2014音乐产业报告.docx

2014年中国音乐产业发展报告（节选）11月6日，首届中国音乐产业高端论坛在中国传媒大学举行，重磅推出了2014中国音乐产业发展报告，该报告显示，中国音乐产 业市场总规模2013年突破2000亿元，达到2716.56亿元，同比2012年增长7.9%，其中核心层的数字音乐市场规模达到了440.7亿，音乐 演出产业规模140亿，内地实体唱片市场规模约6.5亿，音乐图书出版行业约7亿元。远超同年市场规模200亿的电影产业，以及市场规模108亿的电视剧 产业。音乐产业已成为拉动文化产业发展的重要引擎。2013 年是中国音乐产业快速发展、转型升级的一年。在国家文化产业政策环境不断优化的背景下，中国音乐产业正在走出由实体唱片为主的传统模式向以网络音乐为主的 数字模式转变的关键期，11月6日，在国家新闻出版广电总局的指导下，由中国传媒大学和国家音乐产业促进工作委员会联合承办的2014（北京）音乐产业高 端论坛发布了我国首次音乐产业年度报告2014中国音乐产业发展报告（以下简称报告），该报告是在国家新闻出版广电总局的指导下由中国传媒大 学和国家音乐产业促进工作委员会联合撰写的，报告显示，2013年中国音乐产业市场总规模达到2716.56亿元，已成为拉动文化产业发展的重要引 擎。以下为报告的主要内容和数据分析，中国经济网文化产业频道为大家详解我国音乐产业发展情况。一、2014中国音乐产业发展报告的结构框架本报告中的音乐产业，是指以音乐作品原创为核心，覆盖音乐创作、表演、制作、出版、发行等与音乐生产服务相关的所有行业。其音乐产业结构分为三个层次：音乐产业结构图： 由此，本报告由总报告和“实体唱片、音乐图书、数字音乐、音乐演出、音乐版权经纪与管理，卡拉OK市场、乐 器、专业音响、音乐教育与培训、广播电视音乐、音乐评奖和排行榜、国家音乐产业基地、音乐对外交流”等十三个分报告组成。首次从微观层面，对中国音乐产业 的创作、生产、出版、发行、营销等产业链的各环节进行数据调查统计和定性剖析；也从宏观层面，全面、系统地分析和研究了中国音乐产业的发展状况、发展态势 及其未来发展政策建议。二、2013年中国音乐产业的发展概况2013年是中国音乐产业快速发展、转型升级的一年。在国家文化产业政策环境不断优化的背景下，中国音乐产业 正在走出由实体唱片为主的传统模式向以网络音乐为主的数字模式转变的关键期，逐步形成了以音乐内容创作和音乐版权经纪为双核驱动，以跨终端、跨媒体的平台 为售卖渠道，以最终用户体验度为市场导向的新型文化经济业态。转型、融合、集约、创新，共同构成了2013年中国音乐产业的发展主题。1.实体唱片行业2013年中国内地实体唱片市场规模约6.5亿元，较2012年增长约9.5%。虽然2013年整个唱片市场 销售量呈下滑趋势，但总营收仍有小幅增加。“线上销售唱片模式的兴起，实体唱片市场零售价的逐步提高以及独立唱片成为实体唱片的重要组成部分”等成为实体 唱片行业的新生现象。 2.音乐演出行业2013年中国音乐演出产业规模达140亿元，其中票房收入43.6亿元，演出总场次1.65万次。虽然较 2012年有小幅度下降，但总体来看依然保持着良好的发展势头。商业模式和定位日渐清晰，整个行业运作日趋规范，细分市场规模不断扩大，这些现象都预示着 音乐演出行业正在调整之中寻求新的突破。 3.音乐版权经纪和管理截至2013年底，中国音乐著作权协会的登记作品约31万首，年许可收入破亿，总额约为人民币1.12亿元，比2012年增长2.13%，继续保持增长趋势。2013年中国音像著作权集体管理协会向KTV商家收取版权许可费的门店数约5000家，收入总额大约1.42亿元。两家主要的音乐版权经纪和管理机构的年收入总规模仅为2.54亿元，其实际收益与其应得收益相差悬殊，加强音乐版权保护和经纪管理还任重道远。4.数字音乐行业2013年中国数字音乐市场规模达到440.7亿元人民币。其中无线音乐市场规模达397.1亿元，在线音乐 市场规模达43.6亿元。2013年数字音乐用户数量达到4.53亿人以上，规模以上提供音乐产品或音乐服务内容的企业数量达到695家。数字音乐的传 播、消费、体验模式日新月异，具有巨大的市场发展潜力。5.音乐图书出版2013年图书市场总码洋约为500亿，其中音乐图书出版在整个图书市场中的占有率为1%，约为7亿元，环比 增长16.67%。2013年全国涉及音乐图书出版的出版社共365家。随着音乐图书数字出版的兴起以及音乐图书市场细分的日趋明显，音乐图书出版行业整 体正处于稳步上升期。6.乐器行业2013年全国乐器行业规模以上企业总计217家，年主营业务收入280.93亿元，同比增长6.84%；全 年利润总额15.90亿元，同比增长13.34%；多项指标均好于2012年同期。在乐器生产企业各项经济指标中，尽管电子乐器的产值、收入以及出口交货 值有所下降。但乐器产业整体呈现稳步增长的态势。 7.专业音响行业音响设备是音乐制作、传播、欣赏的工具和介质，是音乐产业的重要“装备”组成部分。2013年在音乐制作、演 出中使用的专业音响设备产值达375.9亿元。占音响行业总产值的15.65%。其中民用声音重放设备产值由于缺乏有效的统计途径，暂未涉及。2013年 我国音响行业总体产值同比下降1.0%；但由于近年来手机、平板电脑等移动终端设备的持续热销，有源音箱产品、耳机和无线耳机产品的产量和产值都有较大增 长。音响行业整体基本呈现低速发展的态势。8.音乐教育培训行业2013年中国音乐教育培训行业的总产值约为577亿元。其中，艺术高考培训行业的产值约为77亿元，社会音 乐考级培训的产值约为467亿元，其他行业如短期培训和民营音乐类学校产值合起来约为33亿元。艺术高考音乐培训和社会音乐考级培训成为音乐教育培训产业 产值的主要来源。音乐教育培训行业整体规模呈上升趋势。 9.广播电视音乐行业2013年全国各级主要的广播频率共计1203个。其中音乐类广播频率约有71个，数量逐年递增。2013年音乐广播至少为广播广告市场贡献了10%以上的份额，约14亿元。2013年全国省市级以上电视频道总数量约为900多个，拥有音乐类节目的频道总数约为42个，电视音乐类节 目的总数则达到104个。音乐节目总体冠名收入已达20亿元以上。“中国好声音”等热播电视音乐节目除传统广告收入外，还得通过线下演出、电影票房、签约 艺人代言等方式获得收益。依托电视节目衍生的音乐产业具有广阔的发展前景。10.卡拉OK市场卡拉OK是中国大陆乃至东亚地区大众喜闻乐见的一种娱乐方式，卡拉OK市场以包含消费者参与、体验、娱乐、社 交等元素的音乐产品和服务需求为核心，带动商业地产、餐饮、娱乐等其它消费，形成巨大的商业市场。2013年全国规模以上KTV总体数量多达2万家，卡拉 OK行业总产值约为852亿元。另外截至2013年底，在线KTV等在线演艺收入也达到36.7亿元。 11.音乐评奖与排行榜音乐评奖是对音乐创作及演奏、演唱表演水平和技能的评比与评判，它通过确立权威性的认定标准，成为音乐发展的 风向标。2013年有全国性影响的音乐评奖共38项。音乐排行榜则是指根据一定的标准，对流行音乐作品的传播进行数据综合统计，将统计结果暨排行信息以榜 单形式进行发布的传媒产品。2013年，有全国性影响力的电台、电视、网络等各类音乐排行榜共计13个。音乐评奖与排行榜通过影响大众的认知度与认可度， 间接引导大众音乐消费；在音乐产业的发展中起到重要的信息监控和反馈作用。12.国家音乐产业基地2009年7月，国家新闻出版广电总局（原国家新闻出版总署）发布关于促进我国音像业健康有序发展的若干意 见后，上海、广东、北京和成都的国家级音乐产业基地相继被批准。2013年国家音乐产业基地总资产已达82.43亿元，与2011年相比增长了 184.2%。其主营收入达到11亿元，与2011年相比，增长了75.3%。另外，截止2013年底，国家音乐产业基地入驻企业总量已达2318个。通 过“集聚”效应，国家音乐产业基地建设在中国音乐产业的发展过程中发挥着越来越重要的作用。13.音乐对外交流2013年音像、电子出版物和数字出版物累计进口28.51万盒（张），总金额约为2亿美元；累计出口 12.12万盒（张），总金额约为2300万美元。2013年全国共引进版权18167种；2013年共输出版权10401种。在乐器进出口贸易量方面名 列世界前茅；对外音乐演出交流频率迅速增长；音乐类出版物的海外发行仍然处于薄弱地位，但随着数字技术不断发展，中国音乐海外发行有了更多的渠道和选择。三、2013年中国音乐产业的总体规模分析根据分报告的数据，2013年中国音乐产业相关细分行业市场规模及总体规模数据如下表：根据本报告对“音乐产业”的界定， 2013年中国音乐产业市场总规模为2716.56亿元，同比2012年增长7.9%，略高于同期GDP增速。从国家文化产业主要行业的市场总量来看， 音乐产业在比例上占到文化产业总体市场规模的8%，属于体量较小、特点较为突出的专业行业。 音乐产业的体量虽然小于新闻出版产业、广播影视产业等传统文化产业，但是已经超过了动漫产业、电影产业、网络游戏产业等娱乐产业，率先成为了文化娱乐行业中的千亿级产业。这也表明了音乐产品和服务具有更广泛的受众群体，在产业化运营上具备天然的市场优势。四、2013年中国音乐产业的产业结构分析2013年，以乐器、音乐教育培训、专业音响为主的音乐产业关联层行业总产值约为1233.82亿元，约占总 体市场规模的45%；以广播电视音乐、卡啦OK市场为主的拓展层行业总产值约为886亿元，约占总体市场规模的33%。关联层行业市场规模比重最大，也表 明了音乐产品服务符合一般文化产品的基本特征：融合性、关联性、渗透性。能够以音乐产品或服务的消费为核心，带动创作、生产、复制、传播、娱乐、版权、教 育等多种业态共同发展。从核心层音乐行业市场结构来看，数字音乐产业所占比重最大, 约占核心层比重的73.9%,音乐演出产业占到总规模的23.5%。这些数据表明，数字化娱乐方式已成为当前主流大众消费模式；另一方面,核心层的线下音 乐消费从以实体唱片消费为主发展到以现场音乐体验消费为主，并且实体唱片赖以生存发展的音乐版权经纪又未完全激活，因此呈现出以音乐会、演唱会、音乐节等 为主的现场音乐体验消费一枝独秀的发展态势。从关联层音乐行业市场结构来看，音乐教育培训行业所占市场规模较大,占到关联层行业市场规模的46.8%,乐器行业、专业音响行业则发展较为均衡，分别占到22.8%和30.4%。2013年中国音乐产业各层级的行业数据表明：以服务普通消费者为核心的数字音乐、卡啦OK行业的市场规模较 大，充分说明最受消费者喜爱的音乐产品和服务需要包含参与、体验、娱乐、社交等增强用户黏性的元素，尤其是在新技术手段下用户消费渠道发生变化，如何使纯 粹的音乐作品、音乐表演与文化体验、交互参与、商业娱乐等行业进行融合发展将成为中国音乐产业未来挖掘潜在市场空间的重要路径。五、2013年中国音乐产业的消费市场分析从产品的类型来看，以实体唱片、乐器、专业音响等实体产品行业市场规模约为670.32亿元，占总体市场规模 的24.7%；而音乐演出、数字音乐、音乐教育培训等音乐消费服务行业的市场规模约为2046.24亿元，占到总体市场规模的75.3%。这些数据说明现 代音乐产业不再是以售卖附带音乐艺术附加值的实体产品为主的传统行业，而是以出售音乐消费服务或媒介二次售卖为主的现代服务业。这也标志着传统音乐产业的 相关市场体系标准、企业经营模式和政府引导、监管机制都应随之而改变。从消费群体来看，2013年我国网络音乐用户规模达到4.53亿，音乐演出产业接待观众约1640万人次，人 均消费约为260元/人次。消费群体的数据分析表明，目前中国音乐产业盈