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中国互金协会408家会员报告：网贷类会员占四分之一文/网贷之家研究中心 陈晓俊3月18日，中国互联网金融协会于官网上公布了408家会员单位的名单。作为具有官方背景的全国性互联网金融行业协会，中国互金协会在未来的行业监管中将占有重要地位，其首批披露的会员名单，无论对于互金行业人士和投资人，都具有重要的引导意义。在本报告中，网贷之家研究中心将对这408家会员单位做分类分析。总体来看，会员单位进行整理后发现大致可以归为三大类别：新兴互联网金融、传统金融机构的互联网化、互联网金融外围服务这三大类，以下将以这大三类为主线展开进行具体的分析。一、 三大类别下的29个子类别按照业务不同，网贷之家研究中心将408家会员进一步细分为29个子类别，通过对408家单位进行更细一步的分类，我们总共分为29个子类别，包括网贷、银行及信用社、信息服务及互联网等等，通过进行分类汇总后得到网贷平台的企业占比最高，达到了26.47%，可见网贷公司数量在互联网金融中举足轻重的地位。占比第二位的是银行及信用社，占比为19.12%，传统金融机构发展互联网金融也是大势所趋。（注：因目前互联网金融并没有标准化的细分行业分类，本分类为网贷之家研究中心根据业务情况整理，同时，有些会员公司相关业务众多或名称变更，本统计可能会有偏差）详细分类见下图1：图1. 中国互联网金融协会会员业务分类资料来源：网贷之家研究中心二、 新兴互联网金融1. P2P网贷中国互金协会408家单位中，P2P网贷平台的占比最高，达到了26.47%。根据网贷之家研究中心不完全统计的结果，涉及的P2P网贷平台共有105家，占整个P2P网贷平台数量的比例为4.50%（2月底P2P网贷平台数量为2335家）。这105家P2P网贷平台分布在全国12个省市，这也就表明目前全国有19个省市没有平台成为中国互联网金融协会会员（注：西藏地区没有P2P网贷平台，地区归属以网贷平台运营地址为准）。与网贷地区发展情况比较类似，北京、上海、广东三个地区的会员数据最多，分别达到了46家、20家和17家。全国具体分布情况见下图2：图2. 中国互联网金融协会会员数量全国分布资料来源：网贷之家研究中心根据网贷之家数据，2017年2月互金协会网贷类会员的累计成交量约为1232.25亿元，而同期全国网贷行业的累计成交量为2043.41亿元，占比约为60.30%。再看贷款余额数据，截至2017年2月底，互金协会网贷类会员的贷款余额约为4254.41亿元，而网贷行业的贷款余额为8857.76亿元，占比48.03%。这两组数据也表明了互金协会会员的网贷平台在网贷行业中重要的地位，100多家平台每月的成交量占据着整个行业超过半数的成交规模。同时再对综合收益率进行分析，2017年2月互金协会网贷类会员的综合收益率为8.19%，低于同期行业平均收益率132个基点，可见互金协会网贷类会员的综合实力更好，使得这些平台普遍综合收益率就要更低一些。在平均借款期限上，由于互金协会网贷类会员大多数属于规模较大的平台，借款期限较长，这就导致平均借款期限上要远长于网贷行业的平均借款期限，2017年2月互金协会网贷类会员的借款期限平均为13.18个月，而同期网贷行业的平均借款期限为9.21个月。表1. 中国互联网金融协会P2P平台名单（105家）中国互联网金融协会成员公司名称涉及的平台（按首字母升序排列）理事常务理事江苏易君财富管理有限公司58财福九一金融信息服务(北京)有限公司91旺财北京富润尚美投资发展有限公司e贝宝山东宜联贷金融信息服务有限公司e联贷广州易票宝互联网金融信息服务有限公司E票宝中融民信资本管理有限公司me金融万惠投资管理有限公司PPmoney理财上海爱投金融信息服务有限公司爱投金融安投融(北京)网络科技有限公司爱投资安润金融信息服务(北京)有限公司安润金融北京紫貔财富网络科技有限公司邦帮堂是成都伟品资产管理有限公司宝点网北京中联创投电子商务有限公司抱财网北京财路通网络科技有限公司财路通江苏福华中金互联网金融信息服务有限公司城满财富是北京道口贷科技有限公司道口贷安徽德众金融信息服务有限公司德众金融是上海点荣金融信息服务有限责任公司点融网是是东方邦信金融科技(上海)有限公司东方汇北京爱钱帮财富科技有限公司爱钱帮西安方元在线金融信息服务有限公司方元在线上海新居金融信息服务有限公司房金所北京凤凰理理它信息技术有限公司凤凰金融（京）固金所金融服务(深圳)有限公司固金所广州易贷金融信息服务股份有限公司广州e贷北京海金仓金融信息服务有限公司海金仓上海乐赚互联网金融信息服务有限公司海融易天津恒普惠信息技术服务有限公司好会理财合力贷(北京)科技有限公司合力贷深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司合拍在线是红岭创投电子商务股份有限公司红岭创投江苏强业金融信息服务有限公司互融宝北京玄铁科技有限公司火球理财北京乐融多源信息技术有限公司积木盒子嘉实金融信息服务(杭州)有限公司嘉石榴重庆金宝保信息技术服务有限公司金宝保陕西金开贷金融服务有限公司金开贷金联储(北京)金融信息服务有限公司金联储北京凤凰信用管理有限公司金融工场金信金融信息服务(北京)有限公司金信网上海金银猫金融服务有限公司金银猫京金所(北京)信息技术有限公司京金所玖富金科控股集团有限责任公司玖富是上海翼勋互联网金融信息服务有限公司钜宝盆聚宝互联科技(深圳)股份有限公司聚宝匯开鑫贷融资服务江苏有限公司开鑫贷是北京懒猫金融信息服务有限公司懒猫金服安徽乐金互联商务服务有限公司乐金所深圳农金圈金融服务有限公司理财农场上海利典投资管理有限公司利典金融北京链家房地产经纪有限公司链链金融（原链家理财）上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司陆金所上海凯岸信息科技有限公司麻袋理财上海米缸互联网金融信息服务有限公司米缸金融妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司妙资金融民生电商控股(深圳)有限公司民生电商北京奇虎三六零投资管理有限公司你财富北京奇虎科技有限公司是是上海你我贷互联网金融信息服务有限公司你我贷上海拍拍贷金融信息服务有限公司拍拍贷是北京联储在线金融信息服务有限公司千壹理财深圳前海航空航运交易中心有限公司前海航交所浙江佰财金融信息服务有限公司钱保姆深圳市钱诚电子商务有限公司钱诚理财是深圳市钱生钱互联网金融服务有限公司钱升钱深圳市彩付宝科技有限公司钱生花人人贷商务顾问(北京)有限公司人人贷融通汇信集团有限公司融通汇信北京汇鑫仁和投资咨询有限公司沙小僧上海花千树信息科技有限公司佳缘金融北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司首E家北京首金中小微企业金融服务有限公司首金网搜易贷(北京)金融信息服务有限公司搜易贷资邦金服网络科技集团有限公司唐小僧深圳淘淘金互联网金融服务有限公司淘淘金杭州铜板街互联网金融信息服务有限公司铜板街深圳旺金金融信息服务有限公司投哪网杭州投融谱华互联网金融服务有限公司投融家派生科技集团股份有限公司团贷网杭州挖财互联网金融服务有限公司挖财网是网信集团有限公司网信理财是是北京东方联合投资管理有限公司南京易投贷金融信息服务有限公司旺财谷微贷(杭州)金融信息服务有限公司微贷网北京微金客科技有限公司微金客深圳市闲钱宝电子商务有限公司闲钱宝北京清果金融信息服务有限公司小存折深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司小牛在线北京聚融天下信息技术有限公司小油菜西安北创电子商务有限公司小猪生财新新贷(上海)金融信息服务有限公司新新贷杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司鑫合汇上海信而富企业管理有限公司信而富信用宝金融信息服务(北京)有限公司信用宝深圳亚太租赁资产交易中心有限公司亚租所宜信惠民投资管理(北京)有限公司宜信惠民北京易宝金融信息服务有限公司易宝金融北京同城翼龙网络科技有限公司翼龙贷银湖网络科技有限公司银湖网银客金融信息服务(北京)有限公司银客理财深圳友金所金融服务有限公司友金所北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司有利网浙江小融网络科技股份有限公司有融网广州证行互联网金融信息服务有限公司正勤金融山东国晟中融宝信息技术有限公司中融宝是上海华瑞金融科技有限公司自金所资料来源：网贷之家研究中心2. 众筹根据统计，中国互金协会会员单位中的众筹平台共有4家，分别为点筹网、云投汇、众投邦、投壶网，其中云投汇、众投邦、投壶网3家属于互联网非公开股权融资，点筹网属于农业众筹平台，主打奖励众筹。3. 第三方支付第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，提供与银行支付结算系统接口的交易支付平台的网络支付模式。数据显示，中国第三方支付总成交金额2016年全年达到了57.9万亿元人民币，是2010年的近10倍，可以看出第三方支付在国内的飞速发展。根据最新中国人民银行公布的已获许可支付机构，共有267家，其中互金协会会员单位共有21家，如下表所示： 表2. 中国互联网金融协会会员第三方支付机构列表公司名地区业务类型资和信电子支付有限公司北京预付卡发行与受理、互联网支付中移电子商务有限公司湖南互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（仅限线上实名支付账户充值）、银行卡收单中金支付有限公司北京互联网支付裕福支付有限公司北京预付卡发行与受理、互联网支付银联商务有限公司上海银行卡收单、互联网支付、预付卡受理易联支付有限公司广东互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、预付卡发行与受理（广东省）易宝支付有限公司北京互联网支付、移动电话支付、银行卡收单迅付信息科技有限公司上海互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单通联支付网络服务股份有限公司上海互联网支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡受理顺丰恒通支付有限公司广东互联网支付、银行卡收单上海银联电子支付服务有限公司上海互联网支付、移动电话支付上海盛付通电子支付服务有限公司上海互联网支付、预付卡发行与受理（仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用）、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单上海富友支付服务有限公司上海互联网支付、银行卡收单联通支付有限公司北京互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡发行与受理（仅限线上实名支付账户充值）、银行卡收单联动优势电子商务有限公司北京互联网支付、移动电话支付、银行卡收单乐富支付有限公司云南银行卡收单拉卡拉支付股份有限公司北京互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单、预付卡受理快钱支付清算信息有限公司上海互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡受理金运通网络支付股份有限公司山东互联网支付北京理房通支付科技有限公司北京互联网支付北京和融通支付科技有限公司北京银行卡收单资料来源：网贷之家研究中心4. 互联网理财随着余额宝在2013年诞生后一直备受关注，而它的出现更是将大众全面带入互联网理财。互联网由于其方便快捷的特性，降低了公司的运营成本，更是聚集了个人用户零散的资金，随着智能手机的普及、网络的传输越来越好，碎片化的思维造就了移动互联网的蓬勃发展，未来的互联网理财更多的将在移动端进行。互联网理财的门槛较低、高流动性和相对更高的收益，更加符合大众的理财需求。由于第三方支付的愈发成熟，购买产品也能变得更加便捷。以互金协会会员从事互联网理财的公司来分析，业务类型覆盖网贷基金、公募基金、活期理财、私募基金、股权投资、定向增发、信托、资产管理等固定收益产品等等，覆盖面十分广泛，也正应了总有适合自己的那一款产品。5. 消费金融消费金融是近两年互联网金融行业的热点。408家会员名单中，消费金融类会员也占有一席之地，既包括传统的消费金融公司，还涵盖多家线上从事消费金融业务的企业，例如2016年宣布剥离P2P网贷业务进行转型的美利金融，提供于分期消费的服务平台趣分期、99分期等等。从政策支持上看，2016年中国人民银行、银监会联合印发关于加大对新消费领域金融支持的指导意见，其中提出了一系列金融支持新消费领域的细化政策措施。从我国经济结构上看，消费占GDP的比重有几年前50%上升至65%左右消费已经成为中国经济增长的最大动力，预计未来消费的地位还将进一步提高。同时，2017年甚至不久的未来，M2仍然保持在10%以上的高速增长阶段，因此可以预计货币量大幅度投放可以带动消费的增长，消费金融的发展空间巨大。表3. 中国互联网金融协会消费金融类会员列表中国互联网金融协会成员公司名称类型平台名中邮消费金融有限公司消费金融公司-招联消费金融有限公司捷信消费金融有限公司北银消费金融有限公司马上消费金融股份有限公司天道计然(北京)信息科技有限责任公司线上借贷美利金融深圳市分期乐网络科技有限公司分期乐上海前隆金融信息服务有限公司前隆金融北京智融时代信息技术有限公司用钱宝北京掌众金融信息服务有限公司掌众金融北京快乐时代科技发展有限公司趣分期北京鼎力创世科技有限公司99分期资料来源：网贷之家研究中心三、 传统金融机构会员分析传统的金融机构主要包括银行、保险、证券、基金、信托，随着互联网金融的快速发展，对传统金融行业的业务结构以及盈利模式形成了较大的冲击，传统金融机构不得不进行改变，在保持原有业务的基础上，开始发力互联网金融业务。这或许是408家企业中有大量传统金融机构加入的原因。统计结果显示，408家会员单位中银行有77家、保险有12家、证券有17家、基金有11家、信托有4家，累计总量为121家，占比达到了29.66%。下表将分别对传统金融行业的企业互联网化进行案例介绍：表4. 传统金融机构互联网化案例传统金融机构互联网化案例银行工商银行发布互联网金融品牌“e-ICBC”，可以通过移动端进行支付、融资和投资理财证券国金证券2014年与腾讯战略合作推出互联网证券服务产品佣金宝，以更加低廉的价格进行开户交易基金传统银行代销业务已经遍布众多互联网平台代销，天弘基金管理有限公司与蚂蚁金服推出的余额宝更可以说是国内发展互联网金融的真正起点信托信托巨头纷纷布局互联网+信托，中融信托旗下的互联网金融平台“中融金服”上线保险开展互联网保险业务的公司已超过100家，包括转型升级的传统保险公司、纯互联网保险公司，2013年10月首家互联网保险公司众安保险成立资料来源：网贷之家研究中心四、 互联网金融外围服务会员分析1. 征信408家会员单位中涉及征信的企业机构共计14家，数量上仅次于网贷、银行、信息服务、支付、证券、交易所及清算中心后排名第7位。近年来互联网金融行业发展较为迅速，诸如P2P网贷行业蓬勃发展的同时风险控制一直缠绕其中，尤其是在经济转型背景下对于消费金融的大力发展，更是对于以“普惠金融”姿态发展的各类互金业务风控提出了更高的要求，而风险控制的核心问题在于征信。国务院曾经提出的社会信用体系建设纲要中就提出加强金融信用信息基础设施建设，进一步扩大信用记录的覆盖面，强化金融业对守信者的激励作用和对失信者的约束作用。在未来，信用交易得到发展，市场对于征信报告需求更大将更加促进征信行业的发展。表5. 中国互联网金融协会征信类会员公司列表中国互联网金融协会成员公司名称类型中国人民银行征信中心中国人民银行旗下事业法人单位中智诚征信有限公司拥有个人征信牌照的机构中国诚信信用管理股份有限公司深圳前海征信中心股份有限公司考拉征信服务有限公司北京华道征信有限公司信和汇诚信用管理(北京)有限公司为企业提供信用风险评估与管理服务算话征信服务(上海)有限公司为企业提供包括征信、反欺诈与大数据风控在内的全生命周期风险管理服务深圳市信联征信有限公司征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券评级、企业资信评估、企业征信、财产征信、企业信用管理咨询等信用服务的中介机构。全联征信有限公司第三方信用评估及信用管理机构东方金诚国际信用评估有限公司证券市场资信评级业务北京闪银奇异