2012年PP小家电料市场调研报告20121210.doc

家电用聚丙烯专题市场调研分析报告1. 小家电用塑料供需简述我国有13.71亿人口，约有4亿户家庭，庞大的人口基数为家电行业提供了巨大的市场。2010年全国城镇居民人均可支配收入达21810元，实际增长8.4%。随着经济收入的增多，社会福利制度的完善，广大人民对生活质量要求也必然提高。据最新市场调查信息表明，全国未来五年中，每年仍需4500万台冰箱、4000万台洗衣机、4500万台热水器、4200万台微波炉、5500万台电风扇、4000万个电磁炉和4800万台电饭锅、5500万台空调器和3800万台彩电的供求量，中国已成为全球家电制造中心。按照小家电的使用功能，可以将其分为四类：1.1 厨房小家电产品主要包括豆浆机、电热水壶、微波炉、电压力煲、抽油烟机、电磁炉、电饭 煲、电饼铛、烤饼机、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机等1.2 家居小家电产品主要包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水机，电动晾衣机等1.3 个人生活小家电产品主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨头、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。1.4 个人使用数码产品主要有 MP3、MP4、电子词典、掌上学习机、游戏机、数码相机、数码摄像机等等。小家电也可以被称为软家电，是提高人们生活质量的家电产品，例如目前被市场很认可的豆浆机、电磁炉等，都是提高生活质量，例如，加湿器、空气清新器、消毒碗柜、榨汁机、多功能食品加工机、电子美容仪、电子按摩器等追求生活品质的家电。下表为我国2011年各类小家电产品的产量：表1.2011年各类小家电的产量统计家电类别全国产量（万台）主要用料微波炉6692GPPS/ABS/PP电饭煲18329耐高温PP电风扇17400PP/GPPS/HIPS/ABS吸油烟机1895PP生活小家电20000PP/ABS吸尘器8317ABS/PC电冷热饮水机1495ABS/PP以豆浆机为例，根据目前业内较为保守的40的增速计算，2009年豆浆机市场容量将达到1100万台，2010年达到1600万台，2011年达到2200多万台。据了解，目前豆浆机家庭普及率仅为3左右，与电磁炉等小家电相比仍偏低，成长空间大。美的生活电器事业部已高调抛出庞大的扩产计划，拟投资3亿元建40条生产线，年产能达3000万台，。而九阳也斥巨资建设更加先进的豆浆机生产线，将产能从500万台扩大到1300万台。据统计，目前全国已有上百家小家电企业加入了豆浆机制造的行列。粗略计算，国内豆浆机产能未来两年内有望达到5000万台。虽然经历了2008年金融危机及人民币升值，我国的家电产量仍然处于线性增长态势，主要原因我国属于发展中国家，家电的普及率仍然较低，特别是国家实施了家电下乡政策，促进了居民的购买欲，抵消了出口市场的低迷，实现了需求的大幅增长。一般欧美家庭小家电产品的户均拥有量为37件，而中国每户小家电的平均保有量只有3到4件，经济较发达的城市也不超过10件，而农村市场小家电的普及才刚刚起步，中国小家电市场的需求空间巨大，增长潜力十分可观。我国2010年小家电的产值达1600亿元，2011年国内小家电产量达到了18.7亿台，同比增长12.3%。产值达到2250.3亿元。随着对家电需求的不断增长，作为家电重要的原材料塑料来说，家电对塑料的需求将会进一步增加，因此对塑料材料的需求也在不断增大，塑料在电子电器行业中的应用日益广泛，一方面是顺应电子电器轻薄化的要求；另一方面满足了电子电器业的低成本需求，特别是在大宗使用的电器产品外壳方面，改性塑料的应用越来越多，塑料已经成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是应用量增长速度最快的材料，近几年平均增长速度约为30%。全国用于小家电的各类塑料的总需求量达到260万吨。表2.我国近年来小家电对塑料的需求量对比（万吨）2009年2010年2011年2012年180220235260电器产品使用的塑料部件种类繁多，最主要的塑料种类包括：ABS、PP、PS、PVC和PC、尼龙、PBT等工程塑料及其合金材料。ABS、PP和PS、PVC等通用塑料主要用于制造电子电器产品的外壳，工程塑料主要用作电子电器产品中的电源、风扇及各种接插件等，需求量越来越大。目前，主要家电产品中，塑料所占比例分别为：吸尘器60%，冰豆浆机20%，电风扇40%。表3. 各类塑料在家电中的应用塑料品种应用实例PP电饭煲壳体、空调器外壳、电磁炉底座、电熨斗外壳、微波炉门盖板、 电风扇风叶、电风扇的电机罩、洗衣机内桶、甩干桶、脱水桶、面盖、箱体、控制盘、电冰箱门内胆、冰箱抽屉等。PA齿轮、轴承及滑动耐磨零件，电器零部件如小型断路器具外壳、绝缘板、线圈架等。PC要求耐热及强度高的结构部件、绝缘螺栓、螺母、线圈架、耐热的盖壳，如电吹风、电热器外壳、齿轮、齿条、透明罩壳、光盘等。PBT电视机零部件、线圈骨架、变压器外壳、磁带盒等。PE电线外皮、高频部件、容器、包装材料、绝缘套、热收缩套管、配管、干电池壳等。ABS电视机、收音机、录音机、电风扇、吸尘器等的外壳和部件，电冰箱内衬等。PS电视机、录音机、录音带盒、收音机等壳体，冰箱门内胆、电风扇的电机罩、冰箱抽屉、器皿类、旋钮等。PVC电冰箱门框嵌条、门密封塑料套、电视机后盖，电风扇、吹风机、吸尘器等部件。POM齿轮、轴套、滑动部件等。ABS是在电子电器业使用量最大的塑料品种，主要用於生产各种电子电器产品的外壳。大部分电视机、电冰箱、洗衣机、吸尘器、室内空调器及食品搅拌机等小家电外壳均是使用ABS制造而成。ABS最大的好处是易於加工、稳定性好、容易着色、价格也比较低廉。PP是目前最为活跃的塑料材料之一，特别是改性PP层出不穷，有代替低端工程塑料的趋向。常用的PP改性方法包括：添加无机助剂或玻纤以增加PP的机械性能，添加抗阻燃剂、抗老化剂等增加产品的阻燃能力和抗紫外能力等。目前PP在电子电器业的应用主要是使用添加玻纤等助剂改性的产品，这种玻纤改性PP具有较高的耐冲击强度和耐温性能，机械强度也得到了明显改善。加工和着色性能都可以满足一般要求，外观比某些ABS制品更为光滑，并可利用其透明性生产一些透明部件。因此，PP目前已成为企业重点研究的对象，不少家电企业都在探索改性PP代替ABS生产外壳的可能性。聚苯乙烯在电风扇的外壳、扇叶，微波炉托盘。一些对硬度要求较高和透明的产品也普遍使用HIPS。表4.各类电器对材料的要求家电产品对塑料材料的要求电饭煲高光泽、耐热、力学性能好和无毒环保等电磁炉耐热、力学性能好、环保和阻燃等电熨斗耐热、外观、力学性能好和环保等。吸尘器抗静电以避免吸灰，电性能好、刚性好、抗冲击、耐刮痕、染色性好、有光泽等从地区看，广东是我国小家电的主要生产地，也是小家电出口的主要生产地区，2011年度，全国家电行业产品累计销售总额为10840亿元。其中，广东家电产品销售总额5600亿元，约占全国家电行业累计销售总额的52%。2011年我国家电产品的出口值达到472.3亿美元。比上年增长了17.65%。其中，广东家电行业出口值为271.4亿美元，比上年增长13%，约占全国家电行业累计出口值的57.46%。广东家电产业经过篷勃发展，多个家电产品无论是在内销还是出口方面已经达到了全国首位，该地区各类小家电的产量占到全国的80%，如微波炉，电水壶，电饭煲，电风扇等。也诞生了很多巨无霸级年销售产值超百亿的家电企业，如美的，艾美特，TCL，创维，康佳，格力、科龙等著名的家电品牌。下表为2011年各类主要小家电的产量统计：表5.2011年全国小家电产量与广东省小家电产量的对比产品全国产量广东产量全国比重微波炉6691.995293.5979.10%电饭煲18329.4316055.7687.6%电风扇17429.5415848.6290.93%吸油烟机1895.061379.5872.8%燃气灶具2617.91553.1656.16%豆浆机1700100058.82%家用吸尘器8316.923124.5837.57%总量48481.839558.381.59%从产品对各类塑料的需求看，ABS所占比例最大，其次是工程塑料和PP，其中以改性PP增长最快年，由于轻便化及降低成本考虑，小家电对PP的年需求增长率达到18%，再次是PS。2011年各类产品的需求量约为235万吨，其中ABS需求最大，达98万吨，其次为工程塑料，为66万吨，再次是PP为55万吨，比例及数量如下:表6.2011年各类塑料的需求数量及比例大类比例需求量（万吨）HIPS6.38%15ABS41.70%98PP23.40%55工程塑料28.52%67合计100.00%2352 2011年资源供应情况2.1国产资源供应情况2.1.1国产资源的来源从产品结构看，小家电主要使用的通用塑料有PP、ABS、PS、PVC、PE等、主要以PP、ABS、PS为主，其中以ABS用量最多，PP主要以高流动高抗冲的共聚PP为主，PS也占有一定的比例，PVC、PE比例较少。2.1.1.1 ABSABS主要用于制作家电的外壳，主要是由于其高抗冲性及透明性，喷漆光泽较好，家电制作档次较高，目前部分冰箱的外壳用PC/ABS改性，豆浆机、电吹风、电风扇大部分都使用了ABS制作外壳，。目前ABS国内的主要供应商有LG甬兴的121H、奇美的757K等产品，由于高桥的ABS8391等产品的喷漆性能较差，故用料较少。根据目前小家电的规模，2011年ABS在小家电领域的应用量达到98万吨。我国目前的ABS主要生产商以合资厂家为主，其中LG甬兴的产能及产量最高，2011年该公司的产量为70万吨，其中43%的产量由华南消化，下图为我国目前现有的ABS产能统计：表7.2011我国ABS产能统计公司名称现产能（万吨）增加产能（万吨）合计（万吨）备注华南调拨量（万吨）LG70108015吨本体聚合30.1台化25113617.5奇美7575台湾100万吨26.25吉化202010新湖880.5盘锦5152015吨本体聚合6大庆15155兰化550.5上海高桥22.522.5本体聚合5天津大沽20204010上海华谊33本体聚合合计268.556324.5110.85ABS从工艺方面看，中石化高桥石化、盘锦的两套较大装置均为本体法，虽然牌号较多，但是从产品应用方面各个牌号在小家电中直接应用的比较少，其中牌号8391主要用于改性为主，生产各种光的电器外壳类改性料，275/3513/3504主要应用于板材的制作，预计高桥ABS用于小家电的用料需求不超过1万吨，而中石油的吉化现在已经专用料已经成为格力空调的专用料，市场流通的数量并不多，约5万吨左右。故小家电方面的塑料供应主要以合资厂为主，其中以LG的121H为主流牌号，757K等也是需求较多牌号，如美的每年需要向LG采购的ABS高达20000吨，著名的学习机生产商步步高，也以121为主要牌号，年需求量约为1万吨。2.1.1.2 工程塑料由于中石化无工程塑料生产，在此不再赘述。2.1.1.3 PS与ABS性能相近的塑料原料是HIPS，HIPS成分中含橡胶后抗冲击强度大大提高，制品上可设计扣位和柱位而柱位亦可用自攻螺丝，可在85下长时间使用。由于HIPS的成型加工性、尺寸稳定性、电绝缘性等性能优异 ,在家电领域用量较大。但PS材料本身易燃 ,并释放出大量烟雾及有害气体 ,因此 ,作为家电产品部件原料的PS ,必须具有良好的阻燃性能。HIPS在家电领域主要用来生产电冰箱内衬材料、洗衣机、空调外壳，电视机外壳、电话机等。目前我国冰箱、电视机、电子计算机等家电、汽车工业对高性能高抗冲聚苯乙烯(HIPS)树脂的年需求量已达到40多万吨，其中绝大部分使用的是美国DOW、德国BASF、台湾奇美等公司的产品。我国HIPS树脂的年产量已达50多万吨，主要是从美国FINA和DOW、德国BASF、日本三井引进的技术，但是只能生产通用级的HIPS树脂，其性能达不到高档家电使用要求。目前华南地区PS的年产能为：湛江新中美PS装置20万吨，SK汕头20万吨，广石化5万吨，2.1.1.4聚丙烯聚丙烯最主要应用于小家电方面生产注塑方面，从厨房里的电热水壶、电饭煲、消毒碗柜，再到居室里的电风扇、吸尘器、饮水机，还有个人使用的电吹风、电熨斗、电动剃须刀等等。我国是世界上最大的小家电生产和消费国，小家电无疑是不容忽视的领域。数据统计，目前我国小家电用PP的用量达到55万吨，华南地区小家电工业相当发达，广东地区的小家电产业占全国产业的80，推算广东地区的小家电用PP专用料的用料量在44万吨左右，但目前广东地区大部分依赖进口满足市场。供应量方面，我国近几年PP产能大幅扩大，到2011年，我国PP的产能产过1000万吨，达到1048万吨，中石化的产能约为 477万吨，占全国产量的46%，中石油PP产能为266万吨，占全国的25.3%。地方或者合资企业产能295万吨，进口511万吨。表7.我国目前现有PP产能统计类别大区石化名称产能（万吨/年）投产时间中石化中石化华北燕山石化121976年投产71994年投产281999年投产齐鲁石化71990年投产中沙天津452010年投产天津联合61995年投产青岛大炼油202008年投产济南炼厂121998年投产中石化华东上海石化101990年投产101990年投产202002年投产扬子石化101987年投产101987年投产202002年投产九江石化101998年投产镇海炼化202004年投产302010年投产中石化华中中原石化61996年投产102011年10月投产荆门石化121999年投产武汉凤凰101998年投产长岭石化101998年投产洛阳石化91993年投产中石化华南茂名石化171996年投产302004年投产广州石化141997年投产61995年投产福建炼厂121998年投产182009年7-8月222009年7-8月湛江东兴142009年9月投产海南炼化202006年7月477中石油东北地区大庆石化101999年投产大庆炼化302005年8月投产抚顺石化91992年投产辽阳石化51949年投产大连有机71999年投产51999年投产202006年8月西北地区兰港石化111995年投产兰州石化51970年投产302006年10月独山子石化71995年投产71995年投产302009年9月底252009年9月底锦西石化152009年6月份庆阳石化102011.11.5投产华北石化102001年投产大港石化102010年投产钦州石化202010年投产266地方或者合资延安炼厂202009年7月102005年投产绍兴三圆202006年投产302011年6月台塑宁波172007年投产282007年投产上海赛科252005年2月投产盘锦乙烯61990年投产252010年投产神华包头302010年10月份神华宁煤502011年5月中海油壳牌242006年2月大连西太平洋101996年投产总计10482.1.2.国产资源的主要牌号及性能比较作为国内最大的通用塑料供应商，中国石化的PP产量在国内具有明显的优势，目前中石化PP方面的产量超过1000万吨，产品通过细分市场，拥有广扩的发展空间。目前我国国产的家电PP专用料牌号较为丰富，但是由于部分助剂均为国外进口，或者进口比较困难，故大部分特殊的PP仍然依赖进口，下表为我国目前现有装置能够生产的家电专用料列表表8.我国主要的家电PP专用料对应表：产地产品名称产品性能用途性能比较燕山石化K8303耐高抗冲洗衣机桶及部件、汽车部件与同类相比其性能最优7726H耐高抗冲洗衣机桶及部件性能适中K7735耐高抗冲洗衣机桶及部件市场少见上海石化M800HS、M1200HS、M1600HS高光泽耐热产品汽车零部件及各类小家电外壳M2101R高强度、高耐冲家用电器、汽车零部件市场少见齐鲁石化T50G耐高抗冲汽车、家用电器和工业部件市场少见上海赛科K7726耐高抗冲，超高流率洗衣机桶及部件、汽车部件性能适中广州石化J842耐高抗冲，超高流率洗衣机桶及部件、汽车部件性能适中茂名石化HHP10耐高抗冲，超高流率洗衣机桶及部件、汽车部件性能适中HC9012/9006BM高结晶，高耐热电饭煲座垫专用料美的/金发专用EPC30R-H流动性好，冲击强度高电风扇专用料艾美特EPS30R韧性好应用于家电类板材制作盘锦乙烯J440耐高抗冲洗衣机桶及部件、汽车部件性能适中J746A耐高抗冲，超高流率洗衣机内桶及部件市场少见2.1.3.国产主要牌号价格分析 聚丙烯共聚注塑产品近年来随着汽车家电行业的发展，有效需求增长迅速，品种间的价差相对较大，处于高端价位的产品主要是燕山石化产的（B4101、B4808等B系列产品以及K4818、K4812等K系列产品），上海石化产的（M800HS、M1200HS、M1600HS）以及上海赛科产的（K4912、K8003）。处于低端价位的产品以EPS系列产品为主，高低价位相差600元/吨左右。一定程度上共聚注塑料价格相对于聚丙烯通用料（拉丝级产品F401T30S）而言，稳定性较好、波动幅度相对小些。一般情况下，共聚注塑料的均价较同期通用料高出500元/吨左右，高端价位的料较通用料高出1000-2000元/吨。低端价位的料仅比通用料高出200-300元/吨。高熔共聚PP料在国内几个比较有代表性的牌号为：燕山K8303、广州石化J842、茂名石化HHP10，上海赛科K7726。燕山K7726K7726H,该产品在市场口碑俱佳，市场份额较大，价格水平处在同类产品之上。上海石化M2600R，该产品市场认知度尚可，价格水平处在高端水平。独山子石化K9928，该产品市场认知度较高，主要是投放市场低价冲击份额成功，价格水平处在同类产品较低层面。以上几个产品在市场流通较广泛，具代表性。2010年之前，PP高融共聚料价格水平高于PP低融共聚料200-300元吨，高于PP均聚料600-900元吨。2011年，三者价格差距逐步缩小，主要受国内外经济形势影响及下游加工企业对低端产品技术适应性的提高所致。目前，PP高融共聚料市场流通价格水平基本与低融共聚及PP均聚料接近，悬殊甚微。另外，部分中低端价格水平的进口同类产品的冲击也不可小忽视。比较明显的是国外石化产品供应商对中国大陆销售政策改善，提高国内进口代理商生存空间与经营环境。结算方式不变的前提下实施灵活的价格市场化，以利拓展中国市场。2.2进口资源供应情况2.2.1按照进口国、进口口岸、贸易方式简要分析进口量在市场容量巨大的通用料市场上，国产料与进口料的竞争十分激烈；而在容量相对较小的专用料市场上，以进口料为主。目前，各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口，国产料较难进入这类市常不过，在国内专用料市场，聚丙烯料已占有一席之地。洗衣机中使用的PP量最大，空调器、吸尘器、饮水机等家电产品的PP用量也正逐年增长，但目前PP的供应主要依赖进口，国内厂家生产能力很弱。2.2.2.进口产品的主要牌号及性能表9进口产品的主要牌号及性能进口产品(到企业到牌号)性能美国H12G、1120，印度H100MA、H200MA 、110NA，伊朗V30G，韩国H1500、HP450J、HA748L，沙特1100N、1101N，阿曼的1100N，英力士的H20G-00耐高抗冲，洗衣机桶及部件、汽车、家用电器和工业部件、韩国SK的R370Y、韩国大林的RP344R、韩国晓星的R701巴塞尔EP300R，韩国现代M1600，SK的B380G，大韩油化的SB9310，EXXON的AP03B、AP7885，台湾8025、T8002A，印度100EV，韩国晓星J340、J742，TPC公司AW564、AZ564、AY564、AX668、AW191等2.2.3.与国产产品价格差距分析由于产品存在内在质量差异，产品间可比性相对较差，这方面还需要进一步调研。进口的国外产品，国内有无替代品成为影响其价格的关键因素。如果国内有类似性能的产品，一般情况下，进口料较国产料价格同期要高出500-1000元/吨。这和产品质量及稳定性，售后服务、货款支付方式都有一定关系。一般情况下，如果用料单位直接进口，货款支付方式是90天-120天信用证，这为买方资金周转提供了很大的方便。3.下游行业现状及发展趋势3.1下游行业生产经营情况简述 十一五期间小家电行业的产品类别进一步丰富，大秕具有中国消费特点的产品如豆浆机、电压力锅、电火锅等问世，形成了约3000亿元销售产值的产品门类。大批小家电产品进入百姓家庭，为减轻家务劳动、改善居室环境、提高生活质量、丰富生活情趣发挥了重要的作用，同时中国小家电业在全球出口市场获得了巨大成功。2012年上半年是近十年来中国家电行业运行最差的一个上半年，在欧债危机依然迷雾重重、国内劳动力等成本不断上涨、人民币升值以及房地产调控等各种严峻形势下，小家电市场今年行业前景不太乐观。从宏观经济数据来看，三季度是中国经济寻底阶段，GDP增速仅为7.4%，创下14个季度以来的新低。而小家电行业和大家电不同，家庭不断增加的小家电需求均是改善性生活需求，经济形势不好，居民的购买力下降，势必会压缩国内小家电的改善型购买需求，同时外需低迷导致家电出口增速大幅回落。今年1至8月，家电业出口额增速下滑至6.9%，较上年同期回落11.7个百分点，而其中，小家电行业的出口占比较大。发达国家经济走势低迷、中东地区政治动荡、欧洲债务危机使得全球经济不确定性增大，加之汇率及贸易成本居高不下，使得小家电产品出口持续受到重创。 不过自6月底市场已经开始触底反弹，产业开始出现回暖迹象。今年6月份国家推出了节能家电补贴政策，虽然在多轮政策洗礼下，节能政策对家电市场的提振效力已经大不如前，但大部分家电企业将节能政策融入各自的促销活动中，也在一定程度上提振了市场，优化了产品结构。另外下半年国内各大电商平台大规模促销一举打破了家电市场的销售僵局。到9月份，小家电市场中主要产品同比均呈现正增长，其中燃气灶、油烟机、热水器、电饭煲同比涨幅皆在10%以上。另外以家庭净水设备、个人护理小家电等为代表的新兴产业表现出了较大的增长潜力。3.2 2011-2013年下游需求预测在下游家电行业持续稳定增长的态势下，区内对塑料需求也越来越大，随着“家电下乡”政策刺激农村家电消费，“以旧换新”政策加快家电升级换代，城乡居民收入提高，对主要的家庭耐用消费品家电的消费需求和消费意愿在增长，家电销售增速仍高于社会零售总额的增速。预计2011-2013年，以聚丙烯为原料生产的主要产品有空调、冰箱、洗衣机、油烟机、灶具、消毒柜、热水器等主流产品，仍然保持有5%-10%的增长幅度。 2012年10月10日，国际货币基金组织在东京发布的最新版世界经济展望报告中，进一步下调2012年、2013年的经济增长预期。由于近期全球经济增长迟缓，欧债危机的彻底化解仍然遥遥无期，原本作为全球经济发动机的新兴经济体，经济增速也显露出颓势，全球经济虽仍在持续复苏，但恢复能力正在减弱，欧美经济的不确定性拉低了增长率，如不妥善应对欧债危机与美国“财政悬崖”危机等问题，全球经济将进一步减速。2013年亚洲经济体可能再次呈现疲软增长。欧美发达经济体的低增长和不确定因素将通过贸易和金融两个渠道，对新兴市场和发展中经济体产生影响，而后者本身便存在脆弱性。与过去的高增长相比，中国、巴西、印度等新兴经济体将出现增长减速。但是总体来说，家电产品仍然呈现上涨趋势。3.3主要客户情况表10 2012年中国小家电行业主要生产企业1 美的集团有限公司2 广东格兰仕集团有限公司3 海尔集团公司4 中山华帝燃具股份有限公司5 广东万和新电气股份有限公司6 中山万和电器有限公司7 广东万家乐燃气具有限公司8 厦门灿坤实业股份有限公司9 中国苏泊尔集团10 宁波方太厨具有限公司 华南地区主要小电器生产商和改性PP供应商：1. 金发科技股份有限公司成立于1993年，是一家从事高性能改性塑料研发、生产和销售的科技型上市企业。公司注册资本6.98亿元，现拥有上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司等子公司，是中国最大的改性塑料生产企业，也是全球改性塑料品种最为齐全的企业之一。目前该公司开发多款家电专用料，如PC/ABS、阻燃PP、阻燃ABS均在家电中得到广泛的应用，该公司2011年使用的PP的总采购量为61000吨，其中J842、HHP8、HHP10等的数量约为12000吨，部分用于汽车料的改性，9012产品约为2200吨，ABS的总采购量为7200吨，该公司目前经营状况稳定，预计今年的总销售量较上一年度增加18%以上。2. 美的集团创建于1968年。1980年，正式进入家电业。1981年，开始使用美的品牌。1993年，集团下辖的广东美的集团股份有限公司在深交所上市，成为全国第一家由乡镇企业改制而成的上市公司。2001年，美的转制为民营企业。集团总资产达105亿元，员工3.5万人，拥有由总部(66万平方米)、总部工业新区(23万平方米)、顺德大良(13万平方米)、安徽芜湖(42万平方米)、广东中山(32万平方米)、湖北武汉(54万平方米)、顺德容桂(11万平方米)七大生产基地，总面积达241万平方米。拥有遍布全国的市场营销网络，并在美国、德国、日本、香港、韩国、加拿大、俄罗斯等地设有分支机构美的拥有最完整的空调产业链(空调整机、压缩机、电机)和微波炉产业链(微波炉、磁控管、变压器)，拥有中国最大最完整的小家电产品系列(风扇、饮水机、豆浆机、热水器、吸尘器、电暖器)和厨房用具(冰箱、洗碗机、灶具、油烟机、电饭煲、电磁炉、消毒柜)系列等产业集群，及冰箱、洗碗机等大家电。美的位于中国白色家电企业排名前二位，小家电业务全国第一，其它配套产业也具有很高的行业地位。是中国最具规模的家电生产基地和出口基地之一。该公司在华南的生产基地主要以小家电为主，如电饭煲、电风扇、豆浆机、吸尘器等，年塑料的需求量约为60000吨，我司与该公司合作超过6年时间，该司目前在我公司的年采购量约为13000吨，主要原因是该公司部分产品的原材料需要高耐热、高抗冲、阻燃等性能，需要通过改性3. 深圳市科聚新材料有限公司，亚太国际企业(香港)有限公司（简称：AIE）开始涉足高分子材料，塑胶行业，成功启动运营“AIE”品牌，并成立技术研发中心；为更好提升大陆市场份额，力争贴心服务客户， AIE在2005年成立深圳市科聚新材料有限公司，集研发生产于一体的现代化工厂落户于深圳福永富桥工业区，现注册资金10800万，占地5800平方米，建筑面积为26500平方米，年产能达10万吨，为日后的发展奠定了扎实的基础；随后在深化发展的浪潮中科聚新材料得到了迅猛的发展；2010年，AIE创建安徽科聚新材料有限公司，成功获批的国家十二五规划项目落户于安徽国家级产业转移示范区、国家级经济技术开发区-安徽芜湖经济技术开发区,具有全球战略视野的高分子新材料项目启动运营，占地面积共为335000平方米，年产能达30万吨，该公司目前ABS部分使用高桥石化的8391，PP以拉丝、均聚PP如V30G/Z30S进行改性。年需求高桥ABS4000吨，PP数量约为8000吨，但该公司现金流有限，需要供应商提供一定的信用额度，故目前未能与我司合作。4. 艾美特电器（深圳）有限公司，1973年创立于台湾，以制造电风扇起家，1991年在中国广东省深圳市宝安区石岩设立主要生产基地，凭着多年高度一体化的生产综合实力，目前已成为一家自制率高达95%的全球知名小家电企业，投资总额4750万美元，现有员工8000余人。公司现有50余条成品生产线，成品总装能力年达2000万台，产品营销中国国内31省市的8000余家商场及日韩、欧美等世界100余国家和地区，是世界小家电品牌的设计、开发、生产的供应商，并与东芝、三洋、三星、赛博等国际知名品牌保持长久合关系。该公司长期专注于与空气改良有关的家用电器产品，自1993年在中国注册商标“艾美特”AIRMATE（意以空气良伴为目标），1997年艾美特品牌正式在中国国内市场推广，产品包括电风扇、电暖器、换气扇、养生机、加湿机、空净机、电压力锅、电饭煲、电磁炉等系列精致小家电。2001-2010年艾美特电风扇市场综合占有率连续十年稳居国内企业前二名。2005年，艾美特成为全国家用通风电器具制造行业的领头羊。2011年公司的销售总额近23亿元人民币，目前该公司未和我公司合作，该司目前有部分订单委外加工，如深圳群辉达，为该公司制作部分电风扇的塑料零部件。3.4下游用户对中国石化产品的使用情况中石化产品市场份额较高，品种比较全面，产品质量尚可下游塑料加工企业对中石化产品认可度很高。体现在：价格优势、产品供应点合理、代理商分布均衡、能确保产品市场供应量。最主要是中石化实行的配送制度，非常受欢迎。上海石化的M2600R，在家电和汽车改性方面涉入较早，但是一个问题困扰至今：产品存在色差(偏色)，影响了其在本色产品加工方面的市场竞争力。高融共聚产品与国外同类产品在性能上存在差距。国内产品主要体现在通用性，追求量与份额；国外产品主要在质量、专用性上占据优势。比如：高融共聚透明料，在不影响产品其他性能的前提下进口产品透明率较高，连续稳定性强。目前PP专用料方面的需求的增长率较高，但是作为大型的基础材料生产企业无法对专用料做的过细，故我们需要依托现有的改性厂如金发科技、深圳科聚，广东聚石、深圳华力兴工程塑料等改性企业，对我司的产品进行改性，以适合下游工厂的需求，目前最主要的问题仍然在于中石化的基础原料产品牌号过少，专用料质量不稳定等情况，为了树立一个大企业的形象，应该从源头把关，不管从开发到推广，都要保证产品质量的稳定性。茂名石化HHP10、广州石化的J842,这两款料也得到广泛的引用，目前该牌号在华南区域内直接应用于洗衣机、冰箱的不多，主要原因是区域内洗衣机产量较少，威力方面主要与上海赛科合作，该公司工艺上比较习惯上海赛科产品，且价格方面差异性不大，故比较难将我司产品推广，而LG由于对其韩国国内的厂家保护，该公司主要还是以应用韩国晓星生产的PP为主。3.5下游用户的主要意见和建议茂名石化生产的耐高温HC9006BM,HC9012M的质量可以媲美进口三星HJ730等产品，但是没有UL认证，美的、格力等公司无法采用，建议相关企业尽快完善类似专用牌号的认证工作。4.进口替代建议4.1建议扩大规模顶替进口的现有产品牌号及生产企业茂名石化、广州石化、燕山石化最有条件成为PP共聚专用料生产基地。改性能够针对家电、汽车、医用等行业产品的需求，生产出对口的原材料。不用下游企业再去做改性料，减少中间环节，