供应链围城 “大象”与“蚂蚁”之舞.doc

供应链围城“大象”与“蚂蚁”之舞一方面是以沃尔玛、家乐福为代表的跨国零售巨头们对全球供应链垄断式的控制，一方面是成千上万的中国制造企业在“残酷的廉价”下不得不为的血汗挣扎，这“大象”与“蚂蚁”共舞的局面背后，究竟隐藏着怎样的价值链条？一方面是外资零售企业享受着“超国民待遇”在中国跑马圈地，一方面是本土流通企业劣势之下的反击与呼喊，“内外平等”已经成为共识，国家重点扶持政策呼之欲出。在全球供应链上，“中国制造”胜算几何？“蚂蚁工厂”生存之道：一个帽子只赚一分钱在上海商学院连锁系主任吴建国看来，位于浙江宁波的金伦彩塑加工厂(下称“金伦厂”)，就是一个地地道道的“家庭作坊”，但是它却是全球最大超市沃尔玛的供货商。在用几间民房改装的车间里，李老板有条不紊地安排着他的40多个工人，把微小的塑料颗粒加入注塑机，再经过压模机，最终做出时尚的无顶太阳帽。这个开足马力的作坊，一天可以生产出20万个太阳帽，它们经过贸易商的中转后，将全部挂进沃尔玛的卖场里。李老板知道，自己这个看起来工序简单的太阳帽，一旦挂进“天天低价”的沃尔玛在欧美的超市里，身价将几倍甚至10倍以上飙升，但是他的定位却是一个帽子只赚一分钱，这是他能跟世界500强之首的沃尔玛做成生意的关键。离此几百公里外，绍兴县倒数第二贫困的富盛镇上，一片机杼声里隐藏着另一个沃尔玛的供应商金洲棉麻印染有限公司(下称“金洲公司”)，这里有100多个工人在给沃尔玛做布。说起沃尔玛，金洲公司销售人员章亮的印象并不好：“沃尔玛的价格最低，比中东都低，比国内的价格都低。”金洲公司给其他客户做，一般利润率可以达到10%15%，但是给沃尔玛做的毛利率只有5%，纯利润率就更低，因此大头都给沃尔玛赚去了。按照熟悉情况的新纪元纺织印染有限公司副总经理沈德铭的介绍，具体的价格情况是这样：金洲公司把布供应给香港的贸易公司，价格一般每米在1112元人民币，香港公司把布转到泰国一家服装厂委托加工，再把成衣(如衬衫)以3美元(约25元人民币)左右的价格卖给沃尔玛，沃尔玛挂到美国商店售卖的价格却可以一下子上涨到30美元(约合240多元人民币)甚至以上。抱怨归抱怨，金洲公司始终没有放弃这个卷走工厂30%产量的最大客户，这间接的供货关系已经维持了3年。说到底，是金洲公司依然还觉得有利可图，按照公司常务副总金国梁介绍的近2000万美元年产值计算，沃尔玛一年所采购的600万美元毛利虽薄，但算来也有30万美元，对于一个百人小厂，这样的赚头并非可有可无。金洲公司只是一个代表，据长年关注沃尔玛的商业专家吴建国估计，在中国，类似的大大小小的沃尔玛供货商至少有5万个以上，它们有的大如格兰仕、格力或蒙牛，小如金伦厂或金洲公司，就是它们，扛起了沃尔玛高达150亿美元的中国超级采购定单。按照沃尔玛中国采购每年20%的增速，这个数字还在进一步增大。在这种既定的惯性下，2004年沃尔玛将在中国实现采购180亿美元，30亿美元的新增定单意味着又有1万个左右中国工厂将被纳入沃尔玛采购的麾下。沃尔玛们的贪婪长鼻：如何深入到最廉价的地方去沃尔玛也只是一个表现最突出的代表，在它身边和身后，一溜儿站着的还有家乐福、麦德龙、百安居、IBM、通用电气等等，这是一个“大象的俱乐部”，它们贪婪而寻觅的眼光都落在那些中国蚂蚁工厂身上：去年家乐福采购30亿美元，麦德龙采购30亿美元，塔斯科(Tesco)采购20亿美元，翠丰集团采购15亿美元，伊藤忠商社采购15亿美元，等等；除了跨国零售商，还有工业原材料采购商：IBM采购50亿美元，通用电气采购30亿美元，SONY采购30亿美元，等等。算算看，光上面列出的巨头们一年就在中国拿走了370亿美元；而据中国海关数据，2003年我国实现出口4383.7亿美元。吴建国依据前两年经验得出其中的15%是通过跨国采购走的，也就是去年跨国采购的完整数字预计可以达到657亿美元，如果按照上述沃尔玛的推算标准，这657亿美元背后就是20万个中国工厂，扣除重复因素，少说也有15万个左右。这10多万个工厂，分布在中国的角角落落，但是沃尔玛们找到了它们，因为它们散发出的是最能令沃尔玛们怦然心跳的“廉价”气味。沃尔玛们“千辛万苦”找到它们的方式主要有两种：直接采购和间接采购。2001年，沃尔玛在深圳设立全球采办，首个宣布实现打破固有的“生产加工厂中国代理外国代理零售终端”模式，实现了一步到位的“零售终端生产加工厂”模式。“这种跳过中间中外贸易代理商，直接到工厂拿货的模式，减少了中间成本，同时使存货大量下降，从而实现降低终端价的目的。”吴建国分析。随后，家乐福、麦德龙、翠丰等零售商迅速跟进，在深圳建立跨国采购中心。跨国采购中心专门培训一只采购队伍，他们深入到广交会、华交会、跨国采购大会等每一次机会中去，寻找“价廉物美”供货商，通过相互的竞价在起始端压价，从而拉大自己在终端低价的情况下依然巨大的利润空间；它们也专门建立了网站，吸引那些冀望一朝跨进全世界的工厂们到上面去自我宣传和竞价。短短2年多，沃尔玛深圳全球采办就在中国建立了一支多达5000多家的直接供货商队伍。但是受许多中国工厂缺乏贸易经验和物流交通的限制，沃尔玛们并不能完全实现直接向供货商拿货，它们依然需要相当数量的中间代理商，依靠它们对中国的熟悉和自身已然具备的物流设施，把触角深入到那些最最廉价的地方去。据一位业内人士透露，沃尔玛手中紧握着一份被视为核心商业机密的名单，上面写着沃尔玛在中国最重要的前20名供应商资料，其中，港台企业占了大部分比例，它们大多是以前专门给沃尔玛做代理的贸易公司，多年的积累让沃尔玛不舍得放弃它们。这些给沃尔玛们做中间商的代表，在香港有太平洋贸易集团公司，在台湾有许德胜、许中悌父子，在大陆有捷强连锁等。大象与蚂蚁共舞：世界工厂的世纪机遇一个无法回避的事实，是成万上亿的中国和其他一些国家的蚂蚁们，在扛着巨大如大象的沃尔玛们，在全球市场上风驰电掣、无往而不胜地征战着，蚂蚁们弯腰弓背，口吐粗气，头上流汗一个必须接受的事实，是这些弱小的蚂蚁们如果失去了这些大象，它们就失去了迅速壮大发展的机会，它们的生存很可能陷入更加艰难的境地蚂蚁必须与大象共舞。吴建国将沃尔玛们跨国采购的最大影响定位在拉动需求，在内需、出口、投资三驾马车中，出口正在成为国家拉动需求的主要依靠对象，“按照我们国内目前的需求能力，根本不需要这么多企业生产这么多商品，这是政府积极推动的一个主要原因”。推动跨国采购出口，就是把中国工厂变成世界工厂，将中国工厂置于世界市场需求之中。这种需求扩充的一个直接效应，就是增加就业。在美国，每增加100亿美元产值就可以增加80万个就业机会，在劳动力密集的中国，这个数字无疑会更多。沃尔玛们巨象之舞的另一个重要影响，就是催生和扶植了大量企业，尤其是灵活的民营企业。例如沃尔玛，它对于直接供应商近乎苛刻的供应链管理，虽然不乏压榨之血腥，但也正好敲打出越来越成熟、越来越现代化的企业，它一步跨进全球市场的通道，省却了国内企业可能需要经年也未必成功的自我打拼，带动这些企业迅速扩大规模，发展壮大。由此，跨国采购这个通道正在吸引越来越多国内企业的热情，刚刚于3月7日结束的华交会就是一个明例，这个沃尔玛、霍尼威尔、麦德龙、家乐福、易初莲花、杜邦集团纷纷前来采购的大会，吸引了3081家企业前来布展，其中民营和股份制企业占53%，比上届增加18%，为期7天的洽谈共促成出口贸易255918万美元，比上届增长了25.43%。但是也必须看见象蚁共舞的隐忧。吴建国认为，就沃尔玛而言，目前其150亿美元订单中的70%左右还是要依靠中间贸易商代理，但是随着中国物流业的发展和其在中国物流系统的完善，同时随着它自身市场网络的成熟，其对于中间贸易商的依赖会逐渐减少，5年后，其直接采购就可能超过50%以上，这意味着有相当部分专业贸易公司将失去沃尔玛的业务。与沃尔玛一样，其他一些跨国巨头也在努力推进直接采购，这就意味着在未来几年间，将有相当一部分专业外贸公司将面临市场缩小之困，激烈的市场竞争将使部分公司死亡。同时，还必须冷静地看见弱小蚂蚁们所付出的巨大代价，这些代价中有些是合理合法的，有些则是不合理不合法的，有些企业为了迎合沃尔玛们的低价而虐待工人、超时工作、罚扣薪水，政府和执法部门必须有一个正确的评价，恰如全国总工会法律综合处处长