2017年Q2手机数据报告

国内手机市场年中大盘点 2017年Q2手机数据报告 极光大数据 2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手机保有量分析 Part 1 3 4.8 6.8 10.8 12.4 13.2 17.1 -1.09.019.029.0 三星 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0102030 x 10000000 x 10000000 2017年Q2国内手机保有量 2017年Q2国内手机保有量 国内保有量top3手机品牌：iPhone、华为、OPPO 极光大数据显示，截至2017年6月，国内手机市场继续保持一超多强的状 态，iPhone保有量为一亿七千万台，华为和OV均超过一亿台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 单位：千万台 4 13.5 17.1 12.0 13.2 7.6 12.4 8.1 10.8 11.2 6.8 9.5 4.8 0 20 201604201607201610201701201704 x 10000000 2017年Q2市场保有量主要品牌变化趋势 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 Q2主流手机品牌保有量变化趋势 iPhone保有量一骑绝尘，OV在过去一年稳健增长 在过去一年，iPhone保有量在波动中上升，OV保有量先后超过小米和三星 并从今年年初开始逐步拉开距离，华为保有量相对保持稳定 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 单位：千万台 5 各级别城市手机品牌保有率分布 Q2各级别城市手机品牌保有率概况 在一线城市中，平均每10台手机有超过4台是iPhone 极光大数据显示，OV在三线及以下城市表现强势，保有率超过iPhone和华 为 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 40.7% 16.7% 8.3% 7.9% 6.6% 6.3% 13.5% 一线 27.0% 16.7% 14.1% 11.2% 8.2% 6.0% 16.8% 二线城市 17.1% 15.5% 15.5% 13.3% 8.4% 7.4% 22.8% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q2主流手机品牌型号分布 OPPO聚焦明星机型，是机型集中度最高的安卓手 机品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流品牌手机型号分布 42.3% 25.0% 6.3% 6.0% 4.4% 4.2% 4.1% top20top5P9Mate 8Mate 9 荣耀畅玩5X 荣耀8 61.2% 42.0% 12.4% 9.8% 8.6% 6.0% 5.3% top20top5X9X7Y51X6Y67 63.6% 41.7% 10.1% 9.1% 7.9% 7.6% 7.1% top20top5 红米Note3 红米Note 红米Note 4 小米 4 小米 5 77.0% 52.1% 16.1% 15.7% 7.8% 6.5% 6.1% top20top5R9R9sA33A37R9 Plus 100.0% 85.0% 20.9% 20.7% 16.8% 14.1% 12.5% top20top5iPhone 7iPhone 6iPhone 6SiPhone 6 Plus iPhone 6S Plus 62.8% 25.4% 7.3% 7.0% 3.8% 3.7% 3.5% top20top5Galaxy Note 3Galaxy S7 EdgeGalaxy S5Galaxy Note 2Galaxy S6 手机销量分析 Part 2 8 6.2% 7.2% 8.2% 22.1% 17.4% 16.6% 2017年Q2手机品牌销量份额 2017年Q2国内手机销量份额 华为卫冕销量冠军，占Q2国内手机销售份额21.1% 根据极光大数据统计，vivo在Q2的销量表现优秀，占据17.4%的销售份 额，超过OPPO，登上本季度销量亚军的宝座 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 9 1,600.6 1,261.5 1,204.7 592.5 521.6 452.3 0 500 1,000 1,500 2,000 华为 vivoOPPO 小米 iPhone 三星 x 10000 2017年Q2主流手机品牌销量变化趋势 Q2主流手机品牌销量变化趋势 苹果十周年，iPhone新机型目标用户或持币等待 极光大数据显示，苹果销量与去年同期相比大幅下跌，苹果十周年推出的 新机型iPhone新机型将在第三季度末发布，有入手iPhone需求的用户或正 在持币等待 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 单位：万台 10 29.8% 11.2% 16.2% 23.1% 25.6% 64.1% 32.7% 41.7% 41.5% 40.3% 38.4% 25.3% 19.9% 6.4% 38.1% 34.0% 15.1% 16.2% 8.9% 11.2% 29.9% 9.0% 8.3% 17.3% 14.2% 1.7% 6.4% 63.7% 4.1% 5.6% 移动终端整体市场 iPhone OPPO vivo 华为 三星 小米 2017年Q2主流手机品牌销量价格分布 0-9991000-19992000-29993000-40004000 Q2主流手机品牌销量价格分布 小米千元机成为销量担当，为小米贡献逾六成销量 通过观察极光大数据发现，62.5%的消费者在Q2选购手机时选择了两千元 以内的机型，不到10%的消费者选择了价格在四千以上的机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 11 Q2手机型号销量top10机型 Q2销量top10手机机型 OPPO R9s接力R9成为安卓机皇 销量top10机型中，4款来自OPPO，4款来自vivo，其余两款分别来自苹果 和华为，其中5款于去年11月发布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4.5% 4.1% 3.4% 1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% OPPO R9s iPhone 7 vivo X9 OPPO A57 vivo Y67 OPPO A59s 华为 Mate 9 OPPO A37 vivo Y51 vivo Y66 发布时间 机型 销量占比 2016年9月 2016年9月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年5月 2015年11月 2016年12月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 13 16.5% 19.0% 18.2% 10.5% 13.5% 6.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 8.5% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 5.3% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 10.6% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 7.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 45.1% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 iPhone用户忠诚度变化 iPhone OPPO 华为 vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone 超过50%的iPhone换机用户选择继续使用iPhone 极光大数据显示，今年上半年，iPhone的用户忠诚度维持在较高水平，超 过50%的iPhone换机用户选择继续购买该品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 14 22.1% 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 6.6% 6.5% 5.5% 3.8% 3.5% 12.3% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 12.1% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 7.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 9.7% 12.4% 12.8% 13.3% 15.0% 29.6% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 华为用户忠诚度变化 华为 OPPO vivo 小米 iPhone 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度华为 OV持续攫取华为换机用户 根据极光大数据统计，选购OV的华为换机用户正在逐季增加，iPhone对华 为的影响力则在削减 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15 23.0% 26.2% 30.5% 18.6% 28.8% 5.9% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 10.8% 5.4% 4.4% 11.7% 6.3% 10.1% 10.4% 9.2% 6.5% 6.8% 10.9% 11.5% 10.5% 10.3% 11.2% 12.6% 15.1% 15.9% 19.6% 18.4% 26.7% 25.5% 24.4% 30.0% 25.3% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 OPPO用户忠诚度变化 OPPO vivo 华为 小米 iPhone 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 OPPO 长尾市场对OPPO的影响在这一季度显著加强 OPPO用户忠诚度较Q1下降了4.7%，OPPO今年推出的主打机型R11和 R11 plus分别在6月中下旬发布，有购买OPPO新款机型意向的用户或仍在 持币观望，目前的选择OPPO的换机用户选购的机型主要集中在Q4发布的 R9s、A57和A59s 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06；长尾品牌：除iPhone、华为、OV、小米和三星以外的手机品牌 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16 23.7% 27.6% 33.1% 18.8% 27.7% 5.4% 5.2% 4.7% 3.0% 2.9% 10.3% 5.5% 4.1% 9.8% 5.4% 9.9% 9.7% 8.8% 6.4% 6.7% 10.6% 10.2% 9.7% 9.8% 10.9% 16.6% 17.1% 17.3% 20.4% 19.5% 23.5% 24.7% 22.3% 31.8% 26.9% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 vivo用户忠诚度变化 vivo OPPO 华为 小米 iPhone 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 vivo vivo用户忠诚度在Q2有所下降，但仍是过去五个季 度的较高水平 vivo换机用户这一季度的市场表现跟OPPO类似，接近三成用户选择了长尾 品牌，依赖明星机型拉动销量同时维持用户忠诚度的vivo在今年仅推出了 一款市场反应平淡的Y53 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17 21.9% 25.1% 31.0% 20.7% 32.3% 5.5% 5.1% 4.4% 3.1% 2.8% 11.3% 5.7% 4.8% 11.3% 5.9% 14.3% 14.3% 12.7% 14.5% 13.4% 8.1% 11.0% 11.8% 13.7% 13.8% 10.3% 12.8% 13.1% 14.4% 15.4% 28.6% 26.0% 22.2% 22.3% 16.4% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 小米用户忠诚度变化 小米 OPPO vivo 华为 iPhone 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度小米 小米用户忠诚度连续四个季度下滑 极光大数据显示，小米换机用户中分别有15.4%和13.8%的用户选购了 OPPO和vivo 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 18 20.7% 23.6% 28.3% 19.1% 30.3% 10.4% 10.4% 9.3% 7.4% 7.6% 16.8% 9.0% 8.0% 17.6% 7.9% 7.1% 10.2% 11.2% 12.1% 13.2% 10.0% 12.8% 13.4% 13.6% 16.5% 19.5% 19.6% 17.6% 19.8% 17.3% 15.5% 14.4% 12.2% 10.4% 7.2% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2017年Q2 三星用户忠诚度变化 三星 华为 OPPO vivo iPhone 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度三星 华为是最受三星换机用户青睐的品牌 在过去5个季度，选购华为的三星换机用户占比始终最高，接近两成 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流安卓手机品牌用户画像 Part 4 20 华为用户画像 主流安卓手机品牌用户画像华为 华为用户：逾五成用户超过35岁 华为手机以中年用户为主，55.2%的用户年龄超过35岁，其中65.2%的用 户是男性 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 77.0% 46.9% 45.5% 24.6% 7.3% 5.1% 34.8% 65.2% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 2.8% 10.7% 31.3% 30.1% 25.1% 音乐 美食 旅游 校园社区 同城交友 知识青年 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 21 OPPO用户画像 主流安卓手机品牌用户画像OPPO OPPO：年轻人的手机 极光大数据显示，在OPPO手机用户中，43.3%的用户年龄在16-25岁之间 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 89.1% 47.7% 41.9% 44.6% 27.6% 14.2% 50.8% 49.2% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 6.7% 43.3% 26.8% 15.8% 7.4% 音乐 美食 旅游 二次元 校园社区 同城交友 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 22 vivo用户画像 主流安卓手机品牌用户画像 vivo vivo用户：比OPPO用户更年轻 56.1%的vivo用户不超过25岁，52.4%的用户是男性，他们中有接近一半 的人对二次元感兴趣 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 89.0% 60.9% 41.1% 47.2% 25.6% 13.1% 47.6% 52.4% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 9.2% 46.9% 26.1% 12.7% 5.1% 音乐 美食 旅游 二次元 校园社区 同城交友 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 23 小米用户画像 主流安卓手机品牌用户画像小米 小米用户：近四成用户不超25岁，仍比OV用户年长 极光大数据显示，62.5%的小米用户是男性，36.4%的用户不超过25岁 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 89.7% 79.1% 46.3% 27.4% 8.9% 5.7% 37.5% 62.5% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 5.3% 31.1% 32.0% 23.1% 8.5% 书籍 音乐 直播聊天 校园社区 同城交友 知识青年 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 24 三星用户画像 主流安卓手机品牌用户画像三星 三星用户：产品线丰富，覆盖各年龄层用户 极光大数据显示，三星用户在各年龄段分布均匀，从一定程度上反映了三 星的产品线能满足不同的目标用户群对手机的诉求 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 81.3% 51.5% 34.8% 43.1% 23.7% 8.0% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 5.3% 12.6% 27.7% 27.4% 27.0% 音乐 书籍 旅游 二次元 校园社区 文艺小清新 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 33.7% 66.3% 手机应用安装情况 Part 5 26 高中低端机型每台手机平均安装应用数量 高中低端手机应用安装概括 每台高端机平均安装62.4款app 高中低端手机平均安装的app数量依次递减，分别为62.4款、52.3款和38.4 款，其中每台高端机平均安装的app数量较Q1的56款有所上升，或能反映 高端机在内存、性能方面的提升 数据来源：极光大数据 *报告中将2017年6月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机， 市场价高于3K的机型定义为高端机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 低端机 中端机 高端机 38.4 款 52.3 款 62.4 款 27 24.7% 23.3% 21.6% 吃喝玩乐 攻略综合 办公软件 高中低端手机应用类型安装偏好 中高端手机用户对吃喝玩乐类app的偏好明显高于全 国平均水平 极光大数据显示，中高端手机用户对吃喝玩乐类app的偏好度在25%左 右，远高于全国平均水平，此外，高端手机用户还喜欢下载旅行攻略综合 类和办公软件类app 数据来源：极光大数据 *偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 25.2% 24.0% 21.1% 吃喝玩乐 团购特卖 综合新闻 19.1% 17.1% 13.9% 休闲益智 小说阅读 综合新闻 高中低端机型应用类型安装偏好度 高端机 中端机 低端机 28 主流安卓手机应用类型安装偏好度 主流安卓手机应用类型安装偏好 便签记事类app受到vivo、小米和三星用户的喜爱 华为、OPPO、vivo、小米和三星用户分别对便签记事、综合新闻、团购特 卖、健康工具和网盘云盘类型的app最不感兴趣 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 *偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 25.7% 13.3% 34.0% 33.2% 24.0% 壁纸锁屏 生活小工具 便签记事 便签记事 便签记事 -56.4% -20.5% -28.1% -78.1% -30.6% 便签记事 综合新闻 团购特卖 健康工具 网盘云盘 29 主流安卓手机应用安装偏好度top5 主流安卓手机应用安装偏好 手机品牌主旗下的自有应用偏好度高 极光大数据显示，手机品牌主旗下的自有应用偏好度名列前茅，以小米为 例，在小米用户中偏好度前五的app均为小米自主研发 数据来源：极光大数据 取数范围：在目标手机品牌中渗透率top1000且在全国移动网民中渗透率top1000的应用 *偏好度=目标应用在目标品牌中的渗透率-目标应用在全国移动网民中的渗透率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 华为商城52.8% OPPO视 频 42.0%应用商店83.2% 小米应用 商店 85.9% Microsoft Word 25.4% 大众点评17.3%爱奇艺27.4%腾讯视频35.9%小米视频84.9% Microsoft Excel 25.3% 手机京东16.5% WiFi万能 钥匙 26.1%爱奇艺30.6%小米生活57.2% Microsoft PowerPoi nt 25.2% 乐视视频16.5%百度地图23.3%美团30.4%小米金融53.3% Flipboard 新闻 21.7% 今日头条15.6%酷狗音乐22.1%唯品会26.7%米家52.5%小影18.0% 三星小米vivo华为OPPO 安卓全网通专题研究 Part 5 31 61.8% 安卓全网通手机保有率 安卓全网通手机保有率 全网通手机在安卓市场的保有量为61.8% 极光大数据显示，全网通网络制式的手机截至今年6月最后一周在安卓市场 的保有量是61.8%，平均每10个安卓手机用户中就有超过6个用户使用全网 通手机 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 取数范围：对于某一型号同时推出了全网通及其他网络制式的机型的情况，报告中的全网通机型数据统 计未剔除该型号中其他网络制式的机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他网络制式手机 全网通手机 32 全网通手机在主流安卓品牌中的保有率 全网通手机在主流品牌中的保有率 83.2%的OPPO手机用户选择使用全网通 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 83.2% 80.4% 71.4% 59.5% 32.9% 选择使用全网通的安卓用户占比从高到低的品牌依次为OPPO、vivo、华 为、小米和三星，其中三星手机用户选择全网通的比例不到四成 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 取数范围：对于某一型号同时推出了全网通及其他网络制式的机型的情况，报告中的全网通机型数据统 计未剔除该型号中其他网络制式的机型 33 安卓全网通手机Q2销量份额 安卓全网通手机Q2销售份额 每10台卖出的安卓手机里，有8台是全网通手机 根据极光大数据统计，2017年Q2出售的手机中，83.7%的手机属于全网通 制式 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他网络制式手机 全网通手机 83.7% 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 取数范围：对于某一型号同时推出了全网通及其他网络制式的机型的情况，报告中的全网通机型数据统 计未剔除该型号中其他网络制式的机型 34 全网通手机在主流安卓品牌中的销量占比 全网通手机在主流品牌中的销量占比 每10个在Q2购买OV的用户都有9个选择了全网通 JIGUANG Co