行、证券、保险等行业，也可以独立执业，以第三方的身份服务于客户，如家庭、个人、中小企业等，还可以服务于中大型企业的财务管理工作。二、理财规划师这个职业的前景及市场需求？答：随着金融业国际化发展，金融从业人员对理财规划师的认证也日益迫切，理财产品的多样化和独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师；银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求也是到了求贤若渴的程度。据权威机构预测，未来五年内，理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠三、拿了这个证暂时用不上，过段时间相关内容忘记了，能不能在来听课？答：我中心保证只要你有时间来听课都可以来听。四、这个证书是哪里颁发的，国家承认吗？答：国家承认，是国家人力资源和社会保障部颁发的，也就是原来的劳动局，国际通用。五、现在的工作比较稳定，这个证书好像没什么用，有些单位也不认可。答：目前我国于2003年1月23日正式颁布理财规划师职业资格标准，将理财规划师职业作为中国的一门正式职业，并于2006年11月开始全国统一考试。国家都认可的，单位是肯定会认可的。六、如何知道你们的机构就是正规的呢？答：我们中心机构是否正规可通过福建省职业技能鉴定指导中心的网站或者打劳动部门的电话进行咨询正规合法性。七、由于从业已经好多年了，书本丢太久了，除了跟自己现在工作有关的，其他内容都听不太懂了？答：在职从业人员如果是从事相关工作，相对只要能抽出时间来学习，大部份都可以听懂，因为理财的内容跟实际工作有相关连的地方，至于部份听不懂的那是有，但也可以通过培训老师的讲解去理解和体会就容易了。八、上班了主要是没有时间去上课了，时间安排不过来？答：我们的培训时间都安排在周末，与上班时间不产生冲突。培训机构1、 现在很多地方都有心里理咨询师培训，是否都