全商通万能管理软件功能使用说明.doc

全商通万能管理软件 用户使用手册 编制单位：福州十三易网络技术有限公司 二一二年五月 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 2 目录 一、一、系统简介系统简介3 1.1功能特点3 1.2系统要求3 二、二、业务流程图业务流程图4 三、三、主界面主界面5 四、四、功能简介功能简介5 4.1客户管理5 4.1.1客户资料5 4.1.2客户回访7 4.1.3计划提醒7 4.1.4邮件发送9 4.1.5短信管理9 4.2供 应 商 12 4.3库存管理12 4.3.1商品资料12 4.3.2库存变动14 4.3.3库存盘点15 4.3.4库存警报15 4.4采购管理15 4.4.1采购进货15 4.4.2采购退货17 4.4.3采购查询18 4.5销售管理19 4.5.1销售出库19 4.5.2销售退货20 4.5.3销售查询20 4.6账款管理21 4.6.1添加账目21 4.6.2账款查询22 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 3 一、一、系统简介 1.1 功能特点 客户管理：客户管理：客户资料添加、查询和维护； 以客户为中心，及时跟踪客户回访情况。 同时，提供拜访提醒、生日提醒、到期提醒、事件提醒、短信发送、邮件发送、客户统计 等功能。 库存管理：库存管理：对库存商品的期初数据管理，查询商品历次库存变动的流水情况；同时， 提供强大的库存盘点功能，库存商品报警查询。 采购管理：采购管理：进行商品的采购入库、采购退货的管理；对商品的进/退单据和当前库存 查询，自动登记与供货商的往来帐务。 销售管理：销售管理：进行商品的销售出库、销售退货的管理；对销/退单据和当前库存查询， 自动登记与客户的往来帐务。 账款管理：账款管理：完整的财务管理功能，每张单据每次收款付款都可以清楚的反映。另外还 可以对日常的收入支出进行管理。 供应商：供应商：进行供应商的基本资料的管理。 跟进回访：跟进回访：及时记录历次客户拜访的情况，对重要的拜访可以做拜访提醒。 计划提醒：计划提醒：进行工作计划、拜访提醒、生日提醒、到期提醒、事件提醒的管理。 短信管理：短信管理：支持短信群发到多个客户手机。 控制面板：控制面板：对系统基本参数、用户资料等的管理；自定义可扩展的类目设置可以随需 而变；数据备份恢复可及时保证数据安全。 1.2 系统要求 系统环境推荐 (1) 硬件环境推荐： P32.0GHz 以上 CPU；512 内存；10G 硬盘；800X600 以上屏幕分辨率。 (2) 软件环境推荐： 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 4 Window XP / 2003 / vista / win7 等 Windows 系列 32 位操作系统； NET FrameWork 2.0 框架 装有 Microsoft 数据库驱动程序 二、二、业务流程图 本系统按下列流程进行。 采采购购销销售售 采购进货单 库存盘点 销售出库单 客客户户管管理理 库存报警库存变动 供应商管理 邮件发送短信发送 采购退货单销售退货单 财财务务 客户回访计划提醒 库库存存 应付款应收款 业务流程图 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 5 三、三、主界面 四、四、功能简介 4.1 客户管理 4.1.1客户资料 实现对客户资料的管理，包括：客户名称、类别、状态、手机、QQ、电话、邮箱、 所属区域、客户来源、客户性质、是否关注、登记日期等。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 6 客户类目如果不满足您的需要可以在“控制面板”的“类目设置”中自行添加修改。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 7 4.1.2客户回访 4.1.3计划提醒 系统实现拜访提醒、自定义计划提醒、今日消息提醒功能。对生日提醒、事件提醒等 内容进行查询。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 8 (1)拜访提醒 系统实现对下次预回访的日期和回访内容的提醒，并支持提前几天提醒。 (2)自定义计划提醒 自定义计划提醒主要实现对计划提醒信息的定义。以人机交互方式，录入开始计划提 醒日期，结束计划提醒日期，计划提醒内容、以及选择提醒对象（我自己或部门人员）， 实现定人定时提醒。 (3)通知提醒查询 实现按日期查询提醒内容。 (4)今日消息提醒 对于今日要提醒的内容。系统自动以弹出框形式显示。用户可以在系统首页看到今日 提醒内容。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 9 4.1.4邮件发送 4.1.5短信管理 短信管理通过电信网关发送短信到客户手机。提供了短信充值、短信单发、短信群发、 外部手机导入群发、短信查询等功能。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 10 (5)短信充值 对于需要短信发送的客户，在发送前必须先进行短信充值，以获取短信条数。通过该 功能可以在线支付并获取短信条数。 短信充值以客户帐号和 QQ 号码为获取短信条数的唯一凭证。 (6)短信单发 用户可以输入或选择户手机号码实现对短信的单发。 (7)短信群发 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 11 对于需要按客户分类进行发送的短信，可以通过选择具体的客户类别批量导入手机号 码，实现对客户手机的分类群发。 (8)外部手机导入群发 如果要发送的手机号码不在本系统内，客户可以通过“导入系统外部手机”功能实现 外部手机的短信群发功能。 (9)短信查询 对于已经发送的短信，可以通过短信查询查看到短信发送情况。包括发送日期、短信 内容、短信接收人、发送状态。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 12 4.2 供 应 商 实现供应商的添加、编辑和查询。 4.3 库存管理 4.3.1商品资料 (1)添加商品 实现对商品以下资料的管理。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 13 (2)查询商品 实现对商品的分类查询和根据关键字查询。查询结果以列表形式显示。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 14 (3)导出商品 4.3.2库存变动 实现对引起商品库存变动的所有类型的进货和出货业务处理的登记。登记的内容包括 以下： 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 15 4.3.3库存盘点 4.3.4库存警报 当到库存上限和下限时，系统自动发布库存警报。 4.4 采购管理 4.4.1采购进货 (1)填写采购单 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 16 填写采购单基本情况，如供应商、收货仓库、经办人等信息。信息不够可以在类目中 自定义。 单据编号显示为红色字，前面 2 位是进销存的标志。采购进货的标志为“CJ”。 (2)选择采购商品 点击“”可添加采购的商品。对要采购的商品可以进行折扣率的设置。 如商品要打 9 折，则在折扣率中输入 90，系统将自动算出小计金额。 (3)采购单审核 采购后的单据如果没有审核将以订单形式存放在采购管理中，可在需要的时候通过选 择的“待审核单据”查询。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 17 通过审核后的采购单，其相应的商品库存将按采购的商品数量自动添加，同时对应的 应付款也做相应的变化。如果商品的库存因采购后的数量超过预定的“上限库存”系统将 自动提醒报警，此外，采购单的商品库存将新增一条库存变动记录，以库存流水形式保存 下来。 4.4.2采购退货 采购退货与采购进货一样，标志为 CT。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 18 4.4.3采购查询 选择采购单，在下面的页签中可查看该采购单采购的商品资料。双击或编辑采购单可 以查看到该采购单的详情。 只有未审核的单据才可以删除；通过审核的单据除了查看外，不能删除和编辑修改。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 19 4.5 销售管理 4.5.1销售出库 销售出库与采购进货一样，标志为 XC。通过审核的销售出库，商品自动扣除相应数 量，同时账目将自动添加对应金额。 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真网址： E-mail： 20 4.5.2销售退货 4.5.3销售查询 全商通万能管理软件使用手册 地址：福州市仓山区盘屿路 861 号 电话：400 007 1108 传真