钢材市场周分析报告.doc

据国家统计局统计，2013年1-2月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为12542.2万吨、11579.2万吨和15826.7万吨，同比分别增长10.6%、7.8%和14.2%；其中2月份产量分别为6183万吨、5705.4万吨和7666.8万吨，同比分别增长9.8%、7.1%和7.5%；2月份日均产量分别为220.82万吨，203.76万吨和273.81万吨，粗钢和生铁日均产量创历史新高。结合进出口数据测算，2013年1-2月份国内市场粗钢和钢材资源供应量分别为11793万吨和15111万吨，同比分别增长9%和13.1%；其中2月份资源供应量分别为5834万吨和7332.8万吨，同比分别增长7.9%和6%。2月份我国粗钢产量远超市场预期，市场心态受到较大影响。本周国内钢材市场价格继续下跌，截至本周四，钢之家(中国)钢材基准价格指数（SH_CSPI）为95.07点，较上周下跌1.38%。本周主要钢材品种价格均以下跌为主，价格变动如下：建筑钢材：本周国内建筑钢材市场价格总体下跌。上海市场继续下跌，截至本周四，上海市场8mm高线和18-25mm三级螺纹钢主流成交价格分别为3590元/吨和3650元/吨，较上周末分别下跌90元/吨和20元/吨。华东市场明显下跌。其中，杭州市场高线和三级螺纹钢分别下跌80元/吨和100元/吨至3740元/吨和3790元/吨；南京市场下跌70元/吨和130元/吨，分别为3790元/吨和3820元/吨；济南、合肥、福州、南昌和无锡市场下跌60-110元/吨。中南市场小幅下跌。其中，广州市场下跌30元/吨和50元/吨至3960元/吨和3930元/吨；长沙市场下跌60元/吨分别至3880元/吨和4010元/吨；武汉、郑州市场下跌10-100元/吨。北方市场总体下跌。其中，北京市场下跌100元/吨，分别为3750元/吨和3600元/吨；天津市场下跌150元/吨和130元/吨，分别为3670元/吨和3580元/吨；包头市场大跌130元/吨，其他市场下跌20-80元/吨不等。西部市场稳中有降。其中，重庆市场高线和三级螺纹钢分别下跌90元/吨和110元/吨至3860元/吨和3840元/吨；成都市场下跌20元/吨和80元/吨分别为3930元/吨和3820元/吨；西安、兰州市场小跌30元/吨；其他市场下跌20-50元/吨不等。截至本周四，全国28个主要城市8mm HPB300高线和18-25mm三级螺纹钢平均价格分别为3806元/吨和3863元/吨，较上周末分别下跌57元/吨和66元/吨。据统计，1-2月钢筋棒材和线材产量分别为4086.1万吨和2224.4万吨，同比分别增长15.6%和13.7%，2月产量分别为1964.9万吨和1075.3万吨，同比分别增长8.8%和9.1%。受市场价格持续下跌影响，本周国内钢厂普遍下调出厂价格，并对前期合同资源给予退差。由于春节以后国内市场建筑钢材市场库存上升较快，经销商出货压力较大，预计下周国内建筑钢材市场价格将继续下跌。结构钢：本周国内市场结构钢价格整体下跌，且跌幅较上周有所扩大。江浙、山东、华南和华北地区跌幅较大，多数市场跌幅超过50元/吨；西部地区跌幅偏小，在30-50元/吨。截至本周四，全国16个主要优钢市场50mm45#碳结钢和40Cr合结钢平均价格分别为4119元/吨和4356元/吨，较上周末分别下跌71元/吨和67元/吨。本周江浙地区主导生产企业陆续公布中旬价格政策，其中对结构钢出厂大幅下调100-200元/吨不等，且对上期资源予以大幅退差，华北地区部分钢厂也相应下调出厂价格，山东地区部分钢厂由于订单较差，锁单价格进一步下调。目前山东地区已成为国内结构钢的价格洼地，与江浙地区价差已扩大至500元/吨左右。预计下周国内市场结构钢价格将继续下跌。中厚板：本周国内中厚板市场价格继续下跌。华东地区全面下跌，济南市场大跌150元/吨，南京和福州市场下跌20元/吨，其他市场下跌70-80元/吨；中南市场普遍下跌50-80元/吨；华北地区下跌80-130元/吨，东北地区下跌60-80元/吨；西南地区下跌30-40元/吨；西北地区兰州，西安市场下跌70元/吨。截至本周四，全国28个主要城市8mm和20mm中板平均价格分别为4252元/吨和3944元/吨，较上周末分别下跌63元/吨和64元/吨。据统计，1-2月我国中厚板产量为1073.2万吨，同比增长1.5%，其中2月份产量528.3万吨，同比增长0.2%；日均产量18.87万吨，创去年下半年以来新高。据统计，1-2月份全球新接造船订单量达到413.8万修正总吨，略高于去年同期的393.6万修正总吨。世界造船业持续下滑的态势有望好转。预计下周国内中厚板市场价格将继续下跌。冷热板卷：本周国内冷热板卷价格跌势扩大。热轧板卷，华北、华东及中南地区主要市场跌幅在100元/吨以上，其中以天津为代表的北方市场整体跌幅较大。上海、广州和天津市场5.75mmQ235热轧板卷分别为3840元/吨、3930元/吨和3680元/吨，分别较上周末下跌170元/吨、130元/吨和220元/吨。冷轧板卷市场价格以下跌为主，跌幅及下跌区域较之前明显扩大，北方市场跌幅普遍在50-80元/吨、北京和天津市场大跌160-220元/吨，华东市场下跌50元/吨左右，西部市场开始下跌。上海、广州和天津市场1.0mm SPCC冷轧板卷价格分别为4780元/吨、4680元/吨和4590元/吨，分别较上周末下跌40元/吨、50元/吨和210元/吨。截至本周四，全国28个主要城市2.75mm和5.75mm热轧板卷平均价格分别为4069元/吨和3938元/吨，较上周末均下跌114元/吨；0.5mm和1.0mm冷轧板卷平均价格分别为5117元/吨和4802元/吨，较上周末分别下跌51元/吨和52元/吨。据统计，1-2月份我国热轧板卷和冷轧板卷产量分别为2928.6万吨和987.9万吨，同比分别增长14.5%和7.3%；其中2月份产量分别为1446.1万吨和467.5万吨，同比分别增长13.3%和下降0.7%；日均产量分别为51.6万吨和16.7万吨，热轧板卷日均产量创历史新高。近期国内各大钢厂将陆续出台4月份价格政策，经销商对钢厂下调出厂价格并出台补差或保值政策的预期强烈，预计下周国内冷热板卷价格将继续下跌。涂镀板卷：本周国内大部分市场涂镀板卷价格小幅调整。镀锌板卷，无锡、济南、博兴和广州市场分别下跌40-80元/吨不等，重庆市场上涨50元/吨，其他市场平稳运行。彩涂板卷，上海和天津市场价格分别下跌80元/吨和下跌50元/吨，武汉市场上涨50元/吨，其他市场平稳运行。截至本周四，全国18个主要城市0.5mm和1.0mm热镀锌板卷平均价格分别为5234元/吨和4991元/吨，均较上周末分别下跌7元/吨和10元/吨；15个主要城市0.326mm和0.476mm彩涂板卷平均价格分别为6402元/吨和6033元/吨，均较上周末下跌5元/吨。据统计，1-2月份我国镀层板带与涂层板带产量分别为596.8万吨和90.8万吨，同比分别增长11.3%和下降17.3%；其中2月份产量分别为291.3万吨和45万吨，同比分别增长9%和下降18.6%。预计下周国内涂镀板卷市场价格将以弱势调整为主。带钢：本周国内主要市场带钢价格明显回落。华北市场天津、唐山下跌90-100元/吨；华东市场上海、杭州、无锡下跌50-100元/吨；东北市场基本稳定；广州市场下跌70元/吨；西部市场下跌40-100元/吨。国内主要带钢市场无锡、广州和唐山2.75*235mmQ235热轧窄带钢价格分别为3630元/吨、3670元/吨和3430元/吨，较上周末分别下跌70元/吨、70元/吨和90元/吨。截至本周四，全国12个主要市场2.75*235mmQ235热轧窄带钢平均价格为3739元/吨，较上周末下跌64元/吨；5.5*685mmQ235热轧中宽带钢平均价格为3821元/吨，较上周末下跌62元/吨。据统计，1-2月份我国热轧窄钢带产量为976.3万吨，同比增长15.5%；其中2月份产量为474.9万吨，同比增长10.8%，日均产量16.69万吨，创2010年7月份以来的最高。预计下周国内市场热轧带钢价格将继续调整。大中型材：本周国内大中型材价格明显下跌。截至本周四，全国28个主要城市5#Q235角钢、16#Q235槽钢和25#Q235工字钢平均价格分别为3935元/吨、3904元/吨和3989元/吨，分别较上周末下跌10元/吨、13元/吨和14元/吨；Q235 200*200mm、400*200mm和400*400mm H型钢平均价格分别为3897元/吨、3999元/吨和4238元/吨，较上周末分别下跌28元/吨、21元/吨和21元/吨。据统计，1-2月大中型材产量971.8万吨，同比增长21.3%；其中2月产量473.2万吨，同比增长10%，日均产量为16.9万吨，基本保持平稳。预计下周大中型材价格将继续回调。当前，国内钢材市场的影响因素较春季前有较大改变。如：我国粗钢产量和资源供应量由去年的低增长转变为今年1-2月份的高增长；钢贸企业从春节前补充库存转变为降价出货、降低库存；进口铁矿石价格从春节前快速上涨转变为高位回落，成本支撑预期减弱；市场心态转